中国重卡市场年关收盘“保座次” 12月份看市场“最后一搏”

　　前言：我国汽车汽车工业11月份销售大涨20%：2015年1-11月份，中国汽车工业协会数据显示，中国汽车企业总计(71家)累计生产21823862辆，同比(21437372辆)增长1.80%(2014年1-11月份7.21%的增速)，累计销售21786643辆，同比(21082332辆)增长3.34%(2014年同期的增速6.14%)。根据表1，11月份我国汽车工业销售总量回升指数明显提升，月度销售增长19.99%，相比2014年同期增长2.3%增长率，属于大幅度增长。

表格1:2015年1-11月份我国汽车工业销售月度总量及增长率
中国汽车工业总计	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	累计销售总量
2015年月度销量	2319611	1593301	406415	1994507	1903774	1803090	1503017	1664489	2024788	2221565	2508764	21786643
同比增长率	0.0756	-0.0022	0.0329	-0.0049	-0.004	-0.0231	-0.0712	-0.0298	0.0208	0.1179	0.1999	0.0334

　　一、商用卡车市场：11月份环比增长7.8%，同比微跌几乎持平，四季度市场企稳：2015年11月份，我国商用车卡车(重卡、轻卡、中卡、微卡)累计生产2565587辆，同比(2912531辆)增减-11.91%(2014年1-11月份-8.57%的增速);商用车卡车累计销售2584337辆，同比(2901449辆)增减-10.93%(2014年1-11月份-9.66%的增速)。根据第四季度10-11月份的月度销售数据走势，四季度市场销售有一定起色，商用卡车市场出现了回暖迹象。我们从第三季度8-9月份到第四季度10-11两个月份销售可以对比，2015年下半年市场需求有望跌势企稳，市场走势处于“微跌”态势。

表格2:2014-2015年我国商用卡车月度销售总量及增长率
商用卡车项目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	累计销售总量
2014年销量	264868	253349	406415	345821	272123	229518	212328	197744	230981	233294	259374	2584337
2015年销量	232943	163892	318357	277334	244260	240783	190697	201433	225627	236423	255052	2327010
增长率%	-0.1205	-0.3531	-0.2167	-0.198	-0.1024	0.049	-0.102	-0.0187	-0.0232	0.0134	-0.0167	-0.1093

　　二、 2015年1-11月份重型卡车市场：四季度有望下滑预计在12%：2015年11月份，重卡市场生产量46047辆，同比增长-14.33%，环比增长5.20%，累计生产总量492601辆，同比(2014年1-10月份生产总量692799辆)增长-28.90%;当月销售量46702辆，同比增长13.77%，环比增长3.31%，累计500823辆，同比(2014年1-10月份销售总量687644辆)增长-27.17%; 根据表3，我们看出2015年10-11月份，重卡市场下跌态势基本趋缓，12月重卡市场销售将有望再度企稳，四季度将市场下滑可保持在12%以内。

图表3：2014-2015年1-9月份重型卡车市场月度销售走势
项目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2014年销量	51194	54741	97092	88032	73921	63720	50618	48126	54437	51296	54158	56363
2015年销量	39990	27551	67699	58707	51712	50273	37247	34207	41829	45207	46702
增长率%	-21.89%	-49.67%	-30.27%	-33.31%	-30.04%	-21.10%	-26.42%	-28.92%	-23.16%	-11.87%	-13.77%

　　三、2015年1-11月份重型卡车市场三类车型：牵引车份额45.4% ：2015年11月，重卡三类车型销售有所差异，载货车和二类底盘份额有所提升，牵引车有所下降。重型载货车当月销售8404辆，同比下滑20.9%，环比增长8.93%，年底“止跌”有所反弹;重型货车非完整车辆销售14846辆，同比下滑-17.18%，环比增长12.53%，有“止跌”态势;半挂牵引车车辆销售23452辆，同比下滑-8.4%，环比增长-3.49%，增长势头有所减缓。从销售比重看，载货车和二类底盘明显提升，牵引车有所下降，但是牵引车比重依然保持在50%以上，高于平均45%。
　　表4：

年度	2015年一季度		2015年上半年		2015年三季度		2015年10月份		2015年11月份
项目	销售量	份额	销售量	份额	销售量	份额	销售量	份额	销售量	份额
载货车	36119	0.268	77448	0.262	101003	0.247	7715	0.171	8404	0.18
二类底盘	42884	0.319	91064	0.308	127602	0.312	13193	0.292	14846	0.318
牵引车	55622	0.413	126977	0.43	180193	0.441	24299	0.538	23452	0.502
合计	134625	1	295489	1	408798	1	45207	1	46702	1

　　整体而言，2015年1-11月份，半挂牵引车市场贡献已经到达了45.4%，相比较2013年、2014年出现大幅度提升;由于自卸车额专用车大幅度销售下滑，二类底盘份额下滑最大，载货车相对次之.
　　表5：

