2014年第二季度国内轻卡市场分析及下半年预测

　　一 总体产销情况
　　2014年上半年，我国汽车产销双双超过1168万辆，同比双双实现个位数增长。据中国汽车工业协会(下简称“中汽协”)统计，2014年1～6月份，我国汽车实现产销11783335辆和11683541辆，同比分别增长9.60%和8.36%。商用车完成产销超过204万辆，同比呈现双下降，累计产销商用车2074862辆和2049724辆，同比分别增长-0.59%和-3.18%。
　　表1 2014年1～6月及第二季度我国卡车销售情况表 单位：辆，%

类别	销量累计	同比增长	市场份额	份额同比	二季度销量	二季度销量同比	二季度份额
卡车（含底盘、半挂牵引车）	1770703	-4.27	100.00	0.00	846495	-15.62	100.00
重卡（含底盘、半挂牵引车）	428956	6.53	24.23	2.45	226019	27.94	26.70
中卡（含底盘）	129780	-18.55	7.33	-1.29	63078	-34.47	7.45
轻卡（含底盘）	943131	-6.06	53.26	-1.02	430818	-24.84	50.89
微卡（含底盘）	268836	-5.22	15.18	-0.15	126580	-19.41	14.95

　　2014年1～6月份，我国卡车(含底盘、半挂牵引车，下简称“卡车”)累计实现销量177.07万辆，同比增长-4.27%。卡车细分市场，重卡实现6.53%的增长，其余全面下降，其中轻卡实现销售94.31万辆，同比增长-6.06%。
　　2014年第二季度(4～6月份)，国内卡车总销量达到84.65万辆，同比下降超过15%。卡车细分市场，重卡同比增长27.94%，其余细分全部下降，其中轻卡实现销量43.08万辆，同比下降在24个百分点以上(详见表1)。

　　受国内经济增长速度进一步放缓，企业经营下降，公路物流下降等因素的拖累，2014年上半年6个月份中，仅有1月、2月两个月的月销量超过2013年同期，其余月份均未能超过上年同期，5月份、6月份甚至创近5年同期新低(详见图1)。2014年上半年国内轻卡市场形势较为严峻。

　　2014年4、5、6三个月国内轻卡合计实现销售43.08万辆，同比增长-24.84%，创近5年第二季度总销量新低。分别比2010年、2011年、2012年、2013年等4个年份的第二季度减少10.57万辆、6.89万辆、3.45万辆和8.25万辆(详见图2)。
　　二 企业产销情况分析
　　2014年上半年，中汽协统计到的有轻卡销量的企业有34家(与上年同期相同)。其中，累计销量超过10万辆的企业有福田和江淮2家，累计销量同比均呈现下降势头，分别达到177924辆和113244辆，同比分别增长-12.76%和-8.20%，二者销量相差64680辆，同比缩小15898辆，二者之间的差距进一步缩小。二者合计市场份额达到30%，同比下降1.73%(详见表2)。
　　东风、江铃、金杯、长城等4家(同比少1家，南京依维柯退出)累计销量介于5万辆～10万辆之间。合计销量312968辆，同比增长-1.33%，市场份额合计33.18%，同比提升1.59%。在该梯队中，只有江铃同比实现增长(+16.76%)，其余3家均呈现个位数下降。
　　累计销量介于1万辆～5万辆的11家企业销量合计达到287591辆，同比增长-5.91%，市场份额合计实现30.49%，同比有0.05个百分点的提升。在该梯队中，凯马和大运同比实现2位数增长。南京依维柯、唐骏欧铃和中兴等3家2013年同期实现2位数增长的企业2014年全部呈现2位数下降。
　　2014年第二季度，前21家企业中销量同比实现2位数增长的企业有大运、重汽、力帆、凯马、江铃和保定长安等6家(详见表2)，其余15家同比全部下降。其中，北汽有限、南京依维柯、金杯、唐骏欧铃和河北中兴等5家二季度销量同比下降在30%以上，北汽有限的下降甚至超过50%;江淮、福田、现代和一汽等4家的下降在20%以上;东风的下降在18.83%。
　　由此可见，上半年轻卡的大幅下降是二季度市场需求大幅下降所致。
　　表2 2014年1～6月及第二季度国内轻卡主要企业轻卡销售情况表 单位：辆，%

