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2014年第二季度国内中卡市场分析及下半年预测

  一、 2014年上半年中卡市场总体情况
  据中国汽车工业协会(下简称“中汽协”)统计,2014年1~6月份,国内中卡产销双双达到12万辆,同比呈现双下降且超过18个百分点,累计产销中卡129589辆和129780辆,同比增长-18.26%和-18.55%,下降幅度高居卡车(含底盘、半挂牵引车,下简称“卡车”)细分市场榜首,销售市场占有率达到7.33%,同比下降1.29个百分点。
  卡车细分市场,重卡销量和市场份额实现双增长,其余细分车型(含中卡)全部下降。中汽协统计数据显示,2014年上半年,国内重卡、轻卡和微卡累计销量分别达到42.90万辆、94.31万辆和26.88万辆,同比分别增长6.53%、-6.06%和-5.22%;市场份额分别实现24.23%、53.26%和15.18%,与上年同期相比分别提升2.45%、-1.02%和-0.15%(详见图1)。
  卡车细分市场2014年第二季度销量同比全部下降。统计数据显示,2014年第二季度国内重卡、中卡、轻卡和微卡分别实现销售22.60万辆、6.31万辆、43.08万辆和12.66万辆,同比分别增长-3.37%、-26.77%、-16.07%和-3.54%。第二季度中卡销量的下降幅度也是卡车细分市场中幅度最大的。
  卡车细分市场2014年第二季度销量对其上半年总销量的贡献率,重卡最高超过半数,达到52.69%,中卡48.60%排名第二,微卡实现47.08%位居第三,轻卡最低45.68%。上述数据表明重卡二季度销量的增长快于第一季度,中卡、轻卡和微卡第二季度总销量均低于其第一季度。

  2014年上半年国内中卡运行轨迹与之前4年同期基本一致,但其中的3个月的月销量却创下之前4年同期新低,分别是3月、5月和6月(详见图2)。

  二、 近5年上半年国内中卡市场分析
  1、近5年上半年中卡总销量及其影响因素分析
  年初以来,受投资下降,国内整顿货运市场、渣土运输市场、危险品运输市场、超限超载、非法改装等的拖累,上半年中卡产销双双创近5年同期新低(详见图3)。
  2010年上半年,在实行燃油税,购置税回升,汽车下乡延期,汽车以旧换新优惠幅度加大,四川、陕西等地灾后重建完成,“十一五”建设项目接近尾声等多重因素的共同作用之下,国内中卡产销分别超过14万辆和15万辆;2011年同期政府加大城市、矿区、林区栅户改造,保障性住房建设,农村水利、基础设施建设,西部地区公路、铁路建设,国家持续收紧银根,《公路安全保护条例》执行前夜等,拉动中卡产销双双超过15万辆;2012年上半年,固定资产投资增速回落,2012年当年保障房项目的开工建设与水利投资增加,各地淘汰“黄标车”力度加大,工信部从公告源头,公安部、交通部与地方政府从公路同步掀起的对改装类货车、专用车市场清理整顿潮导致当年同期中卡销量出现2007年以来上半年的首次下降,产销双双降至12万辆以上;2013年同期在当年7月1日起开始执行柴油车国Ⅳ排放标准预期的拉动下,国内加大超限超载整治,淘汰黄标车和对货车限行,全国范围内掀起为期6个月货车违法行为专项整治行动,以及“H7N9禽流感”疫情爆发等诸多因素,推动中卡产销双双回归15万辆以上。

  2、近5年上半年中卡在卡车市场上占有率分析
  历年以来的上半年,中卡在卡车市场上的占有份额一直位居卡车细分市场倒数第一,且一直维持在个位数。统计数据显示,2010年和2011年两年同期当总销量超过15万辆时,市场份额在7个百分点以上;2012年当总销量降至13万辆,2013年升至15万辆时,市场份额均在8个百分点以上,且2013年同期市场份额为近5年同期新高,2014年本期当销量降至12万辆时中卡市场份额也在7个百分点以上,只是比上年同期下降1.29个百分点(详见图4)。

