2014年前三季度国内中卡市场分析及预测

　　一、销售情况分析

　　2014年前三季度，在国内经济形势不明朗的拖累之下，国内卡车市场同比全面下降。中国汽车工业协会(下简称“中汽协”)统计数据显示，2014年1～9月份，我国卡车完成销售2411837辆，同比增长-8.40%。其中，重卡完成582267辆，同比增长2.65%，中卡和轻卡呈现2位数下降，分别完成180858辆和1259145辆，同比分别增长-18.46%和-12.66%，微卡完成389567辆，同比增长-3.17%(详见表1)。

　　细分中卡市场，中卡整车与底盘销量同比双双呈现2位数下降。其中，中卡整车完成106804辆，同比增长-21.25%，中卡底盘完成74054辆，同比下降-14.07%，由此可见，2014年前三季度，国内中卡市场的下降主要由中卡整车需求大幅下降所致。

　　表1 2014年1～9月份国内卡车细分市场销售情况表 单位：辆，%

　　分月销售情况看，2014年前9个月中，中卡市场仅2月份1个月的销量高于上年同期。从3月份开始连续7个月低于上年同期。其中的5月～9月连续5个月的月销量甚至创近5年同期新低(详见图1)。

　　从第三季度看，2014年第三季度，国内中卡(含底盘)总销量达到5.12万辆，创5年同期新低，分别比2010年、2011年、2012年、2013年同期减少0.82万辆、1.01万辆、1.02万辆和1.14万辆，与近5年同期相比，均呈现2位数下降，分别增长-13.79%、-16.57%、-16.63%和-18.23%(详见图2)。  

　　由于中卡底盘主要是流向改装车领域，用于改装各类专用车。因此，改装车市场的风吹草动也对中卡市场的发展产生较大的影响，这是本文单独剖析底盘的原因。统计数据显示，2014年第三季度中卡底盘完成销售20913辆，与2010年、2011年、2012年、2013年同期相比分别增长-1.88%、4.06%、-6.78%和-10.46%(详见图3)。近5年第三季度中卡底盘总销量在当年第三季度中卡累计总销量的占有率分别为35.97%、32.83%、36.62%、37.39%和40.94%。由此可见，2014年第三季度中卡市场的下降主要由中卡整车市场需求量的下降所致。

　　二、企业竞争分析

　　2014年1～9月份，中汽协统计到的有中卡销量的企业有18家(同比少1家，湖北三江航天万山特种车辆有限公司退出中卡市场的竞争)，其中，累计销量在万辆以上的企业有5家，分别是东风、一汽解放、中国重汽、庆铃汽车集团、重庆力帆等5家。前5强企业中，一汽解放(累计销量38659辆，同比增长5.42%，下同)和庆铃(14039辆，6.65%)2家同比实现个位数增长;中国重汽(25008辆，0.87%)基本与上年同期基本持平;东风(49875辆，-18.75%)和重庆力帆(13321辆，-29.41%)2家2位数下降。其余15家企业中陕汽集团(550辆，95.73%)1家实现2位数增长，北汽福田(8772辆，-5.12%)个位数下降，其余13家均呈现2位数下降(详见表2)。

　　表2 2014年1～9月国内中卡企业中卡销售情况表 单位：辆，%

　　企业第三季度同比，东风实现2个百分点的增长，庆铃6个百分点的下降，其余8家同比均出现2位数下降(详见表2)。

　　中卡底盘方面，2014年1～9月份中汽协统计到的有中卡底盘生产的企业有一汽、东风、庆铃和北汽福田等4家，累计完成中卡底盘销售合计180858辆，同比增长-18.46%。其中，一汽解放完成3.4万余辆，同比增长-3.84%，市场占有率45.77%，同比提升4.87个百分点;东风销量与市场份额同比出现双下降，销售完成2.9万余辆，同比增长-26%以上，市场份额实现39.95%，同比下降6.51个百分点;庆铃销量与上年同期基本持平，增长0.12%，市场份额提升1.95个百分点(详见表4)。

