2014年国内中卡市场分析及2015年预测

　　2014年受宏观经济增速放缓，固定资产投资减慢，需求下滑，库存压力加大，柴油车国Ⅳ政策实施的不确定与不统一，退黄换绿、物流规划、行业规范，清理整顿专用车市场如渣土车、罐式车、危险品运输车等，治理超限超载，严打货运车辆非法改装行为，国家五部委联合严查国Ⅳ造假等多重因素的叠加，我国中卡市场需求创近5年同期新低。
　　一、 销售情况分析
　　1、卡车销售情况分析
　　来自中国汽车工业协会(下简称“中汽协”)的统计，2014年我国卡车(含底盘，半挂牵引车)累计实现销售3184406辆，同比增长-8.92%。卡车细分市场与上年同期相比，除微卡完成53万辆与上年同期持平之外，其余全部下降。其中，中卡市场依然是卡车细分市场下降的重灾区，全年完成销售24.8万辆，同比降幅超过13个百分点;轻卡完成166.3万辆，也遭遇了下降，速度慢于中卡市场1个百分点;重卡完成74.4万辆，同比微降3.89%，和微卡一起共同成为支撑国内卡车市场的主要力量(详见表1)。
　　2014年季度细分到第四季度，在柴油车国Ⅳ排放标准全面执行的前夜，市场并未如人们预期的那样出现好转。全季度完成卡车销售77.3万辆，同比也遭遇下降，且幅度超过10个百分点，其中，重卡完成16.2万辆，同比遭遇20%以上的下降，成为第四季度卡车细分市场下降的重灾区;中卡完成6.7万辆，出现了久违的暖阳，同比增长2.99%;轻卡完成40.4万辆，同比降幅超过13个百分点;微卡完成14万辆，同比增速超过12个百分点，和中卡共同成为支撑第四季度卡车市场的主力车型。
　　表1 2014年1～12月份国产卡车细分市场销售情况表 单位：辆，%

类别	2014年销量	同比增长	市场份额	份额同比增长	其中第四季度销量	同比增长	第四季度对全年总销量贡献度
卡车（含底盘、牵引车）	3184406	-8.92	100	0	772569	-10.5	24.26
其中：重卡（含底盘、牵引车）	743991	-3.89	23.36	1.22	161724	-21.83	21.74
中卡（含底盘）	247839	-13.6	7.78	-0.42	66981	2.99	27.03
轻卡（含底盘）	1662634	-12.87	52.21	-2.37	403489	-13.52	24.27
微卡（含底盘）	529942	0.55	16.64	1.57	140375	12.57	26.49

　　2、中卡市场走势分析
　　中卡(含底盘)分月销售情况看，2014年12个月份中，除2月和11月两个月的销量比2013年同期分别多销3038辆和2230辆之外，其余10个月的月销量低于上年同期，其中的3月、5月、6月、7月、8月、9月、10月和12月等8个月的月销量甚至创近5年同期新低(详见图1)。

　　3、中卡细分市场销售情况分析
　　中卡细分市场全面下降，整车下滑的速度快于底盘。中汽协统计数据显示，2014年1～12月份，整车完成150278辆，同比增长-14.56%，底盘完成97561辆，同比增长-12.06%。
　　中卡细分市场季度细分到第四季度，中卡整车完成销售43474辆，与2010年、2011年、2012年和2013年同期相比，分别增长2.50%、 -21.05%、-27.27%和7.95%;中卡底盘完成23507辆，与2010年、2011年、2012年和2013年同期相比，分别比增长16.58%、5.71%、-19.91%和-5.07 %。2013年第四季度中卡底盘销量同比增速创在此之前3年第四季度同期新低。2014年第四季度，中卡底盘市场的下滑仍在继续，只是速度同比有所放慢(详见图2)。

