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2015年4月份重卡市场下滑加剧,上半年增长无望

  一、2014年4月份国内商用车市场整体走势:持续大幅下滑,后市难以上扬
  1、中国汽车工业增速回调趋势明显:
  根据中国汽车工业协会数据,2014年4月份,中国汽车企业总计(71家)生产2079734辆,同比增长0.59%,累计生产8280839辆,同比(7953020辆)增长4.12%;中国汽车企业总计(71家)4月份销售1994507辆,同比增长-0.49%,累计销售8144791辆,同比(7925098辆)增长2.77%。
中国企业工业总计 1 2 3 4
2015年销量 2319611 1593301 406415 1994507
增长率 7.56% -0.22% 3.29% -0.49%
  表格1显示:国内汽车市场增长率基本回归到个位数字,市场回调趋势已经十分明显。下面再看商用车市场情况:
  2、商用卡车增速依然是大幅度下滑,上半年已无翻盘机会:
  4月份,国内商用车卡车(重卡、轻卡、中卡、微卡)生产275522辆,环比增长-9.44%,同比增减-21.45%,累计生产1034009辆,同比增减-21.67%;4月份当月销售277334辆,环比增长-12.89%,同比增减-19.80%,商用车卡车累计销售990025辆,同比增减-22.02%。 
商用车项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年销量 264868 253349 406415 345821 272123 229518 212328 197744 230981 233294 259374 279124
2015年销量 232943 163892 318357 277334                
增长率% -12.05% -35.31% -21.67% -19.80%                
  表格2:商用卡车明显是大幅度的下滑,增长率都在“冰点”之下,几乎没有翻盘的机会。在商用车中,截止4月份,重卡累计销售193326辆,同比增减-33.52%,持续下滑;中卡累计销售62958辆,同比增减-32.37%;轻卡累计销售558552辆,同比增减-19.73%;微卡累计销售175189辆,同比增减-7.70%. 在商用卡车中,重卡下滑幅度最大,微卡相对下滑最小。
  二、2014年1-4月份重卡市场:重卡依然处于“持续颓废态势,几无上扬概率”
  根据中汽协数据来看,2015年3月份重卡市场生产52681辆,同比增长-39.13%,环比增减-21.37%,1~4月份,生产量累计207570辆,同比增长-33.69%;
  当月重卡销售58707辆,同比增长-33.31%,环比增减-13.28%;重卡1~4月份,销售量193326辆,较去年同期(290809辆)增长-33.52%。 
重型卡车 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年销量 51194 54741 97092 88032 73921 63720 50618 48126 54437 51296 54158 56363
2015年销量 39990 27551 67699 58707                
增长率% -21.89% -49.67% -30.27% -33.31%                
  表格3:根据重卡年度内市场销售周期,3月份基本为当年度最高月,4月份以后,销售基本逐月下滑,后续几个稍有回升点,但是暂且不提,但是从4月份销售回落确实属于季节性销售需求引起的。因此图表结论已经得出,2015年上半年重卡大幅度下滑且已经无上扬概率。
  1、 牵引车市场再度起到了“中坚力量”,市场贡献率再度攀升至45%:
  2015年4月份,半挂车生产量23911辆,同比增长-2.24%,环比增长-20.22%;4月份销售完成26447辆,同比增长3.87%,环比增长-13.21%。1-4月份,累计销售量82069辆,较去年同期(92902辆)增长-11.66%。
年度 2013年 2014年 2015年一季度 2015年1-4月份 2015年4月份
项目 销售量 份额 销售量 份额 销售量 份额 销售量 份额 销售量 份额
载货车 219967 0.284 198944 0.267 36119 0.268 50860 0.263 14747 0.251
底盘 290754 0.376 266057 0.358 42884 0.319 60397 0.312 17513 0.298
牵引车 263383 0.34 278990 0.375 55622 0.413 82069 0.425 26447 0.450
  表格4:分析:4月份,重卡三类车型销售份额可以看出,二类底盘市场和重型载货车市场的销售贡献率连连下滑,但是牵引车市场销售贡献率连连攀升,公路物流市场的牵引车市场已经达到了45%的市场份额,成为重卡销售车型的核心支撑。
  2、重型货车:增长率下滑程度加剧,上半年也是无法看到起色
  2015年4月份,货车包括4类车型(微卡、轻卡、中卡、重卡)总计销售214208辆,同比增长-19.82%,环比增长-12.27%;累计销售量780953辆,较去年同期(999599辆)增长-21.87%。4月份重型货车生产量12490辆,同比增长-61.21%,环比增长-20.77%;当月完成销售完成14747辆,同比增长-52.32%,环比增长-15%。2015年1-4月份,累计销售量50860辆,较去年同期(96908辆)增长-47.52%.
  图表5:重型货车月度销售对比图表

  3、重型二类底盘车辆: 增长速度“持续加剧下滑”
  2015年,4月份货车底盘车辆包括4类车型(微卡、轻卡、中卡、重卡)总计销售36679辆,同比增长-31.07%,环比增长-16.080%,累计销售量127003辆,较去年同期(177015辆)增长-28.25%。当月重型二类底盘生产量16280辆,同比增长-23.43%,环比增长--45.54%;4月份销售完成17513辆,同比增长-44.64%,环比增长-11.89%。1-4月份,累计销售量60397辆,较去年同期(100999辆)增长-40.20%.
  图表6:重型二类底盘车辆月度销售对比图

