2015一季度降两成 轻卡市场全年不容乐观

　　2015年1～3月份，我国经济进入新常态，柴油车国Ⅳ排放标准全面执行，各地环保执行力度加大，正值农历春节假期，多重因素共同作用，致使我国卡车(含底盘，半挂牵引车)(以下简称卡车)市场需求同比呈现下降。卡车细分市场同比全面下降，其中，重卡市场和中卡市场的下降在30%以上，轻卡市场的下降在20%以上，微卡市场的下滑相对较慢，也有不超过9%。

　　一、总体情况

　　来自中国汽车工业协会(下简称“中汽协”)统计，2015年1～3月份，我国完成卡车销售714738辆，同比增长-22.66%。其中，轻卡完成40.4万辆，同比增长-21.06%，市场份额达到56.58 %，同比提升1.15%(详见图表1)。
 

　　轻卡市场分月走势，2015年前3个月中，1月份比2012年同期高3万辆，同时又分别低于2010年、2011年、2013年和2014年同期水平;2月、3月两个月的销量分别创2010年以来各年同期新低(详见图表2)。

　　二、竞争格局分析

　　2015年1～3月份，中汽协统计到的有轻卡(含底盘)销量的企业有32家(与上年同期相同)，其中行业前10合计销售轻卡324135辆，同比增长-16.01%，市场份额合计为80.15%，同比提升4.83个百分点。

　　行业前10销量同比，江铃控股、庆铃、中国重汽和重庆长安等4家实现增长，其中，中国重汽的增长在267%以上，庆铃在20%以上，江铃控股同比在13%以上;其余6家未能达到上年同期水平，其中南依的下滑幅度最大，超过半数;福田与江淮在20%以上，东风与金杯在30%以上。

　　行业前10市场份额同比，6家实现增长，4家遭遇下降。其中，江铃控股(同比+3.57%，下同)和中国重汽(+3.26%)的增长在3个百分点以上;庆铃(+1.69%)和重庆长安(+1.04%)的增长在1个百分点以上;福田(+0.18%)和长城(+0.72%)与上年同期基本持平;东风(-1.03%)、南京依维柯(-1.63%)、江淮(-0.94%)和金杯(-2.03%)等4家均未能达到上年同期水平。

　　行业前10排名同比，福田、东风和长城3家保持了上年同期的行业第1、4和6，其余7家均发生了短暂的变化，其中，江铃控股由上年同期的行业第5升至第2;庆铃由第11升至第7;中国重汽由第19升至第8;重庆长安由第13升至第9;江淮由上年的第2退至第3;金杯由第3退至第5(详见图表3)。而一汽解放、山东凯马和唐骏欧铃等3家2015年一季度则暂时退出了行业前10的争夺。

　　三、市场特点及原因分析

　　2015年1～3月份，我国轻卡市场呈现以下两大特点：

　　1、季度总销量创近6年同期新低。统计数据显示，2015年一季度总销量分别比2010年、2011年、2012年、2013年和2014年同期减少9.6万辆、12.4万辆、9万辆、8.7万辆和10.8万辆。其中，2月份、3月份分别创近6年同期新低。

　　2、轻卡企业花样繁多的促销活动点亮一季度整体市场。江铃、江淮、东风等几乎所有主流企业均参与其中，成就了低迷的2015年一季度国内轻卡市场上道道亮丽的风景线。

　　一是国Ⅳ产品的集中投放带来的销量，如东风以凯普特N280和多利卡D9两款为代表的国Ⅳ新品“百城齐发”新品发布会在3月7日至3月21日期间，先后在东莞、潍坊、上海、西安、杭州、石家庄、佛山、苏州、郑州、成都、天津、襄阳、长春等城市发布，收获订单1600余台，其中来自上海站的订单有340台。期间推广产品的质保期限全面提升。

