多因素影响下的2014年国内冷藏车市场竞争格局与占比

　　
　　(一)我国冷藏车生产企业销售排行榜及细分市场竞争格局
　　1、2014年我国冷藏车生产企业销售排行榜
　　2014年我国冷藏车市场基本上由主机厂主宰。统计数据显示，2014年销量百辆以上的21家企业中主机厂占据10席，如福田、江淮、庆铃、东风、一汽、五菱、金杯、南汽、长安和郑州日产等，合计完成销售10212辆，在全国的市场份额合计64.16%。其中，福田的市场份额已经超过三分之一，以5212辆的销量和32.75%占有率高居行业之首;排名前5企业中主机厂占4席，前10企业中占6席，前21企业中占据10席。冷藏车企业地域分布看，河南不仅是冷藏车销量大省，也冷藏车生产大省，2014年包括河南冰熊(全年销量613辆，下同)、河南新飞(611辆)、河南松川(144辆)、商丘格林柯尔(128辆)、郑州日产(111辆)和郑州红宇(437辆)等在内的6家企业合计完成2044辆，在全国市场的份额达到12.84%，6家企业在河南省的销量合计为465辆，在河南省的占有率达到37.53%。其次是江苏省，镇江康飞、镇江飞驰和南汽跃进等3家企业合计销售冷藏车1583辆，在全国市场的份额合计9.95%，3家企业在江苏省的销量合计为296辆，在江苏省的占有份额为31.62%(详见表9)。
　　表9 2014年国内冷藏车市场竞争格局 单位：辆，%

序号	企业 名称	总销量	全国份额	轻型	中型	重型		序号	企业名称	总 销量	全国份额	轻型	中型	重型
1	福田	5212	32.75	4210	637	358		12	中集	403	2.53	114	61	228
2	江淮	1433	9.00	1071	30	332		13	五菱	331	2.08	330	0	0
3	庆铃	1149	7.22	788	225	136		14	金杯	268	1.68	268	0	0
4	东风	914	5.74	246	79	589		15	程力专汽	267	1.68	233	11	17
5	康飞	736	4.62	608	92	36		16	神牛	166	1.04	164	0	0
6	飞驰	710	4.46	510	151	49		17	松川专汽	144	0.90	62	1	81
7	冰熊	680	4.27	369	31	280		18	南汽跃进	137	0.82	132	5	0
8	江铃	658	4.13	652	6	0		19	格林柯尔	128	0.80	96	0	32
9	新飞	611	3.84	398	47	166		20	长安	118	0.74	118	0	0
10	一汽	539	3.39	122	26	391		21	郑州日产	111	0.70	111	0	0
11	红宇	437	2.75	365	9	63

　　注：表3中不含福田(7辆)、程力(6辆)、神牛(2辆)和五菱(1辆)等5家企业共计16辆微型冷藏车。
　　2、2014年国内冷藏车细分市场竞争格局
　　(1)轻型冷藏车市场
　　2014年我国轻型冷藏车市场21家主要企业中的前19企业轻型冷藏车销量均在百辆以上。其中排名第一的福田在4200辆以上，排名第二的江淮在1000辆以上，行业排名第3～19位的在100辆以上(详见表10)。
　　其中福田完成轻型冷藏车销售4210辆(下同)，占福田全年总销量的80.78%，在轻型冷藏车市场上的份额达到36.69%;江淮完成1071辆，占江淮全年总销量的74.74%，在轻型冷藏车市场上的份额超过9个百分点;庆铃完成788辆，占庆铃全年总销量的68.58%，在轻型冷藏车市场上的份额超过6个百分点;排在庆铃之后的16家全年销量均在100辆以上。前10企业中，民用改装车企业占7席，传统冷藏车生产企业如红宇(轻型冷藏车销量占红宇总销量的83.52%，下同)、康飞(82.61%)、飞驰(71.83%)全年销量70%的车型为轻型;新飞(65.14%)、冰熊(54.26%)全年销量的50%以上为轻型。民用改装车企业江铃(652辆)以及主机厂如五菱(331辆)、金杯(268辆)、南汽跃进(137辆)、长安(118辆)和郑州日产(111辆)等全年销量全部为轻型。可见，传统冷藏车生产企业的竞争势力主要集中在轻型冷藏车。
　　表10 2014国内轻型冷藏车市场竞争格局 单位：辆，%

