2015年第三季度，经济增速持续放缓，已批复的投资资金迟迟不能全部到位，实体经济持续恶化，夏季以来各地又发生多起洪涝灾害，普通城乡居民收入进一步下降，致使消费需求进一步萎缩。另一方面，产能过剩淘汰力度进一步加大，运输量持续萎缩，再加上黄标车在城区通行空间的急剧收窄，各地铁腕治理渣土车、超载、危险货物运输，矿产资源产量每月同比都是负数……尽管国家极力推崇纯电动、清洁能源动力车辆发展，电商快递、冷藏运输也来帮忙，仍难以抑制市场下行的脚步。
一 卡车市场总体情况分析
多重因素叠加，前9个月我国卡车累计销量同比下降超过13个百分点。来自中国汽车工业协会(下简称“中汽协”)统计，2015年1～9月份，我国卡车(含底盘、半挂牵引车)完成销售209.06万辆，同比增长-13.32%。卡车细分市场，微卡一枝独秀，实现2%以上的增长，其余全部下降，其中轻卡的下降在8个百分点以上，中卡和重卡的下降在25个百分点以上(详见表1)。
表1同时显示，2015年前9个月我国重卡、中卡和轻卡市场的下降主要是由重、中、轻卡整车市场的下降所致。
2015年1～9月份，中卡(含底盘)完成销售13.56万辆，同比增长-25.02%。中卡细分同比全部下降，其中底盘的下降慢于整车。前9个月中卡整车与底盘分别完成销售69957辆和65649辆，同比分别增长-34.42%和-11.51%。
表1 2015年1～9月份卡车细分市场销售情况表 单位：辆，%
| 类别 |
累计销量 |
销量
同比增长 |
市场
份额 |
份额
同比增长 |
其中
整车 |
同比
增长 |
整车份额 |
其中
底盘 |
同比
增长 |
| 卡车总计 |
2090587 |
-13.32 |
100.00 |
0.00 |
1649895 |
-10.88 |
78.92 |
260499 |
-27.11 |
| 其中：重卡 |
408798 |
-29.79 |
19.55 |
-4.59 |
101003 |
-42.78 |
24.71 |
127602 |
-36.98 |
| 中卡 |
135606 |
-25.02 |
6.49 |
-1.01 |
69957 |
-34.42 |
51.59 |
65649 |
-11.51 |
| 轻卡 |
1145945 |
-8.99 |
54.81 |
2.61 |
1079210 |
-8.54 |
94.18 |
66735 |
-15.71 |
| 微卡 |
400238 |
2.74 |
19.14 |
2.99 |
399725 |
3.01 |
99.87 |
513 |
-66.12 |
注：表1中，卡车和重卡销量中均含底盘和半挂牵引车。中卡、轻卡和微卡均含底盘销量。重卡整车销量中不含半挂牵引车。
分月走势看，2015年1～9月份每个月的销量都低于上年同期，甚至创近6年同期新低。可喜的是国内中卡市场下半年在7月份到达低位后，自8月份开始呈现稳步回升。表明，5月份以来新一轮投资的市场效应正在显现(详见图表1)。
2015年1～8月份，中卡(不含底盘)细分吨位销量同比全部下降(详见表2)，其中设计总质量在12吨以上的中卡下降速度最慢，超过1%，市场份额同比提升超过6个百分点;而8吨及以下车型为下降的重灾区，累计完成销售2.5万辆，同比下降超过50%，市场份额也由上年同期的超过53.52%下降至41.73%，下降幅度超过11个百分点。
表2 2015年1～8月份中卡(不含底盘)细分吨位销量情况表 单位：辆，%
| 类 别 |
累计销量 |
同比增长 |
市场份额 |
份额同比增长 |
| 6t＜总质量≤8t |
25029 |
-50.76 |
41.73 |
-11.79 |
| 8t＜总质量≤10t |
12413 |
-12.86 |
20.70 |
5.70 |
| 10t＜总质量≤12t |
11036 |
-39.40 |
18.40 |
-0.77 |
| 12t＜总质量≤14t |
11496 |
-1.63 |
19.17 |
6.86 |
二 中卡竞争分析
2015年1～9月份，中汽协统计到的有中卡销量的企业有16家(同比少3家)，合计销售中卡(含底盘)13.56万辆，同比增长-25.02%。其中，东风(累计销量37789辆，同比增长-24.23%，下同)、解放(32004辆，-17.21%)、力帆(销量21363辆，+60.37%)和庆铃(11798辆，-15.96%)等排名行业前4的企业累计销量均在万辆以上(详见图表2)。4家企业中，只有力帆1家同比大幅增长60个百分点，其余3家均遭遇下降，且幅度均在15个百分点以上。4家企业市场份额同比均实现提升，依次分别提升0.29、2.23、8.39和0.94个百分点，力帆的提升幅度最大;4家企业合计销售中卡102954辆，市场份额合计达到75.92%，同比提升11.84%。其中东风和一汽两大传统中卡企业合计占据中卡整体市场的51.47%，超过半数。
