2014年前三季度国内轻卡市场发展态势分析及四季度预测

　　一、产销情况分析
　　2014年1～9月份，在国内经济增长形势不明朗的情况下，我国卡车市场呈现全面下滑的发展势头。据中国汽车工业协会(下简称“中汽协”)最新统计，2014年前9个月，我国商用车实现产销2839715辆和2845430辆，同比分别增长-5.72%和-6.24%。卡车(含底盘、半挂牵引车)完成销售2411837辆，同比增长-8.4%;其中第三季度完成641134辆，同比增长-18.16%。
　　卡车细分市场，重卡与上年同期持平，中、轻、微卡全面下降，分别完成销售58.23万辆、18.09万辆、125.92万辆和38.96万辆，同比分别增长2.65%、-18.46%、-12.66%和-3.17%，中卡市场的下降幅度最大。其中，第三季度重、中、轻、微卡分别完成销售15.33万辆、5.12万辆、31.60万辆和12.07万辆，同比分别增长-6.82%、-18.23%、-27.81%和1.73%，第三季度轻卡市场的下降幅度最大(详见表1)。
　　表1 2014年1～9月份国内卡车细分市场销售情况表 单位：辆，%

类别	2014年1～9月	同比增长	2014年三季度	2013年三季度	同比增长
重卡（含底盘、牵引车）	582267	2.65	153311	164530	-6.82
中卡（含底盘）	180858	-18.46	51078	62466	-18.23
轻卡（含底盘）	1259145	-12.66	316014	437731	-27.81
微卡（含底盘）	389567	-3.17	120731	118682	1.73

　　分月销售情况看，2014年前9个月中，轻卡市场1、2两个月销量高于上年同期，但从3月份开始，国内轻卡市场连续7个月低于上年同期。其中，自5月起连续5个月的月销量创近5年同期新低(详见图1)。
　　二、轻卡企业销售情况分析
　　2014年前9个月，中汽协统计到的有轻卡销量的企业有34家。排名前20的企业累计销量均在万辆以上。其中，福田、江淮、江铃、东风和金杯等5家累计销量均在10万辆以上;排名第6的长城累计销量在9万辆以上;其余28家累计销量均在5万辆以下(详见表2)。
　　受整体经济不振的拖累，2014年轻卡企业经营举步维艰，只有少数企业超过上年同期水平。如前6强企业中，只有江铃1家累计销量和第三季度销量同比实现2位数增长，其余5家均未能达到上年同期，福田、江淮和金杯第三季度销量同比下降在37%以上。排名在金杯之后的15家企业累计销量和第三季度销量超过上年同期的也只有重庆长安、成都大运、中国重汽和保定长安等4家。
　　表2 2014年1～9月份国内轻卡企业前20家轻卡销售情况表 单位：辆，%

序号	企业名称	2014年累计	2013年累计	累计同比增长	2014年第三季度	2013年第三季度	第三季度同比
轻卡（含底盘）		1259145	1441735	-12.66	316014	437731	-27.81
1	北汽福田汽车股份	230470	288518	-20.12	52546	84575	-37.87
2	安徽江淮汽车股份	144432	173683	-16.84	31188	50318	-38.02
3	江铃控股有限公司	124765	108461	15.03	39822	35713	11.51
4	东风汽车公司	122662	134284	-8.65	35193	38801	-9.30
5	金杯汽车股份有限	102983	131856	-21.90	27548	50423	-45.37
6	长城汽车股份有限	91553	97772	-6.36	26432	30257	-12.64
7	庆铃汽车(集团)有限	46921	47841	-1.92	13378	13217	1.22
8	南京依维柯汽车	44815	81361	-44.92	6231	22154	-71.87
9	中国第一汽车集团	42752	48864	-12.51	10115	14278	-29.16
10	重庆长安汽车股份	42700	36674	16.43	14385	10913	31.82
11	重庆力帆汽车有限	40870	40605	0.65	13228	13560	-2.45
12	山东凯马汽车制造	36929	42121	-12.33	1948	12549	-84.48
13	河北中兴汽车制造	36917	47045	-21.53	10479	13075	-19.85
14	山东唐骏欧铃汽车	30786	43167	-28.68	3636	12700	-71.37
15	丹东黄海汽车有限	17484	18573	-5.86	4925	6127	-19.62
16	浙江飞碟汽车制造	17032	20819	-18.19	1871	6390	-70.72
17	成都大运汽车集团	14492	5940	143.97	3911	2385	63.98
18	中国重型汽车集团	13006	9081	43.22	4573	1566	192.02
19	保定长安客车制造	12689	10637	19.29	3906	2719	43.66
20	四川现代汽车有限	11868	14646	-18.97	2640	3478	-24.09

