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2015年牵引车市场主导重卡市场 占比至43%

  一、2015年5月份国内商用车市场:下滑态势已明显趋缓,6月份有望持续

  1、中国汽车工业增速回调趋势明显:二季度需求整体弱于2014年同期

  根据中国汽车工业协会数据,2015年5月份,中国汽车企业总计(71家)生产1964165辆,同比增长-0.58%,环比增长-5.56%,累计生产10244374辆,同比(9928629辆)增长3.18%;中国汽车企业总计(71家)5月份销售1903774辆,同比增长-0.40%,累计销售10046228辆,同比(9838230辆)增长2.77%。下表1数据显示,国内汽车需求已经处于整体稳健态势;二季度整体市场弱于2014年同期,6月份预计基本上可以持平。

中国企业工业总计 1 2 3 4 5 1-5月份
2015年销量 2319611 1593301 406415 1994507 1903774 10046228
增长率 7.56% -0.22% 3.29% -0.49% -0.4% 2.11%
  2、商用卡车增速依然是大幅度下滑,上半年已无翻盘机会:相对于整体汽车市场,2015年的商用车市场相对持续低迷,累计贡献率低下。
  5月份,国内商用车卡车(重卡、轻卡、中卡、微卡)生产239724辆,环比增长-12.99%,同比增减-13.35%,累计生产1273153辆,同比(1596755辆)增减-20.27%;当月销售244260辆,环比增长-11.93%,同比增减-10.29%,商用车卡车累计销售1231948辆,同比(1541325辆)增减-20.07%。根据下表2:商用卡车月度销售同比均为负值,但5月份下滑趋势明显减缓。在商用车各类车型中,截止5月份,重卡累计销售245216辆,同比增减-32.88%,持续下滑;中卡累计销售79195辆,同比增减-29.72%;轻卡累计销售690554辆,同比增减-17.14%;微卡累计销售216983辆,同比增减-3.63%.重卡下滑幅度依然最大,中卡,轻卡,微卡下滑依次。

商用车项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年销量 264868 253349 406415 345821 272123 229518 212328 197744 230981 233294 259374 279124
2015年销量 232943 163892 318357 277334 244260              
增长率% -0.1205 -0.3531 -0.2167 -0.198 -0.1029              

  二、2015年1-5月份重卡市场:月度销售减速趋势稍有回升
  根据中汽协数据来看,2015年3月份重卡市场生产49044辆,同比增长-35.32%,环比增减-6.9%,1~5月份,生产量累计256614辆,同比增长-34.00%;
  当月重卡销售51712辆,同比增长-30.16%,环比增减-11.92%;重卡1~5月份,销售量245216辆,较去年同期(365353辆)增长-32.88%。根据下表3我们可以看出:2015年上半年重卡大幅度下滑态势既定;6月份下滑幅度将趋缓。

重型卡车 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年销量 51194 54741 97092 88032 73921 63720 50618 48126 54437 51296 54158 56363
2015年销量 39990 27551 67699 58707 51712              
增长率% -0.2189 -0.4967 -0.3027 -0.3331 -0.3004              
  三、牵引车市场贡献率已经到了47%,历史峰值:
  1、牵引车市场销售贡献稳步提升:
  2015年5月份,半挂车生产量22501辆,同比增长-5.90%,环比增长-15.65%;5月份销售完成24294 辆,同比增长-1.75%,环比增长-8.14%。1-5月份,累计销售量106363辆,较去年同期(117629辆)增长-9.58 %。根据下表分析:5月份重卡三类车型销售中,二类底盘市场和重型载货车市场的销售贡献率连连下滑,但是牵引车市场销售贡献率连连攀升,已经到达了47%。
年度 2013年 2014年 2015年一季度 2015年1-5月份 2015年5月份 2015年4月份 
项目 销售量 份额 销售量 份额 销售量 份额 销售量 份额 销售量 份额 销售量 份额
载货车 219967 0.284 198944 0.267 36119 0.268 63558 0.259 12520 0.242 14747 0.251
底盘 290754 0.376 266057 0.358 42884 0.319 75295 0.307 14898 0.288 17513 0.298
牵引车 263383 0.34 278990 0.375 55622 0.413 106363 0.434 24294 0.47 26447 0.45

