2018年一季度中卡市场分析及预测

　　市场方面，2018年第一季度，在环保督察力度加大，工厂停产、工地停工、零部件价格、油价、气价居高等诸多因素的影响之下，我国中卡市场再度步入下降通道。

　　1 三月份销量环比增长106% 同比下降0.86%

　　中国汽车工业协会(下简称“中汽协”)统计数据显示，2018年3月我国中卡(含底盘，下同)完成产量22646辆，环比、同比分别增长54.65%和14.70%;完成销量21437辆，环比、同比分别增长106.90%和-0.86%。

　　2 一季度中卡销量增速与市场份额呈现双回落

　　2018年1～3月，我国完成卡车销量98.54万辆，同比增长4.26%，回落25.81个百分点。其中，重卡(含底盘，半挂牵引车)完成32.34万辆(其中半挂牵引车占42.85%，同比下降18.45个百分点)，同比增长13.85%(回落79.17个百分点)，增速位居2018年一季度卡车细分市场涨幅榜首位;中卡(含底盘)完成4.76万辆，增长-5.83%(回落17.63个百分点)，增速位居2017年一季度卡车细分市场涨幅榜倒数第二位，慢于卡车市场平均增速(4.26%)10.09百分点，在2017年一季度全国卡车总销量(985378辆)的占有份额仅在4%以上(详见表1)。

　　表1 2018年1～3月我国卡车细分市场销售情况表 单位：辆，%

　　3 对比往年同期 中卡市场再度步入下降通道

　　2018年以来，在超限超载治理力度加大，环保升级加快，环保监管加强，基础设施建设稳步推进，油价、气价和原材料价格上涨等诸多因素的影响之下，第一季度我国中卡(含底盘)完成销售4.76万辆，仅比2015年同期(45155辆)多2455辆，市场再度步入下降通道(详见图表1)。

　　4 中卡细分车型 中卡整车创近4年同期新高 中卡底盘为2010年以来同期新低

　　中汽协统计数据显示，2018年1～3月份国内完成中卡整车销售38617辆，分别比2015年同期(21008辆)多17609辆，比2016年同期(24912辆)多13705辆，比2017年同期(36667辆)多1950辆，创近4年同期新高。但与2010年至2014年同期相比，依然处于低位等(详见图表2)。

　　与此同时，2018年一季度国内完成中卡底盘销量8993辆，这是自2010年同期以来首次跌至4位数，创下近9年来同期新低(详见图表3)。预示着，继微型专用车市场完全边缘化之后，中型专用车市场也正朝着这一方向迈进。

　　5 中卡细分企业 累计销量均低至万辆以下

　　2018年1～3月份，中汽协统计到的销售中卡(含底盘)的企业有17家。其中，东风完成销售9151辆，排名2018年一季度全国中卡企业销量的首位，同比下降20%以上，占有份额低至20%以下;重庆力帆完成8725辆，在调整上年同期销量基数的情况下，实现10%以上的增长，排名也由上年同期的行业第一退至第二;成都大运完成5200余辆，同比增长26%以上，排名由上年同期的第6升至第3位;五征飞蝶完成5100余辆，同比实现755%的增长，挤进行业第4;中国重汽完成4100余辆，同比增长39%以上，排名由上年同期的第7升至第5位。前5企业合计完成32479辆，占有份额合计达到68.22%(详见表2)。

　　表2 2018年1～3月我国中卡(含底盘)细分企业销售情况表 单位：辆，%

　　与此同时，除大运和飞蝶之外有着农用车背景的其它企业2018年中卡销量呈现快速增长，如唐骏欧铃完成2800余辆，增长140%以上;如山东凯马完成670辆，增长160%以上。

　　值得关注的是，四川南骏2018年加入到中卡市场的争夺，一季度完成345辆。2018年新加盟者还有有着乘用车背景的吉利汽车，该公司中卡柴油车在工信部公告上榜上有名，如最新一批的燃油公告只有自卸车，车辆长度有6.3米、6.9米和7.3米三款，动力有玉柴、潍柴、云内等三款，最大功率达到180马力。

　　东风汽车

　　2018年一季度东风中卡销量遭遇全面回落：完成中卡销售9151辆，同比下降24%以上，其中中卡整车完成3583辆(占其1季度总销量的39.15%)，增长-27.81%，底盘完成5568辆，增长-21.64%。

　　尽管如此，2018年以来东风在中卡业务上可谓是马不停蹄。如开展以旧换新，上线二手车项目，开展经销商二手车业务培训会。如推出新品，其商用车公司针对瓜果蔬菜、鸡鸭禽类等绿通运输市场，推出的全新前四后八轻量化系列商品载货车轻赢版2月2日上市。如其子公司东风柳汽于1月3日与运满满强强联手，签订合作协议，双方将开展在数字营销、定制车型、数据共享、新能源货车推广应用等全方位的合作。如各类促销如火如荼，比如东风柳汽乘龙新春答谢会分别在广西钦州、江西乐发、上海、河北沧州、安徽宿州等地举办，合计收获订单1467辆。此外还有90辆东风工程车交上海以及40辆东风天龙旗舰快递牵引车交付百世物流，等。

