2016年国内中卡市场分析及2017年预测

　　1 卡车市场细分 中卡销量与市场份额同比实现双增长

　　来自中国汽车工业协会(下简称“中汽协”)统计， 2016年1～12月份，我国卡车(含底盘、半挂牵引车，下简称“卡车”)完成销量310.79万辆，同比增长8.82%。细分卡车市场同比，重卡、中卡、微卡均实现10%以上的2位数增长，轻卡下降，幅度在1%以下(详见表1)。

表1  2016年1～12月我国卡车细分市场销售情况表  单位：辆，%

　　2016年1～12月，中卡(含底盘)完成销售22.91万辆，同比增长14.29%，在2016年全国卡车总销量(3107860辆)中的占有份额达到7.37%，同比提升0.35%。细分中卡市场，中卡整车完成145871辆，同比增长32.72%，占全年中卡总销量(229063辆)的63.68%;中卡底盘完成83192辆，同比增长-8.08%。可见中卡市场的增长是中卡整车市场的带动，中卡底盘市场未能达到上年同期水平，表明中型专用车市场依然低迷。

　　2 卡车细分整车与底盘 中卡整车同比增长30%以上

　　细分卡车整车(不含底盘、半挂牵引车，下同)与底盘市场同比，整车市场呈现5%以上的增长，底盘仅维持上年同期水平，微增1%，分别完成销售237.39万辆和34.60万辆，同比分别增长5.20%和-0.91%(详见表2)。

表2  2016年1～12月卡车细分整车与底盘销售情况表    单位：辆，%

　　卡车整车细分市场同比，轻卡下降，其余全部增长，其中，重卡和中卡的增长分别在24%和32%以上，微卡的增长超过11%。

　　卡车底盘细分市场同比，重卡底盘实现增长，其余全部回落。其中，微卡底盘2016年已经没有了销量，表明微卡专用车已经完全边缘化。轻卡底盘与中卡底盘市场的降幅分别超过9%和8%，显示中卡与轻卡专用车市场形势同样很严峻。

　　3 中卡细分各月同比3月独降

　　细分2016年中卡各月销量同比，呈现11个月升1个月降。中汽协统计数据显示，2016年全年12个月中除3月份的销量低于上年同期之外，其余月份同比均实现增长，其中1月、2月、8月、9月等4个月同比增长均在20%以上(详见图表1)。

　　中卡市场自4月份开始由降转升以来到10月份，已经连续6个月保持了快速增长之势。然而，在9.21治超新政执行后，该增长势头未能延续，与卡车市场的整体形势相悖。就在10月作短暂的减速之后，进入11月、12月，年底运输旺季到来推动市场再次冲量增长。

　　4 中卡细分企业 江淮领涨 力帆超过东风与解放位居首位

　　2016年1～12月，中汽协统计到的销售中卡(含底盘，下同)的企业共有16家，合计销售中卡22.91万辆。其中，累计销量万辆以上的企业有重庆力帆、东风、一汽解放、江淮、庆铃和大运等6家，合计销售中卡202609辆，在2016年中卡总销量(229063辆)的占有份额合计达到88.45%，同比提升3.83个百分点(详见图表2)。

　　细分企业销量同比，行业前10累计销量同比增长与下降各占半数。其中，重庆力帆(销量6.97万辆，同比增长70.67%，下同)、安徽江淮(1.49万辆，86.05%)、成都大运(1.12万辆，59.05%)、中国重汽(0.78万辆，35.83%)等4家实现高速增长，幅度均在35%以上，江淮的增长甚至超过86%，领涨2016年度国内中卡市场。

　　细分企业市场份额同比，重庆力帆完成销量6.97万辆，在2016年全国中卡总销量(229063辆，下同)中的占有份额达到30.41%，位居2016年全国中卡企业市场份额的首位，同比提升10.05%，与排名第二的东风销量差距为1.32万辆，市场份额高于东风5.75个百分点;与排名第三的一汽解放销量差距为3.25万辆，市场份额高于一汽解放14.18个百分点。2016年东风和解放的市场份额同比分别下降2.86%和5.13%。

