2022年前2月冷藏车市场特点简析

　　根据终端上牌数据，2022年前2月冷藏实销6028辆，比2021年同期的7207辆下降16.36%，是近年以来第一次出现同比下降的现象，但跑赢今年前2月的商用车大盘。那么2022年前2月冷藏车市场有哪些特点?

　　特点一、跑赢商用车大盘

　　表1,2022年前2月冷藏车销量、同比增速与商用车各细分市场及大盘比较(数据来源：终端上牌及中汽协)

　　上表显示，2022年前2月冷藏车销量6028辆，同比下降16.3%，跑赢今年前2月货车增速(-22.7%)，也跑赢前2月商用车大盘(-21.7%)。

　　特点二、近11年中在演绎“10连涨”后，第一次出现拐点

　　根据中汽数据有限公司(见下截图)及终端上牌数据，2012年—2021年，冷藏车一直保持着“10连涨”的态势，但今年前2月是第一次出现下降(拐点出现, 表2)

　　表2，根据中汽数据有限公司、终端上牌数据，近11年冷藏车销量及同比增幅：

　　上表显示，近11年来，冷藏车在2012年—2021年10年中，销量同比一直是增长的。也就是说，冷藏在近11年的10年中持续演绎了“10连涨”，这种长期持续增长的态势，在商用车市场历史上是非常罕见的现象，而到了今年前2月却出现了同比第一次下降的迹象，也就是说近11年中同比第一次出现拐点。

　　那么为啥冷藏车的市场能出现“10连涨”?为啥今年前2月又第一次出现拐点?今后还会增长吗?

　　1、为啥出现“10连涨”?

　　根据调研分析，主要原因是：

　　一是国家政策持续扶持，冷链基础设施逐步得到完善，为冷藏车的快速增长夯实了基础，提供了保障。

　　近年以来，国家不断发布鼓励冷链基础设施建设的产业政策，致使政策红利加速释放，引发了冷链物流运输基础建设的新热潮。比如说，早在2014年，国务院发布《物流发展中长期规划》(2014-2020年)，特别强调冷链物流的重要性和发展目标;之后每年国务院都要专门发布文件，特点强调发展冷链物流基础设施的具体规划和目标;特别是2021年国家对冷链物流运输基础建设的支持力度更大。

　　比如说在2021年，发改委设立了城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项，将国家骨干冷链物流基地范围内公共性、基础性设施补短板项目建设纳入重点，首批17个基地相关项目建设获得资金支持。另外通过优先纳入地方政府专项债项目备选清单、推荐给相关金融机构等方式，加大了对2021年我国城市和乡村的冷链物流运输基础设施建设的扶持力度。这些对2021年冷藏车市场的快速增长不但起到了保驾护航的作用，也为冷藏车市场的进一步发展夯实了基础。

　　二是冷链物流市场规模扩大，为冷藏车销量增长提供了“土壤”

　　随着城镇化进程的加快，人们生活水平质量的提高，城市配送需求也随之大幅度增长。冷链配送是城配中的重要一环，特别是在疫情之后，生鲜电商和医药冷链等需求不断增加，近年来，我国冷链物流行业的市场规模在逐年扩大(表3)。

　　表3，近年中国冷链物流市场规模(数据来源：中冷联盟及艾媒咨询)

　　冷链物流市场规模的扩大，必然带动作为冷链物流的核心运载工具---冷藏车销量的增长。

　　三是疫情推动了对冷藏车需求的增加。

　　近年国内疫情出现反复，居民对线上购物依赖程度逐渐增强。为了有效防控疫情的扩散，居民对瓜果生鲜、药品、疫苗、以及其他防疫物品的运送需求大幅度提升，而这些东西主要依靠冷藏车等运载工具来运输，从而拉动了冷藏车需求的增长。

　　四是冷藏车出口同比大涨，推动了我国冷藏车销量的增长。

　　近来海外疫情形势严峻，部分国家从我国大量进口冷藏车，也为近期冷藏车市场的增长提供了支持。比如说根据海关数据，2021年轻卡出口239825辆，同比增长94%，其中轻型冷藏车出口18572辆，同比增长123%;这对2021年整个冷藏车市场的增长当然非常有利。

　　2、为啥今年前2月冷藏车销量同比在近11年中第一次出现拐点?