排序	企业名称	累计销量	同比增长	累计份额	二季度销量	二季度同比	二季度份额
轻卡（含底盘）		943131	-6.06	100.00	430818	-16.07	100.00
1	北汽福田汽车股份	177924	-12.76	18.87	78672	-22.01	18.26
2	安徽江淮汽车股份	113244	-8.20	12.01	48229	-23.15	11.19
3	东风汽车公司	87469	-8.39	9.27	44183	-18.83	10.26
4	江铃控股有限公司	84943	16.76	9.01	42789	15.97	9.93
5	金杯汽车股份有限	75435	-7.37	8.00	28540	-38.18	6.62
6	长城汽车股份有限	65121	-3.55	6.90	32880	-8.89	7.63
7	南京依维柯汽车	38584	-34.83	4.09	15941	-40.35	3.70
8	山东凯马汽车制造	34981	18.29	3.71	15428	18.83	3.58
9	庆铃汽车(集团)	33543	-3.12	3.56	18239	-0.40	4.23
10	中国第一汽车集团	32637	-5.64	3.46	12342	-21.57	2.86
11	重庆长安汽车股份	28315	9.91	3.00	13774	-3.41	3.20
12	重庆力帆汽车有限	27642	2.21	2.93	14492	23.17	3.36
13	山东唐骏欧铃汽车	27150	-10.89	2.88	11694	-34.09	2.71
14	河北中兴汽车制造	26438	-22.17	2.80	11781	-30.05	2.73
15	浙江飞碟汽车制造	15161	5.07	1.61	5952	-6.39	1.38
16	丹东黄海汽车有限	12559	0.91	1.33	5909	-6.04	1.37
17	成都大运汽车集团	10581	197.64	1.12	4841	156.41	1.12
18	四川现代汽车有限	9228	-17.37	0.98	4501	-21.57	1.04
19	保定长安客车制造	8783	10.92	0.93	4610	12.33	1.07
20	中国重型汽车集团	8433	12.22	0.89	3865	28.88	0.90
21	北京汽车制造有限	7199	-34.11	0.76	3183	-51.31	0.74

　　行业排名方面，与上年同期相比，前10强企业中5家企业保持不变，如福田、江淮、东风、长城和南京依维柯等;2家企业上升，如江铃由上年的第5升至第4，凯马由第12升至第8;3家企业下降，如金杯由上年同期的第4降至第5，庆铃由第8降至第9，一汽由第9降至第10。
　　三 市场特点及影响因素分析
　　(一)2014年上半年，国内轻卡市场呈现以下8大特点：
　　1、2014年上半年总销量与第二季度总销量均创近5年同期新低。
　　2、2014年第二季度，前21强企业中，销量超过上半同期的仅有6家。15家企业二季度销量未能达到上年同期水平，其中的9家同比下降在20%以上。
　　3、高端轻卡销量继续呈现快速增长
　　2014年1～6月份，中汽协统计到的11家轻卡企业31个品牌轻卡累计销量合计实现563667辆，同比增长-8.11%(详见表3)。
　　其中，高端轻卡继续呈现快速增长。如江铃旗下的四大高端品牌轻卡如江铃凯运(+36.36%)、江铃顺达(+36.30%)、江铃凯锐(+36.34%)、江铃凯威(+36.36%)等上半年累计销量同比增长均在36%以上;江淮帅铃(+11.56%)、福田欧马可(+43.26%)、福田奥铃(+5.39%)、开瑞绿卡(+41.11%)、重汽HOWO轻卡(+31.14%)等为代表的高端轻卡累计销量也都超过上年同期，而且，除福田奥铃的增长在个位数之外，其余品牌的增长均在2位数以上。
　　与此同时，其它部分品牌轻卡累计销量也实现快速增长，如金杯工程车(+78.33%)、长安神骐(+10.92%)。
　　表3 2014年1～6月份国产品牌轻卡销售情况表 单位：辆，%