　　二、 中卡市场竞争分析
　　1、中卡整体市场竞争分析
　　2014年1～12月，中汽协统计到的有中卡销量的企业有17家(东风南充新加盟企业销量太少,未被列入)，前8家累计销量均在万辆以上(详见表2)。其中，东风累计完成6.4万辆，继续独霸行业第一，但全年销量与市场份额遭遇双下降，销量同比下降超过20%，市场份额下降超过2.5个百分点，其中第四季度完成1.4万辆，降幅进一步扩大至29.23%。一汽解放全年完成5万辆，与上年同期持平，排名第二，市场份额提升了2.42个百分点，其中第四季度完成1.1万辆，同比下滑加速至20%以上。两家企业合计完成113379辆，市场份额合计45.75%，微降0.02个百分点。
　　行业排名在第3～8位的中国重汽、力帆、庆铃、江淮、现代、福田等6家企业累计销量介于1万辆和4万辆之间，6家累计销量合计达到110613辆，市场份额合计44.62%，几乎与两大传统中卡企业平分天下。
　　6家企业全年销量呈现3增3降。如中国重汽(5.07%)、重庆力帆(15.02%)和庆铃(2.79%)等3家累计销量同比实现增长，三者的市场份额也分别收获1个以上百分点的增长;与此同时，江淮(-26.15%)、四川现代(-20.18%)和福田(-9.51%)等3家累计销量同比呈现下降，前二者的下降幅度在20%以上，该3家企业市场份额的增减不到1个百分点。
　　季度细分到第四季度，6家企业中，中国重汽(21.65%)和力帆(214.93%)2家企业第四季度总销量同比实现快速增长，其余4家全部下降。其中，四川现代(-20.91%)和福田汽车(-24.91%)2家同比降幅在20%以上，江淮(-32.5%)同比降幅甚至在30%以上。
　　表2 2014年1～12月份国产中卡生产企业中卡(含底盘)销售情况表 单位：辆，%

排序	企业名称	全年累计销量	累计同比增长	累计市场占有率	占有率增长	第四季度总销量	第四季度同比增长	第四季度总销量对其全年贡献率	贡献率  同比增长
中卡(含底盘)合计		247839	-13.60	100.00	0.00	66981	2.99	27.03	4.35
1	东风汽车公司	63661	-21.28	25.69	-2.51	13786	-29.23	21.66	-2.43
2	一汽集团公司	49718	-1.73	20.06	2.42	11059	-20.55	22.24	-5.27
3	中国重汽集团	32651	5.07	13.17	2.34	7643	21.65	23.41	3.19
4	重庆力帆汽车	26529	15.02	10.70	2.66	13208	214.93	49.79	31.60
5	庆铃汽车(集团)	18597	2.79	7.50	1.20	4558	-7.53	24.51	-2.73
6	安徽江淮汽车	11261	-26.15	4.54	-0.77	1977	-32.50	17.56	-1.65
7	四川现代汽车	10822	-20.18	4.37	-0.36	2149	-20.91	19.86	-0.18
8	北汽福田汽车	10753	-9.51	4.34	0.20	1981	-24.91	18.42	-3.78
9	成都大运汽车	6662	415.63	2.69	2.24	5718	3542.04	85.83	73.68
10	金杯汽车股份	4722	-67.35	1.91	-3.14	3297	102.15	69.82	58.54
11	山东唐骏欧铃	3573	-65.69	1.44	-2.19	285	-88.69	7.98	-16.21
12	浙江飞碟汽车	3549	-43.72	1.43	-0.77	73	-95.09	2.06	-21.52
13	湖北三环专汽	1937	-53.59	0.78	-0.67	292	-66.36	15.07	-5.72
14	山东凯马汽车	1860	-25.39	0.75	-0.12	398	-35.60	21.40	-3.39
15	陕汽集团公司	715	88.16	0.29	0.16	165	66.67	23.08	-2.98
16	中国一拖集团	398	-82.37	0.16	-0.63	63	-86.45	15.83	-4.77

　　行业排名方面，排名行业前6的格局没有改变。稍有变化的是排名在6～10位的几家企业。其中，在唐骏欧铃退出行业前10争夺的同时，成都大运挤进了前10到第9位，金杯由上年的行业第7向后退至第10，四川现代和北汽福田各向前进1位到第7、第8位(详见表3)。

　　2、中卡底盘竞争分析
　　中汽协统计到的2014年1～12月份生产中卡底盘的企业有东风、一汽、庆铃和北汽福田等4家。与底盘总体市场下滑情形相似，中卡底盘生产企业也无一能幸免，其中，一汽解放的下降在20%以上，东风与庆铃遭遇个位数下降。2014年，东风累计完成销售4.4万余辆，同比增长-3.21%，市场占有率超过45%，同比提升4.16个百分点;一汽解放完成3.9万余辆，同比增长-22.68%，市场份额实现39.80%，同比下降5.46个百分点;庆铃完成1.4万辆，同比增长-1.20%，市场份额提升1.58个百分点(详见表4)。
　　表4 2014年1～12月份国产中卡生产企业中卡底盘销售情况表 单位：辆，%