　　一汽解放

　　由于将核心业务转移到重卡产品上，一汽解放2018年一季度中卡销量遭遇到77%以上的下降，完成1900余辆，其中，中卡整车完成733辆，增长572.47%，中卡底盘完成1208辆，下降85.54%。排名也由上年同期的第3跌至第10位。

　　尽管如此，一汽解放一季度在中重卡产品上的努力却有目共睹。如2018新春大拜年线上线下共获得订单1497辆，其中南宁区域订车388辆，湖南订车176辆。如2018款J6L载货车杭州订车229辆。如新J6四季款安徽蚌埠推介会订车1007辆。一汽还同时加大二手车市场开拓力度，如在河北晨阳建华北最大商用车二手车市场等。此外，3月31日，解放2018款 J6L 4×2载货车全国总投放在山东济南正式开启……。

　　中国重汽

　　2018年1～3月，中国重汽完成中卡销售4194辆，同比增长接近40%。

　　盘点一季度中重卡市场，中国重汽可谓是最亮丽的风景。如3月12日，中国重汽分别在重庆、昆明、杭州等18个地市同步进行了合计1万辆豪沃自卸车的交车活动，其中在重庆站还另外收获订单352台。如重汽举办的“百城感恩季”七场活动合计订车1041辆。另外，该公司3月份还在天津、成都、深圳等10地举办100场。

　　福田汽车

　　2018年1～3月，福田完成中卡销售2330辆，同比遭遇11%以上的下降。其中，中卡整车完成2139辆，增长-18.82%，中卡底盘完成191辆。行业排名，由上年同期的第8跌至第9。

　　为了抢夺中卡市场，2018年以来，福田通过投放新品，举办团购会与推介会，购车优惠以及二手车置换等诸多方式齐头并进。产品推介会如福田瑞沃LNG渣土车太原推介会;团购会如时代瑞沃感恩客户2018春季万人团购会;购车优惠如新购欧曼牵引、载货、自卸全系列车型，最高可享5000元/辆购车优惠。旧车置换如二手车置换欧曼全系车型，可享最高5000元/辆的置换补贴。新品投放方面，一季度投放了包括瑞沃自卸车系列新品在内的33个品种中的25个。

　　6 影响2018年我国中卡市场的因素分析及预测

　　首先是宏观经济。据预测，2018年我国GDP增速将为6.6%，相比2017年的6.9%下滑0.3个百分点。然而，中美贸易战的突发，将使这一增速的实现存在变数。中美贸易战一旦开战，我国相关产业及其劳动力的稳定格局将被打破。

　　其次是投资与贸易。投资方面，我国城镇化建设、城市公共设施建设以及“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“一带一路”等的基础设施建设的投资，以及制造业中新业态、新产业方面投资在2018年还会保持一个不低的增速，继续给工程车带来机会。贸易方面，2018年我国继续加强与“一带一路”沿线国家的贸易往来以及海上贸易，将使新疆、西藏、云南、内蒙古等边境城市以及广东、上海等沿海城市，在2018年的运输市场还会继续扩大。

　　其三是商用车政策。

　　如环保治理。为了取得蓝天保卫攻坚战胜利，国家启动了为期3年的实施方案，如加快调整和优化产业结构、能源结构和交通运输结构。如在京津冀地区，或是2+26城市，2017年力度空前的大气污染治理在2018年还将持续。上述均将导致2018年公路运输量的进一步减少。与此同时，部分地区要求加装DPF装置，企业置换环保车辆，GB 7258-2017的实施等新需求的提出，对卡车的尾气排放以及安全性能提出了更高要求，因此，上述对商用车市场的影响将是深远的。

　　如加速国三、国四车辆淘汰。2018年限行范围将进一步扩大，由此将产生车辆更新替换的需求。如果各地得以持续严格，将给商用车总量带来很大的一个支撑。

　　如商用车治超。多地治超已经呈现常态化和制度化。然而在山东、河南、内蒙古等地2018年年初超载现象却有愈演愈烈之势，若能得到制止且与2017年一样严格，全年则会拉动至少10万台以上的需求量，反之则对2018年增速是极大的挑战。

　　如超限政策。交通部明确表示不合规轿运车抵消过渡期不再延长。若如此，2018年7月1日前，轿运车需求将有一个集中的释放。

　　如企业加大对二手车市场的争夺。2018年国家取消二手车限迁和提高二手车贷款比例引发主流车企在二手车市场上展开了的争夺，如东风、福田、一汽、中国重汽等正在磨刀霍霍。

　　其四是如消费升级推动需求提升。这将给快递运输、零担快运、冷链运输、环卫用车等细分领域带来机会。

　　应该看到，2018年卡车市场仍然很严峻：2017年治理双超政策红利基本释放，替换需求在2018年将出现回落;同时，公路运价指数回落，中欧班列、铁路轿运等对公路干线运输的蚕食，也会抑制部分市场需求;2018年房地产投资减弱，新车需求将随之回落。国家调整能源结构将会导致钢材价格居高将长期存在;新版GB 7258-2017的实施也对车辆的尺寸和配置有了全新的规范，因此商用车价格居高不下也将是长期的。

　　综上所述，预计2018年我国中卡总销量有望实现24万辆，比上年同期有5%以上的增长。