　　三、市场特点及原因分析
　　(一)市场特点分析
　　2014年前9个月，国内轻卡市场呈现四大特点：
　　1、累计销量和第三季度销量双双呈现2位数下降。9个月中7个月的月销量低于上年同期，其中后5个月甚至创近5年同期新低。企业经营举步维艰。
　　2、中低端轻卡与高端轻卡市场形成“冰火两重天”。
　　统计数据显示，2014年1～9月份，高端轻卡市场继续呈现快速增长。中汽协统计到的11个高端品牌轻卡中呈现增长的占到9席。如江铃旗下的四大高端品牌轻卡如江铃凯运、江铃顺达、江铃凯锐、江铃凯威等1～9月份累计销量与第三季度合计销量同比增长均在30%以上;有着同样情形的还有福田欧马可;江淮帅铃前9个月销量超过2.2万辆，同比增长近20%，其中第三季度完成7729辆，同比增长达到38.04%;一汽解放公狮484辆的销量都是在第三季度完成的，上年同期仅卖了2辆;奇瑞汽车的开瑞绿卡累计销售了1845辆，同比增幅近30%，其中第三季度合计完成726辆，同比增长14.51%;中国重汽HOWO轻卡前9个月累计销售12182辆，同比增长20.38%，其中第三季度完成2529辆，同比下降-8.34%。
　　表3 2014年1～9月份及第三季度国产品牌轻卡销售情况表 单位：辆，%

车 企	品牌 名称	2014年 累计	同比 增长	三季度销量	同比 增长		车企	品牌 名称	2014年 累计	同比 增长	三季度销量	同比 增长
江 铃	凯运	16717	34.17	5647	30.06		跃进	小虎	12491	-32.05	1728	-66.27
	顺达	15718	34.12	5310	30.05			帅虎	11797	-31.85	1631	-66.19
	凯锐	15476	34.15	5229	30.07			钻卡	9867	-45.71	1365	-73.06
	凯威	17532	34.16	5922	30.04			超利卡	10628	-28.21	1470	-64.37
东 风	裕隆轻卡	61082	-10.34	15418	-22.34			底盘	815	-60.03	113	-80.14
	裕隆工程车	9168	-26.29	2288	-6.31		一汽 解放	小解放	10102	-5.48	1885	-39.62
	凯普斯达	2279	-13.18	785	-12.78			霸铃轻卡	15122	-25.86	7883	-32.08
金杯 汽车	专用车	13051	-47.37	1990	-79.11			金铃轻卡	1956	-27.74	384	-45.84
	领骐	16992	-44.37	4293	-44.50			解放自卸	6623	-0.90	1168	-27.77
	领弛	1262	-21.22	340	-43.71			公  狮	484	24100.00	484
	工程车	15847	56.68	3036	3.62		北汽 福田	欧马可	18163	38.31	6410	30.07
江 淮	好运	39614	-23.59	7191	-52.30			奥铃	61244	-3.18	16000	-21.28
	江淮铃	58412	-20.69	9986	-53.11			时代	205104	-25.66	42877	-43.57
	帅铃	22024	19.61	7729	38.04		长 安	跨越	42700	16.43	14385	31.82
开  瑞	绿  卡	1845	29.29	726	14.51			神骐	12689	19.29	3906	43.66
北汽有限	轻   卡	5722	-45.06	933	-78.30		重汽	HOWO	12182	20.38	2529	-8.34

