2016年前三季度我国中卡市场分析及第四季度预测

　　1 卡车市场细分 中卡销量与市场份额同比实现双增长

　　来自中国汽车工业协会(下简称“中汽协”)统计， 2016年1～9月份，我国卡车(含底盘、半挂牵引车，下简称“卡车”)完成销量222.89万辆，同比增长6.51%。细分市场同比，重卡、中卡、微卡均实现14%以上的2位数增长，轻卡下降，幅度在2%以上(详见表1)。

表1  2016年1～9月我国卡车细分市场销售情况表  单位：辆，%

　　2016年1～9月份，中卡(含底盘)完成销售15.89万辆，同比增长17.19%，在前9个月全国卡车总销量中的占有份额达到7.13%，同比提升0.65%。细分中卡市场，中卡整车完成92736辆，同比增长32.56%，占前9个月中卡总销量的58.35%;中卡底盘完成66182辆，同比增长0.81%。可见中卡整车市场的增长快于底盘市场，中卡底盘市场与上年同期基本持平，表明中型专用车市场依然低迷。

　　2 卡车细分整车与底盘中卡整车的增长在30%以上

　　细分卡车整车(不含底盘、半挂牵引车，下同)与底盘市场同比，整车市场呈现4%以上的增长，底盘仅维持上年同期水平，微增1%，分别完成销售172.80万辆和26.33万辆，同比分别增长4.06%和1.09%(详见表2)。

　　卡车整车细分市场同比，轻卡下降，其余全部增长，其中，中卡的增长在32%以上，微卡的增长超过14%。

　　卡车底盘细分市场同比，重卡底盘和中卡底盘实现增长，其余全部回落。其中，微卡底盘2016年已经没有了销量，表明微卡专用车已经完全边缘化。轻卡底盘市场的降幅超过15%，显示轻卡专用车市场形势依然很严峻。

表2  2016年1～9月份卡车细分整车与底盘销售情况表    单位：辆，%

　　3 中卡细分各月 8个月的销量高于上年同期

　　细分2016年前9个月中卡各月销量同比，呈现8个月升1个月降。中汽协统计数据显示，2016年前9个月中除3月份的销量低于上年同期之外，其余月份同比均实现2位数的增长，其中1月、2月、8月、9月等4个月同比增长均在20%以上(详见图表1)。

　　4 中卡细分企业 江淮领涨力帆超过解放

　　2016年1～9月份，中汽协统计到的有中卡(含底盘，下同)销量的企业共有16家(同比少1家)，累计合计销售中卡15.89万辆。其中，累计销量万辆以上的企业有东风、重庆力帆、一汽解放和江淮等4家，合计销售中卡121032辆，市场份额合计76.16%，同比提升4.72个百分点(详见图表2)。

　　行业前10累计销量同比呈现6家增4家降。其中，安徽江淮(销量12430辆，同比增长117.38%，下同)、重庆力帆(34813辆，62.96%)、成都大运(8386辆，57.75%)等3家实现高速增长，增幅均在57%以上，江淮的增长甚至超过110%，领涨前三季度国内中卡市场。

　　细分企业市场份额同比，东风实现销量4.29万辆，同比增长13.51%，在前9个月全国中卡总销量(158918辆，下同)中的占有份额达到26.99%，同比有0.87个百分点的下降。重庆力帆市场份额实现6.15%的提升达到21.91%，超过五分之一，暂时超过一汽解放，排名第二;解放前9个月完成销售3.09万辆，同比下降3.47%，市场份额同比下降4.16%，实现19.44%，低于20%，位居第三。

　　行业前10排名同比，排名第一的东风、排名第8的北汽福田及排名第10的唐骏欧铃均保持了上年同期的座次未变。其余7家呈现4升3降。如力帆与解放互换了座次，江淮由上年同期的第6升至第4，大运由第7升至第6，中国重汽由第9升至第7，庆铃则由第4降至第5，四川现代由第5降至第9。

