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一 影响因素分析
2014年上半年，国内外形势错综复杂。在一系列“微刺激”和“稳增长”政策的带动之下，我国经济缓中趋稳。2014年车辆违规行为暴光年，车辆行驶安全监管年。降尘、除霾、环保、安全成为各级政府年初以来工作的关键词，也是悬在车辆生产企业头上的“四把刀”。在此期间，影响国产改装类货车专用车发展的因素主要来自以下几个方面：
1、国民经济增速放缓。据国家统计局统计，上半年国内生产总值(GDP)269044亿元，同比增长7.4%。分季度看，一季度同比增长7.4%，二季度增长7.5%。
2、拉动经济增长的“三驾马车”投资、消费和出口增速全面回落。国家统计局统计数据显示，上半年全国固定资产投资212770亿元，同比实际增长16.3%。水利、公共设施、道路运输业和铁路运输业等基础设施建设投资仅铁路投资(+14.2%，同比提升5.9个百分点)同比保持了增长，其余三项同比全部回落，分别回落2.2、0.6和0.8个百分点。消费：上半年社会消费品零售总额124199亿元，同比实际增长10.8%，回落1.9个百分点。出口：上半年进出口总额123919亿元人民币，以美元计价为20209亿美元，同比增长1.2%，回落7.4个百分点。。
3、网络销售继续呈现快速增长，拉动了相关专用车需求量的增长。据国家统计局统计，上半年全国网上零售额11375亿元，同比增长48.3%。其中，限额以上单位网上零售额1819亿元，增长56.3%。
4、公路货运增速放慢。据交通部统计，2014年1～5月份，我国公路货运量和货物周转量达到1248191万吨和226326187万吨公里，同比分别增长10.83%和10.91%，回落0.3和0.4个百分点。
5、上半年我国楼市量价齐跌。据国家统计局统计，上半年我国房地产市场住宅销售呈量价增速双降态势。商品住宅销售面积42487万平方米，同比下降7.8%，下滑25.3个百分点;住宅销售额25632亿元，同比下降9.2%，下滑35.8个百分点。
6、2014年车辆违规现象集中曝光年。2014年3月份以来，央视持续关注车辆排放，如3月30日曝光的五征农用车非法改装的超限挂车;5月11日、16日两次曝光了国内柴油货车企业用不符合现行排放标准要求的产品套牌销售的行为。中汽协召集11家主要载货车生产企业开展行业自律。北京对大量私自出租邮政车进行了曝光和整顿等。
7、提高车辆安全运行，各地加大了货运市场、渣土运输市场、危险品运输市场、超限超载、非法改装等的整顿力度。尤其是“晋济高速3.1特大燃爆事故”责任倒查，致使部分企业停止油罐车、天然气汽车新的订单的签订，甚至包括具有生产资质的整车企业。与此同时，2014年雾霾控制成为各地政府GDP考核的指标。为此，市政专用车，尤其是垃圾车、洒水车、除尘、渣土车等成为市场需求热点。
8、提高车辆运行安全，货车监管力度加大。往年出台的政策年初以来集中强制执行。如由交通部发布于2011年5月8日正式实施的《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》，要求“两客一危”车辆必须安装车载终端产品。2012年7月22日国务院出台的《关于加强道路交通安全工作的意见》、2012年9月1日开始实施的GB7258-2012《机动车运行安全技术条件》，2013年1月4日交通部颁发的《关于加快推进“重点运输过程监控管理服务示范系统工程”实施工作的通知》等均要求危险品运输车、重型载货汽车和半挂牵引车应在出厂前安装卫星定位装置。执行上述规定，2014年年初以来国内对上述车辆的查处力度明显加大。
9、2013年7月1日起柴油车国Ⅲ转国Ⅳ标准执行预期拉动2013年上半年生产量激增。2014年上半年推动因素消退，导致市场需求量增速快速回落。
二 产量分析