　　与此同时，其它部分品牌轻卡累计销量也实现快速增长，如重庆长安的跨越和神骐两大品牌轻卡前9个月累计销售4.27万辆和1.27万辆，同比分别增长16.43%和19.29%，其中第三季度1.44万辆和0.39万辆，同比增长均在31%以上;金杯的工程车累计销量15847辆，同比增长达到56.68%，其中第三季度完成3036辆，同比增长3.62%(详见表3)。
　　在此期间，中低端品牌轻卡同比呈现大幅下降。如东风旗下的裕隆轻卡与裕隆工程车;金杯旗下的专用车、领骐和领弛;江淮旗下的好运和江淮铃;跃进旗下的五大品牌轻卡;解放旗下的霸铃轻卡与金铃轻卡;福田旗下的时代轻卡等，这些品牌轻卡累计销量与第三季度销量同比下降基本在2位数。
　　3、博弈柴油车国Ⅳ排放标准，主流轻卡车企国Ⅳ新品研制与推广如火如荼，成就了低速运行市场上道道亮丽的风景线。
　　北汽福田：福田的欧马可品牌共分三个品系：1系主要适应城市物流运输，载重量1～4吨，配装康明斯ISF2.8L发动机;3系主要应用于城镇物流，载重量1.5～8吨，配装康明斯ISF2.8L、ISF3.8L发动机;5系主要应用于城际物流，载重量2～12吨，配装康明斯ISF3.8L发动机。
　　安徽江淮：江淮在短短3个月的时间内，发布国Ⅳ轻卡车型100余款，除配装4DA1、JND和康明斯三个系列的国Ⅳ动力之外，还配装潍柴、朝柴、锡柴、玉柴、云内、扬柴、全柴等多款动力。
　　东风股份：东风汽车股份在2014年上半年新推出配装S\M\L\XL四种驾驶室、10种轴距、6款发动机的40款高中低端车型，年底前还将有多款国Ⅳ产品陆续投放市场。届时，该公司国Ⅳ产品系列将覆盖S\M\L\XL四种驾驶室、16种发动机(如选配东风轻发、康明斯、玉柴、朝柴、常柴等)车型44个。
　　江铃汽车：江铃轻卡有以五十铃4JB1为基础的JX493系列和采用福特PUMA技术的JX4D24系列两款自产动力装在凯锐N800、凯锐、凯运、顺达等中小吨位国Ⅳ轻卡上，中大吨位的凯威系列车型配备了玉柴和朝柴两款国Ⅳ动力。江铃还在第三季度推出了江铃凯运宽体轻卡和江铃凯锐N800H轻卡，前者搭载JX493发动机，最大功率80Kw，售价9.08万元起;后者搭载JX4D30A4H型发动机，最大功率112kw，售价13.24万元。下半年江铃还将陆续有更多的车型切换，如带断气刹的轴距为3815mm的宽体凯锐800车型。
　　南京依维柯：7月17日，南京依维柯推出了搭载全新动力上柴VM的全新“超越”系列车型。“超越”系列共有为C100\C300\C500三款车型，其中超越C100定位于“都市轻卡”，C300定位于“城际运输轻卡”，C500则是面向城际运输领域的专用车型。SOFIM动力装在C100和C300这两款车型上，上柴VM动力将全面覆盖“超越”系列产品。南依动力有自产的“索菲姆”、菲亚特F1C以及上柴SC28R等三条动力链，全部达到国Ⅳ排放。