　　一汽解放

　　2016年以来一汽解放明显加大了中卡市场的攻伐。

　　表现之一，产品销售主打推广牌。继上半年举办超过14个场次活动合计订车量达3920辆之后，在炎热的7月份此类活动依然如火如荼，如庆祝解放卡车诞生60周年，一汽解放举办了解放715购车节活动，在7月15日～7月17日三天的抢购时间里，包括解放J6领航版(6x2)、JH6、60周年纪念版的J6 AMT牵引车三种车型，总计450台限量优惠购车名额被一抢而光。7月15日，解放J6P 6×4领航版牵引车商丘产品推介会订车299台，9月11日，一汽解放青岛JH6牵引车高安推介会，现场最终实现成交390台，等。

　　表现之二，产品主打细分市场牌。年初以来，解放针对干线物流用车立体化、专业化，冷链、危化、零担、速递、轿运等细分市场，推出了领航版、北方版、西南款等多款升级版产品以及解放AMT高端产品。下半年以来解放还在加速突破自卸、专用、西部与海外市场。

　　东风汽车

　　2016年以来东风主打升级牌与专用车牌，促销活动的举办显明增多。如继上半年针对细分市场推出绿色新品之后，为了迎接收获季节，进入8月份东风不仅推出了8月1日～9月30日期间购车优惠5000元的让利政策，还于8月20日在上海举行了乘龙H7快递物流车品鉴会。8月24日，东风汽车第二届中国卡友节油挑战;紧接着，举办的第二季东风天龙中国卡车驾驶员大赛仅9月2日天津站5场活动现场就实现订车74辆。9月4日，乘龙H7 8×4载货车新品江西宜春上市，获乘龙H7订单131辆。9月9日，柳汽“乘龙杯快递行业大赛” 上海启航，等。

　　中国重汽

　　2016年，中国重汽采用线上线下并驾齐驱的营销策略。首先，线上销售呈现加速，如首款电子商务平台“智慧重汽”APP于2016年4月26日上线，活动持续100天(4月26日～8月4日)。其次，推广会、品鉴会、鉴赏会等各类销售会如火如荼。如6月份开始举办的十城联动国五产品大型品鉴会历经20天，活动席卷淄博、临沂、郑州、南宁、广州、石家庄、徐州、合肥、上海、沈阳十大城市，共收获订单1871台。2016年曼产品淄博鉴赏会认购132辆。深圳推介会订车112辆。潍坊“烧烤PARTY”订车28辆……。此外，重汽还推出了为期3个月的“2016夏季送清凉”活动(5月15日～8月15日)以及818发一发聚划算购车活动，同步加快了与快递等终端用户合作的步伐……。此外，9月19日，中国重汽“循规到钜 赢势来喜”大连首场品鉴会即收获66台新斯太尔牵引车订单。

　　北汽福田

　　2016年以来，福田对中卡产品的促销与推广力度显明加大。如继上半年举办的各类促销活动收获的盆满钵满之后，为了推动淡季市场，福田“返场狂潮 优惠升级” 7月盛惠开启，活动时间为7月18日～8月10日，秒杀车型、卡友福利站、砍价再优惠和一口价四种活动同时登场，参与车型不仅涵盖微卡、轻卡，还包括瑞沃中卡与重卡以及欧马可1系超值版 、欧马可3系超值版、欧马可3系超能版等车型。其中的7月20日时代/瑞沃曹县站体验就实现签单50台……。

　　5 中卡底盘细分企业 解放拔得头筹

　　2016年1～9月份，我国中卡底盘完成销售6.62万辆，同比增长0.81%。生产企业主要有解放、东风、庆铃、陕汽和福田等5家(详见图表3)。

　　细分企业市场份额，一汽解放占据中卡底盘市场的46%以上，位居首位，同比增长0.05%;东风占据40.86%，排名第二，同比提升2.08%;庆铃的份额超过12%，同比下降1.90%。