上述多重因素叠加致使2014年1～6月份国产改装类货车专用车产量同比增速快速回落。多年来专用车基本上是以销定产，因此，专用车产量基本上反映了该类市场的需求量。全国机动车合格证数据显示，2014年上半年全国累计实现专用车产量538882辆，与上年同期645245辆相比增长-16.48%(上年同期增速为48.50%)。细分车型大类同比全部下降，其中，起重举升汽车(-44.80%)和特种结构汽车(-44.50%)下降幅度最大在44%以上;罐式汽车(-37.50%)和专用自卸汽车(-30.10%)的下降在30%以上;仓栅式汽车(-20.90%)的下降在20%以上。厢式汽车与上年同期基本持平，同比增长-2.20%(详见表1)。
表1 2014年1～6月份国产改装类货车专用车按大类分产量表 单位：辆，%
| 专用车名称 |
2014年
产量 |
2013年
产量 |
同比增长 |
|
专用车名称 |
2014年
产量 |
2013年
产量 |
同比增长 |
| 厢式汽车 |
317763 |
324902 |
-2.20 |
仓栅式汽车 |
111503 |
140940 |
-20.90 |
| 罐式汽车 |
60935 |
97504 |
-37.50 |
起重举升汽车 |
15560 |
28193 |
-44.80 |
| 专用自卸汽车 |
15995 |
22875 |
-30.10 |
特种结构汽车 |
17126 |
30831 |
-44.50 |
细分车型小类，统计到的30种专用车中，上半年累计产量超过上年同期水平的有5种(上年同期为26种)。其中，产量同比实现3位数增长的车型有邮政车(3648辆，+172.00%)1种，2位数增长的有冷藏车(9365辆，+28.1%)1种，1位数增长有囚车(684辆，+6.00%)和运钞车(3062辆，+3.8%)2种，厢式运输车半年累计实现产量271283辆，同比增长0.9%，其余25种细分车型小类全部下降(详见表2)。
表2 2014年1～6月份国产改装类货车专用车细分车型小类产量表 单位：辆，%
| 专用车名称 |
产量2014 |
同比
增长 |
|
专用车名称 |
产量2014 |
同比
增长 |
|
专用车名称 |
产量2014 |
同比增长 |
| 厢式运输车 |
271283 |
0.90 |
混凝土搅拌运输车 |
33922 |
-34.50 |
仓栅式运输车 |
110711 |
-20.70 |
| 救护车 |
4206 |
-19.40 |
加油车 |
3727 |
-36.10 |
其它仓栅汽车 |
792 |
-40.00 |
| 教练车 |
7877 |
-26.30 |
粉粒物料运输车 |
2843 |
-44.50 |
汽车起重机车 |
9651 |
-39.00 |
| 邮政车 |
3648 |
172.00 |
洒水车 |
9528 |
-27.10 |
高空作业车 |
992 |
-43.30 |
| 篷式运输车 |
0 |
-100.00 |
运油车 |
2248 |
-48.10 |
随车起重运输车 |
4794 |
-52.80 |
| 运钞车 |
3062 |
3.80 |
其它罐式汽车 |
8667 |
-50.00 |
其它举升汽车 |
123 |
-73.40 |
| 冷藏车 |
9365 |
28.10 |
压缩式垃圾车 |
2824 |
-48.20 |
混凝土泵车 |
3357 |
-57.90 |
| 囚车 |
684 |
6.00 |
自卸式垃圾车 |
6137 |
-19.40 |
扫路车 |
1573 |
-54.80 |
| 保温车 |
111 |
-19.60 |
车厢可卸式垃圾车 |
4737 |
-5.70 |
清障车 |
3568 |
-56.40 |
| 其它厢式车 |
17527 |
-0.80 |
其它自卸汽车 |
2297 |
-52.00 |
其它特种汽车 |
8628 |
-23.00 |
2014年上半年，国产改装类货车专用车生产呈现三大特点：
