2016年上半年我国中卡市场分析及下半年预测

　　作为十三五开局之年的2016年上半年，在各项基础设施开工建设，强制执行机动车更低排放标准，智能化管理渣土车、危险品运输车等专用车，整顿车辆道路运行市场，快递行业快速发展，宏观经济不给力，企业新品来帮忙等诸多因素的推动之下，我国中卡市场喜迎同比15%以上的增长。
　　1、卡车总体销售分析
　　来自中国汽车工业协会(下简称“中汽协”)统计， 2016年1～6月份，我国卡车(含底盘、半挂牵引车，下简称“卡车”)完成销量1533637辆，同比增长4.03%。细分市场同比，重卡、中卡、微卡均实现14%以上的2位数增长，轻卡下降，幅度在4%以上(详见表1)。
　　2016年1～6月份，中卡(含底盘)完成销售107967辆，同比增长15.97%，在全国卡车总销量中的占有份额达到7.04%，同比提升0.72%。细分中卡市场，中卡整车完成60385辆，同比增长33.91%，占上半年中卡总销量的55.93%;中卡底盘完成47582辆，同比增长-0.89%。可见中卡整车市场的增长快于底盘市场，中卡底盘市场仍在低迷。
　　细分卡车整车(不含底盘、半挂牵引车，下同)与底盘市场同比，整车市场呈现2%以上的增长，底盘则遭遇3%以上的下降，分别完成销售118.49万辆和18.21万辆，同比分别增长2.28%和-3.59%(详见表2)。
　　卡车整车细分市场同比，重卡和轻卡同比下降，中卡则迎来33%以上增长，微卡的增长超过14%。
　　卡车底盘细分市场同比，除重卡底盘实现3%以上的增长之外，其余全部回落。其中，微卡底盘2016年已经没有了销量;其次是轻卡底盘市场，降幅超过20%，中卡底盘则与上年同期基本持平。
　　中卡(不含底盘)细分吨位同比，设计总质量低于12吨的车辆增速加快。中汽协统计数据显示，2016年1～6月份，我国完成12吨以上的中卡销售5207辆，同比增长-36.29%。其余细分全部增长，如总质量在6～8吨的车辆完成27467辆，同比增长43.17%;总质量在8～12吨的车辆完成27711辆，同比增长56.24%。(详见图表1) 　　2、中卡分月销售情况分析
　　中卡分月走势呈现5个月升1个月降。中汽协统计数据显示，2016年前6个月中，我国中卡(含底盘)市场除3月份低于上年同期之外，其余月份同比均喜迎2位数的增长。尽管如此，各月销量仍处于2010年以来同期次新低(详见图表2)。
　　3、中卡市场竞争分析
　　2015年1～6月份，中汽协统计到的有中卡(含底盘，下同)销量的企业共有16家(比上年同期少1家)，累计合计销售中卡107967辆，同比增长15.97%。其中，累计销量万辆以上的企业有东风、一汽解放和重庆力帆等3家，合计销售中卡70396辆，市场份额合计65.20%，同比下降1.18个百分点。行业前11累计销量均在1000辆以上(同比多1家)，合计销量105738辆，市场份额合计97.94%，同比提升0.42个百分点(详见图表3)。
　　行业前11累计销量同比8家增3家降。其中，安徽江淮(销量9854辆，同比增长148.65%，下同)和浙江飞蝶(1230辆，146.49%)2家实现高速增长，增幅均在140%以上。重庆力帆(32.74%)、成都大运(55.38%)、中国重汽(23.63%)与山东唐骏欧铃(24.91%)等4家的增长均在20%以上。两大传统中卡企业东风(30757辆)和解放(22016辆)累计销量同比分别增长15.18%和0.89%。庆铃、现代与福田等3家则遭遇到16%以上的下降(详见图表3)。
　　行业排名同比，行业前3甲(东风、解放和力帆)与排名第8的四川现代以及排名第10的唐骏欧铃均保持了上年同期的座次未变，其余如庆铃与江淮互换了座次，大运由上年同期的第7提升至第6，中国重汽集团由第9升至第7，福田由第6退后至第9等均发生了变化。此外，浙江飞蝶也由上年同期的第13提升至第11位。
　　一汽解放