　　一汽通用：最高端产品有速豹系列轻卡，动力覆盖110～160马力，载重区间为2～4吨;中高端有公狮系列轻卡，动力区间为84～160马力;经济型轻卡有解放霸铃、解放金铃、解放星骏三个品牌，动力覆盖73～130马力，载重区间以1～2.5T为主。
　　中国重汽：高端轻卡有 HOWO “统帅”、“悍将”两大系列，共有宽体、中体、窄体三款驾驶室。统帅系列搭载MC05的曼及康明斯ISF发动机，马力段150～210，价格在15～17万左右，定位于高端市场。悍将系列搭载江西五十铃、朝柴、云内、玉柴等国产主流轻卡发动机，定位于中高端市场。
　　在推出国Ⅳ新品的同时，轻卡车企国Ⅳ产品推广也马不停蹄，并贯穿三季度始终。参与企业涵盖所有主流轻卡车企以及部分新加盟者。如江淮轻卡从6月开始全系国Ⅳ新品上市活动足迹遍布西北、中原、华南、华东等各地。9月1日起，江铃轻卡切换全新品系，购车最高可享受补贴15000元，新顺达售价7.08万元起，凯运宽体售价9.08万元起。从8月底起，奥铃品牌在全国陆续举办80场国IV系列轻卡品鉴会。五征奥驰中国万里行活动跨越6个省，历时40余天，行程10000km。依维柯在京津冀地区举办的2014系列卡车品鉴会。跃进在中心城市进行的国IV新品试乘试驾品鉴会以及中国重汽HOWO国Ⅳ轻卡上市推介会等。
　　4、纯电动轻卡市场需求崭露头角
　　随着国家环保提升速度的加快，国内纯电动轻卡新品推出、产品公告报批与市场需求均呈加速之势。
　　首先新品方面，比亚迪纯电动轻卡 T5、T7现身。其中，T5轻卡厢货的车头为单厢式平头型，时速50Km/h，续航400公里，定位于市区低速短途物流业。T7定位于城市垃圾运输周转。
　　江淮在2014年规划了全系列轻型纯电动商用车开发，并推出了好微纯电动轻卡底盘，其中纯电动商用车分为微卡与轻卡两类。重汽豪沃客车公司9月初推出的JK5047XXYBEV纯电动物流车采用锂离子电池，续驶里程可达100km～110km。近日江铃规划续航里程达200km的电动版轻卡为基于N800车型开发的纯电动版，续航里程可达160～200km，首批车型将用于城市环卫工作，新车价格或将15万元起售，最早于2015年上市等。
　　其次，纯电动轻卡公告申报与获批明显加速。据统计，截止公告263批，纯电动货车、货车底盘、专用车公告合计294个，涉及49家商用车企与民用改装车企。公告数量排名前4的全部为整车企业，如东风、南汽、重汽王牌和福田(详见表4)。其中，东风最多，28个(整车18个，底盘10个);南汽集团25个(整车16个，底盘9个)，排名第二;重汽王牌22个(整车13个，底盘9个)，位居第三;北汽福田21个(整车7个，底盘14个)排名第四。排名第5～11位的全部为民用改装车企业(详见表4)。其中，拥有纯电动货车底盘的企业有10家，分别为福田(14个)、东风(10个)、南汽(9个)、重汽王牌(9个)、江淮(6个)、一汽青岛(4个)、唐骏欧铃(3个)、郑州日产、天津清源电动车辆和陕西通家汽车各1个等。
　　表4 纯电动轻卡、卡车底盘及专用车公告前17名一览表(截止公告263批)单位：个