一是柴油车国Ⅲ转国Ⅳ标准执行预期拉动上年同期生产量激增，基数迅速扩大，2014年上半年推动因素消退，导致市场需求量快速下降。统计数据显示，上半年统计到的30种专用车中累计销量未能达到上年同期水平的多达25种，而上年同期则相反。其中，其它罐式汽车(-50.00%)、其它自卸汽车(-52.00%)、随车起重运输车(-52.80%)、扫路车(-54.80%)、清障车(-56.40%)、混凝土泵车(-57.90%)、其它举升汽车(-73.40%)和篷式运输车(-100.00%)等8种同比下降在50%以上，2013年8月21日工信部停止篷式运输车(含半挂车)新产品申报，并撤消《公告》内篷式运输车(含半挂车)产品。受此影响2014年上半年篷式运输车的生产量为零。
第二，上年同期产量与2012年同期相比下降的车型2014年上半年实现增长，如邮政车2013年同期产量为1342辆，比2012年同期下降71.20%;囚车2013年同期产量为645辆，比2012年同期下降28.50%。
第三，受益于环保升级，治理雾霾，14种细分车型小类最近4年产量大幅增长。其中，自卸式垃圾车、冷藏车、车厢可卸式垃圾车等3种车型增长幅度最大，分别为上述车型2011年、2012年全年总产量的1倍以上，2013年上述车型全年总产量的0.3倍以上(详见表3)。
(1)冷藏车。H7N9禽流感疫情再次发生，各地关闭活禽交易市场，部分地区强制冷链配送措施的实施，电商巨头加速布局冷链市场，国家和地方政府加大冷链基础设施建设等刺激冷藏车上半年产量达到9365辆，同比实现28.10%以上增长，分别为该类车型2011年、2012年、2013年全年总产量的1.51倍、1.10倍和0.66倍。
(2)市政环卫车。除尘降霾拉动市政环卫类车辆产量实现大幅增长。统计数据显示2014年上半年，自卸式垃圾车产量达到6137辆，分别为该类车型2011年、2012年、2013年全年总产量的1.82倍、1.03倍和0.34倍;车厢可卸式垃圾车累计生产4737辆，分别为该类车型2011年、2012年、2013年全年总产量的1.31倍、1.02倍和0.53倍;洒水车产量也实现大幅增长，2014年半年国内生产洒水车9528辆，分别为该类车型2011年、2012年、2013年全年总产量的0.92倍、1.06倍和0.49倍。
(3)邮政车。受益于货车限行范围不断扩大及网络销售量的激增，2014年上半年邮政车产量达到3648辆，分别为该类车型2011年、2012年、2013年全年总产量的0.96倍、0.53倍和0.76倍。
(4)清障车。机动车拥有量快速增长，交通事故频出，带动清障车近几年产量大增，2014年上半年生产清障车3568辆，分别为该类车型2011年、2012年、2013年全年总产量的0.67倍、0.65倍和0.32倍。
(5)其它特种结构汽车。最近几年，除混凝土泵车、扫路车和清障车之外的其它特种结构汽车也得到了长足发展，2014年上半年该类车型生产量达到8628辆，分别为该类车型2011年、2012年、2013年全年总产量的0.96倍、0.82倍和0.50倍。
表3 2014年1～6月部分专用车细分车型小类产量与其2011年、2012年、2013年全年总产量对比 单位：辆，倍
| 排序 |
专用车车型名称 |
2014年
上半年产量 |
2011年
全年产量 |
是2011全年产量倍数 |
2012年
全年产量 |
是2012全年产量倍数 |
2013年
全年产量 |
是2013全年产量倍数 |
| 1 |
自卸式垃圾车 |
6137 |
3366 |
1.82 |
5949 |
1.03 |
17804 |
0.34 |
| 2 |
冷藏车 |
9365 |
6208 |
1.51 |
8542 |
1.10 |
14102 |
0.66 |
| 3 |
车厢可卸式垃圾车 |
4737 |
3616 |
1.31 |
4658 |
1.02 |
9001 |
0.53 |
| 4 |
洒水车 |
9528 |
10349 |
0.92 |
9031 |
1.06 |
19264 |
0.49 |
| 5 |
邮政车 |
3648 |
3790 |
0.96 |
6907 |
0.53 |
4773 |
0.76 |