　　一是受宏观经济形势影响。

　　当前国内外环境依然复杂多变，工业经济稳定恢复仍面临多重挑战。从国际看，全球疫情持续变异扩散，未来走势仍不明朗。全球通胀延续高位，产业链供应链“滞堵断”短期难缓解，美国等主要经济体货币政策转向外溢效应不容忽视。

　　二是受成本压力提价影响。

　　近期钢铁、铝等工业原料的价格上升，导致专用汽车在原材料、核心零部件等生产要素成本增加。普通运输类专用汽车附加值普遍偏低，原材料价格提升而产品售价上升空间有限，多数企业经营压力会持续增加，冷藏车成本压力增大，部分车企已经将冷藏车提价，客户购买冷藏车的积极性受到影响，因此抑制了终端市场需求。

　　三是“车多货少”矛盾今年凸显。

　　当前货运市场行情很差，运价低迷，靠跑冷藏运输赚钱难度越来越大，客户投资风险加大，因此终端市场对冷藏车需求减少。

　　四是受蓝牌轻卡新规影响。

　　蓝牌轻卡新规出台后(今年3月1日执行)，之前通过超载来赚钱的车主们现在几乎行不通了(上路就被查)，而蓝牌冷藏车一直都是冷藏车市场中占比最大的细分车型(占比7成左右)，因此蓝牌轻卡新规落地影响了今年前2月冷藏车的销量。

　　五是俄乌冲突，使得今年2月下旬的冷藏车出口市场受到了影响。

　　3、今年前2月同比下降是暂时的，后期冷藏车仍然会增长

　　第一政策强力赋能冷藏车市场。

　　不久前，国务院发布的《“十四五”冷链物流发展规划》，提出到2025年，布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系。《规划》从5方面对构建现代冷链物流体系总体布局作出系统安排，包括“1个网络、4个体系”——即构建冷链物流骨干通道网络，以及冷链物流运行体系、服务体系、监管体系、支撑体系4个体系建设。

　　交通部就贯彻落实《“十四五”冷链物流发展规划》部署，重点开展落实以下工作：

　　一是完善冷链物流基础设施网络。二是推动冷链运输技术装备升级。三是创新冷链运输服务模式。四是健全冷链运输法规制度和标准;另外今后还将积极推动冷链运输业加快淘汰高排放冷藏车，鼓励新增或更新的冷藏车采用新能源车型。

　　据了解，此《规划》是首次从构建新发展格局的战略层面，对建设现代冷链物流体系作出全方位、系统性部署，提出一系列务实、可操作、可落地的具体举措，具有重要“里程碑”意义，或将促进今后冷藏车市场的大发展。

　　第二是是市场需求驱动。

　　一方面，国内对冷藏车的需求会增多。随着冷链规模的不断扩大，以及城市居民生活的不断提高，对保鲜食品和新鲜瓜果蔬菜等需求越来越;另外疫情还在反复，对疫苗和防疫药品也不断需求，国内对冷藏车需求也会增多;

　　另外一方面，我国冷藏车出口市场会逐渐恢复。俄乌冲突结束后，冷藏车出口海外的市场环境也会恢复到之前状况，因此海外市场对我国冷藏车的需求也会恢复。

　　特点三、轻型冷藏车占比近7成，一家独大;但占比同比减少最多

　　表4，2022年1-2月各细分车型冷藏车销量、同比、占比及占比同比增减：

　　上表可见，2022年1-2月冷藏车销量结构呈现以下特点：

　　1、轻型冷藏车冷藏车累计销量4195辆，同比下降16.7%，市场占比近7成(69.6%)，但占比同比减少0.3个百分点，是占比同比减少最多的细分车型，可见轻型冷藏车仍然一家独大，是今年前2月冷藏车市场的主体部分。

　　2、重卡型冷藏车累计销售1646辆，同比下降16.95%，是同比降幅最大的细分车型，占比第二大，且占比同比减少0.2个百分点;

　　3、中型冷藏车累计销售114辆，同比下降0.87%，占比为1.9%，且占比同比增加0.3个百分点，是占比同比增加最多的细分车型;

　　4、微型冷藏车累计销售73辆，同比增长1.39%，是唯一增长的细分车型;占比为1.2%，为最小，占比同比增加0.2个百分点。

　　特点四、区域分布不均，广东、山东、湖北居前三;TOP10累计占比近7成。

　　表5，根据终端上牌信息，2022年前2月冷藏车流向top10区域市场份额

　　上表显示，2022年1-2月冷藏车在各区域市场销量分布不均，其中广东拔得头筹，累计销售609辆，占比10.1%(也是唯一销量占比超越10%的区域);

　　山东、湖北分别获得亚军和季军。TOP10累计占比近7成(69.9%)。

　　上述区域市场的销量分析，给车企下一步制定冷藏车市场的营销策略和如何投入区域市场营销资源提供了量化依据。

　　总之，冷藏车作为商用车行业专用车领域的一个细分市场，近11年中的10年销量同比持续“10连涨”，表现一直很“抢眼”，但今年前2月同比第一次出现拐点，但仍跑赢商用车大盘。相信这种现象是暂时的，在国家一系列政策的刺激下，今年后期冷藏车市场仍然会出现增长的势头。