  3、中卡细分市场近5年上半年中卡整车与底盘销量分析
  受如前所述因素的影响,2014年上半年国内中卡整车销量创近5年同期新低,中卡底盘销量分别低于近5年中除2010年之外的其它年份同期。据中汽协统计,2014年1~6月份,国内销售中卡整车76639辆,分别比2010年、2011年、2012年、2013年同期减少22845辆、19014辆、8807辆和19877辆;国内销售中卡底盘53141辆,比2010年同期多销2277辆,与2011年、2012年、2013年同期相比,分别减少4640辆、1293辆和9681辆(详见图5)。

  三、 2014年上半年中卡市场影响因素分析
  年初以来,国内中卡市场如此惨淡,主要受以下几个方面因素的影响:
  1、宏观经济增速的放缓,投资疲软以及房地产行业的不景气,导致3月、5月和6月等3个月的销量创近5年同期新低。如6月20日央行“喊话”满月日,国内首套房贷尚未出现明显松动迹象。
  2、央视2套持续对国内卡车市场国Ⅲ套国Ⅳ销售的行业乱象进行曝光,甚至涉及主流商用车企如江淮、东风等。
  3、下述行为推动了上半年工程车市场。如2014年4月份,国务院将年初6300亿的固定资产投资额增加到8000亿元,新开工项目则从44个增加到64个。各地密集召开铁路建设推进会。5月21日,国家发改委发布《关于发布首批基础设施等领域鼓励社会投资项目的通知》,首批80个项目涵盖铁路、公路、港口等交通基础设施,新一代信息基础设施,重大水电、风电、光伏发电等清洁能源工程,油气管网及储气设施,现代煤化工和石化产业基地等。
  4、环保升级促使各地政府加大对市政环卫车的采购,如洒水车、扫地车、垃圾车、渣土车等。
  5、安全运行。各地加强车辆安全运行,加大对货运市场、渣土运输市场、危险品运输市场、超限超载、非法改装等的整顿力度。尤其是“晋济高速3.1特大燃爆事故”责任倒查,致使国内部分企业停止了部分相关“敏感”车型新订单的签订,其中不乏国内主流商用车企业。
  6、开春以来,部分地区物流企业开工较晚,甚至有些企业纷纷打出转让的招牌。
  四、 上半年国内中卡竞争分析
  1、2014年上半年及第二季度中卡企业中卡(含底盘)销售情况分析
  2014年1~6月份,中汽协统计到的18家中卡生产企业中的东风、一汽集团、重汽集团和庆铃汽车等前4强累计销量均在万辆以上,后6强在2800辆以上。
  2014年1~6月份,中卡行业前10强中卡累计销量同比呈现5增长与5下降。其中,庆铃汽车(12.42 %)、一汽集团(8.13%)、北汽福田(6.51%)、重汽集团(4.97%)、浙江飞碟(2.76%)等5家实现增长,江淮(-19.27%)、现代(-20.60%)、东风(-25.07%)、力帆(-40.82 %)和唐骏欧铃(-52.96%)等5家呈现19%以上的下降。
  市场份额方面,东风(27.33%)、一汽(20.84%)、重汽(15.19%)等3家企业市场份额均为2位数,同比分别增长-2.38%、5.14%和3.40%;庆铃(7.90 %)、江淮(5.64 %)、福田(5.37%)、力帆(5.03%)等均在5个百分点以上,同比分别增长2.18%、-0.05%、1.26%和-1.89%。
  2014年第二季度(4~6月份),前10强企业中,只有福田的销量达到上年同期水平,其余9家第二季度销量与上年同期相比,呈现全面下降。其中东风(-31.60%)、江淮(-39.93%)、唐骏欧铃(-47.15%)等3家的降幅在30%以上; 力帆(-26.47%)、现代(-23.92%)的下降在20%以上;飞碟(-10.86 %)的下降超过10个百分点。
  2014年第二季度(4~6月份),前10强企业中,东风、福田和力帆等3家上半年总销量的半数以上是在第二季度完成的。其余8家二季度销量均未能超过其一季度水平(详见表1)。
  表1 2014年1~6月及第二季度国内中卡企业中卡(含底盘)销售情况表 单位:辆,%
排序 企业名称 累计销量