| 6 |
其它特种汽车 |
8628 |
9014 |
0.96 |
10563 |
0.82 |
17414 |
0.50 |
| 7 |
其它厢式汽车 |
17527 |
20050 |
0.87 |
22025 |
0.80 |
33767 |
0.52 |
| 8 |
其它仓栅汽车 |
792 |
937 |
0.85 |
1524 |
0.52 |
2315 |
0.34 |
| 9 |
随车起重运输车 |
4794 |
5714 |
0.84 |
5412 |
0.89 |
13672 |
0.35 |
| 10 |
厢式运输车 |
271283 |
376328 |
0.72 |
388869 |
0.70 |
556763 |
0.49 |
| 11 |
其它罐式汽车 |
8667 |
12037 |
0.72 |
12553 |
0.69 |
25579 |
0.34 |
| 12 |
清障车 |
3568 |
5306 |
0.67 |
5481 |
0.65 |
11025 |
0.32 |
| 13 |
运钞车 |
3062 |
5563 |
0.55 |
6049 |
0.51 |
5698 |
0.54 |
| 14 |
混凝土搅拌运输车 |
33922 |
65165 |
0.52 |
40731 |
0.83 |
79948 |
0.42 |
三 特点分析
2014年以来国内改装类货车专用车市场呈现以下5大特点：
特点之一，受上年同期生产量高速增长拖累，2014年上半年国产改装类货车专用车生产增速快速回落，同比下滑64.98个百分点。细分车型大类，除厢式汽车与上年同期持平之外，其余5种车型增速全部快速回落。细分车型小类，冷藏车、垃圾车和洒水车等继续保持强劲的增长势头。上年同期大幅下降的个别细分车型上半年产量呈现增长态势，如邮政车和囚车。
特点之二，新型城市自卸渣土车销量呈现快速增长
除尘降霾，环保升级，拉动新型城市自卸渣土车销售成为2014年市场最大的亮点。主流商用车企业全员参与了渣土车市场攻伐：欧曼、东风、一汽、重汽、陕汽、江淮、红岩、联合卡车等不仅推出了智能化新型渣土车，还加大了该类车市场的攻伐。
其中表现最为突出的为北汽福田，该公司2014年上半年交付北京300辆，交付现场再次获得357辆渣土车订单，此外，欧曼渣土车此前已经被上海、武汉、长沙、南京、杭州、石家庄等多个城市纳入制定采购目录。陕汽除在潍坊和北京分别销售160余辆和260辆之外，其重点关注的市场还有河北、上海和广州等。东风大力神渣土专用车在大理、西宁、益阳等地投放200辆进行试用验证。一汽解放分别在石家庄和淄博交付148辆和13辆，并在北京打开了销售局面。中国重汽在石家庄和北京销售了37台和30余辆，其重点市场还有太原和武汉。此外，江淮、北奔、联合卡车等也在2014年推出了新型城市自卸渣土车新品，并在部分地区小试。除尘降霾，环保升级还推动了多功能风送式抑尘车和喷雾压尘车两大新品问世。
特点之三，工信部批准新增专用车生产企业速度加快
据统计，2014年上半年工信部批准发布公告6个批次(同比多1批)，批准新增企业29家(同比多12家)。其中，新设立专用车企业27家(同比多16家)，设计乘用车企业和整车企业新设分公司各1家。新批准专用车企业分布在新疆(2家)、内蒙古(1家)、宁夏(1家)、山西(1家)、陕西(2家)、山东(7家)、河南(2家)、重庆(2家)、湖北(3家)、湖南(1家)、安徽(2家)和福建(3家)等12个省市，其中山东省最多。
特点之四，新能源专用车推进进程进一步加快
2014年我国新能源汽车发展速度进一步加快。表现为国家和地方政府、公告环节、企业新品推出和市场需求等全面加速。