排序	企业	总销量	其中轻型	轻型占有率		排序	企业	总销量	其中轻型	轻型占有率
1	福田	5212	4210	36.69		12	东风	914	246	2.14
2	江淮	1433	1071	9.33		13	程力专汽	267	233	2.03
3	庆铃	1149	788	6.87		14	神牛	166	164	1.43
4	江铃	658	652	5.68		15	南汽跃进	137	132	1.15
5	镇江康飞	736	608	5.30		16	一汽	539	122	1.06
6	镇江飞驰	710	510	4.44		17	长安	118	118	1.03
7	新飞	611	398	3.47		18	中集	403	114	0.99
8	冰熊	680	369	3.22		19	郑州日产	111	111	0.97
9	红宇	437	365	3.18		20	格林柯尔	128	96	0.84
10	五菱	331	330	2.88		21	松川专汽	144	62	0.54
11	金杯	268	268	2.34

　　(2)中型冷藏车市场
　　2014年国内中型冷藏车市场主要由福田、庆铃、镇江飞驰、镇江康飞和东风等5家在争夺，合计销量1184辆，占中型冷藏车全年销量(1417辆)的83.56%。其中福田完成637辆，在中型冷藏车市场上的份额44.95%(下同);庆铃完成225辆，市场份额15.88%;镇江飞驰完成151辆，市场份额10.66%;镇江康飞完成92辆，市场份额6.49%;东风完成79辆，市场份额5.58%。
　　(3)重型冷藏车市场
　　2014年重型冷藏车市场的主要竞争者是主机厂与民用改装车企业各占5席。行业前8的销量均在百辆以上。排名前4企业全部为主机厂，东风、一汽、福田、江淮合计完成1670辆，在重型冷藏车市场的占有率合计达到55.54%;排名5～7位与排名9～10位的为民用改装车企业，合计销量818辆，在重型冷藏车市场上的份额合计达到27.20%。排名行业第8的庆铃完成136辆，市场份额4.52%(详见表11)。
　　一汽和东风是重型冷藏车市场强有力的竞争者，2家重型冷藏车销量占其全年冷藏车总销量的60%以上，如2014年东风完成589辆，占东风全年总销量的64.44%，在重型冷藏车市场的占有率达到19.59%，居于首位;一汽完成391辆，占一汽全年总销量的72.54%，在重型冷藏车市场上的占有率为13.00%，排名第二;福田完成358辆，市场份额11.91%，排名第三;江淮完成332辆，占江淮总销量的23.17%，市场份额11.04%;此外，中集在冷藏车市场的竞争势力也在其重型上，全年重型完成228辆，占中集总销量的56.58%。
　　表11 2014年国内重型冷藏车市场竞争格局 单位：辆，%

排序	企业	总销量	其中重型	重型占有率		排序	企业	总销量	其中重型	重型占有率
1	东风	914	589	19.59		6	中集	403	228	7.58
2	一汽	539	391	13.00		7	新飞	611	166	5.52
3	福田	5212	358	11.91		8	庆铃	1149	136	4.52
4	江淮	1433	332	11.04		9	松川专汽	144	81	2.69
5	冰熊	680	280	9.31		10	红宇	437	63	2.10

　　(二)冷藏车主要生产企业产品市场分布情况
　　1、北汽福田2014年冷藏车市场分布情况
　　2014年福田完成冷藏车销售5212辆，在全国冷藏车总销量的占有率达到32.75%。统计数据显示，2014年福田在全国31个省直辖市中均有销售，其中，在山东、上海两地的销量在500辆以上;在北京、河北、四川3省市的销量在300辆以上;在广东、河南、江苏、辽宁和黑龙江5省销量在200辆以上;在吉林、湖北、湖南、陕西、安徽、山西、浙江、重庆等8省市销量在100辆以上(详见表12)。
　　表12 2014年福田冷藏车在全国31个省直辖市销售情况 单位：辆，%

排序	省份	省销量	省份额		排序	省份	省销量	省份额		排序	省份	省销量	省份额
1	山东	581	37.68		12	湖北	172	27.61		23	江西	52	22.32
2	上海	572	42.78		13	湖南	171	46.22		24	天津	52	26.67
3	北京	377	53.70		14	陕西	156	45.61		25	内蒙	40	30.53
4	河北	335	37.94		15	安徽	137	22.68		26	广西	38	20.32
5	四川	301	44.40		16	山西	117	28.89		27	宁夏	29	64.44
6	广东	293	15.54		17	浙江	114	21.07		28	新疆	26	20.16
7	河南	259	20.90		18	重庆	110	28.50		29	青海	19	20.88
8	江苏	256	27.35		19	甘肃	89	41.01		30	海南	8	10.26
9	辽宁	251	44.11		20	福建	86	20.92		31	西藏	4	33.33
10	黑龙江	237	51.41		21	云南	84	39.81
11	吉林	175	67.57		22	贵州	71	33.18