　　2016年上半年一汽解放明显加大了中卡市场的攻伐。表现之一，产品销售主打推广牌。据不完全统计，第二季度解放举办了14个场次，合计订车3920辆，其中单场推介会订车最多的高达668辆(如6月份J6河北推介会)，解放J6L高端中卡沧州区域产品推介会现场51辆外场258辆总计订车309辆，中卡J6L京津冀区域产品推介会天津订车325辆，中卡J6L浙江推荐会订车109辆，J6L中卡献礼苏州订车30辆等。第二季度解放对中卡产品的促销做到了极致，如5月20日解放J6L高端中卡广州推介会，解放J6L 4x2四缸系列在厂家指导价基础上让利1万元，六缸系列让利8500元，而J6M和J6L 6x2系列则让利3500元，现场订车用户还可额外享受2000元抵4000元的优惠。
　　表现之二，产品主打细分市场牌。上半年解放针对干线物流用车立体化、专业化，冷链、危化、零担、速递、轿运等细分市场，推出了领航版、北方版、西南款等多款升级版产品以及解放AMT高端产品。下半年解放还将加速自卸、专用、西部、海外市场的突破。
　　东风汽车
　　2016年上半年东风主打升级牌与专用车牌。表现之一，在2016年北京车展上，东风商用车展出了东风天龙旗舰、东风天龙启航版、东风天龙KC工程车、东风天锦厢式载货车、东风天龙右置方向盘车等6款车型，东风还根据用户的不同需求推出了“量身定制”的物流解决方案。如在重卡东风天龙旗舰、东风天龙和中卡东风天锦平台的基础上，针对国内物流发展趋势和用户需求，通过技术升级，围绕专线快运、专线物流、煤炭配货、快递运输、零担快递、农副散杂、工程复合、公路复合等多个重点细分市场，推出的高品质、高效率的物流运输利器。
　　中国重汽
　　中国重汽2016年第二季度销售实现了线上线下并驾齐驱。首先，线上销售呈现加速，如首款电子商务平台“智慧重汽”APP于2016年4月26日上线，活动持续100天(4月26日～8月4日)。其次，推广会、品鉴会、鉴赏会等各类销售会如火如荼。如6月份举办的十城联动国五产品大型品鉴会中的7站合计订车1440辆。2016年曼产品淄博鉴赏会认购132辆。深圳推介会订车112辆。潍坊“烧烤PARTY”订车28辆……。此外，重汽还推出了为期3个月的“2016夏季送清凉”活动(5月15日～8月15日)，同步加快了与快递等终端用户合作的步伐，等。
　　北汽福田
　　中卡销量的下降促使北汽福田2016年加大了中卡产品的促销与推广，如在福田欧马可全国巡回用户体验营席卷华南、华中、华东三大区域后，第二季度福田首次携中卡产品(欧马可5系)——福田奥铃气刹系列新品进驻南宁。同步进行的还有时代/瑞沃品质体验之旅进四川闯山东。此外，欧马可、奥铃、时代、商务车等全品牌参与了“618”年中大促销，全部享受“砍完价再优惠”(6月23日～6月28日)。
　　4、中卡底盘市场竞争分析
　　2016年1～6月份，我国中卡底盘市场主要由解放、东风、庆铃和陕汽等4家在争夺(详见图表4)。其中，东风和解放合计占据中卡底盘市场的86.74%，同比提升2.41%;庆铃的份额超过12%，同比下降2.28%。 　　累计销量方面，解放销售中卡底盘21631辆，占上半年解放中卡总销量的98.25%，同比下降1.26%，可见，解放在中卡市场的竞争主要依靠其中卡底盘的支撑。东风销售中卡底盘19642辆，占东风公司上半年中卡总销量的63.86%，同比下降6.45%。上述表明两大传统企业正在调整其中卡细分产品布局，即都在加强他们在中卡整车市场的比重。庆铃完成销售5824辆，同比增长-16.44%，占其上半年中卡总销量的86.99%，与解放相似，庆铃在中卡市场的竞争也是依仗其中卡底盘的力量。
　　5、中卡市场特点分析
　　2016年上半年我国中卡市场呈现以下5大特点：
　　(1)市场需求同比回升，但仍然处于2010年以来同期次新低。中卡底盘市场仍在下滑中。
　　(2)智能化渣土车需求加速
　　2016年上半年，在全国加强渣土车智能化管理的推动下，智能化渣土车需求呈现加速。如武汉4月1日起未经改装的渣土车将一律不允许上路运营(受此推动，企业在此收获得盆满钵满。如东风订车300余辆已交200余辆，上汽红岩获订单200余辆已交40辆，联合卡车91辆已交50辆，重汽获50辆都已交付，中集60辆，等)。济南计划用2016年与2017年两年时间将全市1549辆渣土车全部更换为全新智能型渣土车(上半年已完成300辆年底前还有200辆。受益于此，北奔上半年在此销售206辆，欧曼订车242辆)。上海清退了400多辆问题车辆，并计划从2016年下半年起逐步改造渣土车。合肥投入新型渣土车600多辆，并计划从7月1日起，所有老式渣土车禁止驶入合肥城区。除此之外，其它地区二季度如北方奔驰18辆交杭州并签订50辆，呼和浩特40辆，南京12辆，甘肃10辆，九江20辆，徐州20辆，廊坊40辆，金华20辆，等。