车 企	品牌 名称	2014年 销量	2013年 销量	同比 增长		车企	品牌 名称	2014年 销量	2013年 销量	同比 增长
江 铃	凯  运	11070	8118	36.36		跃进	小  虎	10763	13259	-18.82
	顺  达	10408	7636	36.30			帅  虎	10166	12486	-18.58
	凯  锐	10247	7516	36.34			钻  卡	8502	13110	-35.15
	凯  威	11610	8514	36.36			超利卡	9158	10678	-14.23
东 风	裕隆轻卡	45664	48269	-5.40			底  盘	702	1470	-52.24
	裕隆工程车	6880	9996	-31.17		一汽 解放	小解放	8217	7566	8.60
	凯普斯达	1494	1725	-13.39			霸铃轻卡	7239	8791	-17.65
金杯 汽车	专用车	11061	15275	-27.59			金铃轻卡	1572	1998	-21.32
	领  骐	12699	22813	-44.33			解放自卸	5455	5066	7.68
	领  弛	922	998	-76.15		北汽 福田	欧马可	11753	8204	43.26
	工程车	12811	7184	78.33			奥  铃	45244	42930	5.39
江 淮	好  运	32423	36768	-11.82			时  代	162227	199917	-18.85
	江淮铃	48426	52351	-7.50		长安	跨  越	28315	25761	9.91
	帅  铃	14295	12814	11.56			神  骐	8783	7918	10.92
奇瑞汽车	绿卡	1119	793	41.11		中国重汽	HOWO	9653	7361	31.14
北汽有限	轻   卡	4789	6116	-21.70

　　4、低排放轻卡新品推出加速
　　2014年上半年短途、快速行业、低碳环保物流催生了高端轻卡销售的高峰年，也加快了企业低排放轻卡新品推出的步伐，与期间国内低迷的市场需求形势成就了两道截然不同的风景线。据不完全统计，继一季度东风、福田、跃进、江淮、一汽解放、中国重汽、四川现代等7家企业推出集高端、环保、高速、重载、宽体化、品系等为一体的11个系列轻卡新品之后，二季度，轻卡新品的推出继续呈现快速之势。据不完全统计，先后有福田新欧马可轻卡、欧马可1系豪华版、五征飞喋奥驰A系列(A1、A2、A3)等5个系列轻卡新品推出(详见表4)，虽慢于一季度但却快于上年同期。
　　表4 2014年第二季度国内推出的轻卡新品一览表

新品名称	推出时间	新品详情
福田新欧马可轻卡	4月20日	4月20日北京国际车展，福田推出欧马可改进型新品新欧马可，定位为“城镇货运专家”。该车驾驶室有单排、排半、双排3种，对应2.49m、2.8m、3.36m三种轴距，配装康明斯ISF2.8发动机（最大马力131马力，排放国Ⅴ），采埃孚ZF 5S400V变速器，5个前进挡，EBP电子节油技术，节油可达到8%-10%。厂商指导价10.8万元。定位城镇货运。
五征奥驰A1	4月21日	4月21日北京车展上推出。五征飞碟奥驰A1主要定位于城市物流短途运输。该车单排轻卡驾驶室宽度为1960mm，轴距2850mm，油刹刹制动，1030后桥速比为5.125。标配电控车窗。
五征奥驰A2	4月21日	4月21日北京车展上推出。五征飞碟奥驰A2轻卡采用前盘后鼓制动器，标配ABS，四回路系统。搭载福田康明斯ISF3.8发动机、艾利逊5档自动变速器。轴距2850mm。定位于城乡高效物流。
五征奥驰A3系列CNG轻卡	4月21日	4月21日北京车展上推出。五征飞碟全新中高端轻卡奥驰A3系CNG天然气单燃料轻卡可配装康明斯、云内CNG天然气发动机等多种动力，国Ⅳ、国Ⅴ排放。万里扬530变速器，气刹制动，前桥为盘式制动器，1043后桥，速比为5.571。轴距有3360mm、3800mm两种，带ABS、电动车窗、倒车影像、空调等。货箱内尺寸4200×2010×400mm。定位于城际物流。厂商指导价为6万元～10万元。
欧马可1系豪华版	4月20日	4月20日北京车展上推出。该车配装单排双人欧式新款车身，搭载康明斯ISF2.8s5129T发动机，功率96KW，排放欧V，百公里油耗8L，最高车速110km/h，德国ZF 5档变速箱，油刹、前盘后鼓式制动，遥控车锁、电控车窗、多功能三幅方向盘、SRS（安全气囊）、7.00R16真空胎等，轴距3360mm，整车外形和货厢尺寸分别为5995×1900×2900mm和4165×1810×1900mm，目标市场城市物流配送。