　　细分企业排名同比，北汽福田与唐骏欧铃继续保持了上年同期第6与第10位未变之外，其余均发生了改变。其中，重庆力帆前进2位排名第1，把传统中卡企业——东风和一汽解放抛在了身后，东风和一解放各自向后退1位排第2与第3。江淮前进2位排第4。庆铃后退1位排第5。大运前进1位排第6。中国重汽前进2位排第7。四川现代后退4位排第9等。

　　5 中卡底盘细分企业 解放拔得头筹

　　2016年1～12月份，我国中卡底盘完成销售8.32万辆，同比增长-8.08%。细分企业除陕汽外全部下降，如解放与庆铃的下降在10%以下，福田幅度更大达到27%(详见表3)。

表3  2016年1～12月中卡底盘市场竞争格局      单位：辆，%

　　细分企业市场份额，一汽解放占据中卡底盘市场的43%以上，位居首位，同比增长-1.02%;东风占据41.98%，排名第二，同比提升1.27%;庆铃的份额超过13%，同比下降0.35%。

　　细分各企业中卡底盘销量在各自企业2016年中卡总销量的占比，一汽解放完成中卡底盘销售3.61万辆，在解放2016年中卡总销量(37187辆)的占有份额达到97.07%，位居第一。庆铃完成1.13万辆，占86.03%，排名第二。陕西重汽完成0.08万辆，占83.88%，排名第三。东风汽车完成3.49万辆，占61.80%，排名第四。可见，解放在中卡市场的竞争主要依靠其中卡底盘的支撑。有着同样情形的还有庆铃汽车、陕汽和东风。

　　6 影响因素分析

　　影响2016年中卡市场发展的因素主要有以下几方面：

　　首先是基建投资的拉动。2016年是第十三个五年规划启动年，各地区基建项目陆续开工。如各地PPP项目，地铁、通用机场、铁路和高速公路等基础设施投入加大等。

　　其次是环保升级、淘汰黄标车与专用车市场监管智能化、常态化的推动。如江浙沪地区以标载运输为主，黄标车置换拉动销量上涨。再如各地对危化品专用车、渣土车等的整治呈现持续性、常态化、智能化与区域化。

　　其三，去产能、去库存使总体运量减少，同时造成失业潮，带动了一批下岗工人转行跑运输。据国家发改委透露，2016年钢铁去产能4500万吨、煤炭去产能2.5亿吨任务目标均已提前超额完成。

　　其四，9.21治超新政的影响：9.21新规之后，单车运载量下降，在货运总量不变的情况下，需要更多的车辆参与运输。在治超严格地区，销量迅速增长。如河北、河南、山西、陕西、安徽、山东等地治超新政实施严格，大批车主需要换车。

　　年末运输旺季恰逢其会：新政实施之后，货运市场又赶上“金九银十”这一传统旺季，“双11”、“双12”、全民购物节带动电商运输冲量，年底也是一个运输旺季，用车需求大增。

　　企业推出智能化新品与促销活动的推动。2016年以来多个企业推出智能化中卡新品。如东风沃尔沃智能环保渣土车、乘龙M3B 4×2载货车、乘龙M3B 6×2中卡自卸车、4×2天龙旗舰、东风天龙启航版-13L、2017款东风新天锦。江淮格尔发K6中卡。徐工漢風G500。福田时代瑞沃中型自卸，等。

　　轿运车抢占中卡市场。9.21之后违规“双排车”停止运输轿车转而运输双排三轮车，轻泡货物和邮件等，使新增需求受到抑制，抢占了中卡市场。该新政策执行后，被淘汰下来的13米高栏和17米输轿车转而迅速活跃在百货等物流市场，而快递市场一直比较青睐封闭式厢式车，这样，2016年由于运力不足，各种快递发货方或者第三方发货单位开始将目光指向了17米5大板车或者13米高栏车等轿车运输车。

　　快递业继续保持高速发展的推动。国家邮政局统计数据显示，2016年1～12月，全国快递服务企业业务量累计完成312.8亿件，同比增长51.40%;业务收入累计完成3974.4亿元，同比增长43.50%。

　　7 2017年中卡市场继续保持增长幅度在10%以上

　　展望2017年，在如下因素的影响之下，中卡市场继续向好，全年总体需求预计将在2016年基础上增长约10%以上，总量有望实现 25.20万辆。

　　首先，宏观经济方面，2016年12月14～16日中央经济会议传出信息，2017年要保持经济运行在合理区间，要保持稳健中性的货币政策，要稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险。全年我国经济增长态势总体平稳向好，全年GDP增速有望达到6.5%，或高于2016年水平。