　　注：表10中的省份额是指福田在该省销量在该省总销量中的占比。
　　2、江淮、庆铃、东风、康飞等行业排名2～10位企业产品市场分布情况
　　2014年江淮完成冷藏车销售(下同)1433辆，在全国总销量的占有率9.00%，排名第二。该企业2014年销量超过百辆的省市有四个，分别是广东、安徽、山东和河南，在四地的市场份额分别达到11.72%、30.79%、12.00%和13.80%。其中在其大本营的安徽省的市场份额在30%以上(详见表11)。
　　排名第三的庆铃2014年完成1149辆，在全国总销量的占有率为7.22%。该企业2014年只有广东一个省的销量超过百辆，且超过500辆，达到529辆，在该省的份额达到28.05%，接近30%。
　　位居行业第四的东风2014年全年完成914辆，在全国市场占有率为5.74%。该企业2014年只有上海市一个省市的销量过百辆，在该市的市场份额超过11个百分点。
　　排名第五的为民用改装车企业镇江康飞，2014年完成736辆，在全国的市场份额4.62%，该公司2014年在大本营江苏和上海市两个省市的销量过百，在两地的市场份额分别达到17.20%和10.32%。
　　排名第六的也是民用改装车企业——镇江飞驰，全年完成710辆，全国市场份额4.46%。2014年该公司在上海、浙江和江苏三个省市销量过百，在三地的市场份额均在13个百分点以上，分别达到13.01%、25.32%和13.35%，其中在浙江的份额在25%以上。
　　在上海和其大本营的河南省均设有生产基地的冰熊2014年完成680辆，在全国的市场份额4.27%。2014年该公司没有一个省市的销量过百，甚至包括其大本营河南。
　　排名行业第8～10位的江铃、新飞和一汽，2014年分别完成658辆、611辆和539辆，在全国的市场份额分别实现4.13%、3.84%和3.39%，3企业均有1个省市销量过百，分别是山东、河南和山东，在三地的市场份额分别为7.46%、14.37%和9.08%(详见表13)。
　　表13 2014年行业排名第2～10位企业冷藏车销量前10省市销售情况 单位：辆，%

　　冷藏车市场发展影响因素分析
　　2014年我国冷藏车市场主要受以下因素的影响：
　　首先是经济发展的推动。2014年我国经济增速低至7.4%，全年淘汰黄标车，排放升级，推广新能源车辆等。
　　其次是政策的推动。除往年已经推出的推动冷藏冷链发展的政策之外，2014年交通部、公安部、商务部联合下发的《关于加强城市配送运输与车辆通行管理工作的通知》明确要求从事冷藏保鲜运输的城市配送专用车辆，还应当配备全程温控车载设备。与此同时，冷藏运输车辆更新也被列入中央投资重点，一大批14吨三轴冷藏车和30吨冷藏集装箱拖车及制冷设备进入采购招标市场。此外上海、北京、广州、深圳、佛山等城市还出台并执行了必须使用冷藏车运输冷鲜肉类，关闭活禽现场宰杀等的强制性规定。
　　三是冷链基础设施建成投产的推动。如各地冷链市场均有不同程度的扩张，促使包括重庆、天津、湖北、河北等地区在内的冷链物流出现强劲需求。
　　四是电商加快冷链运输市场渗透与新兴市场兴起的推动。如冷链宅配市场的急速增长。2014年，电商品牌进军生鲜市场的步伐进一步加快。
　　五是2013年突击挂牌车辆的消化。
　　展望2015年，2015年我国冷藏车发展步伐将放缓。首先是2014年底前挂牌的4757辆冷藏车的消化，全国机动车合格证数据显示，截止到2014年底，我国冷藏车产量达到20673辆，同比增长46.60%，而2014年底终端市场的销量为15916辆。其次是我国整体经济的继续下行，以及我国反腐进入“拍蝇”阶段，消费需求还将进一步萎缩。第三，随着国Ⅲ公告的取消，冷藏车公告资源的进一步收窄。据统计，截止公告第267批，我国共有国Ⅳ冷藏车公告690个。