　　5、城市物流配送车辆发展步伐加快
　　为了解决因环保升级，淘汰黄标车，对货车限行等形成的城市配送发展瓶颈的问题，2014年上从国家层面、地方政府，下到车辆生产企业，甚至市场的最前缘均加快了城市物流配送车辆发展的步伐。
　　首先，国家层面标准与法规并驾齐驱：1月20日，交通部、公安部、商务部等三部委联合发布的《关于加强城市配送运输与车辆通行管理工作的通知》，《通知》从五个方面着手加快城市物流配送，鼓励发展城市货的;4月1日起 GB/T 29912-2013 《城市物流配送汽车选型技术要求》国家标准开始执行，使该类车辆的设计与制造有标准可依;地方政府开始建立管理平台并进行试运行，如广州市分两个批将近10家快递企业纳入城市物流配送试点单位;义乌城市物流配送公共信息服务平台已于1月1日正式启动等。
　　其次，市场对该类车辆需求呈现快速增长。据不完全统计，上半年先后有4个批次的物流配送车辆交付用户，其中的3个批次是在4月份完成的。如4月9日，100辆国Ⅳ康瑞H2交付广州市同城货的公司。4月20日，北京车展上江淮向宅急送交付200台星锐货车。4月28日，100辆上汽大通V80城市快递专用车交付顺丰速运。继深圳、武汉、柳州等地流动售卖车交付之后，5月9日，深圳东风又与拉萨市城关区政府签订108台流动售货车合同，此前该政府已购得该公司此类车辆62辆。
　　第三，2014年企业推出该类车辆的步伐加快。如在北京车展上，江淮推出了帅铃窄体驾驶室轻卡底盘、顺丰定制的窄体帅铃轻卡、星锐6系轻卡、帅铃小卡等4个系列的同类产品;福田推出了欧马可1系豪华版，定位城市物流配送。
　　6、主流轻卡企业新车巡展与体验轮番上演
　　继一季度各大主流轻卡车企大规模的促销活动结束之后，二季度，随着市场的转淡，国Ⅳ排放轻卡的推介活动又将市场推向风口浪尖。如“福田欧马可高效订制体验之旅”，“2014江铃轻卡低碳中国行”，江淮轻卡国Ⅳ新品上市发布会火热6月行，南京依维柯的“中国好轻卡，跃进万里行”和高端轻卡“超越”全国区域上市品鉴会等。
　　其中最为耀眼、规模最大的当属江淮。继4月10日在安徽合肥进行北京车展前的预热之后，自6月初开始，江淮轻卡国Ⅳ新品上市发布会火热6月行活动连续举办5个场次(郑州、宁波、泉州、石家庄等)，足迹遍布西北、中原、华南、华东等地，发布的新品款数达到28款+2款国Ⅳ发动机，创下国内单次发布高端中轻卡国Ⅳ车型的数量之最。其次是4月中旬，南京依维柯跃进万里行，活动分别贯穿中东部近60个和西部近40个主要城市，总行程达40000km，期间该公司“超越”全国区域上市品鉴会也进行得如火如荼。“福田欧马可高效订制体验之旅”足迹踏遍深圳、成都、郑州、河北等地，成就了国内卡车市场上一道道亮丽的风景线。此外，“2014江铃轻卡低碳中国行活动将于7月12日在上海正式开启，此次活动将分北中南三条线进行，为期两个月。
　　7、再现产能扩张
　　继江淮一季度两大新基地项目(合肥新建轻卡和阜合新建专用车底盘)签约之后，二季度，福田三大产能扩张项目也进行得如火如荼。
　　一是5月19日福田发布其诸城厂区的“6060”规划，即在诸城市建设中高端轻卡扩产项目，按照规划，该项目预计2016年初竣工投产，从而使福田汽车高端卡车销量将从2014年的30万辆提升到2020年的88万辆。二是6月11日，福田发布公告募集资金40亿元用于福田汽车印度制造有限公司增资建设商用车生产基地项目、山东多功能汽车厂轻客建设项目、北京福田康明斯发动机有限公司产品升级技术等项目。三是6月26日福田占地933.69亩的广东佛山三水新工厂奠基，项目将采取一次规划分两期实施，其中一期建设年产24万辆生产能力的皮卡和SUV工厂，2015年12月31日前投产。