　　2017年，继续推进供给侧改革。深入推进农业供给侧结构性改革。大力推进国有企业改革，加快改组组建国有资本投资、运营公司，加快推进垄断行业改革。房地产投资不会大幅下滑。

　　2017年，要着力振兴实体经济，培育壮大新动能，将“一带一路”建设、自贸区建设、互联网经济、金融监管改革等四大领域作为政策新发力点。

　　2017年，要聚焦债市、保险、P2P和房地产市场并进行防风险、“严监管”和“去杠杆”。

　　2017年，深入推进“三去一降一补”。2017年为去产能的攻坚年，要更加严格控制新增产能，更加坚决淘汰落后产能，更加严厉打击违法违规行为。加快提升绿色循环低碳发展水平。

　　其次，用车领域。专项治超行动持续，国五排放升级，黄标车淘汰收官，取缔低速货车等都将加快现有车辆的更新。

　　专项治超行动持续且将升级。如交通部部长李小鹏在2016年12月24日召开的十二届全国人大常委会第二十五次会议上建议，要加快研究推进将严重超限超载违法运输行为列入危险驾驶罪的范畴，下一步要继续深入开展专项整治行动，指导地方继续以货车的总质量为整顿重点，做好整治货车非法改装专项行动。

　　环保再度升级。自2017年1月1日起，全国所有制造、进口、销售和注册登记的轻型汽油车、重型柴油车(环卫、邮政用途)，须符合国五标准要求。全国自2017年7月1日起，所有制造、进口、销售和注册登记的重型柴油车，须符合国五标准要求。执行该政策，2016年12月31日工信部发布的公告第291批中，因不符合国五排放要求，全国有401家合计8584个公告车型自2017年1月1日起停止生产、销售，车型涵盖轿车、乘用车、客车、卡车、专用车、挂车等。上述公告车型的取消将直接影响到2017年市场销售。此外，按照国务院办公厅下发的《大气污染防治行动计划》，到2017年底，基本淘汰全国范围的黄标车。同时，自2017年1月1日起低速货车将停止生产与销售。

　　第三，基础设施建设投资力度加大将带动工程建设用车增长。2017年，是第“十三五”规划落地实施之年，也是本轮五年规划投资最大的年份。如2016年第四季度发改委密集批复铁路项目，投资额超5000亿元。以及11月26日河南4个总投资83.3亿元交通重点项目开建。11月19日，30.12亿元甘肃两徽高速公路PPP合同签订。11月18日，投资约2470亿元京津冀城际铁路网规划项目获批。11月28日，新疆投资超400亿完善交通含48项公路项目等。

　　第四，电子商务的持续火爆和城际物流的发展，也将继续带动公路运输继续保持增长。

　　应该看到，2017年中卡市场依然不容乐观。首先将受到来自超载轻卡俗称“十吨王”和二手车市场的挤压不可小觑。

　　一方面，将受到轻卡大幅超载挤压如俗称“十吨王”轻卡的挤压。在我国部分省份，蓝牌轻卡货箱能加长到6米8，配装4102以上发动机，六档或小八档变速箱，750起步825的轮胎，7吨以上后桥，局部双层大梁，大量的钢板弹簧等，如重汽HOWO、东风嘉运、东风福瑞卡千钧王、凯马、福田瑞沃骁运，以及帅铃、康玲、骏铃、奥铃、解放红塔、五征、大运、跃进等均能轻松拉十吨。

　　另一方面还将受到二手车市场的挤压。9.21治超新规给原本黯淡的货运市场带来了生机。2016年10～11月，各大主机厂的订单量和销量双双爆棚，然而，好景不长，进入12月，随着运费下滑，行情急转直下，客户购车热情逐渐消退。而在二手车市场，多数人趁着9.21后6×4牵引车火，先把手里的这辆6×4卖掉，卖个好价钱，等到2017年货运市场降温，再买辆9成新的二手车，上述行为将对新增车辆需求形成挤压。

