中汽协数据显示,2022年5月微卡销售2.86万辆,同比下降50%;2021年1-5月微卡累计销售20.18万辆,同比下降16%,那么2022年5月及前5月微卡市场有啥特点?现做扼要简析!
特点一:销量及同比均创近年同期新低
表1,根据中汽协数据,近5年5月及1-5月微卡销量、同比情况统计:
可见,在近5年5月及1-5月微卡销量中:
1、2022年5月销量为2.86万辆,在近5同期年中处于最低,也是近5年5月销量唯一低于3万辆的月份,同比降幅为50%,近乎“腰斩”,降幅也是近5年同期中最大的;
同比增幅为同期最大,刷新近年同期记录,说明今年3月的微卡市场与近年同期比还算可以;
2、2022年1-5月累计销量为20.18万辆,在近5年同期年中也处于最低,累计同比下降16%,降幅也是近5年同期中最大的。
总之,无论是今年5月还是1-5月,微卡销量都是近年同期中最低的,这是今年5月及1-5月微卡市场一个最为明显的特征。
为何今年5月及前5月微卡市场均创近年同期新低?根据调研分析主要原因有:
一是受疫情影响,需求减少。
疫情影响,当前的经济下行趋势加大,个体商户、批发市场经济的发展活力均受到重创,对微卡的需求大幅度萎缩。
二是刺激微卡需求增长的政策红利已过。
目前刺激客户购买微卡的动力几乎没有。比如说之前靠环保升级带来的政策红利已被耗光,至今不再。又比如说比如之前的“地摊经济”和“小店经济”热已过。也就是说当下刺激微卡需求增长的政策红利已过,微卡需求缺乏动力。
三是相关联的竞品价格下探,蚕食了部分微卡市场空间。
如目前部分大MPV、轻卡等价格下降,对当前的微卡市场造成了一定的冲击。
特点二、5月上汽通用五菱独大,东风和长安分别居第二、第三;
11家参与销售的车企中,销量同比3增8降
截图1,2022年5月微卡销量排行(数据来源,公开信息)
表2,根据中汽协及公开数据,2022年5月微卡车企销量及同比如下:
上表可见,2022年5月有11家微卡企业参与销售,具体特点:
1、上汽通用五菱一家独大,也是销量唯一超过1万辆(11700辆)
级别的品牌,是第二名销量的1.5倍,同比下降62%,跑输大盘,占比超4成(41.03%)。
2、东风汽车销量7698辆,同比下降36%,跑赢大盘,占比26.94%,位居第二;
3、重庆长安汽车销量4425辆,同比下降30%,跑赢大盘,占比15.49%,位居第三;
4、山东凯马汽车销量2760辆,同比下降34%,跑赢大盘,占比5.54%,位居第四;
5、奇瑞汽车销量1337辆,同比下降49%,与大盘几乎持平,占比4.69%,位居第五;
6、唐骏欧铃销量486辆,同比下降44%,跑赢大盘,占比1.70%,居第六;
7、第7名—第11名销量均在100辆以下,占比均在0.3%以下。
今年5月,11家参与销售的微卡车企中,销量同比3增8降,可见大部分企业销量表现不佳。
特点三:1-5月累计销量上汽通用五菱霸榜,长安和东风分别居第二、第三;11家车企同比份额6增5降,长安份额增加最多
表3,根据中汽协数据,2022年1-5月微卡车企销量及同比如下:
上表可见:
(一)2022年1-5月11家微卡车企销量及同比呈现以下特点:
1、上汽通用五菱一骑绝尘霸榜,也是销量唯一超过10万辆(132886辆)级别的品牌,是第二名销量的4.25倍,同比下降26%,跑输大盘,占比近5成(48.68%)。
2、重庆长安销量40100辆,同比增长28%,是行业增幅最大的车企,跑赢大盘,表现最好,占比19.85%,位居第二;
3、东风汽车销量33600辆,同比下降11%,跑赢大盘,占比16.63%,位居第三;
4、山东凯马汽车销量18000辆,同比增长1%,跑赢大盘,占比8.92%,位居第四;
5、奇瑞汽车销量8873辆,同比下降39%,跑输大盘,占比4.40%,位居第五;
6、唐骏欧铃销量2249辆,同比下降62%,是行业降幅最大的车企,跑输大盘,占比1.11%,居第六;
7、第7名—第11名销量均在500辆以下,占比均在0.3%以下。
(二)从1-5月11家车企市场份额同比增减看:
11家车企份额同比6增5减,其中份额同比增加最多的是长安汽车(增加了4.16个百分点),减少最多的是上汽通用五菱(-6.23%),可见微卡头部企业之间市场竞争激烈,份额同比“此消彼长”。
特点四:纯电动微卡同比大涨近5倍,成微卡市场最大亮点
根据中国汽车流通协会数据,今年5月新能源专用车实销1.82万辆,1-5月实销7.66万辆(截图2);其中纯电动微卡(含总质量在1.8吨以下卡车,下同)销量占据5月新能源专用车3.9%,1-5月纯电动微卡销量占据1-5月新能源专用车的比例为3.8%(截图3)。
截图2,2022年5月新能源专用车销量(来源:中国汽车流通协会上牌信息)
截图3,2022年5月纯电动微卡销量占比(来源:中国汽车流通协会上牌信息)
也就是说今年5月纯电动微卡销售710辆,同比去年5月的122辆增长近5倍(482%),远远跑赢今年5月微卡大盘-50%的增幅;今年1-5月纯电动微卡累计销售2910辆,同比(去年1-5月纯电动微卡累计销售499辆)增长也近5倍(483%),也远远跑赢今年1-5月微卡大盘-16%的增幅(表4)。
表4,2022年5月及1-5月纯电动微卡销量及同比与微卡大盘比较(数据来源:中国汽车流通协会及中汽协)
上表可见,无论是今年5月还是1-5月,纯电动微卡的销量同比均大涨近5倍,增幅都远远大于今年5月及1-5月微卡大盘的增幅,成为当下暗淡微卡市场中的最大亮点。
据调研分析主要由于蓝牌轻卡新规执行后,纯电动微卡在运输轻抛物等城配场景中,其成本优势要大于纯电动轻卡,因此蚕食了部分纯电动轻卡市场,加上之前纯电动微卡销量基数较小,因此导当前纯电动微卡销量同比暴涨。
特点五:前5月微卡市场流向不均,广东、江苏、山东位居前三甲
表5,根据各地上牌信息统计,2022年前5月微卡区域份额统计:
上表可见,人口众多、电商发达的经济大省是当前微卡销售的主要区域。在2022年前5月微卡区域流向中,广东、江苏、山东位居前三甲;前10名重点区域市场累计份额近8成(78.6%),同比市场集中度加1.2个百分点。
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