重卡领涨领跑，宁德时代称雄 -2022年前2月新能源物流车动力电池装机市场特点简析

　　特别值得一提的是，作为构成新能源物流车中最核心的部件---动力电池的装机量，如同新能源物流车销量一样是考量新能源物流车市场发展规模和增速的一个极其重要的指标，自然也成为当下业内最为关注的焦点之一，也是本文下面分析的重点。

　　根据终端上牌数据，2022年2月各类新能源专用车共计销售9812辆(见下截图，截图数据来源中国汽车流通协会上牌信息)，同比大涨225%，2022年1-2月各类新能源专用车累计销售17401辆，累计同比大涨122%;

　　根据电车资源数据，2022年2月新能源物流车销售9146辆(含重卡、轻卡、中卡、微卡、皮卡等)，占据2月新能源专用车93.2%的权重，销量同比增长351%;2022年1-2月新能源物流车累计销售15776辆，占比1-2月新能源专用车的权重为90.7%。也就是说无论是今年2月还是1-2月新能源物流车都占据新能源专用车9成以上的权重，是新能源专用车市场的绝对主体，因此研究新能源物流车电池装机量市场特点实际上就基本能代表新能源专用车市场的电池装机特点。

　　根据电车资源数据，2022年2月新能源物流车动力电池装机量为584.67MWh，同比2021年2月的106.22 MWh 大涨450.44%; 2022年1-2月新能源物流车动力电池累计装机量为1351.96 MWh，累计(去年1-2月新能源物流车电池装机量为412.2 MWh)同比增长228%。那么2022年前2月新能源物流车动力电池装机市场有何特点?

　　一、新能源物流车动力电池装机量同比增速跑赢新能源物流车销量

　　表1，根据电车资源数据，2022年2月及1-2月新能源物流车动力电池装机量同比与对应月份的新能源物流车销量同比比较

　　　上图表显示，2022年2月新能源物流车动力电池装机量同比增速为450.44%，跑赢今年2月新能源物流车销量同比增速351%近99.44个百分点;2022年1-2月新能源物流车动力电池累计装机量同比增速为228%，跑赢今年1-2月新能源物流车累计销量同比增速196.3%近32个百分点。

　　也就是说，无论是今年2月还是1-2月，新能源物流车动力电池装机量同比增速均跑赢新能源物流车销量同比增速，说明新能源物流车动力电池装机市场的发展势头比新能源物流车整车市场更猛，这无疑成为当前新能源物流车市场中一个比较突出的特点。

　　二、新能源物流重卡电池装机量同比领涨领跑新能源物流车大盘

　　表2,2022年2月及1-2月新能源物流车各细分市场电池装机量及同比(数据来源：终端上牌信息、电池资源)

　　　上图表显示，今年2月及1-2月新能源物流车各细分市场电池装机量同比、占比及占比同比呈现的特点是：

　　---2022年2月份：

　　新能源重卡动力电池装机量为218.6 MWh，同比增长617%，领涨今年2月新能源物流车各细分市场;占据新能源物流车电池装机量37.4%的份额，为最大，且市场占比同比增加了10.4个百分点，也是新能源物流车中占比同比增加最多的细分市场。也就是说今年2月份新能源重卡电池装机量领涨领跑今年2月新能源物流车电池装机市场大盘;

　　---2022年1-2月份：

　　新能源重卡动力电池装累计机量为715.6 MWh，同比增长854.1%，领涨今年1-2月新能源物流车各细分市场;占据新能源物流车电池装机量52.9%的市场份额，为最大，且市场占比同比增加了34.7个百分点，也是新能源物流车中占比同比增加最多的细分市场。也就是说今年1-2月份新能源重卡电池装机量领涨领跑今年1-2月的新能源物流车电池装机市场大盘;

　　总之，无论是今年2月还是1-2月，新能源物流重卡电池装机量都领涨领跑新能源物流车市场大盘，这是目前新能源物流车电池装机市场中的最为显著的特点。

　　主要是由于电动重卡在钢厂、港口、电厂、城市渣土车等场景下商业应用的模式已经越来越成熟，特别是换电重卡具有补电效率高、能实现“车电分离”模式可降低客户购买成本的压力等优势，受到当前市场的热捧，因此推动了今年2月及前2月新能源重卡销量的大涨，从而带动了今年2月及前2月新能源重卡电池装机量的大涨。