值得一提的是，2015年前9个月，在中卡市场整体下降的25%的情况下，力帆、成都大运(销量5316辆，同比增长+463.14%)、陕汽集团(销量1165辆，+111.82%)等3家企业却逆市大幅增长，其余15家均遭遇下降(东风南充上年同期销量为零)。
行业排名方面，与上年同期相比，国内中卡企业前10强排名发生了变化，呈现5家保持不变与5家发生巨变的竞争格局。其中，东风、解放、庆铃、江淮和唐骏欧铃等5家继续保持了其上年同期的行业第1、2、4、6和第10的排名。其余5家呈现3升2降，其中，力帆由上年同期的第5升至第3，四川现代由第8升至第5，成都大运由第14升至第4;同时，中国重汽由上年的第3退至第9，福田由第7退至第8，浙江飞蝶由第9退至第13，暂时告别了前10强的争夺。
中卡底盘方面，2015年1～9月份，我国中卡底盘市场主要由解放、东风、庆铃、陕汽和福田等5家在争夺(详见图1)。其中，东风和解放合计占据中卡底盘市场的84.36%，庆铃在中卡底盘上的占有份额超过14%。东风销售中卡底盘25454辆，占该公司前9个月中卡总销量的67.36%;解放销售中卡底盘29929辆，占解放前9个月中卡总销量的93.52%，这也意味着，解放在中卡市场的竞争主要依靠其中卡底盘的支撑。
三 特点与影响因素分析
(一)特点分析
2015年前9个月，国内中卡市场呈现以下两大特点：
1、单月销量与累计销量均创近6年各年同期新低
2015年前9个月，我国中卡市场各月销量创2010年以来各年同期新低。中卡细分市场增速同比全部回落，其中，中卡整车市场同比下降超过34%(其中，8吨及以下车型为下降的重灾区)，快于中卡底盘市场23个百分点。
2、车企展开拯救市场大比拼
2015年以来，为了激发用户购车欲望，车企可谓是使出了浑身解数，比如大几十万的卡车可在网上进行“秒杀”，再如福田汽车8月份启动的瑞沃品牌提升工程，采取了用户体验、广告传播、数字互动等三项手段;再如成都大运自7月份以来，先后在河北、山东、河南、山西等地进行了多场推介会、巡展会、座谈会、4S店开业等活动。
福田与柳汽推出“秒杀”抢购活动。如福田在7月8日推出的200台欧曼GTL超能版460 “1万抵2万”的线上抢购活动，仅在7月28日开抢的短短59秒就被抢购一空;新一轮100台欧曼900抵9000 GTL超能版460线上抢购潮，就在9月10日开抢的短短的44秒内也被抢购一空。7月21日，瑞沃卡车启动网上购车节，8月21日第一次开抢60台超能版瑞沃中卡被抢完，9月份再追加40台。柳汽乘龙H7牵引和载货车“5百抵5万 送9万服务卡”活动，线上限量10台，线下限量90台，活动时间为7月20日中午12:00～8月18日中午12:00。
此外，瑞沃卡车城市用车体验营7月20日在长沙启动后，先后走南昌、福州、武汉、重庆等，收获订单超过70辆。8月29日和9月22日，欧曼系列港口用车品鉴之旅和欧曼客户中秋答谢会分别在深圳和黑龙江绥化斩获订单156台和66台……
陕汽在第三季度推出的2015年全系载货车“百城联动”上市品鉴会、卡车特技极限体验营、360°全体验行大篷车以及团购会等活动，收获得盆满钵满。其中，陕汽重卡2015全系载货车“百城联动”上市品鉴活动自7月29日在上海主场启动至今，收到的订单超过220辆;陕汽重卡“360°全体验行”大篷车活动7月5日之后先后在河南、山东、青海、天津、韶关、西宁等地共收获订单超过540辆;9月19日，陕汽“2015全国卡车特技极限体验营”在黑龙江齐齐哈尔签单16辆;8月22日～24日金乡地区团购活动现场签单36台……
东风在7～8月份推出了“东风大力神公路重载专享金融方案”钜惠新老客户以及抢购时间为9月10日～9月30日的东风商用车迎接中秋、国庆双节活动。其中东风天龙启航版限时钜惠活动至今订单已突破3500台。
中国重汽推出的豪沃T系列品鉴会、新斯太尔创富品鉴会也收获颇丰。其中，中国重汽自7月21日起，先后在太原、北京举办的豪沃T系品鉴会共计收获订单超过500辆;自8月12日起先后在邯郸、济宁、天津、临沂等地举办的斯太尔创富品鉴会共计收获订单超过470辆;8月29日起先后在石家庄、广州、南宁等地举办的成都王牌7系曼卡上市品鉴会共收获订单超过90辆，等。