首先，新政推出呈现加速。继2011～2013年国家连续三年推出发展新能源汽车政策之后，2014年上从国家层面，下到地方政府均加快新能源汽车发展新政推出的步伐。其中，国家层面，1月20日，财政部、科技部、工信部、发改委等四部委联合发布新能源汽车补贴标准调整计划，全国共有12个区域的26个城市纳入新能源汽车推广第二批。随后，上海、广州、深圳、武汉、西安、山东等地密集发布新能源汽车示范推广政策。7月9日国务院常务会议决定免征新能源车购置税。7月13日，有关部门发布了《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》，要求2014年至2016年，新能源汽车推广应用城市的政府机关及公共机构购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于30%，以后逐年提高。并鼓励在环卫、邮政、旅游、公交等更多领域和更广泛用途购买使用新能源汽车。
其次，工信部从规范公告管理和加快节能与新能源汽车推广车型目录批准速度两方面入手。公告方面，仅5月份1个月就分两次对此车型进行管理，如5月5日中机车辆技术服务中心(简称“中机中心”)发布“中机函[2014]93号”要求汽车生产企业和检测机构对燃料电池汽车产品《公告》管理进行规范;5月21日“中机函[2014]102号”文，要求对部分新能源汽车产品公告申报示范运行区域进行调整。据统计，工信部上半年共计发布《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》6个批次(第53～第58批，同比多1批)，169个新能源车型榜上有名(同比多33个)。纯电动专用车占30个(同比多3个)，其中，纯电动厢式运输车车型最多共计12个(同比多6个)，纯电动垃圾车排名第2共计11个(同比多4个)，扫路车位居第3共计3个(同比多2个)，路面养护车、洒水车、邮政车和载货车等各1个。
第三，新能源专用车产销量激增。统计数据显示，2014年前4个月国内前3甲累计生产纯电动专用车233辆，生产企业分别为金华市康迪新能源车辆有限公司、北京汽车股份有限公司、北京华林特装车有限公司、柳州延龙汽车有限公司和中联重科股份有限公司等。另据国家统计局统计，2014年上半年我国新能源汽车产销20692辆和20477辆，同比分别增长2.3倍和2.2倍，产销量已超过上年全年总量。
第四，管中窥豹。北京国际环保展，环卫车减排成为发展方向。4月14日国际环保展在北京举办，参展企业以烟台海德、福建龙马、江苏悦达、中联重工、北京天路通、河南奔马等环卫车改装企业为主，底盘企业只有陕汽重卡和福田戴姆勒汽车。展会显示，环卫车减排是方向，天然气环卫车的数量急剧上升。以烟台海德为例，其参展的13款环卫车中，天然气车超过半数。另外，展出的柴油环卫车也均装有尿素罐，充分实现了减排。
特点之五，中型专用车除外的细分专用车销量实现快速增长。据中国汽车工业协会统计，2014年上半年国内重型、中型、轻型和微型改装类货车/专用汽车(二类底盘+主机厂销售的专用车)累计销量分别达到24.41万辆、6.97万辆、10.85万辆、0.22万辆，同比分别增长4.04%、-20.63%、17.93%和84.87%;分别为该细分车型2013年全年总销量的0.57倍、0.48倍、0.59倍和2.10倍(详见表4)。上半年卡车专用化率达到23.97%，同比增长-1.26%。其中，重卡56.90%、中卡53.71%、轻卡11.51%、微卡0.82%，同比分别增长-1.26%、0.94%、2.64%和0.70%。是重卡的专用化率短暂下降导致卡车整体专用化率同比下降。
表4 2014年上半年国内卡车细分专用化率情况 单位：辆，%
| 细分类别 |
二类底盘+主机厂销售的专用车2011全年 |
专用化率2011全年 |
二类底盘+主机厂销售的专用车2012全年 |
专用化率2012全年 |
二类底盘+主机厂销售的专用车2013全年 |
专用化率2013全年 |
二类底盘+主机厂销售的专用车2014上半年 |
专用化率2014上半年 |
专用化率同比增长 |
| 重型 |
559686 |
63.55 |
397374 |
62.48 |
431316 |
55.72 |
244094 |
56.90 |
-1.26 |
| 中型 |
147151 |
50.4 |
150417 |