　　三、2月新能源物流车企电池装机量中，汉马科技、福田汽车、吉利商用车居前三

　　2022年2月新能源物流车整车企业电池装机量top10(数据来源：终端上牌及电车资源)

　　上表可见，在2022年2月的新能源物流车整车企业动力电池装机量中：

　　---汉马科技装机量为60.3 MWh，占比为10.31%，也是唯一市场份额超越10%的车企，位居2月新能源物流车动力电池装机市场榜首，据悉其装机的主要车型是换电式纯电动牵引车HN4250B36C6BEV等车型，配套的电池品牌是宁德时代的磷酸铁锂电池。

　　---福田汽车位居第二，电池装机量为48.6 MWh，占比为8.31%，配套的电池品牌有宁德时代和力神动力，配套的主要车型有电动重卡和新能源轻卡等车型。

　　---吉利商用车居第三，电池装机量为37.6 MWh，占比为6.43%，配套的电池品牌有宁德时代和亿纬锂能，配套的主要车型有电动重卡和新能源轻卡等车型。

　　---徐工新能源居第四，电池装机量为35.9MWh，占比为6.14%，配套的电池品牌是宁德时代，配套的主要车型是电动重卡。

　　---长安凯程居第五，电池装机量为33.9MWh，占比为5.8%，配套的电池品牌是宁德时代、安驰新能源，配套的主要车型是新能源轻卡、微卡等。

　　---其余车企电池装机量均小于30 MWh。

　　四、2022年1-2月份电池累计装机量中，郑州宇通、汉马科技、福田汽车居前三

　　2022年1-2月新能源物流车整车企业电池装机量top10(数据来源：终端上牌及电车资源)

　　排名新能源物流整车企业1-2月电池装机量( MWh)市场占比%主要配套电池品牌主要装机车型

　　　　上表可见，在2022年1-2月的新能源物流车整车企业动力电池装机量中：

　　---郑州宇通累计装机量为159.28MWh，占比为11.78%，也是唯一累计市场份额超越10%的车企，位居1-2月新能源物流车动力电池装机市场榜首，其配套的电池品牌是宁德时代、亿纬锂能等磷酸铁锂电池。

　　---汉马科技位居第二，电池累计装机量为126.26MWh，占比9.34%，配套的电池品牌有宁德时代，配套的主要车型是电动重卡等车型。

　　---福田汽车居第三，电池累计装机量为105.56 MWh，占比为7.81%，配套的电池品牌有宁德时代和力神动力等，配套的主要车型有电动重卡和新能源轻卡等车型。

　　---徐工新能源居第四，电池累计装机量为96.74MWh，占比为7.22%，配套的电池品牌是宁德时代，配套的主要车型是电动重卡。

　　---北奔重汽居第五，电池装累计机量为69.64MWh，占比为5.15%，配套的电池品牌是宁德时代，配套的主要车型是电动重卡等。

　　---其余车企电池累计装机量占比均在5%以下。

　　五、从配套的电池品牌装机量看，宁德时代一家独大;亿纬锂能第二;国轩高科第三;TOP10市场集中度超95%

　　2022年2月及1-2月电池企业装机量top10排行(数据来源：终端上牌信息及电车资源)

　　　上图表显示：

　　----在2022年2月电池企业装机量TOP10中，宁德时代占比7成(66.99%)，一家独大;亿纬锂能占比9.48%，居第二，但与第一名相差甚远;国轩高科占比8.29%，第三;TOP10合计占比95.74%，市场集中度较高;

　　从2月增速看，TOP10中环比6增4降，其中环比增长最大的是东风海博;top10同比全部正增长，其中增速最猛的二是亿纬锂能，暴涨26倍多;

　　----在2022年1-2月电池企业累计装机量TOP10中，宁德时代占比超成(74.71%)，一家独大;亿纬锂能占比9.01%，居第二，但与第一名相差甚远;国轩高科占比5.29%，居第三;TOP10合计占比96.344%，市场集中度更高;

　　总之，无论是今年2月还是1-2月，从配套的电池品牌装机量看，宁德时代均一家独大;亿纬锂能均第二;国轩高科均第三;TOP10市场集中度均超过95%，说明目前动力电池行业市场集中度是非常的高，竞争相当激烈。