　　(3)强化智能化管理与企业新品推出双驱动 危化品运输车更新加速
　　强化管理方面，5月19日，国家安监局、交通部、国家铁路局等三部委联合发布《危险化学品安全整治工作方案》。山东临沂危险货物运输集中整治行动 (5月13日起)。珠海开启危化品运输车辆专项整治行动(5月16日)。江苏盐城部署危化品专项整治工作(6月3日)，等。
　　市场方面，仅中国重汽1家一季度豪瀚6X4危化品牵引车订单近500辆，同比增长近200%。进入第二季度，又有多个地区的危化品车辆得到强制更新，如山东东营30辆(生产企业为上依红，下同)，山东东营175辆(解放)，山东东营60辆(华菱)，山东淄博50辆(福田戴姆勒)，山东临邑20辆(重汽)，江苏南京50辆(华菱)，湖南浏阳26辆(现代)，陕西延安28辆(重汽)，陕西西安20辆(重汽)，宁夏银川20辆(福田 欧曼)，30辆(中集瑞江)，湖北荆门20辆(联合卡车)，河北石家庄50辆(福田奥铃)，等。
　　企业新品推广也为市场加把火。如北奔山东推广会订车51辆。解放J6危险品牵引车沧州推介会订车388辆。中集瑞江浙江衢州区域推介会订车17辆，四川现代危化品运输车南京区域上市等。
　　(4)企业加快了与终端用户互动与合作
　　为了争夺市场，2016年企业与终端用户互动与合作的步伐加快。表现之一为中重卡车企直接与快递公司展开合作，如“天天快递”与四川现代签订中重卡120辆。陕汽与四川德阳危化品运输协会战略合作签约(4月22日)。中国重汽与中国快递协会签订了战略合作协议(5月30日)。韵达快递、中通快递、百世快递等均与中国重汽进行了合作，并开始使用汕德卡快递牵引车，仅是韵达1家，一口气签订订单200辆。此外，二季度吉林白山的宝地物流一次性采购重汽T7H、T5G、J5G车型30辆，等。
　　(5)GB 1589实施在即 轿运车市场重汽、红岩、解放、东风四足鼎立已成
　　修订后的GB1589鼓励符合规定的中置轴轿运车。为了抢占市场先机，国内多个厂家都在推出自己的中置轴轿车运输车，并已形成重汽、红岩、解放、东风四足鼎立的局面。福田欧曼也开始在车辆运输车市场发力。东风还启动了“东风商用车轿运万里行”活动。
　　新标准发布在即，市场需求出现新高。其中最大的订单非上汽红岩莫属，4月26日，上汽红岩分别与安吉汽车物流、长安民生物流签署了中置轴轿运车战略合作协议，2016年该2家物流公司将分别向上汽红岩采购红岩杰狮轿运车1000辆。其次是东风柳汽二季度不完全统计到的有4批300辆轿车运输车交付用户，其中，50辆交江西景德镇(4月8日)，100辆交黑龙江肇东銮通物流(5月19日)，50辆交武汉(6月16日)，100辆交辽宁华通物流(6月30日)，等。
　　6、影响因素分析
　　推动上半年我国中卡市场发展的因素有五：
　　一是新一轮五年规划项目建设启动的推动。如全国20多个省市第十三个五年规划项目的落地与启动，以北京为例，北京市自2月份开始，自卸车实现连续三个月上升。
　　二是房地产市场销售回暖带动上半年房地产开发投资增速回升。国家统计局统计数据显示，上半年全国房地产开发投资46631亿元，实际增长8.0%，增速比一季度回落0.1个百分点。
　　三是环保升级加速，但国V排放车辆到位不及预期。如北京市分别从2015年6月1日和2016年1月1日起执行国V和特京五，但到6月底，符合相关标准的自卸车至今未能进入市场销售。
　　四是国家对用车领域管理日益规范，使不符合要求的在用车辆得到更新。如各地对危化品专用车、渣土车、超限超载等的整治呈现持续性、常态化与智能化。重点区域对汽车运行的监管呈现区域化，跟踪手段高端化，如豫鄂湘粤桂琼六省联动(5月16日起)，京津冀晋蒙辽六省区市甚至启用无人机。具体为：
　　(1)整顿危化品运输市场：5月19日，国家安监局、交通部、铁路局等出台《危险化学品安全整治工作方案》。山东临沂启动(5月13日)。珠海开启(5月16日)。江苏盐城部署(6月3日)，等。