  2、牵引车市场份额变化较大:一汽集团从31.2%下降到24.7%,中国重汽从8.85%上升到了17.76%
  根据下表(相对数据比较全的)我们可以看出,2015年牵引车市场变换较大:牵引车市场变化相对较大,除了一汽和中国重汽外,福田下滑从18.39%到了15.7%,陕汽集团份额有所攀升。

  1、前五家市场排名情况:与4月份相比,5月份排名没有变化:东风汽车公司、中国重型汽车集团公司、中国第一汽车集团公司、陕西汽车集团有限责任公司、北汽福田汽车股份有限公司等等,陕汽集团位居第四,北汽福田暂居第五。
  2、前五家市场5月份额变化情况:相比4月份国内重卡市场格局前五家市场份额变化:东风公司,中国重汽增长明显,一汽集团持续下滑。
2015年5月份重型汽车重点企业销售量及市场份额统计数据
指标名称 5月销售 1-5月销售量 同期累计销售 环比增长% 同比增长% 累计增长% 5月份额 累计份额 同期累计份额
重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) 51712 245216 365353 -11.92 -30.16 -32.88 1 1 1
东风汽车公司 11812 55196 72493 -8.94 -21.73 -23.86 0.2284 0.2251 0.1984
中国重型汽车集团有限公司 9881 45355 60722 -9.74 -20.17 -25.31 0.1911 0.185 0.1662
中国第一汽车集团公司 7050 35828 59198 -25.34 -41.37 -39.48 0.1363 0.1461 0.162
陕西汽车集团有限责任公司 7288 34437 51448 -10.89 -28.13 -33.06 0.1409 0.1404 0.1408
北汽福田汽车股份有限公司 7192 32235 54906 -8.92 -37.37 -41.29 0.1391 0.1315 0.1503
安徽江淮汽车股份有限公司 2146 14191 19381 -32.49 -46.76 -26.78 0.0415 0.0579 0.053
安徽华菱汽车有限公司 1621 7473 10289 -7.37 -19.43 -27.37 0.0313 0.0305 0.0282
成都大运汽车集团有限公司 1366 6022 6340 -2.71 24.07 -5.02 0.0264 0.0246 0.0174
北奔重型汽车集团有限公司 936 4262 5503 6.85 -19.1 -22.55 0.0181 0.0174 0.0151
上汽依维柯红岩商用车有限公司 902 3912 13668 2.15 -60.95 -71.38 0.0174 0.016 0.0374
南京徐工汽车制造有限公司 600 1878 2055 118.18 32.74 -8.61 0.0116 0.0077 0.0056
湖北三环专用汽车有限公司 403 1556 4169 85.71 -43.24 -62.68 0.0078 0.0063 0.0114
广汽日野汽车有限公司 220 1223 1216 3.77 -43.88 0.58 0.0043 0.005 0.0033
庆铃汽车(集团)有限公司 63 581 1277 -46.61 -84.09 -54.5 0.0012 0.0024 0.0035
浙江飞碟汽车制造有限公司 39 407 1709 -73.65 -83.19 -76.18 0.0008 0.0017 0.0047
四川现代汽车有限公司 55 176 322 25 19.57 -45.34 0.0011 0.0007 0.0009
东风南充汽车有限公司 42 154 0 27.27 0 0 0.0008 0.0006 0
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 52 124 114 48.57 23.81 8.77 0.001 0.0005 0.0003
山东凯马汽车制造有限公司 14 61 50 -64.1   22 0.0003 0.0002 0.0001
河北长征汽车制造有限公司 15 57 20 -31.82 200 185 0.0003 0.0002 0.0001
丹东黄海汽车有限责任公司 10 48 115 -41.18 0 -58.26 0.0002 0.0002 0.0003
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 0 21 10 -100 -100 110 0 0.0001 0
中国一拖集团有限公司 5 18 174 -44.44 -76.19 -89.66 0.0001 0.0001 0.0005
江铃控股有限公司 0 1 4 0 -100 -75 0 0 0
精功镇江汽车制造有限公司 0 0 170 0 0 -100 0 0 0.0005
来源:卡车网 作者:龚雨楠
文章关键词: 牵引车 重卡 市场分析
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