排序	企业名称	全年累计销量	累计增长	占有率2014	占有率增长	第四季度总销量	第四季度同比增长	第四季度总销量对其全年总销量贡献率	第四季度贡献率增长
中卡底盘总计		97561	-12.06	100.00	0.00	23507	-5.07	24.09	1.77
1	东风汽车公司	44369	-3.21	45.48	4.16	10472	-1.12	23.60	0.50
2	一汽集团公司	38833	-22.68	39.80	-5.46	9245	-9.20	23.81	3.53
3	庆铃汽车(集团)	13988	-1.20	14.34	1.58	3774	-4.60	26.98	-0.96
4	北汽福田汽车	370	-46.99	0.38	-0.25	16	-48.39	4.32	-0.12

　　中卡底盘季度细分到第四季度，上述4家底盘生产企业也遭遇全面下降。
　　三、 市场特点及影响因素分析
　　1、市场特点
　　2014年国内中卡市场呈现以下特点：
　　(1)销量全面下降，范围扩大。统计数据显示，2014年有10个月的月销量低于上年同期水平，其中的8个月甚至创近5年同期新低。中卡细分市场全面下滑，整车市场的下降快于底盘市场。
　　(2)高端中卡新品推出呈现继续加快之势
　　盘点2014年全年中卡新产品，国内不完全统计到的新上市的中卡新品有20个系列，其中的7个系列是在第四季度推出的(详见表5)。推出企业涵盖中国重汽、东风、江淮、南京依维柯、北奔、夏门金龙联合、常熟申毅等7家。
　　其中，中国重汽旗下7个系列，数量最多，如高端中卡M5G、HOWO M5G加盖自卸车、推式自卸车、铝合金罐车、8气囊高端中卡、H5 6×4 新型城市渣土车和7系列中卡等;东风旗下5个系列，排名第二，如全浮驾驶室M3中卡、天锦欧五快速物流运输车、轻量化天龙新型牵引车、乘龙M3超值版和多利卡D9系;江淮(高端全新帅铃中卡和帅铃威司达中卡)和南依(New Daily中卡和超越C500中卡)各2个系列并列第三;一汽(J6L压缩垃圾底盘车)、北奔(轻量化自卸车)、常熟申毅卡车(厢式货车)和厦门金龙联合(金威封闭厢式货车)等各1个系列。
　　与2013年全年19个系列新品相比，不仅品系数量增加，新品环保、智能和高端趋势也更加明显，但新品推出企业有所变化，不再是卡车企业“一家独大”，即除卡车生产企业外，新增加了诸如客车生产企业如厦门金龙联合汽车工业有限公司，车厢生产企业如常熟申毅卡车厢体制造有限公司。2014年，在国家大力发展城市物流配送车，新能源汽车，加快升级市政专用车等的推动下，该年新推出的中卡新品政策成份也较浓，如物流车、厢式货车、渣土车、自卸车、商用车等。
　　表5 2014年第四季度国内推出的中卡新品一览表