　　细分企业销量，解放完成中卡底盘销售30205辆，占前9个月解放中卡总销量的97.77%，同比提升4.25%，可见，解放在中卡市场的竞争主要依靠其中卡底盘的支撑。东风销售中卡底盘27039辆，占东风公司前9个月中卡总销量的63.04%，同比下降4.32%，表明东风正在调整其中卡细分产品布局，加强其在中卡整车市场的比重。庆铃完成销售8350辆，占其前9个月中卡总销量的85.93%，同比提升5.18%，与解放相似，庆铃在中卡市场的竞争也是依仗其中卡底盘的力量。

　　6 影响因素分析

　　推动2016年前9个月我国中卡市场发展的因素有八：

　　一是新一轮五年规划项目建设启动的推动。如全国20多个省市第十三个五年规划项目的落地与启动，以北京为例，北京市自2月份开始，自卸车实现连续三个月上升。

　　二是房地产市场销售回暖带动房地产开发投资增速回升。国家统计局统计数据显示，2016年1～8月份，全国房地产开发投资64387亿元，同比名义增长5.4%,，增速比1～7月份提高0.1个百分点。

　　三是环保升级加速，但国V排放车辆到位不及预期。如北京市分别从2015年6月1日和2016年1月1日起执行国V和特京五，但到6月底，符合相关标准的自卸车未能进入市场销售。

　　四是受2016年我国经济去产能、去库存等五大任务的影响，部分地区厂区相继倒闭，工人下岗，带动了一批下岗工人转行跑运输，拉动了中卡。

　　五是国家对用车领域管理日益规范，使不符合要求的在用车辆得到更新。如各地对危化品专用车、渣土车、超限超载等的整治呈现持续性、常态化与智能化。重点区域对汽车运行的监管呈现区域化，跟踪手段高端化，如豫鄂湘粤桂琼六省联动(5月16日起)，京津冀晋蒙辽六省区市甚至启用无人机。西部实施六省区联动(7月15日起)。

　　第六，受物流运输行业不景气，货源少、运费低的拖累，公路物流低速运行。据中国物流与采购联合会和林安物流集团联合调查的中国公路物流运价指数2016年9月为99.5点，比上月回升2.7%。9月运价指数环比回升，一方面是受到公路物流市场逐渐步入传统旺季，需求回升所致;另一方面，受到治超新政实施等因素影响，运输费用有所上涨，带动价格指数回升。从各周情况看，月内除第三周小幅回调外，其它各周均呈现“加快回升”的走势。

　　第七，快递业继续保持高速发展。国家邮政局统计数据显示， 2016年1～8月份，全国快递服务企业业务量累计完成182.7亿件，同比增长55%。排名全国各省市快递业务量前三的省份分别为广东、浙江和江苏省。

　　第八，企业推出智能化新品的推动。2016年以来多个企业推出智能化中卡新品。如东风与沃尔沃合资后推出的首款智能环保渣土车先后在云南、湖北、甘肃、广西、贵州等地投放了40辆并免费试用。东风柳汽推出的搭载乘龙V+车联网系统的全新豪华版中卡——乘龙M3B 4×2载货车与乘龙M3B 6×2中卡自卸车。东风商用车推出的4X2天龙旗舰、东风天龙启航版-13L以及2017款新天锦。江淮推出的面向快递市场的格尔发K6中卡。徐工推出的漢風G500新一代经济性中重卡。福田时代推出的瑞沃中型自卸，等。

