从国内冷藏保温车发展看轻卡生产商未来走向

　　一、冷藏保温车的基本构成

　　冷藏汽车实际上称作冷藏保温汽车，它分为冷藏车和保温车两大类。它是随着冷冻运输的需求而发展起来的一种特种专用运输车辆，随着城市物流业和冷冻产业的发展而飞速发展。目前最主要是应用在药品运输、水果运输、冷饮运输、蔬菜运输、冷鲜肉运输、电子化工产品运输等。冷藏车从构造上看，通常可分为汽车底盘、保温厢体、制冷机组三大部分。按汽车盘号位来说，我国冷藏汽车主要分为四个种类，即0.5-0.6吨的微型车，1-3吨的轻型车(包括1吨、1.5吨、2吨、2.5吨、2.75吨、3吨等);5吨-6吨的中型车、8-10吨的重型车、以及采用中型货车和重型货车牵引的半挂汽车列车各种吨位。一般在市区或者区县间的短距离配送装载货物较少，选用中轻卡底盘较多，而从事长途运输的一般运输量也较大，则会选用中重卡，或者选用半挂车形式的冷藏车。

　　二、目前冷藏保温车的市场形势分析

　　我国冷藏保温车起步于20世纪70年代中后期，1981年全国有10家企业改装冷藏保温车，年产量约700辆，其中冷藏汽车不足10%，全国冷藏保温汽车保有量也就2940辆，遍布29个省、自治区;2008年以前，国内冷藏车年产量仅是现在的一半，也就在3000-4000辆左右。从2008年开始，国内冷藏车的年产量增速加快，短短2年已经发展至7000辆的规模，2012年，冷藏车市场销量更是达到9450辆，同比增长20%以上。未来几年内，我国冷藏车将以年均8000辆的速度增长，市场保有量有望突破到10万辆以上。随着对冷藏保温车用途及使用性能的要求越来越高，冷藏保温车朝着多品种、小批量的方向发展已成为必然趋势。车辆吨位结构将发生变化，中型车将有很大部分被轻、微型和重型车取代。

　　目前冷藏保温车市场是机遇与挑战并存，从长远来看机遇大于挑战。具体来说主要表现在以下方面：

　　(一)机遇

　　第一，从宏观层面看，一是中央积极部署“一体两翼”发展战略，即以中国的国际贸易为主体，一翼是“丝绸之路经济带”，一翼是“海上丝绸之路”，从而促进我国多种物流体系的形成与发展。“一带一路”战略构想将东亚、东南亚、南亚、中亚、欧洲南部、非洲东部的广大地区联系在一起，该区域覆盖40多个国家，总人口超过40亿，经济总量超过20万亿美元。“丝绸之路经济带”连接中亚等广大亚洲腹地，规划中所涉及的14个省区市中有9个位于中西部，基本要求就是“道路相通”，这也就意味着中西部地区即将迎来交通基础设施的一次建设高潮，这对减少中西部地区物流成本、提高产品出口竞争力具有重要意义。因此，这将激活冷藏保温车占有率最低的西部地区的市场。二是国家2007年至今相继出台了很多优惠政策支持冷链物流业的发展，比如最近国务院关于印发物流业发展中长期规(2014-2020年)的通知就指出，要加快食品冷链、医药、烟草、机械、汽车、干散货、危险化学品等专业物流装备的研发，提升物流装备的专业化水平。积极发展标准化、厢式化、专业化的公路货运车辆，逐步淘汰栏板式火车。这对于冷链物流及冷藏保温车市场来说是一个很大的刺激。三是我国是一个农业大国，大量的初级农产品几乎都是未经处理便投放市场，损耗率相当高，由此可见我国农产品保鲜加工市场潜力很大。随着中国城镇化的加速发展，涉及民生的食品链条，将为冷藏保温车行业带来极大的市场需求。四是日前《工业和信息化部关于开展低速货车生产企业及产品升级并轨工作的通知》发布，其中提到，自2016年1月1日起，低速货车新产品执行与轻型载货汽车同等的节能与排放标准，2017年1月1日起，在《车辆生产企业及产品公告》管理中取消低速货车产品类别，相关企业应停止生产、销售低速货车产品。低速货车即将退市为急需发展空间的轻卡行业提供了难得的发展机遇，随着行业内低端产业和落后产能逐渐被淘汰，轻卡市场将形成以技术创新为导向，以节能减排为目标的新格局，同时也为轻卡行业的发展起到了积极的推动作用。