一汽解放为了启动市场也绞尽脑汁，且收到了丰厚的回报。如7月15日～17日天V 6×2牵引车走入乡镇巡展;7月下旬327辆厢式车中标上海远成物流;9月7日一汽解放J6领航版牵引车投放安徽蚌埠签约113台;9月15日，一汽青岛V卡产品推介会在聊城达成248台的销量;9月16日，一汽解放J6P载货车产品推介会在齐齐哈尔获得订单168辆;9月17日解放J6L(中卡)济南产品推介会成交230辆城市物流专用车;9月19日，解放J6领航版推荐会在上海签单70台……
与此同时，车企与改装车企业在专用车领域的合作也进行得有条不紊。如2015年6月新飞集团与华晨汽车签署了《战略合作框架协议》，将在高端微型面包冷藏车和纯电动冷藏车方面进行战略合作。7月13日，中国重汽与中国冰熊专用车辆制造有限公司在济南签署战略合作协议;8月30日，一汽解放与海安江海集团签订长期战略合作协议，共同研发6t、8t、12t燃油、纯电动压缩式垃圾车、吸扫车、高压清洗车等系列环卫车产品;9月9日，一汽解放与河南新飞在长春签订战略合作协议，共同开发冷藏车;9月22日，庆铃汽车公司、广东粤海、广东新协力集团签约，未来三年，广东粤海将采用庆铃生产的五十铃系列二类底盘改装成各类专用车辆，满足国内改装车细分市场需求，等。
推出适销对路的新品是车企淡季市场永恒的主题。2015年第三季度推出的中卡新品主要以专用车为主，比如冷藏车、城市垃圾车等，倾向专用、轻量化、多功能、环保、乘驾舒适性等多个方面。
如福田瑞沃8月7日推出的LNG和CNG双燃料环卫洒水车，采用铝合金储气筒，适用于消防、灌溉、绿化喷洒、清洗广告牌和楼房的外立面等;福田瑞沃8月21推出的瑞沃超能版中卡，采用康明斯ISF3.8L发动机，SCR和EGR+DOC两种后处理技术路线，货箱包含平板、仓栏及厢货三种形式;8月5日，陕汽推出的L3000中卡，为陕汽M3000的缩小版，采用东风康明斯ISDe180马力发动机，法士特6DS80T变速器以及汉德4.8吨级转向轴和6.8吨级驱动轴(主减速比3.7)，前后均为盘式气压制动，少片簧悬架，专用于轻泡货物的运输;7月21日中集瑞江下线的冷藏车可以广泛运用于运输水果、蔬菜、肉类、奶类、水产品;7月份重汽王牌推出的7系中卡，搭载德国曼技术MC05柴油发动机，目标市场为中高端中短途城际运输中卡市场，且同步推出了集销售网络、金融服务体系、第三方货运O2O平台以及二手车交易等多方力量，为高端用户解决购车资金难、货源不足问题等一揽子的服务保障，等。
(二)影响因素分析
我国中卡市场自8月份开始呈现持续稳步回升势头，主要受以下因素的影响：
一是5月份以来，国家一系列投资、保障投资资金到位及实施等政策的拉动。
二是环保升级的拉动。2015年以来越来越多的三、四线城市也加入到黄标车限行的行列。同时大中城市的环保标准再度提高，如北京、天津分别从8月1日起和9月1日起国五以下重型柴油车不予上牌。
三是超载治理常态化区域范围的继续扩大。如海南7月1日起治理超载进入常态化;湖北6月28日起，调整高速货车计重收费方式重拳治超……
第四，发生在夏季的重大自然灾害灾后重建的拉动。据民政部、国家减灾委等部门分析，2015年前三季度，我国以洪涝、干旱和台风灾害为主的各类自然灾害共造成全国17081.1万人次受灾，直接经济损失2228.9亿元。
第五，各地对危险化学品运输进行的集中整顿，拉动了市场，尤其是8•12天津重大爆炸事故发生后，上从公安部，下到全国各地掀起了彻查危化品隐患的活动，使存在隐患的车辆部分得到了更新。
第六，车辆生产企业大规模促销活动的拉动。
展望第四季度
2015年第四季度在以下因素的作用之下，市场将呈现逐月回升的发展势头。整个第四季度预计完成中卡销售6.25万辆，同比约有0.5%的下降，全年全国预计销售中卡19.8万辆，同比约有20%左右的下降。
一是年初以来续存因素。
二是2015年度环保升级指标的完成，如2015年度600万辆黄标车淘汰目标的完成，黄标车在城区的零空间将加快现有车辆的更新速度。
三是国家将在年底之前对2015年度国家投资资金到位与实施情况进行摸排，此举将催促部分车辆提前购置。
四是车辆企业更大幅度的促销。
在此期间，抑制因素仍将占据主导地位，如产能过剩淘汰年度目标的完成，消费需求低位运行，居民收入的持续下滑，各地对卡车运输安全性的监管等。
车型方面，以下几种车型需求量会进一步上升，一是危险品运输车，随着各地对该类车型运行安全监管力度的加大，存在隐患的在用车辆在短时间内将逐步被更新;二是智能化渣土车，受益于各地环保升级，市场上该类高附加值车型更新的速度还将加快;三是小吨位混凝土搅拌车，受益于房地产市场开始回暖，符合国家法规的搅拌车的容积变小了，要想保证工程的正常进行，就必须增加搅拌车的数量。