　　第九，企业促销活动的推动。比如邀请用户实地参观推动销售，举办节油大赛促销，加速网上销售推动步伐等。

　　邀请用户实地参观推动销售。如9月22日～23日，东风柳汽重庆和深圳两地共有29家涵盖轿运、配货、快运、海关运输等各行业的大客户们到访东风柳汽，最终完成订单251台。8月18日，来自快递行业领头羊圆通、申通、中通、韵达、百世、全峰、优速快递等企业和物流行业的天地华宇、新邦、安邦、佳怡、三新冷藏等企业负责人齐聚山东诸城，考察福田时代/瑞沃汽车。举办节油大赛促销。如8月16日，江淮骏铃邀请申通、圆通、中通、无忧蚂蚁四家物流企业举办的环太湖智能节油挑战赛。网上销售推动步伐加快。2016年以来，车辆网上销售的步伐明显加快。如重汽王牌粉丝节第二波聚划算活动——9.19聚划算，5台聚划算车辆被抢购。

　　展望第四季度

　　展望年内市场，中卡总销量预计将在上年同期的基础上实现约10%以上的增长。影响因素除前所述，还有以下几点：

　　首先，各地2016年度去库存、去产能等目标的完成将推动或抑制年内中卡市场的发展。

　　其次，为期1年零9个月，堪称“史上最严超限规定”的实施。

　　新版GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》自2016年7月26日起开始实施。为了全面执行该标准，8月份一系列执行该标准的实施细则与政策措施密集出台，如8月18日公安部与交通部联合印发《整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案》。同一天，交通部、工信部、公安部等五部委联合召开全国货车非法改装和超限超载治理工作电视电话会。8月30日，交通部网站发文《超限运输车辆行驶公路管理规定》(交通运输部令2016年第62号)，该规定于9月21日正式实施。交警与路政两部门执法标准统一，严格按照GB1589规定的最大允许总质量限值，认定车辆车货总重是否超限超载。如若违反，包括货车司机、汽车生产厂、汽车修理厂、检验机构、货主、物流企业、公路执法、各环节监督者等在内将被进行治超责任倒查与追究。

　　执行该标准，车货总高度从地面算起超过4米、总宽度超过2.55米或者总超度超过18.1米的，达到三种情况之一的，均定为超限运输车辆。

　　受此影响，目前部分货物运价已经上调30%。截止到发稿时为止，除果蔬价格与快递服务以及集装箱运输的运价没有受到影响之外，运价上涨已传导至钢铁、煤炭、粮食、汽车贸易、金属、重工机械类等大宗商品的多个领域，甚至停运的现象不时出现。再往后将会出现货运放弃公路运输转而选择水运，铁路运输，或者优化原料采购半径的现象，或将催化中卡、轻卡等短途运输，零担物流领域或将迎来增长。

　　第三，新一轮的住房限购令的执行与落实。为了抑制房价过度上涨，2016年国庆节期间，全国有20个城市紧急出台房地产调控政策并落地实施。该举措将对四季度卡车市场产生较大影响。

　　第四，黄标车置换还将继续影响中卡市场。如2016年下半年武汉、长沙、福州的市场需求均在千辆左右，而深圳、南昌、保定、常州、广州、哈尔滨、西安等地的需求则均在2万辆以上。

　　第五，企业促销的推动。继前三季度轰轰烈烈的促销活动之后，进入第四季度，企业会借助双十一、双十二、元旦这些节日来促进销量和产品的推广。

　　第六，其它新政与行为也将影响到年内市场。如国家启动公铁联运。加快重点城镇化地区城际铁路建设。国家发改委、交通部联合启动总投资约4.7万亿元“大基建”计划。国V排放标执行范围扩大，如甘肃兰州、哈尔滨将从2017年1月1日起开始执行国V排放标准，等。

　　应该看到，2016年以来出现的经济新现象也将影响到本年度中卡市场。具体为：政策类投资增速虽然回升，但消费却出现持续回落。服务业和新兴行业开始呈现疲态。“降成本”如火如荼地展开，但各类宏观税负指标却在持续加重，劳动力生产率与企业总体盈利能力在持续下滑，等。此外，2016年气候异常导致洪灾频频发生与干旱交替，导致农产品、水产品、牧产品薄收，价格上涨，也将影响到消费。