年度	2013年		2014年		2015年1-11月份
项目	销售量	份额	销售量	份额	销售量	份额
载货车	219967	0.284	198944	0.267	117391	0.234
二类底盘	290754	0.376	266057	0.358	156049	0.312
牵引车	263383	0.34	278990	0.375	227383	0.454
合计	774104	1	743991	1	500823	1.000

　　四、 2015年1-11月份重型卡车市场主要企业市场份额：保住“排名”，年底需“冲量”，一汽集团已现“急先锋”：受到年底收盘影响，部分企业需求加大销售力度，保住“名次”，2015年11月，一汽集团本月上升较快，本月销售环比增长11%超乎寻常，其次陕汽集团。相比东风公司、中国重汽本月相对环比下滑，低于行业环比3%额增长。
　　累计份额变化不大，1-11月份重卡市场销售前5家企业集团，市场竞争格局排名特点：前三甲排名同2014年一样，东风汽车公司、中国重型汽车集团公司、中国第一汽车集团公司;其次，2015年陕西汽车集团有限责任公司排名第四，2014年其排名第五;其三，2014年排名第四的北汽福田汽车股份有限公司，2015年排名第五等等。
　　另外，11月份，安徽华菱汽车有限公司，四川现代汽车有限公司，湖北三江航天万山特种车辆有限公司等公司，也是集中上量，抓住尾盘收官。

表格6：2015年1-11月重型汽车重点企业销售量及市场份额统计数据
指标名称	11月销售	1-11月销售量	去年同期销售	环比增长%	同比增长%	累计增长%	11月份额	累计份额	同期累计份额
重型卡车	46702	500823	687644	3.31	-13.77	-27.17	100	100	100
东风汽车公司	9218	107364	143985	-0.55	-34.75	-25.43	19.74	21.44	20.94
中国重型汽车集团有限公司	7666	89453	111670	11.07	-14.08	-19.9	16.41	17.86	16.24
中国第一汽车集团公司	8726	78759	109184	-2.52	-0.89	-27.87	18.68	15.73	15.88
陕西汽车集团有限责任公司	7521	73429	97907	10.88	9.27	-25	16.1	14.66	14.24
北汽福田汽车股份有限公司	6806	67044	98984	6.46	-4.3	-32.27	14.57	13.39	14.39
安徽江淮汽车股份有限公司	2203	27989	37029	-10.12	-3.08	-24.41	4.72	5.59	5.38
成都大运汽车集团有限公司	1371	13887	14848	1.11	-1.72	-6.47	2.94	2.77	2.16
安徽华菱汽车有限公司	744	12134	17497	16.8	-38.26	-30.65	1.59	2.42	2.54
北奔重型汽车集团有限公司	514	8030	10383	4.9	-40.99	-22.66	1.1	1.6	1.51
上汽依维柯红岩商用车有限公司	619	7877	21918	7.65	-52.38	-64.06	1.33	1.57	3.19
南京徐工汽车制造有限公司	371	4595	4586	-17	-20.04	0.2	0.79	0.92	0.67
湖北三环专用汽车有限公司	484	3951	6992	-2.62	132.69	-43.49	1.04	0.79	1.02
庆铃汽车(集团)有限公司	179	1829	2588	13.29	2.87	-29.33	0.38	0.37	0.38
广汽日野汽车有限公司	0	1659	2532	-100	-100	-34.48	0	0.33	0.37
中国一拖集团有限公司	100	723	3792	0		-80.93	0.21	0.14	0.55
浙江飞碟汽车制造有限公司	25	601	2039	8.7	-3.85	-70.52	0.05	0.12	0.3
四川现代汽车有限公司	90	540	720	38.46	50	-25	0.19	0.11	0.1
东风南充汽车有限公司	1	350	58	-96.43	-95		0	0.07	0.01
湖北三江航天万山特种车辆有限公司	42	226	241	223.08	500	-6.22	0.09	0.05	0.04
山东凯马汽车制造有限公司	10	114	79	-23.08	-16.67	44.3	0.02	0.02	0.01
丹东黄海汽车有限责任公司	10	86	240	-9.09	-65.52	-64.17	0.02	0.02	0.03
湖北三环汉阳特种汽车有限公司	0	79	100	-100	-100	-21	0	0.02	0.01
河北长征汽车制造有限公司	2	77	66	0	-71.43	16.67	0	0.02	0.01
长沙比亚迪客车有限公司	0	25	0	0	0	0	0	0	0
江铃控股有限公司	0	2	36	0	0	-94.44	0	0	0.01
精功镇江汽车制造有限公司	0	0	170	0	0	-100

　　五、2015年重型卡车市场收官，年底一搏;2016年企业商务大会将陆续召开：
　　2015年重卡市场收官，总需求约55.17万辆，各个重卡企业基本上已经确定收盘总量，但是为确保销售排名，12月份预计还有一搏。另外，为了2016年目标达成，而需企业更多是为2016年做好市场商务政策，预测分析，主销车型等基层工作。陕汽集团在2015年12月9日，主题为“强转型、耕细分、系客户、享未来”的陕汽重卡2016商务年会在古城西安举行。陕汽集团各位领导、零部件供应商、全国区域经销商以及行业媒体共计800余人参加了此次会议。