排序	新品名称	类别	生产企业	新品详情
1	H5 6x4 新型城市渣土车	渣土车	重汽海西公司	10月份下线。该车配置H5G新款驾驶室，搭配中国重汽MC07.31-40发动机，HW15710变速箱，带有行驶记录仪、多功能导航仪、车速限定、载荷限定、车队管理等功能。
2	帅铃威司达中卡	物流车	江淮	11月20日，江淮高端中卡帅铃威司达广州车展上市。该系列车搭载迈斯福4.8L发动机，最大功率140kW/2200rpm，最大扭矩720N.m/1200-1600rpm。该系列车还可搭载东风康明斯3.8L、4.5L和迈斯福3.2L发动机，涵盖厢式、仓栅、栏板等多种车型，实现对中卡市场的全面覆盖。未来，帅铃威司达中卡还将推出更多不同轴距、不同动力的车型，全面满足用户的不同需求。
3	New Daily中卡	商用车	依维柯	11月20日，依维柯New Daily中卡广州车展上市。该车为一款4×2驱动7吨级厢式货车，最大功率146马力，是一款多功能的轻型商用车，可满足商务、运输需求的每一环节。
4	申毅厢式货车	厢式货车	常熟申毅卡车	11月20日，由常熟申毅卡车厢体制造有限公司设计的厢式货车在广州车展上展出。该车车厢侧板采用新型复合板材，货箱内部高度2.7m，货箱容积67 m3，满足物流快运和城市配送市场。
5	金威封闭厢式货车	厢式货车	厦门金龙联合	厦门金龙联合汽车工业有限公司生产的金威封闭厢式货车亮相于11月21日～23日在厦门举行的海峡物流节。该系列拥有2.0L、2.2L、2.5L汽、柴油发动机以及CNG2.2L双燃料发动机，7.5m3超大运输空间，特设五面盲窗货厢设计，强钣金，搭配尾门内开启和带踏步后保险杠，使得货物装卸方便快捷。
6	7系列中卡	载货、自卸	重汽王牌	该系列为6.8米高顶与半高顶中卡，采用宽体轻卡驾驶室、中卡底盘，配装曼技术发动机，功率有130马力、140马力和180马力，DC7J100变速器，后桥为10吨级，驱动为4×2自卸车、载货车，该系车型适合于目前各地越来越严格的治超需求。
7	东风多利卡D9	厢式货车	东风股份	在2015年商用车年会上，东风股份推出了东风多利卡D9，该系列采用七开门设计，液压翻驾驶室，驾驶室宽2.3m，货厢内长6.8m，配装玉柴YC4E国Ⅳ发动机（功率160马力和180马力，EGR+DOC+POC国Ⅳ技术，无需使用尿素），东风A130六挡和法士特8JS八挡变速箱，中控锁，一键控制，可调式减震座椅，等。整车具有超大驾驶室、超大货厢、超大马力与超大承载等“四个超大”。