　　第二，从微观层面看，一是产业结构调整和居民消费升级步伐不断加快，人们生活水平的提高及对食品安全的重视，冷链产业的发展被广泛看好，而这也直接使得冷藏保温车的成长速度加快。二是从所占比例来看，冷藏保温汽车占货运汽车的比例，英国是2.8%，美国是0.8%～1%，而我国才占0.3%左右。从冷藏运输率来看，易腐货物运输中采用冷藏运输所占的比率，欧美日等国是80%～90%，我国为10%～20%，相差甚远。对于一个农牧业生产大国来说，这是极不相称的。

　　三是除食品领域外，医疗卫生领域和电子领域对冷藏保温车的需求也在逐渐增大。四是为了“解决好最后一公里”的问题，天猫，京东、1号店、苏宁易购、顺丰优选、草鸟、獐子岛等一线电商全面进军生鲜农产品市场，电商+冷宅配的配送模式便应运而生，O2O线上线下销售模式更是收到80、90后的青睐。随着城市生活节奏的日益的加快，网上定制冷鲜产品将会成为一种常态，进行长途运输的重型冷藏车和进行分拨和短途运输的轻微型冷藏保温车进行市场将会迎来大爆发。

　　(二)挑战

　　一是资源、环境约束日益加强。国家交通运输部发布的《2014年交通运输行业节能减排工作要点》对商用车行业节能减排进行了重申。面对日趋强化的资源环境约束，能源消耗、环境污染、城市交通堵塞，传统的物流运作模式在很多城市被限制，严重影响了专用汽车行业的发展。

　　二是冷藏保温车底盘受国家政策影响大。自2013年7月1日起，机动车辆国III转国IV标准开始执行，目前成都、南京、蚌埠、上海、海南、无锡、浙江、郑州、宁波、北京、武汉等部分地区已经通知如期实施。但主机厂仍然行动缓慢，部分主机厂在这个问题上持犹豫和徘徊态度(如江淮公司只对国IV车辆进行达标)。目前投放市场的国IV车辆非常有限，许多厂家都呈现无车可卖，无车可买的现状。此外还有一些后续的影响因素，比如，新标准车卖出去后，没有合适的燃料等因素，也会影响用户的购买意向。另外，根据2012年工信部、交通部联合下发的【2012】12号文件要求，自2012年2月1日起，要向两部门同时申报油耗检测，而且，油耗申报必须有检测场实物录像，这又使企业产品公告的申报难度增加，周期延长。去年12月这一规定开始实施。目前，一款车辆自提交公告报告开始，到完成公告，环保，油耗等申报，最快也需要6个月的时间，这对市场的影响不言而喻。

　　三是专用底盘缺乏。目前国内基本上没有一家专业生产专用汽车底盘的企业，国内800多家专用车生产厂家生产的各类专用汽车中，大多数是在普通载货车底盘的基础上改装而成，而在这些企业中又大多数为外购底盘进行改装生产的中小企业，机械化程度低，产品质量参差不齐，与发达国家有很大差距，这一现状极大地制约了我国专用汽车的发展。

　　四是物流成本过高。根据《中国采购发展报告(2014)》显示，2013年我国社会物流总费用10.2万亿元，同比增长9.3%，占GDP比重为18.0%，是美国8.5%的2倍有余，在发达国家，物流成本平均占成品最终成本的10%-15%，在发展中国家，各种低效现象导致物流成本显著增高，占成品成本的15%-25%甚至更高，而对中国的制造商而言，物流成本可高达生产成本的30%-40%。这使得国内很多物流企业都维持着很薄的利润在运营，对未来的前景更是持观望态度，影响了物流专用车的消费。