　　二是往年上市产品的市场再推广且范围的再扩大。如四川现代瑞越轻卡继2014年11月在广州车展发布之后，自2015年2月6日起，又先后在资阳、重庆、昆明、贵阳、潍坊、郑州、衡阳、金华、广州等12个城市的物流大区陆续举行消费者深度体验的区域上市活动，足迹甚至到达了西北的银川。以及元月6日福田奥铃的的奥铃品牌科技版、CNG两用燃料和国V系列新品再发布活动等。

　　三是花样多多的促销活动，使人目不暇接。如百分百能抢中的江铃轻卡抢微信红包活动，和“预存2000，抵4800”的促销活动; 重汽HOWO统帅轻卡在北京召开的品鉴会;江淮的“我为蓝天换绿标”活动;开瑞绿卡豪礼送不停，百万礼金等你拿的活动(3月1日～5月31日);时代汽车的“时代康明斯新春钜惠砸金蛋中超值大奖”活动(3月12日～4月30日);福田3～4月份在各地开展的国Ⅳ新产品体验营销活动(其中大客户招投标中标的销量达220台);等。

　　四是给用户更多的优惠。如重汽王牌载货平板类国Ⅳ轻卡1万公里二次保养时，送机油和柴油滤芯活动，时间长达9个月，活动时间自4月1日起至12月31日止。

　　五是车辆企业与物流公司、与专用车企业开展合作。如元月份，庆铃与顺丰签署协议，将在开发、制造、供应、商务、市场等领域全面整合资源, 庆铃还将推出几款针对快递物流市场开发的新车。再如3月26日，庆铃集团与中联重科签署战略合作协议，将为后者提供更多的用于改装环卫车的专用底盘，以及双方打造冷链物流车和冷链改装车等。

　　六是往年活动的再继续。如1月26日开始的“寻找江铃轻卡家族第三季”，活动将于4月21日结束;3月底启动的福田奥铃中国勒芒轻卡耐力赛，图雅诺&福田奥铃2015品质体验万里行活动将走进北京、呼和浩特、上海等21个大中城市的近100个物流园区，行程2万公里;以及行程超4万公里“绿色奥驰万里行”的再启航等。

　　影响一季度轻卡市场的因素主要来自以下几方面：

　　首先，我国经济进入新常态，经济增速放缓，需求进一步下降。

　　其次，珠三角和粤东西北地区分别于3月1日和7月1日起实施轻型汽油车国Ⅴ标准，以及珠三角的公交、环卫、邮政行业7月1日实施重型柴油车国Ⅴ标准等政策的刺激，车辆集中换购。

　　三是1月1日起开始全面实施的柴油车国Ⅳ排放，使车辆价格大幅提升影响了购车，再加上2014年集中淘汰黄标车时，部分用户提前换购，透支了2015年的市场。

　　第四，2014年底，排放在国Ⅲ的公告车型的取消使公告资源大幅减少也影响到了2015年的市场。

　　第五，环保执行力度加大，货车限行范围的进一步扩大也是影响因素之一。

　　四、展望2015年年内市场

　　展望年内市场，二季度，随着北方气温的逐渐转暖，预计市场需求会有所回升，但与上年同期比，仍将有15%的下降。综观年内市场，预计将出现13%~15%的下滑。

　　最大的影响因素来自于作为具有国内中高端轻卡市场风向标的珠三角地区突发政策的实施。3月27日，广东省环保厅发布特急通知，广东省推迟实施机动车国Ⅴ排放标准，其中珠三角地区推迟至2015年12月31日，其他各市推迟至2016年6月30日。这份突如其来的《通知》等同于将国Ⅴ实施时限放宽了九个月时间，意味着广东省国Ⅳ车销售、过户和上牌的期限也将同步延后。

　　但同时，“一带一路”的实施和《长江中游城市群发展规划》的获批，以及2016年低速汽车也将实施国Ⅳ标准等都将给2015年国内轻卡市场带来希望。