　　(2)超限超载运输专项整治行动：6月1日，交通运输部主持召开部务会强调将进一步做好货厢非法改装和超超载工作。多个地区也加入到该市场的管制。如哈尔滨(4月20日～6月20日)、重庆(4月11日～7月10日)、广东(超55吨车辆禁上高速)、江西全省(6月10日起)、洛阳(6月1日～9月30日)等，赣州对超限超载实施动态检测，等。
　　(3)部分地区提前执行GB1589。如贵州一些地方已经开始实施6X2限重46吨。江西省先行严厉治超(6月10日)。
　　第五，公路物流回归正常。中国物流与采购联合会统计数据显示，6月份，我国公路物流运价指数为101.3点，比上月回落1.5%，但比年初回升2.8%。分品种来看，钢材、有色金属等大宗商品物流需求趋弱;农副产品、食品、纺织品等物流需求上升较快。
　　第六，快递业继续保持高速发展。国家邮政局统计数据显示，2016年1～6月份，全国快递服务企业业务量累计完成182.5亿件，同比增长48.1%;业务收入累计完成2456.2亿元，同比增长34.9%。其中，同城业务收入累计完成356.3亿元，同比增长51.3%;异地业务收入累计完成1344.7亿元，同比增长33.6%;国际及港澳台业务收入累计完成 328.9亿元，同比增长15.9%。
　　第七，企业推出智能化新品的推动。2016年第二季度多个企业推出智能化中卡新品。如东风与沃尔沃合资后推出的首款智能环保渣土车先后在云南、湖北、甘肃、广西、贵州等地投放了40辆，并同时推出免费试用活动。东风柳汽推出了搭载乘龙V+车联网系统的全新豪华版中卡——乘龙M3B 4×2载货车与乘龙M3B 6×2中卡自卸车。江淮推出的面向快递市场的格尔发K6中卡。东风商用车推出的4X2天龙旗舰。徐工推出的漢風G500新一代经济性中重卡。福田时代推出的瑞沃中型自卸，等。
　　展望下半年
　　展望下半年，中卡总销量预计将在上半年的基础上增长约2%以上，同比增长在4%左右。推动因素除上半年续存的之外，还有以下几点：
　　首先，下半年经济运行存在不确定性。全球市场需求疲弱制约经济增长。去产能进程可能加重经济下行压力。部分食品和资产价格上涨过快。民间投资增速持续下降。投资效率持续降低。从供给角度看，除第一产业保持相对稳定之外，第二产业和第三产业基本上保持了持续回落的态势，特别是第二产业在供给侧结构性改革的作用下，去产能和化解僵尸企业将直接导致短期工业产出出现明显下滑。
　　其次，2016年以来出现的经济新现象也将影响到下半年中卡市场。具体为：政策类投资增速虽然回升，但消费却出现持续回落。服务业和新兴行业开始呈现疲态。“降成本”如火如荼地展开，但各类宏观税负指标却在持续加重，劳动力生产率与企业总体盈利能力在持续下滑，等。
　　第三，其它新政与行为也将影响到下半年市场。轿运车全国整治敲定自7月1日起执行。国家启动公铁联运。加快重点城镇化地区城际铁路建设。国家发改委、交通部联合启动总投资约4.7万亿元“大基建”计划。2016年度黄标车淘汰目标的完成，如东莞超过3万辆，武汉市42158辆等。国V排放标执行范围的扩大，如甘肃兰州、哈尔滨将从2017年1月1日起开始执行国V排放标等。
　　第四，发生在夏季的严重洪涝灾害也将使将目前的经济雪上加霜。
　　第五，GB 1589 将于年内正式实施。该标准正式实施之后，国内载货汽车市场格局将发生变化。
　　(1)中置轴和长头渐火：中置轴轿运车将逐步取代飞机板，长头铰接长度限值18.1米，国内长头市场也将迎来一次发展的机遇。
　　(2)多气囊。GB1589力挺空气悬架。目前重汽、陕汽、福田等多家商用车企业都相继推出了多气囊车型。多气囊车型市场上的竞争也将进入白热化。
　　(3)冷藏牵引车市场将发生变革，尤其是占市场主导地位的实用、价优的二手海柜+二手冷机+全新骨架冷藏半挂车将被淘汰出局。
　　(4)最大总重限值将改变目前卡车市场格局。如该标准对不同轴数的车辆进行了明确的规定，其中，二轴货车及半挂牵引车总重限值18吨，三轴货车及半挂牵引车总重限值25吨，双转向轴四轴货车总重限值31吨，四轴汽车列车总重限值36吨，五轴车限重43吨，六轴车限重49吨，等。