  三、重卡市场主要企业市场份额:一汽卡车下滑最大,福田下滑也是十分明显
  一汽卡车及北汽福田份额下滑较大原因,除自身企业内部问题外,受市场影响还是十分明显的,
  1、前五家市场排名情况:今年4月份重卡市场销售前5家企业集团,市场排名2015年的1-4月份有出现变化:依次排名:东风汽车公司、中国重型汽车集团公司、中国第一汽车集团公司、陕西汽车集团有限责任公司、北汽福田汽车股份有限公司等等,陕汽集团位居第四,北汽福田暂居第五。
  2、前五家市场4月份额变化情况:4月份国内重卡市场格局前五家市场份额变化:一汽集团、北汽福田明显下降;东风公司,中国重汽较去年同期有所增长,陕汽集团增减幅度不大。
  3、国内重卡前十名企业,销售增长率均为负增长。
  图表7:2015年4月份重卡市场格局及增长态势
2015年4月份重型汽车重点企业销售量及市场份额统计数据
指标名称 4月销售 1-4月销售量 同期累计销售 环比增长% 同比增长% 累计增长% 4月份额 累计份额 同期累计份额
(一)重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) 58707 193326 290809 -13.28 -33.31 -33.52 100.00% 100.00% 100.00%
东风汽车公司 12972 43384 57402 -14.10 -28.32 -24.42 22.10% 22.44% 19.74%
中国重型汽车集团有限公司 10947 35474 48345 2.34 -25.74 -26.62 18.65% 18.35% 16.62%
中国第一汽车集团公司 9443 28778 47174 -18.65 -34.17 -39.00 16.08% 14.89% 16.22%
陕西汽车集团有限责任公司 8179 27149 41308 -26.20 -31.44 -34.28 13.93% 14.04% 14.20%
北汽福田汽车股份有限公司 7896 25043 42921 -3.67 -41.62 -41.65 13.45% 12.95% 14.76%
安徽江淮汽车股份有限公司 3179 12045 15350 -4.10 -28.98 -21.53 5.42% 6.23% 5.28%
安徽华菱汽车有限公司 1750 5852 8277 -0.68 -24.60 -29.30 2.98% 3.03% 2.85%
成都大运汽车集团有限公司 1404 4656 5239 -12.80 13.04 -11.13 2.39% 2.41% 1.80%
北奔重型汽车集团有限公司 876 3326 4346 -45.96 -32.25 -23.47 1.49% 1.72% 1.49%
上汽依维柯红岩商用车有限公司 883 3010 11358 -4.54 -74.91 -73.50 1.50% 1.56% 3.91%
湖北三环专用汽车有限公司 217 1153 3459 -49.18 -80.13 -66.67 0.37% 0.60% 1.19%
南京徐工汽车制造有限公司 275 1100 1603 -16.41 -19.59 -31.38 0.47% 0.57% 0.55%
广汽日野汽车有限公司 212 1003 824 -52.99 89.29 21.72 0.36% 0.52% 0.28%
庆铃汽车(集团)有限公司 118 518 881 -39.80 -72.81 -41.20 0.20% 0.27% 0.30%
浙江飞碟汽车制造有限公司 148 368 1477 -28.85 -60.53 -75.08 0.25% 0.19% 0.51%
四川现代汽车有限公司 44 121 276 -22.81 -38.89 -56.16 0.07% 0.06% 0.09%
东风南充汽车有限公司 33 112 0 -41.07 0.00 0.00 0.06% 0.06% 0.00%
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 35 72 72 12.90 -20.45 0.00 0.06% 0.04% 0.02%
山东凯马汽车制造有限公司 39 47 48 0.00   -2.08 0.07% 0.02% 0.02%
河北长征汽车制造有限公司 22 42 15 120.00 175.00 180.00 0.04% 0.02% 0.01%
丹东黄海汽车有限责任公司 17 38 105 30.77 -50.00 -63.81 0.03% 0.02% 0.04%
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 9 21 6 350.00 0.00 250.00 0.02% 0.01% 0.00%
中国一拖集团有限公司 9 13 153 0.00 -55.00 -91.50 0.02% 0.01% 0.05%
江铃控股有限公司 0 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%
精功镇江汽车制造有限公司 0 0 170 0.00 0.00 -100.00 0.00% 0.00% 0.06%
  五、2015年二季度:5-6月份重卡市场是否变换?
  今年是“十二五规划”收官之年。从目前的市场走势而言,我们对2015年二季度后面的两个月持续不看好,下滑的幅度有望继续加剧,二季度销售预计16.29万辆的情况.为此,各个重卡企业应学会练内功,提高产品品质,收缩企业渠道布局规划,减少股东的资本损失。 产品方面建议企业,优先考虑牵引车市场发展布局。
来源:卡车网 作者:龚雨楠
文章关键词: 重卡 市场增长 市场分析
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