2014年上半年重卡市场分析与预测：下半年需求预计36.1627万辆 全年累计增长2.05%

　　2014年上半年总体国民经济运行情况：“总体平稳、稳中有进、稳中有升”， 即经济运行总体平稳，结构调整稳中有进，转型升级势头良好。GDP增长速度趋缓，根据国家统计局公布的数据，初步核算，上半年中国国内生产总值(GDP)269044亿元，按可比价格计算，同比增长7.4%，比上年同期回落0.2个百分点。其中，一季度同比增长7.4%，二季度同比增7.5%。环比看，二季度中国GDP增2.0%。中国汽车工业也出现了较大程度的增长。

　　一、2014年1-6月份国内商用车卡车市场整体走势：自3月份增速持续下滑，仅有重卡市场出现了增长

　　根据中国汽车工业协会数据，2014年1-6月份，中国汽车企业总计(70家)累计生产11783335辆，同比(10751683辆)增长9.6%较2013年同期的增速12.8%有所下滑;累计销售11683541辆，同比(10782270辆)增长8.36%，较2013年同期增速的12.34%有所下滑。其中商用车卡车(重卡、轻卡、中卡、微卡)生产1800882辆，同比(1819855辆)增减-1.04%，较2013年同期增速7.44%出现了大幅度下滑;累计销售1770703辆，同比(1849660辆)增减-4.25%,较2013年同期增速5.86%出现了大幅度下滑。再看另外商用卡车关键指标(产销比率)，2013年产销比率98.39%，2014年101.70%，由此可见，企业对市场前景在上半年不是很乐观。

　　其中，重卡累计销售428956辆，同比增减6.53%，较2013年同期增速8.36%稍有下滑;中卡累计销售129780辆，同比增减-18.555%，较2013年同期的增速13.91%出现了较大幅度的下滑;轻卡累计销售943131辆，同比增减-6.06%，较2013年同期增速的5.04%也是出现下滑;微卡累计销售268836辆，同比增减-5.52%，较2013年同期的增速1.33%出现一定程度的下滑。

　　图表1：2014年1-6月份商用车月度走势表格

　　二、2014年上半年重卡市场：累计增速相对有所下滑，月度增速“高台跳水，持续下滑”

　　根据中汽协数据来看，2014年6月份重卡市场销售63720辆，同比增长-15.14%，环比增减-13.8%;重卡市场1～6月份，生产量累计443814辆，同比增长12.24%;累计销售量428956 辆，较去年同期(402679辆)绝对减量为25677辆，同比增长6.53%。

　　按照季度分析，2014年一季度重卡市场：销售总量202937辆，同比增长20.24%;在二季度，重卡市场运行相对良好，累计销售225419辆，较去年二季度(233908辆)增长-3.63%.从月度走势而言，自2月份后增速就高台跳水，大幅持续走低。

　　图表2：2013-2014年6月份重卡市场销量对比情况：

　　三、2014年1-6月份重卡市场各车型具体销售情况：重型载货车和二类底盘累计销售稍有增长，但是市场增速明显下滑;牵引车市场销售继续保持稳健增长态势，支撑重卡市场增长态势：

　　1、重型货车：各类货车同比出现下滑;相比整体货车市场增长态势，重卡货车市场增长态势相对较好：2014年1-6月份货车包括4类车型(微卡、轻卡、中卡、重卡)总计销售1358477辆，较去年同期(1460626辆)增长-6.99%，较2013年同期增速5.48%出现了较大幅度下滑。其中重型货车累计销售量129433辆，较去年同期(127224辆)增长1.74%，较2013年同期增速-1.81%，出现了一定幅度增长。

　　图表3：2013-2014年6月份重型货车月度销售对比图表

　　2、重型二类底盘车辆：重型底盘增长相对明显，但是增速出现了大幅下滑：2014年1-6月份二类底盘车包括4类车型(微卡、轻卡、中卡、重卡)总计销售271797辆，较去年同期(266804辆)增长1.87%，较2013年同期增速的4.76%出现一定程度上涨。其中重型二类底盘累计销售量159094辆，较去年同期(153225辆)增长3.83%，但较2013年同期增速10.39%而言，增速明显下滑。仅仅按照月份市场走势而言，属于持续性下滑。