　　(3)新能源中卡需求呈现上升势头。随着国内环保升级速度的加快，快递业务量的迅猛增加，市场对新能源中卡的需求也呈现增长势头。如2014年10月份，成都雅骏新能源汽车科技有限公司牵手重汽王牌，达成了500辆纯电动厢式物流车的订购计划。据统计，重汽王牌2014年销售的纯电动工程车、垃圾车、厢式车等在2000辆以上。北汽新能源2014年在全国物流市场的累计订单超过1000台。苏州朗格收到的纯电动物流车订单约700余辆，襄阳纯电动垃圾车111辆，河南快递业订购到的纯电动物流车510辆， 等。
　　(4)市场需求减缓与企业产品推广成就2014中卡市场两道异样风景线
　　2014年，市场需求的下降加大了车企产品推广的力度，且收获连连。如为了争夺柴油车国Ⅳ排放标准执行前，市场可能出现的小幅回暖，第四季度，江淮帅铃威司达中卡区域上市推广会分别在杭州、东莞、中山等地举行，三场推广会共实现成交量近150台。中国重汽四季度先后在多地进行产品品鉴，其中9月～11月期间在阜阳、杭州、郑州、成都四个牵引车重点市场举办的HOWO-T系产品品鉴会活动，收获订单1301辆。一汽解放牵引车产品四季度(10～12月)推介会先后在高安、蚌埠、沧州、南宁、白银、深圳、厦门、桐庐和商丘等多地举办，成交订单合计3089辆。2014年10月23日，福田汽车奥铃、欧马可品鉴会在密云举办，参与车型涵盖欧马可1系、3系、5系的全系列车型等。
　　(5)3家企业发力第四季度。2014年第四季度，就在东风、一汽、江淮和现代等遭遇20%以上的下降之时，大运、力帆和金杯却赚得盆满钵满。因为成都大运全年销量6662辆的85.83%都是在第四季度完成的;重庆力帆全年总销量26529辆的近50%是在四季度完成的;而金杯第四季度完成3297辆，对其全年总销量的贡献率接近70%。
　　(6)传统中卡企业行业地位得以进一步巩固。近些年，东风和一汽通过不断推出中高端中卡新品，对现在产品进行及时的调整，对旗下企业进行整合等措施的执行，2014年在整体行业低迷的情况下，两大企业的市场份额却得以保持。为了做大做强中卡市场，传统中卡车企——东风新增子公司“东风商用车有限公司”在这一年获得工信部批准，生产基地分设十堰与老河口两地;2014年10月23日，东风特种商用车有限公司在十堰基地挂牌，新公司由13家子公司和专业厂组成，主要生产基地分布在十堰、武汉、深圳、昆明等地，主营业务涵盖全系列重、中、轻、微型载货车、专用车、特种车等。
　　(7)中卡车企社会责任感加强。面对所有液体危险品罐车须在2015年1月1日加装紧急切断装置的规定，为了不影响在用车用户的经营，江淮、东风和福田戴姆勒均发表申明，免费为其销售的该类在用车加装该装置。
　　(8)市场再现新加盟者。2014年中卡市场又一后来者加入其中，这就是东风南充汽车有限公司，该公司中卡产品于2014年10月份被纳入中汽协统计系统，截止2014年年底，累计销售中卡329辆，市场份额0.13%。至此，中卡市场上有川渝血统的企业数量增加到6家，占中卡企业总数的35%以上。
　　2、影响因素分析
　　2014年中卡市场低位运行，主要受以下因素的影响。
　　(1)宏观经济疲态依旧。国家能源局统计数据显示，2014年全社会用电量55233亿千瓦时，同比增长3.8%，低于2013年3.7个百分点，创自2003年以来的新低。
　　(2)2014年第四季度中卡市场由负转正，主要受两大因素的拉动：一是各级政府努力完成本年度国家设定的黄标车淘汰目标;二是年末国家为保增长而批准的一大批大型铁路、公路和基建项目集中通过审批和上马。据统计。进入2014年四季度以来，国家发改委已经批复了27个项目，总投资达11651亿元，并且多集中在交通基建领域。受此推动，中卡市场自第四季度开始摆脱2014年二、三季度的下滑趋势，产销情况均比10月好转。
　　(3)2014年是高能耗、高污染、高排放等“三高”“十二五”落后产能淘汰的攻坚年，各地政府加大落后产能淘汰力度，加之环保压力较大使传统的重工业发展放缓，也影响到中卡市场的增长。
　　(4)除前所述，影响全年中卡市场发展的因素还有如下5条：一是整治专用车市场带来的新的增量，如渣土车、危险品运输车、超限超载、罐式车等;二是网购快递业的迅猛发展;三是国家在10月份启动了新一轮刺激小微企业发展的新政;第四，国家对房地产市场管理的松动;第五，柴油车国Ⅳ排放标准执行前，企业加紧国Ⅳ产品的储备等。
　　四、 2015年预测
　　展望2015，预期国内中卡市场将在以下因素的影响之下有望实现约25万辆左右的销量，与上年同期水平相当。
　　首先，2015年为“十二五”规划完成与“十三五”规划开启的承上启下之年，国家不允许经济发展偏离“主线”大多，因此，我国总体经济环境与2014年相比，差别不会太大。GDP增速将放缓至7%，消费将成为经济增长新引擎，环境治理与保就业继续成为我国政府经济工作的重点之一。
　　其次，2015年我国经济发展将突出推进“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带建设，积极稳妥推进城镇化等“三大重点”;转变农业发展方式;扩大就业和扶贫;并驾齐驱发展战略性新兴产业和服务业，其中的基建、铁路等建设将加快，农村、就业与扶贫等将直接拉动中卡市场增长。
　　第三，环保政策执行力度将进一步加大。如号称“史上最严”的新环保法《环境保护法》2015年1月1日起正式实施，钢铁行业的洗牌也将加速。再加上柴油车执行国Ⅳ排放标准，治理黄标车，治理专用车，油价不断下调，公路治超进入常态化等。由此产生的各类高排放车辆更新量，新增需求量等也将拉动中卡市场。
　　第四，物流速度将进一步加快。如网购与电商的迅速发展，铁路货运全面参与货运市场的争夺，全国区域性“1.5小时交通圈”的全面形成等。
　　同时应该看到，鉴于我国交通、能源、环境等问题日益突出，政府已经不能容忍汽车销量的快速增长， 2014年底挂牌的数万辆国Ⅲ车辆将在2015年初得到消化，因此，2015年中卡市场需求明显增长的可能性不是很大。