1~6月
累计增长 上半年
市场份额
二季度销量(4~6月) 二季度销量同比增长 二季度销量对上半年总销量贡献率
1 东风汽车 35473 -25.07 27.33 18410 -31.60 51.90
2 一汽集团 27051 8.13 20.84 13163 -9.98 48.66
3 重汽集团 19713 4.97 15.19 8784 -6.81 44.56
4 庆铃汽车 10252 12.42 7.90 5112 -3.38 49.86
5 安徽江淮 7325 -19.27 5.64 2679 -39.93 36.57
6 北汽福田 6971 6.51 5.37 3982 3.54 57.12
7 重庆力帆 6532 -40.82 5.03 3798 -26.47 58.14
8 四川现代 6431 -20.60 4.96 3161 -23.92 49.15
9 浙江飞碟 3203 2.76 2.47 1108 -10.86 34.59
10 唐骏欧铃 2820 -52.96 2.17 1401 -47.15 49.68
  2、2014年上半年及第二季度中卡企业中卡底盘销售情况分析
  2014年1~6月份,国内中卡底盘累计实现销售53141辆,同比增长-15.41%。中汽协统计到的有中卡底盘销量的一汽、东风、庆铃和福田等4家企业中,一汽累计实现中卡底盘销售24467辆,与上年同期持平,市场份额同比提升7.19%,达到46.04%;东风累计销售20829辆,同比增长-31.95%,市场份额下降9.53%,达到39.20%;庆铃累计销量同比增长4.46%,市场份额提升2.68个百分点,达到14.10%(详见表2)。
  表2 2014年1~6月及第二季度国内中卡企业中卡底盘销售情况表 单位:辆,%
排序 企业名称 累计销量
1~6月
累计
增长
上半年
市场份额
份额同比增长 二季度销量(4~6月) 二季度销量同比增长 二季度销量对上半年总销量贡献率
1 一汽集团 24467 0.25 46.04 7.19 14337 0.42 58.60
2 东风汽车 20829 -31.95 39.20 -9.53 6971 -58.38 33.47
3 庆铃汽车 7492 4.46 14.10 2.68 4592 7.49 61.29
4 北汽福田 352 -42.86 0.66 -0.32 12 -95.65 3.41
  2014年第二季度(4~6月份),中卡底盘累计实现销售25908辆,同比增长-27.20%。4家底盘生产企业中,一汽和庆铃2家不仅二季度销量超过上年同期水平,且2家企业上半年中卡底盘总销量的60%是在二季度完成的;东风和福田二季度底盘销量同比分别下降58.38%和95.65%。且东风二季度仅完成其上半年底盘总销量的33.47%。
  3、部分企业近5年上半年中卡经营情况分析
  纵观近5年上半年企业竞争情况:东风和一汽集团一直掌控着中卡市场的第一与第二。但东风近5年上半年的市场份额却呈现下降态势,分别由2010年32.06%,下降到2011年的30.47%,2012年的29.69%,2013年的29.71%和2014年的27.33%(详见表3)。2014年上半年东风遭遇到中卡整车(14644辆,同比增长-12.47%)与中卡底盘(20829辆,同比增长-31.95%)销量的双下降。累计销量方面,2014年上半年,在东风柳汽销量退出东风统计系统之后,东风的中卡销量分别比其2010年、2011和2013年同期下降万辆以上。东风公司这些年在产能扩张、新品推出方面均做足了工作。产能方面除了十堰本地企业如东风特汽、东风特商、东风专汽、东风征梦等十堰当地一大批企业之外,外围还把云汽和福汽收入囊中,另加上柳汽新基地、东风云汽、东风新汽专用车基地等。新品方面,东风每年都有中卡新品推出,新品排放越来越低,档次越做越高,如招牌中卡——天锦及其升级版、乘龙M3V、乘龙609、小天锦、天锦中型工程车、多利卡、天锦旗舰等。