　　五是产品结构不合理。目前，我国专用车的市场份额占全部载货车的40%，与发达国家专用车70%以上的市场份额相比，仍有很大差距。目前国外载货类专用车中，轻、中、重型比例为3∶4∶3，而我国目前仅为3∶5∶2，中型专用车多而重型专用车少。产品结构的不合理与日益增长的多样化、个性化的用户需求形成了巨大的反差。

　　三、冷藏保温车未来发展趋势

　　1、冷藏保温车的生产将向多品种、小批量方向发展。为了适应市场的变化，冷藏保温车向多品种、小批量方向发展将会更加适应市场的需求。随着对冷藏车用途及使用性能的要求越来越多及越来越高，冷藏车的生产朝着多品种、小批量的方向发展已成为必然趋势。

　　2、产品逐渐向重型化、轻型化的方向发展。目前中国冷藏保温汽车按照吨位构成，还是中型车较多。随着公路的建设和发展，重型车、半挂车将成为长途、调拨性公路冷藏运输的主要工具，而得到快速发展;轻型冷藏和微型保温车则作为短途、分配性运输的主要工具而得到快速发展。有研究发现运送里程在800公里以内的，公路运输最为经济;而运送历程超出800公里的则铁路更具成本优势。因此总体来说，就短途来看，公路冷链运输成本比较低。在南方，果品、蔬菜等易腐货物运输约3/4被公路挤占，短途运输几乎全部被公路包揽。因此，中型车将有很大部分被轻、微型和重型车所取代。

　　3、向功能化、技术含量高、电子信息化、智能化方向发展。在冷藏保温汽车功能方面，市场越来越要求高技术含量、高附加值的产品。电子信息化在冷藏车产品设计、制造、试验、销售和服务各环节逐步得到越来越多的应用。制冷设备一般都可在驾驶室内对厢内温度进行显示和调控。现代冷藏物流业用车将装有GPS、电子地图起到定位和导航作用,还有电子芯片可记录运输各种参数,如路线、里程、停车、厢内温湿度等,用于调度和管理,提高运输质量、效率和经济效益。

　　4、向轻量化方向发展。随着时下运输车辆的不断增加，‘轻量化设计’已经成为降低全球运输车辆排放的迫切之需。产品轻量化是冷藏保温汽车技术发展趋势之一，随着汽车底盘的质量利用系数(载质量和总质量之比)不断提高和公路建设的飞速发展，面对居高不下的物流运输成本，加速发展重型车的势头会进一步加强，这就是要求提高底盘的强度和刚度，又要特别注重减轻自重，增加载重后的尺寸稳定性和耐冲击性，确保整车的可靠性和安全性，满足客户多拉快跑利多的需求。

　　5、技术上向节能环保方向发展。因此，随技术的不断进步，一些新能源冷藏车将有所发展，随着环保要求的提高，具有省油、故障少、出勤率高、舒适、运营成本低和残值高的高端轻卡底盘将具有广阔的市场前景。

　　四、底盘生产厂家如何把握冷藏保温车发展机遇?

　　卡车按承载吨位可分为微型卡车、轻型卡车、中型卡车、重型卡车。微型卡车：总质量小于1.8吨;轻型卡车：总质量为1.8-6吨;中型卡车：总质量是6-14吨;重型卡车：总质量大于14吨。目前，国内生产轻卡的企业有福田轻卡、时代轻卡、解放轻卡、 东风轻卡 、江淮汽车、江铃汽车、 庆铃汽车、 沈阳金杯 、长安轻卡 、凯马汽车 、南京依维柯 、一汽轻卡 、重汽王牌、 郑州日产高端轻卡、青岛解放轻卡、唐骏轻卡、跃进轻卡、开瑞绿卡、大运汽车等，冷藏保温车一般是采用二类底盘进行改装而成的。专用车行业是依附在底盘制造业基础上发展起来的，同时又有批量小、品种多、科技含量高的特点，与主机厂有着密切的联系。但主机厂开发的专用车底盘能否满足专用车日益多元化、专业化的需要，能否满足用户及市场需求，直接影响到主机厂底盘的市场销售，因此主机厂对于专用车厂家及用户的要求应给予充分重视，要专门开发适应市场需求的专用车底盘。根据笔者以上分析，未来轻微型冷藏保温车将会有广阔的市场前景，那么作为轻卡生产企业，该如何把握好此机遇，在底盘供应方面把准专用车发展的脉搏，扩大自己的市场份额，笔者有以下建议：