排序	企业名称	整车	底盘	合计		排序	企业名称	整车	底盘	合计
1	东风汽车	18	10	28		10	江铃汽车集团改装车	8		8
2	南京汽车集团公司	16	9	25		11	金华市康迪新能源车辆	8		8
3	重汽集团成都王牌	13	9	22		12	湖南恒润高科股份有限	7		7
4	北汽福田汽车股份	7	14	21		13	柳州五菱汽车工业有限公司	7		7
5	北京华林特装车有限	20		20		14	安徽江淮汽车股份有限	1	6	7
6	中联重科股份有限	20		20		15	湖南江南汽车制造有限	6		6
7	江苏奥新新能源汽车	19		19		16	郑州日产汽车有限公司	5	1	6
8	天津清源电动车辆	16	1	17		17	湖南江南汽车制造有限	6		6
9	重庆瑞驰汽车实业有限	11		11

　　注：表4中的整车含纯电动载货汽车与纯电动专用汽车。
　　第三，市场需求崭露头角。在企业积极推动的时候，国家政策也在为这个市场加一把火。如上半年国家推出的加快城市物流配送车辆发展的新政，8月底工信部和国家税务总局联合公布的支持锂电池纯电动车发展的首批113款免购置税新能源汽车目录就涵盖到得利卡纯电动厢式运输车等5款专用车。企业方面，江淮纯电动轻卡研制成功并批量投放四川、上海市政、环卫、短途物流等领域，其中2014年江淮HFC1020PW4EV2B1D好微纯电动专用车底盘收到了上海市40多辆订单。2014年东风有限的纯电动轻卡销量有望达到800～1000辆。重汽王牌的纯电动汽车获准在北京、上海、广州、成都等25个城市进行示范运行。近期，中国新能源汽车有限公司已与中国物流、中联重科等企业签署了累计3500辆的供货协议，并与京东商城、北京新发地、京粮集团等国内多家知名物流企业及配送中心达成合作意向，共同规模化推广全系列纯电动城市物流配送车。同时，规划中的京津冀现代绿色物流配送网络解决方案，计划三年内将北京五环内的物流配送车全部电动化。此外，北京、上海、广州与山东等地政府近年对纯电动环卫车规划的投放数量都非常大。此外，比亚迪总投资10亿元，在南京溧水区新建年产1万辆纯电动轻型卡车生产线的项目也已签约。
　　今后，随着国家环保升级步伐的进一步加快，国内纯电动卡车和专用车市场将迎来发展的春天。
　　(二)影响因素分析
　　2014年我国轻卡市场发展主要受以下因素影响：
　　首先，宏观经济低速运行。体现国民经济的“三驾马车”——消费、投资与出口无一振兴。年初以来投资方式、投资结构的不断变化，以及社会物流总费用增速低于物流总规模增速，尤其全国普遍性的物流业不振与效益整体偏弱。交通部统计数据显示，2014年1～9月份，国内货运量和货物周转量增速同比分别回落1.9和2.2个百分点。
　　其次、第三季度为传统的卡车市场销售淡季，加上经济下行的压力蔓延到各行各业，房地产市场低迷、农村固定资产投资疲弱等因素均对卡车市场产生较大的影响，如8月我国规模以上工业增加值增速创下自2008年12月以来新低。
　　第三，政策方面，8月6日，环保部官网发布《关于印发新生产机动车环保达标监管工作方案的通知》将会同工信部等五部委开展联合执法行动，在新车生产、销售和登记注册环节严查国Ⅳ造假。
　　第四，用车环境领域，环保升级，货车限行，整顿运输市场与公路乱收费并存等都影响到了市场的需求。
　　四、展望年内市场
　　展望年内市场，预计轻卡市场在下述因素的推动之下将呈现逐月回升的发展势头。全季度总销量有望达到47.7万辆，同比增长2%左右，全年有望完成销售173.6万辆，同比增长约-9%左右。
　　推动第四季度卡车市场发展的因素主要有四：一是国民经济的“三驾马车”停滞不前的局面有望打破，经济正在缓慢复苏，国家将会出台一系列大小刺激经济复苏的政策，其中包括对汽车行业的鼓励政策。与此同时，各地政府对黄标车和老旧车辆淘汰政策的执行力度正在加强。第三，中央和各地政府对高速公路、国道省道、水利电力工程、高铁、地铁、机场码头、城市房地产业、军事设施等大、中、小基础建设工程的不断开工与复工，内需与出口的拉动的利好因素等。第四，柴油车国Ⅳ排放标准执行前夜将会激起一波市场行情等等，都将会对后三个月卡车市场起到积极的推动作用。