  相比之下一汽集团同期的市场份额却呈现上升势头,2010年为14.42%,2011年为16.34%,2012年15.52%,2013年15.70%,到了2014年上升至20.84%。2014年上半年一汽集团收获了中卡整车(2584辆,同比增长323.61%)与中卡底盘(24467辆,同比增长0.25%)销量的双增长。统计数据显示,一汽集团在中卡市场的地位无可撼动主要是其中卡底盘的强力支撑。最近几年,一汽中卡产能扩张也毫不逊色。仅2011年新建涵盖中卡的项目就有2个,仅新增的中卡部分的产能约在13万辆以上,如一汽青岛即墨基地、一汽青岛成都分厂等。新品推出也是持续不断,先后推出了J6L中卡及其升级版产品。
  中国重汽自2011年进入中卡市场以来,中卡事业可谓是蒸蒸日上。2011年当年该企业中卡产品、营销、网络等全面加速。2012年中卡新品推出进一步加速,产品推广更是“马不停蹄”。其高端中卡新品主要有新黄河少帅和HOWO-T5G ;产能方面,重汽海西基地与成都王牌新工厂的建成投产均为中国重汽能够驰骋于中卡市场添砖加瓦。
  尽管安徽江淮自2012年起致力于轻卡事业,但其中卡事业虽有逊色却也做的顺风顺水。2010年上半年江淮中卡总销量超过1.7万辆,此后各年上半年销量一路走低,2011年近9000辆,2012年7700余辆,2013年9000余辆,2014年7325辆。保持这样的佳绩与其新品的不断推出密不可分。近年来,该公司从轻卡、重卡两个产品平台向中间延伸不断推出中卡新品,如2013年推出的全新中卡与宽体帅铃;2014年江淮纳威司达(JND) 3.2L发动机和迈斯福4.8L发动机分别配装到3.8m轴距和4.7m、5.3m轴距的新帅铃宽体车型上,从而使其中卡竞争能力得到进一步增强。
  北汽福田再次挤身中卡前10强是在2013年。近年来北汽福田在中卡市场上发力力度明显加大,尤其是2012年。在这一年中,其旗下的福田长沙厂、诸城厂和奥铃厂等三大厂商分别从新品推出和产品推广等方面向中卡市场发起了冲击。产能建设方面,涵盖10万辆中重卡产能的福田长沙汽车厂新工厂建成。中卡新品方面,欧马可5系、康明斯动力瑞沃中卡、福田奥铃厂的康机、雷沃4D和6D动力中卡等均成为福田占领和扩大中卡市场份额的法宝。
  为了保持市场份额不下滑,2014年福田汽车各种活动连续不断。3月22日启动的福田欧马可高效订制体验之旅,足迹踏遍深圳、成都、郑州、石家庄等地;4月25日,福田奥铃参加了在上海举行的第七届全国冷藏运输及冷藏库高峰论坛会,并带来了三大“礼物”:奥铃的技术与产品、针对冷链客户定制的服务政策和冷藏车产品如L1800、L1995、L2200三种车身,3360、3800、4200、4500、4700、5200及5600七种轴距,10.5到40立方米货厢容积的冷藏车等。福田瑞沃还开启了首届网上购车节活动,时间为5月26日~6月29日,瑞沃重型工程车、瑞沃中卡、时代金刚以及时代骁运的部分车型被纳入其中,最高优惠金额达3000元;福田还在6月份市场淡季加码电商促销,正式启动天猫品牌旗舰店。
  2014年福田将中卡年度目标锁定为超过10万辆,且高端产品销量超过60%,其中,奥铃中轻卡目标为10万辆,欧可马中卡比重提升至40%。现在时间过半任务却未能过半,若想完成目标,看来下半年福田要加油加油再加油。
  有别于其它企业。庆铃一直默默努力做事,业内鲜能闻其声,且一直坚持走高端路线。为了抢占2014年市场先机,庆铃汽车选择在2014年1月1日,推出了国Ⅳ排气制动的700P中卡,排半卧铺600P/700P中卡,移动售书车、翼展车、鸡苗车、仓栅运输车等专用车新品及各种温控的冷藏车新品等,此次上市还新增了全新外观的轴距为3815mm新规格的国Ⅳ100P轻卡。
  五、 市场特点分析
  2014年上半年国内中卡市场呈现4大特点:
  特点之一,中卡(含底盘)产销量与中卡整车销量分别创近5年上半年同期新低。前者产销量同比下降幅度居卡车细分市场第一。