　　一是轻型底盘生产厂家要逐渐改变现在对专用车生产厂家的消极态度，应积极与专用车厂家进行改装方面的技术交流，广泛听取他们的意见及要求，了解上装部分的专用性能要求、技术要求和专用车使用环境及工况，开发满足专用要求的底盘。因为随着专用车的发展，对专用车底盘的需求也必将改变现在这种买方市场的状态，有朝一日各专用车厂对专用车底盘的要求必将成为各底盘厂产品开发所瞄准的目标。为扩大底盘的销售，底盘厂必然要尽可能考虑专用车厂的意见，底盘的专业化属性会越来越明显。

　　二是轻卡生产企业应根据冷藏保温车向轻型化、功能化、智能化、轻量化、节能环保方向发展的趋势，底盘生产厂家也应适时研发适销对路的底盘，向新材料、轻量化、数字化、智能化、舒适化、功能多元化、乘用车化内饰和人性化方向发展，尤其要重视低噪声、安全可靠、皮实耐用、维修便捷、节能低排放、多功能以及新能源的使用。在动力配置、车型车身设计上，要体现宽驾驶室、长车身、加强型底盘、大动力、高速重载。在产品设计上，要采用高强度的铆接大梁和抗腐蚀车架等等，这些新设计可以有效增强车辆在高速行驶中的稳定性与安全性。在动力系统上，应优化改善燃烧性能，使发动机的性能与燃料经济性得到很大的提高，提高发动机与整车的匹配性，使得车辆动力输出更为强劲、加速性好。在材料上，专用汽车底盘车架(纵梁、横梁)、油箱(托架)、车圈(轮辐轮辋)、油缸(前置五节举升缸)、尾板、护栏等关键部件方面，要注重汽车车身轻量化、可操作化的解决方案，如使用铝合金、镁合金、钛合金、超高强度钢、吸振与吸音夹层薄板及碳钎维复合材料等优质轻量化材料。

　　三是要抓住冷藏保温车功能化、技术含量高、智能化的发展方向，积极开发附加值高度高端轻卡底盘。因为随着中国经济整体向前发展的趋势不可逆转性，计重收费与国IV标准实施以及《轻型商用车辆燃料消耗量限值》标准的推出，物流向高端化、数字化发展，用户对车辆高使用率、节能环保、低故障、舒适性、生命周期和高品质的需求，这些因素将刺激轻卡市场从低端经济型向大吨位、动力强劲的高速重载高端车型转变，特别是在二、三级市场，中型卡车的市场份额，将逐渐被配置高且更省油的重型卡车、大吨位中高端轻卡所蚕食，高端轻卡底盘必将成为市场需求的主流和主力产品。

　　在欧美等发达国家和地区，80%的底盘改装成各种专用汽车底盘后才进入市场。国外的发展经验表明，随着专业化的分工越来越细，专用车厂将是主机厂底盘最主要的消化渠道。随着中国冷链物流的日益完善，满足轻微型冷藏保温车市场需求的专用车底盘将非常可观。

　　所以，从长远看来，生产底盘的主机厂家要瞄准专用车厂的需求，做精做优轻卡底盘，从地盘上解除改装车厂家的后顾之忧，为它们提供完美的解决方案，使专用车企业能够专心致志做上装，那么不仅双方可以形成牢不可破的利益共同体，而且能够进一步促进中国专用车行业更加快速、健康的发展。