　　表4 2014年1～9月中卡生产企业中卡底盘销售情况表 单位：辆，%

　　三、市场特点及原因分析

　　(一)市场特点

　　2014年前三季度国内中卡市场呈现以下特点：

　　1、累计销量和第三季度销量双双呈现2位数下降。9个月中有8个月的销量低于上年同期，后5个月甚至创近5年同期新低。企业经营遭遇历史低谷。

　　2、细分中卡整车市场，设计总质量介于10～12吨中卡实现2位数增长。

　　中汽协统计数据显示，2014年1～9月份，中卡整车累计完成销量106804辆，同比增长-21.25%。其中，设计总质量介于10～12吨的中卡完成19725辆，同比增长17.85%。期间，总质量介于8～10吨和12吨以上的中卡成为下降的重灾区，前者累计完成15830辆，比上年同期有近30%的下降，增长-29.61%，后者累计完成14536辆，同比下降超过50个百分点，达到-53.34%;占据中卡市场超过半数份额的8吨以下中卡也呈现2位数下降，累计完成56713辆，同比增长-13.07%。

　　3、企业产品推广如火如荼。

　　市场需求持续低迷激起广大主流车企产品推广的热情。如福田瑞沃北京区域渣土车体验活动(9月16日);2014瑞沃中卡(康明斯)国IV产品上海体验之旅(8月12日);力帆时骏贵州毕节新能源产品展示会(8月2日);康明斯动力国Ⅳ新帅铃中卡新品品鉴会(7月20日);一汽解放J6L粮食运输车哈尔滨、长春推介会，收获订单69辆(8月23日);中国重汽T5G国Ⅳ产品石家庄推介会(8月24日)等。

　　4、中卡新品推出进一步放慢。

　　不完全统计数据显示，2014年第三季度，国内有4个系列的中卡新品上市。如7月25日南汽依维柯超越C500中卡;8月22日，中国重汽运力推出的铝合金罐车;8月29日中国重汽推出的八气囊高端中卡以及10月初上市的柳汽乘龙M3超值版中卡等。新品呈现高端、重载、轻量化。与上年同期7大系列相比，新品进出步伐进一步放慢(详见表5)。

　　表5 2014年第三季度国内新上市的中卡新品一览表

　　支撑2014年中卡市场的积极因素主要来自四个方面，一是渣土车置换，继北京、南京、深圳、广州等对渣土车升级之后，三季度，又有新的城市加入该行动中，如河南开封、河南郑州、河北沧州、河北邢台等。另外，北汽福田前7个月在北京市场有1367单;二是治理超载，将现有车辆切割至正常尺寸，带来的专用车市场的新增需求;三是短途快递业的迅猛发展，来自国家邮政局的统计，2014年1～9月份，全国快递服务企业业务量累计完成93.9亿件，同比增长52%;四是2014年度在建的基础设施建设的新增需求。

　　在此期间制约因素有五，一是国内经济下行压力继续加大，以社会用电量为例，7、8、9三个月全社会用电量持续走低，国家能源局统计数据显示，2014年第三季度各月全社会用电量分别达到5097亿千瓦时(同比增长3.0%)、5025亿千瓦时(同比下降1.5%)、4570亿千瓦时(同比增长2.7%)，其中9月份为18个月来次低;二是由于国内压缩过剩产能，大型商品需求下降，造成运力过剩;三是国内累计投资增速自7月份起连续3个月下降，国家统计局数据显示，2014年1～7、1～8和1～9等三个月国内投资累计同比分别增长17.0%、16.5%和16.1%;四是各级政府对黄标车限行并淘汰，对专用车市场进行清理整顿，如对渣土车、超限超载、罐式车、危险品运输车等，同时将垃圾车纳入管理，外加各地严打货运车辆非法改装行为等;五是国家五部委联合严查国Ⅳ造假，等。

　　展望年内市场，预计四季度中卡总销量将在第三季度的基础上增长23.9%，实现6.33万辆，比同期增长-2.67%。全年总销量有望达到24.42万辆，同比约有-14.47%的增长。

　　影响第四季度中卡市场发展的积极因素主要有四：

　　一是国家在10月份启动了新一轮刺激小微企业发展的新政;二是国家对房地产市场管理的松动;三是中央召开会议再次强调确保2014年度600万辆老旧黄标车淘汰目标的完成;第四，柴油车国Ⅳ排放标准执行前，企业将加紧国Ⅳ产品的储备等。

　　同时应该看到，我国各类管理包括对车辆的运行管理越来越规范，国家有关部委和各级政府对汽车、专用汽车的整顿已常态化。我国经济增速持续下行的趋势难改，将致使消费、运输、基础设施建设等低迷的现状将会在很长一段时间内存在，从而使中卡的需求难以有大的回升。