　　其次， 9.21新政的实施致使公路物流的成本进一步上涨，也使得物流尤其是大宗商品运输将目光转向了水路运输和铁路运输，如铁路2017年目标是运输商品车600万辆。

　　其三，9.21新政实施后，飞机板即上双排下单排的商品车运输车转而投向轻泡货物与邮件，参与到快递运输市场中，使中卡市场新增需求受到抑制。

　　此外，在宏观经济下行和经济结构调整的大背景下，企业过去依赖的销量增长推动力正在迅速转换，从基建投资、房地产等领域向冷链物流、城市配送、城际物流、改装车等领域发展，这种变化对企业把握市场需求变换、新品投放节奏、营销宣传等各方面的能力都是不小的挑战。

　　2017年，中卡市场竞争将更加激烈。面对正在走来的2017年，一汽解放、东风、陕汽等多家车企在2017年度商务会上确定年度目标和推出中卡新品。如解放柳特的金陆中卡、陕汽德龙L3000中型载货车、江淮4×2 K5Ⅱ载货车底盘、福田欧马可S5、福田无人驾驶卡车、东风商用车2017款国五新天锦、中国重汽G5X中卡等大都是在2017前夜推出的。

　　一汽解放将2017年目标锁定为销售中重卡20.1万辆，市场占有率实现20.50%。为此，将进一步加强煤炭、快递、绿通、危化等细分市场，推出新北方版、高原版、南方版等区域市场新品以及细分市场新品如4×2大马力牵引车、4×2 9.6米厢式车、短轴距8×4自卸车和轻量化公路自卸车等。突破轿运和港口市场。大力推广AMT、13L、4DK和6DK等新品以及满足果蔬、水产、畜禽、散装及粮食等五大行业运输市场的2017款J6L质惠版载货车、龙V质惠版J6M 6×2载货车、陆V新绿通版J6P 8×4载货车和JH6载货车等车型。

　　东风2017年目标是市场份额提升至15%。其中，东风柳汽2017年中重卡目标5万辆(2016年4万辆)，同比增长25%。

　　中国重汽将2017年定为“创新升级措施落实年”，全年力争销售整车超过22万辆，各项主要指标增幅“保八争十”。强力出击细分市场，深耕十大领域，重点推广百款车型，从支撑性领域、培育性领域和突破性领域三方面展开工作：将花大力气扩大支撑性领域现有优势，包括干线物流、危化品运输、渣土车市场、砂石料和矿产运输、港口牵引车。培育性领域要快速上量，包括快递快运、煤炭运输、冷链运输。要突破轿运车市场。

　　2017年，车企将继续博弈专用车，加大争夺9.6米大单桥车市场力度。

　　首先，2017年9.6米大单桥载货车市场的争夺将成为热点。新版GB1589实行后，一大批货厢可以做到9.6米，车辆总长12米的4×2厢式货车陆续诞生。该种车型因车厢长、容积大，能够容纳的轻抛货物立方数更大受到电商快递物流行业的青睐。车企也争相推出新品，如江淮针对快递市场推出的9米6厢长的4×2载货车的总载货容积能够达到70立方(2016年12月15日，中通订购了10台江淮格尔发K5的9米6快递车)。再如解放柳特的金陆中卡以及青岛解放在解放2017商用车年会上推出的总长12米的4×2途V厢车的货厢容量达到74立方以及解放的大单桥J6M车型底盘。相信不久这种大单桥封闭厢式车就会被轻抛货运、快递物流、香烟配送等企业所采用。

　　其次是继续加强专用车市场的争夺。如冷链运输市场。针对日益火爆的冷链专用车市场，格尔发K5推出一款6×2冷藏载货车。东风商用车2017年将推出经济型冷藏车、价值型冷藏车、冷藏快递明星车、轻量化绿通车为用户提供更多层次选择。陕汽2017年专用车目标为4000辆，将提升商混类、危化类，拓展环卫类系列。安徽华菱2017年专用车上装销售目标为12800辆，同比增长147.97%，其中搅拌车销售4000辆，占比16%，等。

　　车型方面，工程车、轻量化车型需求看涨。2017年，我国延续积极的财政政策，将有很多基础建设工程开工。再加上2010年之后工程车市场一直比较低迷，2017年车辆置换年份的到来，预计工程车2017年会有10%的增长。同时恶性超载将被入刑将促使用户购车时会更多考虑轻量化车型。