  特点之二,新品推出加速
  市场低迷加快了企业推出新品的步伐。据不完全统计,2014年上半年,庆铃、东风、解放、重汽、江淮和北奔重汽等5家企业推出了11个系列中卡新品。其中,庆铃在年初推出的新品如前所述。东风推出了3个系列中卡新品:东风柳汽在一季度推出的首创全浮驾驶室M3中型卡车,东风在4月20日北京车展期间展出的东风天锦欧五快速物流运输车和轻量化天龙新型牵引车。期间中国重汽也推出了3个系列:①3月2日济南商用车公司下线的高端中卡M5G,②5月20日重汽济南专用车公司亮相的HOWO M5G加盖自卸车,③5月29日重汽青岛重工推出的推式自卸车等。解放推出的中卡新品为4月北京车展期间展出的J6L压缩垃圾底盘车。江淮推出的则是面向国内外市场的搭载康明斯ISDe发动机和迈斯福4.8L发动机的全新高端帅铃中卡(详见表4)。今年上半年推出的中卡新品呈现高端、高速、高效、专用、大气、上档次等特点。
  表4 2014年上半年国内新推出的中卡新品一览表
序号 新品名称 上市时间 详情
1 柳汽全浮驾驶室M3中型卡车 1月 柳汽首创把全浮悬置投入到M3中型卡车上,即在车身四角四个支点以浮式减振系统与车架底盘相连形成支撑;根据路面情况调节波动幅度,使驾驶室的平顺性数值能到了0.8~1.0m/s²。目前,采用全浮技术的新M3车型销量至少在400辆以上。
2 东风天锦欧五快速物流运输车 4月20日 在4月20日北京车展上东风商用车展出了一台出口版东风天锦欧五快速物流运输车,该车搭载东风康明斯ISD发动机(270马力),ZF6S1000变速器。车辆配装6吨前桥,双油箱,ABS和ASR驱动防滑系统,车辆前后配有横向稳定杆。无处不在的气路检测接口方便车辆的检修。该车定位于高速高效的物流运输。
3 东风轻量化天龙新型牵引车 4月20日 在4月20日北京车展上东风商用车展出一台准重载型东风天龙6×2牵引车。该车搭载东风风神DDi75S型发动机(315马力),法士特9JS135型手动变速器,铝合金油箱和轮毂,三段式式保险杠,4.5吨前桥,13吨驱动后桥(速比为4.11),三片抛物线钢板弹簧。U型进气格栅前设有两级踏板。保险杠后面配有前防撞钢梁。驾驶室为两点浮的机械式减震式。整车自重达到7.2吨。
4 重汽高端中卡M5G 3月2日 3月2日在济南商用车公司下线,该车搭载曼技术液化天然气动力的MT07.24-50发动机,变速箱采用HW12706T型,驾驶室采用新内饰,鞍座连接板+50约斯特。
5 重汽HOWO M5G加盖自卸车 5月20日 5月20日HOWO M5G加盖自卸车在重汽济南专用车公司亮相。该车底盘运用MAN技术产品M5G,全新欧洲技术高安全车身,四点悬浮设计。发动机为适合于中卡平台、中国重汽国产化MAN D08发动机。前顶用海沃150缸并加装海沃金属上盖。
6 重汽青岛重工推式自卸车 5月29日 5月29日,重汽青岛重工推式自卸车上市。该车型打破传统自卸车举升卸货设计理念,实现无需货箱举升既能完成货物倾卸功能。具备安全、可靠、稳定、快速、轻量等多重优势,广泛适用于城市建设、道路养护、粮食煤炭等散装物流转运、港口码头、露天矿区剥离等多工况条件。
7 江淮高端全新帅铃中卡 4月20日 在4月20日北京车展上江淮推出全新中卡产品—帅铃中卡。该车搭载康明斯ISDe发动机和迈斯福4.8L发动机,WLY6G70变速器,宽度达2235mm的全面轿车化内饰驾驶室,四幅多功能方向盘,液晶五环仪表,全角度后视镜,分块式仪表板,标配气囊减震座椅,双气囊腰托,CAN总线系统,定速巡航、中控门锁、遥控钥匙、行车记录仪,车况智能显示系统一应俱全,前桥4.5吨,后桥9吨,9+7的厚钢板弹簧,ABS制动系统,后视镜,下视镜、补盲镜、广角镜等一应俱全。竞争对手直指东风天锦、解放J6L和福田欧马可5系等车型。定位于高效物流市场和国际市场。
