根据汽车智库数据统计,2022年5月搅拌车实际销售2265辆,同比下降超8成(-81.9%)。
2022年1-5月搅拌车累计实际销售12434辆,同比下降78.2%。可见近期的搅拌车市场正遭遇“至暗时刻”。
那么2022年1-5月搅拌车终端市场实际销量有哪些主要特点?
特点一、同比下降近8成创近5年新低
表1,根据汽车智库终端数据统计,近5年搅拌车销量及同比如下:
上表可见,2022年1-5月搅拌车销量同比下降78.2%,创近5年增幅新低。根据调研分析主要原因有:
一是受疫情影响,近期经济下行压力较大,很多工程建设项目停摆或者延缓,导致对搅拌车的需求萎缩。
二是今年以来开发商对房地产市场的投资下滑严重,对搅拌车的需求大幅度减少。
特点二、按吨位划分搅拌车市场结构,26T-32T车型占绝对主体地位
表2,根据终端上牌信息统计计算:近5年各吨位搅拌车型销量占比如下:
上表可见,按吨位划分, 近5年搅拌车市场销量结构,其市场特征是:
1、26T-32T车型销量占比均在9成以上份额,占绝对主体地位,且这种地位总体有加强的趋势,据调研分析这主要是与国家的政策法规导向有关。
2、19T-26T和14-19T占比都比较少,总体趋势也有逐年减少的态势。
特点三:柴油动力车型销量占比居于绝对垄断地位,但有逐年减少之态势;其次是纯电动,销量占比有逐年增大态势
表3,根据终端上牌数据,按动力种类划分,2022年前5月及近年搅拌车销量及占比变化趋势:
上表可见,按搭载的动力种类划分,2022年1-5月搅拌车销量结构呈现以下特点:
---柴油动力的搅拌车累计销售11915辆,占据95.8%的份额,居于绝对的垄断地位,且从近年看,柴油占比呈现逐年减少态势;
---纯电动搅拌车累计销售479辆,占据3.9%的市场份额,且从近年看,纯电动占比呈现逐年提升的态势,说明搅拌车电动化趋势原来越明显;
---燃气类(LNG居多)搅拌车累计销售40辆,占比只有0.3%,从近年看,占比总体有减少的迹象,主要与燃气价格不稳定(特别是今年以来一直处在高位)有关。
特点四、从企业竞争格局看,三一夺冠;中联重科份额提升最快
表4,根据终端上牌信息,2022年1-5月搅拌车终端销量top10占比与2021年比较:
上表显示,2022年前5月搅拌车销量中:
---三一汽车累计销售2599辆,占比20.9%,也是唯一份额超2成的企业,但占比与2021年比较下降了0.65个百分点;
---中联重科累计销售2358辆,占比18.96%,与2021年比市场份额增加7.96个百分点,是行业份额增加最多的车企,表现最为出色;
---芜湖中集瑞江累计销售1256辆,占比10.1%,居第三,但占比同比减少0.33个百分点;
---中集凌宇累计销售1181辆,占比9.5%,位居第四,但占比同比减少0.07个百分点;
---第五名到第十名累计销量均在1000辆以下,占比都小于8%;
---top10累计占比92.1%, 占比与2021年比较增加了6.5个百分点,说明top10集中度有明显提高的迹象 ,市场垄断程度进一步加强。
特点五:区域流向不均,四川、湖南累计占比超6成;TOP10累计占比近9成,垄断程度同比明显提高
表5,根据全国各地上牌信息统计:2022年前5月,搅拌车区域流向前10名市场占有率与2021年比较变化:
上表可见,在全国前10名区域市场中:
---四川位居第一,占比超3成(31.2%),且占比与2021年比较增加26.49个百分点,是市场份额同比增加最多的省份;
---湖南居第二,占比近3成,且占比与2021年比增加4.35个百分点。
上述可见,四川和湖南两个省份累计占比超6成,说明搅拌车市场流向很不均衡。
---新疆占比只有6.1%,居第三,但与第二名和第一名相差太多,且占与2021年比较增加3.3个百分点;
---广东占比4.96%,居第四,但与2021年比较减少8.51个百分点,是市场份额减少最大的省份;
---浙江占比4.09%,居第五,与2021年比较市场份额减少1.01个百分点;
---其余省份的销量均在500辆以下,市场占比均小于4%;
---Top10累计占比近9成(87.2%),比2021年增加14.2个百分点,垄断程度明显提高。
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