51.82 |
145454 |
50.71 |
69702 |
53.71 |
0.94 |
| 轻型 |
181841 |
9.67 |
182776 |
9.92 |
182861 |
9.58 |
108510 |
11.51 |
2.64 |
| 微型 |
10726 |
2.18 |
2429 |
0.45 |
1053 |
0.20 |
2207 |
0.82 |
0.70 |
| 合计 |
899404 |
25.37 |
732996 |
22.19 |
760684 |
21.76 |
424513 |
23.97 |
-1.26 |
注：上表中二类底盘+主机厂销售的专用车=改装类货车/专用汽车销量。
四 展望年内市场
展望下半年专用车市场，预计总量将在上半年总量的基础上约有10%左右的增长，总量达到59.3万辆，全年有望实现113.2万辆，同比约有9%左右的下降。影响因素主要来自以下几个方面：
首先，上半年推出的一系列新政效应的逐步释放，将对下半年市场形成支撑。如应对经济下行，在4月20日至5月20日这一个月的时间里，先后推出了金融服务“三农”、资本市场“新国九条”、加快发展生产性服务业、稳外贸“国16条”等10项重大政策对宏观经济预调、微调，包括为小微企业减税、加快铁路投融资方式转变、加大铁路投资、加大棚户区改造力度、两次实施定向降准等。李克强总理承诺2014年全年GDP增长在7.5%上方。
其次，环保升级，除尘降霾，如2014年淘汰600万辆黄标车年度目标的完成，将拉动渣土车、洒水车、垃圾车、扫路车等专用车保持增长;同时也将抑制煤炭、矿山自卸车等车型的需求。
第三，新一轮投资高峰和项目的集中开工以及棚户区改造将推动工程建设用专用车市场的发展。据中国铁路总公司消息，除上半年已经开工的项目，自7月份起将有14条铁路集中开工，总里程达3712公里，投资规模3273亿元;与此同时，保障性安居工程建设也将在下半年继续强化(总投资约4000亿元)。
第四，7月1日起电商专列的开通，拉开了铁路与公路争夺电商物流运输的帷幕，中铁快运股份有限公司日前宣布，他们针对冷藏、恒温、保鲜品运输推出的冷链快递可以实现在全国500个城市间“门到门”限时到达。《物流业发展中长期规划》的执行将推动干线运输及城市配送所需的物流车需求的增加。
第五，从公告源头开始执行新版标准及清理整顿将对下半年车辆销售产生影响。如中机中心6月24日和25日连续两日发布“中机函[2014]133号”和“中机函授[2014]128号”，要求自7月1日起在公告申报环节开始执行GB 15084、GB 18099、GB 18409等三个最新版灯具标准，GB 30510(重型车油耗)、GB 29753(冷藏车)、GB 19239(燃气汽车专用装置)等7个最新版标准。继上半年公告产品清理整顿完成之后，7月4日起，中机中心又将从公告源头对总质量大于等于12吨的货车和专用作业车安装防抱制动装置和缓速器或辅助制动装置，以及大于等于4.5吨货车、专项作业车和挂车后部照明和信号透光面积等进行规范。
第六，继上半年危险品运输市场治理整顿之后，7月1日起，《道路运输车辆动态监督管理办法》正式实施。该《办法》明确要求，危险货物运输车辆、(总质量为12吨及以上的)重型载货汽车和半挂牵引车在出厂前，都应当安装符合标准的卫星定位装置，并且要求到2015年，重型货车动态监管达到95%。
7、2014年4月14日，工信部发布“工信部2014年第27号公告”，2014年12月31日废止国三柴油车产品《公告》，2015年1月1日起国三柴油车产品将不得销售。预计11月、12月会迎来一波国三的销售高峰。
应该看到，由于经济下行的压力依然存在，固定资产投资下降，房地产新开工项目减少，从去年9月开始，煤的开采方、运输方都面临业务量大幅下滑的困境，同时，2014年提前一年完成“十二五”工业行业淘汰落后和过剩产能淘汰目标任务将会使相关公路运输量大幅减少。
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