　　此外，4月28日，总投资3亿元占地80亩，专为长安相关车型提供专用改装的长安鱼复专用车项目在长安重庆鱼复工业园区投产。首批下线的车辆包括CNG油气两用车辆、中国邮政专用车辆、长安4S服务车辆等。
　　8、节能与新能源轻卡专用车推广速度进一步加快
　　首先国家层面，2014年财政部、科技部、工信部、发改委等四部委联合发布新能源汽车补贴标准调整计划，全国12个区域的26个城市入围第二批新能源汽车推广应用城市名单。紧接着上海、广州、深圳、武汉、西安、山东等地密集发布新能源汽车示范推广政策。另外据统计，2014年上半年工信部发布的6个批次的《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》中(第53～第58批，同比多1批)，169个新能源车型榜上有名(同比多33个)。其中，纯电动专用车30个(同比多3个)，设计总质量在3吨以下车型占87%，车型涵盖纯电动厢式运输车、垃圾车、扫路车、路面养护车、洒水车、邮政车和载货车等7种。
　　销量方面，仅福田汽车1家2014年1～5月份销售节能与新能源汽车3500余辆，其中，纯电动卡车160余辆。
　　(二)影响因素分析
　　影响上半年国内轻卡市场发展的因素主要有五个方面：一是宏观经济。上半年国民经济运行缓中趋稳，导致投资与消费需求大幅下降;二是政策影响;三是城镇化的影响;四是环保的影响，如央视对柴油车市场国IV执行情况进行连续报道，中汽协召集国内8大家汽车企业进行自律，再如排放升级导致车价上涨，北京市禁止货车进入五环的规定带来的需求减少，以及北京市黄标车尾气排放检测由半年一次缩短为3个月一次等;五是物流业的影响。
　　四 展望年内市场
　　展望年内市场，预计下半年总销量将在上半年销量基础上下降约2%左右，达到92.2万辆，全年总销量有望实现186.55万辆，与上年同期相比约有2%以上的下降。
　　影响下半年轻卡市场的因素很多，除上半年部分续存因素之外，主要有以下几个方面：
　　首先是宏观经济。国务院总理李克强承诺下半年我国经济增速不会低于7.5%，意味着下半年我国经济形势相对温和。拉动我国经济发展“三驾马车”中的投资主要是铁路建设;下半年在国家对“三公消费”和腐败的高压之下，在中小及小微企业“一贷难求”背景之下，在农产品夏季遭遇恶劣天气的情况下，消费需求难有大的改观;出口方面，继国家海关总署、财政部、央行等部委相继出台政策落实支持外贸政策之后，广东、四川、青海等沿海及中西部省份近期也相继出台措施支持外贸稳定增长，涉及加快外贸转型升级、改善外贸发展环境、落实金融财政政策、壮大企业主体队伍等内容，随着稳外贸政策落实，下半年出口政策环境会明显改善。
　　下半年一系列稳增长政策效果逐渐释放出来，如建设海上丝绸之路、打造长江经济带等对物流及航运行业带来发展机遇，为进口贸易疏通便捷通道。但当前影响出口增长的一些复杂因素不容低估，外部需求的风险因素仍旧突出。预计下半年进口有望保持低增长常态。
　　其次，从中央到地方2014年度环保升级指标的完成，将拉动中高端轻卡继续保持快速发展势头。
　　第三，国家鼓励发展城市物流配送车辆将加快高端轻卡、一体化封闭式货车市场容量的越来越大。
　　应该看到，下半年遭遇7、8两个月货车的销售淡季。国Ⅲ柴油轻卡2015年1月1日停止销售不会给下半年带来机遇，调查数据显示，截止6月底，统计到的各家轻卡企业的国IV车型已趋于完备，市场方面，山东、河北、湖北、广州、浙江等轻卡需求大省多地轻卡经销商均表示用户不再观望。相反，未来轻卡行业将会打乱现有秩序重新洗牌，那些掌握柴油国Ⅳ发动机技术的轻卡企业可以减少甚至放弃发动机利润，最大限度地降低柴油国Ⅳ轻卡的整车制造成本，发挥价格优势，从而赢取并占领市场。