国内全钢胎企业情况调研及分析

　　众所周知，全钢胎是天然橡胶最主要的消费领域。因此，这次主要以全钢胎企业作为样本进行调研。

　　轮胎生产配方情况

　　首先，从橡胶占比来看，半钢胎的天然橡胶和合成橡胶占据一半，其他天然橡胶和合成橡胶在半钢胎占比中接近1:1。

全钢胎

　　但在全钢胎成分中，天然橡胶的使用比例远远高于合成橡胶的比例。

　　其次，从轮胎的重量来看，半钢胎的重量基本上在6公斤左右，而全钢胎的重量高达60-70公斤，是半钢胎的十几倍。

轮胎内成分分析

　　轮胎行业产能情况

　　从产能规模来看，国内上规模的全钢胎企业有78家，其中年产能在1000万套以上的全钢胎企业只有1家，即杭州中策，仅占全国总家数的不到1%。其产能为1300万套/年，仅占全国总年产能1.75亿条的7.4%。

　　全钢胎年产能在400万-600万套的企业只有8家，占全国总家数的10%，年产能占全国总年产能的22.5%。其中风神、兴源、玲珑、双星、成山这5家全钢胎的年产能，分别超过500万套。

　　全钢胎年产能在200万-400万套的企业有29家，占全国总家数的37%，年产能占全国总产能的44%。

　　在统计的全钢胎企业中，年产能在200万套以下的企业有41家，占全国总家数的57%，但是其年产能总和仅占全国总年产能的25.5%。

轮胎行业产能情况

　　在整个全钢胎产能里，山东地区的全钢胎产能占据半壁江山。所以，山东是全钢胎最具代表性的地区，这其中东营市是山东轮胎产能的主要聚集地。

　　轮胎行业产量

　　今年子午胎产量整体同比下滑，1-9月产量4.37亿条，同比下降2.5%。

　　2015年前10个月，全钢胎的平均开工率为63.65%，同比下降7个百分点，降幅近10%。

　　主流企业基本情况

　　下面对山东地区部分主流轮胎厂的调研情况，做进一步解读。

　　轮胎厂A

　　该轮胎厂是山东较大的轮胎厂，其9月和10月开工率差不多五成左右，前10个月的产量同比下降22%。

　　该厂开工基本上跟着库存运行，接近自己的库存底线便立马减产。其当前成品库存比去年整体稍高，目前维持在40天的库存水平。

　　轮胎厂B

　　轮胎厂B产能在全国居前十，代加工量较多，目前开工率基本上维持在不到五成的水平。这家厂库存控制得相对不错，在25天左右的合理水平。

　　轮胎厂C

　　该轮胎厂属于小型全钢轮胎厂，最近开工率基本上维持在55%，今年产量整体较去年下滑明显，1-10月产量累积下降21%。该厂不但产量下滑明显，库存也居高不下，到10月底成品库存天数在60多天。

　　轮胎厂D

　　该厂是主流全钢胎工厂，还有一定的半钢胎产能，半钢胎出口占比40%。全钢胎以“不三包”胎为主，今年减产幅度也比较大。

　　但是，该厂10月份轮胎产量提升明显，主要是由于其成品库存水平处在全国很低的水平，全钢胎成品库存只有不到20天。所以在库存压力不大的情况下，该厂产量提升幅度较明显。

　　轮胎厂E

　　轮胎厂E是小型全钢轮胎厂，基本上开工率在7成左右，属于目前整体开工较高的水平。该工厂出口占近总产量的一半，今年反馈出口市场订单不错，尤其是欧洲和中东地区。目前其库存天数在一个半月左右。

　　轮胎厂F

　　该厂以半钢胎为主，半钢胎产能占出口比例高达八成，出口美国的很少，以非洲为主。其开工率在6成左右，库存目前在45天左右。

　　轮胎厂G

　　该厂是山东典型的轮胎厂，出口的比例高达6成，今年出口订单尚可，美国、欧洲和非洲都在做，但内销十分差，所以主要把精力放在出口市场上。其开工大约在55%，库存7万条左右，在20天水平。

　　山东某轮胎品牌省代理

　　该贸易商是山东某品牌轮胎的山东省代理，每月出货量在2000-3000条，前三季度只完成任务量的八成，预计今年不大可能完成任务，厂家给调低任务目标的可能性很大。

　　10月份，该代理商销售情况不好，今年总体销量同比去年下降20%，目前库存还是比较高，在50天水平。

　　生产和库存情况总结

　　从轮胎厂方面来看，山东地区全钢轮胎今年产量整体下滑明显，但是，有个别工厂较去年减产不明显，甚至小幅度增产。

　　目前各厂的产销基本上根据库存情况而定，库存较高的工厂开工都难以提升，甚至下降，库存较低的工厂开工率有一定提升空间。

　　当前轮胎厂成品库存基本上保持在30-40天的较多，部分有20-25天，整体开工进一步提升空间已经十分有限。

　　今年各轮胎厂内销整体压力都很大，都在积极开拓出口渠道，今年出口订单比去年相对较好。但利润大幅下滑后，进一步降价促销的空间有限。

　　山东地区基本上以流通的“不三包”轮胎为主，占据市场6-7成的比例，目前最低价在700-800元，已经没有较多降价空间。

　　目前，国内轮胎厂境况普遍不佳，各工厂基本上都给供应商较长的押款时间。由于轮胎厂关系到社会稳定、就业等社会责任，所以地方保护性较强，去产能缓慢。

　　同时，全钢胎工厂也面临着国外巨头的市场冲击。

　　轮胎经销商环节，今年基本上不大可能完成任务。现在轮胎经销商可选择品牌较多，对厂家忠诚度明显不如以前，工厂要维护好经销商的关系，一般会选择降低任务的方式来缓和矛盾。

　　当前经销商库存依然维持在40-50天水平，去库存还在继续。