8 J6L压缩垃圾底盘车 4月20日 在4月20日北京车展上一汽解放推出J6L压缩垃圾底盘车,该车采用半浮平顶小排半驾驶室,解放大柴4DK1发动机(180马力),电控单体泵共轨技术,排放国Ⅴ,满足京Ⅴ,J6L中卡可改造成各种市政车,435后桥,后桥速比为5.571。采用(7+4)mm双层车架,J6L专为压缩垃圾车设计短后悬。车架上设计有远程电子油门,可自行选择安装位置,标配ABS。
9 北奔轻量化自卸车 4月20日 在4月20日北京车展上北奔重汽推出了首款中卡,即搭载玉柴、锡柴发动机,配装海沃液压顶杆系统,单级减速后桥,整备质量在8T~14T,低油耗、高效率、强承载型中型自卸车。
  特点之三,体验式营销贯穿上半年始终
  2014年上半年,国内卡车企业越来越重视体验式营销,各种巡展层出不穷。不仅重卡企业如陕汽、华菱、联合卡车等在体验式营销活动中收获颇丰:如陕汽近日在青海、四川等地相继收获批量订单,华菱则是通过体验式营销在广东市场斩获百辆大单,联合卡车全国巡展苏沪站近日落幕。中卡企业也从此类活动中受益匪浅。如柳汽仅在3月和4月两个月在广州、唐山、郑州、成都、深圳等全国7大物流城市举办的国Ⅳ精品发布会上,现场签单量就达近百台;6月27日东风柳汽“国Ⅳ精品 节油先锋”体验会平顶山收官,此前该公司已与南宁、唐山、石家庄、上海、杭州、深圳、湛江、长沙、苏州、盐城10个城市共同进行“我向雾霾宣战”。4月16日,以“科技奥铃 绿动中国”为主题的“福田奥铃2014品质体验万里行”首站活动在河北省邢台市揭开大幕。此次“万里行”将跨越包含京津冀、长三角、珠三角、成都、陕西等全国物流重要园区在内的全国18个中大城市,总路程超越12000公里。
  特点之四,渣土车治理与渣土车置换成为市场另一大亮点
  2014年治理雾霾成为考核各级政府的指标之一,为此,北京、南京、石家庄、郑州、太原、合肥、武汉、长沙等地先后出台了渣土车治理新政策。各地也由此迎来了新一轮渣土车的置换热潮。北汽福田、陕汽、东风、重汽、一汽、柳汽和江淮等都赚得盆满钵满,尤其是福田欧曼。
  六、 展望年内市场
  展望年内市场,预计下半年中卡总销量将在上半年销量基础约有4%以上的增长,达到13.5万辆,全年总销量有望实现26.5万辆,同比约有7.6%左右的下降。支撑因素除上所述还有以下几个方面:
  首先,下半年宏观经济不会太差。6月18日,李克强总理在英国一个研究组织发表演讲时表示,中国政府对经济的运行实行区间调控、定向调控,保证它的下限不越过7.5。即中国经济增长率不会跌至7.5%下方。
  其次,下半年密集开工的建设项目将对届时中卡市场形成支撑。如自7月1日起,14条总投资额超过3000亿的铁路项目密集开工,以6月30日为例,当日从北向南,就有哈尔滨至佳木斯铁路、京沈客专河北辽宁段、杭州至黄山铁路、怀化至邵阳至衡阳铁路等4条铁路开工建设。
  其三,环保升级,如2014年度全国淘汰600万黄标车目标的完成,将拉动渣土车、洒水车、垃圾车、扫路车等专用车销量的增长;但同时,2014年提前一年完成“十二五”工业行业淘汰落后和过剩产能淘汰目标任务的完成将会使相关公路运输量大幅减少。
  第四,铁路开通“电商专列”。物流行业硝烟再起。从7月1日开始,北京、上海、广州、深圳间将开通3对6列一站直达特快电商班列。
  第五,三部委八项措施强化城市配送车辆管理,也将拉动新的用车需求。近日交通部、公安部、商务部联合发布的《关于加强城市配送运输与车辆通行管理工作的通知》,要求城市配送车辆应采用封闭、厢式、罐式等装置,实行无裸露配送运输。鼓励发展城市货的。
  但同时应该看到,中卡下游的采掘、地产、物流均不景气,基建也未见起色。南方省市今年降雨整体上偏多,对建筑活动有一定影响。此外,煤炭行业的萎靡造成购车分期付款出现违约的情况频频发生。以采掘业为主的省份中卡行业遭受损失较为严重。
来源:卡车网 作者:沈溪
文章关键词: 中卡 市场分析
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