　　图表4：2013-2014年6月重型二类底盘车辆月度销售对比图表

　　3、半挂牵引车：牵引车市场出现了较大幅度增长

　　2014年1-6月份牵引车市场累计销售量140429辆，较去年同期(122230辆)增长14.99%，较2013年同期增速13.35%相比而言，牵引车市场持续出现稳健性增长。从月度走势来看，牵引车市场增长相对较为明显，持续下滑的迹象没有出现。

　　图表5：2013-2014年6月牵引车月度销售对比图表

　　四、2014年1-6月份重卡市场主要企业市场份额：

　　1、2014年1-6月份前五家市场排名情况：

　　2014年上半年重卡市场销售前5家企业集团，市场竞争格局排名较2013年同期出现排名变迁：2014年1-6月份市场份额依次排名：东风汽车公司、中国重型汽车集团公司、中国第一汽车集团公司、北汽福田汽车股份有限公司、陕西汽车集团有限责任公司等等。(2013年市场份额排名：东风汽车公司、中国第一汽车集团公司、中国重型汽车集团公司、北汽福田汽车股份有限公司、陕西汽车集团有限责任公司)

　　从单月而言，6月份东风公司排名第一，陕汽集团排名第二。

　　2、前五家市场份额变化情况：2014年1-6月份，国内重卡市场格局前五家市场份额同期变化：东风公司，解放卡车份额下降;中国重汽，陕汽集团，北汽福田份额上涨，其中：东风公司从2013年的21.69%下降到了20.08%;中国重汽从2013年的15.65%增长到了16.30%;解放卡车从2013年的16.07%下降到了15.95%;北汽福田从2013年的14.47%上升到了14.92%;陕汽集团从2013年的13.14%增长到了14.34%.

　　3、2014年1-6月份重卡其它企业销售较好的企业：

　　根据对下表的数据分析，2014年1-6月份重卡销售增长较好的前十名企业：安徽江淮汽车股份有限公司销售增长率34.4%排名最好，其次是陕汽集团16.22%排名第二，再次成都大运汽车增长12.49%;相反，销售业绩下滑较大的企业：北奔重型汽车集团有限公司下滑41.1%，安徽华菱汽车有限公司下滑11.48%，东风公司下滑1.37%。

　　图表6：2014年一季度重卡市场格局及增长态势

　　五、2014年下半年：重卡市场整体需求约36.1627万辆,同比增长2.05%：

　　我们针对近期全国各地市场情况做了相应分析：

　　1、国四排放，倒地时的时间表已经给出：2015年1月1日。但是我们依然看到了许多区域基本上为“或者国三或者国四”，市场不确定性及操作的随意性很是灵活。

　　2、下半年我们将可以看到政府适当投资应该有所抬头：例如：国家发改委正式批复了陕西省《关中城市群城际铁路规划》，同意建设以西安为中心，宝鸡—西安—渭南为主轴，自西安向延安、韩城、彬县、商洛、安康方面辐射，覆盖20万人口以上城镇的城际铁路网，形成1—2小时快速交通圈。规划2014—2020年将实施启动5个项目，总投资约500亿元，建设规模436公里。今明两年开工西安北至机场、西安北至铜川城际铁路，“十三五”启动西安咸阳机场至法门寺、西安至法门寺、阎良至西安咸阳机场3条城际铁路。

　　根据大环境因素，因此对于三季度重卡市场我们相对看好。虽然载货车市场有所启动，但是三季度中7-8月是市场“谷底”。因此，三季度较二季度明显将出现大幅度下滑趋势，但是较去年三季度稍有增长。根据上述因素分析，2014年三季度季度，重卡市场国内需求“基本持平或稍有增长，尤其是牵引车及载货车物流车市场稍有增长，但仍然不排斥市场下滑大幅度可能性。

　　据此判断，三季度重卡市场总需求预测约14.2766万辆，四季度21.8861万辆，全年合计78.9983万辆，增长2.05%。

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