中国商用车进军巴西市场 机遇与挑战并存

　　六月，最炙手可热的国度当属巴西，因世界杯的到来让其成为举世瞩目的焦点。那么，中国商用车出口巴西情况如何？中国商用车企业在巴西是如何布局的？将面对哪些机遇和挑战？本文将围绕此问题展开。

　　一、2014年中国商用车出口巴西情况分析

　　根据海关统计数据，中国卡车出口巴西在2011年达到最高峰，超过27447辆，2012年和2013年逐年减少，主要是由于从2011年9月开始，巴西对进口汽车征收的工业产品税（IPI）税率从7%-25%提高到37-55%，平均税率提高了30%，这使中国卡车出口巴西的性价比优势降低，销量大幅萎缩。2014年1-4月，中国卡车出口462辆，同比下降60.58%，出口金额也同比下降52.99%；客车出口302辆，且均为10≤座位＜20非柴油客车，同比增长28.21%，出口金额也同比增长19.52%，这主要受巴西改善公共交通状况拉动。可见，2014年中国出口巴西卡车依然低迷，客车平稳增长。

　　2010-2013年中国商用车巴西出口量走势图

　　单位：辆

　　中国商用车进军巴西市场机遇与挑战并存

　　2014年1-4月中国商用车出口巴西数量和金额情况

　　单位：辆，美元

　　中国商用车进军巴西市场机遇与挑战并存

　　二、中国商用车企业巴西布局

　　福田

　　福田从2012年1月开始正式在巴西通过圣保罗3家经销店销售汽车，包括Guarulhos，VrzeaPaulista和Jundia的展厅，产品涵盖三款轻卡车型，载重分别为3.5吨、6.5吨和8.5吨。从2013年开始，4年间福田将在巴西建立130家经销店，并追加投资20亿美元。

　　2012年9月7日，福田巴西子公司FotonMotorsdoBrazil同巴西巴伊亚州（Bahia）政府签署备忘录，将在该州卡玛萨里（Camaari）市建厂，但未确认地址。该厂到2017年产能可达30，000辆/年，届时雇佣员工约1，000人。根据意向书，工厂占地面积将达100万平方米，预计生产两款商用车，包括一款轻卡和一款微面。初期福田将从国内运输部件到巴西进行拼装，即全散件拼装CKD方式。之后福田将逐步提高零部件当地化比例，在2017年之前达到65%以上，从而免于被征收高额工业产品税。

　　此外，福田汽车巴西分公司将在巴西南部的南里奥格兰德州兴建工厂，该州政府也希望通过参股的方式成为福田卡车巴西公司的合伙人。为方便福田汽车的进入，南里奥格兰德州政府已经通过了鼓励卡车生产的法律，根据新法律，政府可以投资最多4800万雷亚尔购买福田公司的股份，这相当于总贷款额的20%。此外州政府还为工厂提供土地、官方资助和税收优惠。福田汽车计划中的厂房用地是90年代时曾提供给福特公司的土地。企业目前正在等待建设工厂所必须的环保许可。工厂的生产能力预计为每月2.1万辆，目标是在7年内占领巴西市场的5%并成为出口平台。

　　中国重汽

　　自2009年以来，中国重汽与巴西埃莱克·索尼克（电速）公司共同合作开发巴西市场。2011年初，在成功开发国（欧）四排放标准重型汽车发动机的基础上，自主成功研发出国（欧）五发动机，并于2011年底通过巴西环保认证。2012年，中国重汽生产的800辆欧五重卡出口巴西。这是国内首次批量生产欧五重型卡车，也是国内首次批量出口欧四以上排放水平的重型卡车。

　　此外，中国重汽集团CNHTC巴西分公司与巴西圣卡塔林纳州政府签订了一份意向书，将在拉格斯市(Lages)建立一座CKD工厂。巴西国营公司SCParcerias董事长保罗·凯撒·达·科斯塔(PauloCésardaCosta)透露，建立新工厂需时18个月，中国重汽集团预计将投资3亿雷亚尔，分三段时期建设并运营该厂。在新工厂项目的第一年，由于车厂正在建设中，车辆将以CBU形式从中国进口；在项目第二阶段，工厂将使用进口自中国的零部件组装货车；到第三阶段，重汽计划将车辆所用巴西及南方共同体的零部件比例提升至65%，以避开IPI工业品关税，同时达到5，000辆的初始年产量。到项目中期，工厂年产量将增长为8，000辆货车。

　　江淮

　　2012年，江淮宣布与巴西的合作伙伴SHC集团合资建立工厂。江淮巴西新工厂位于巴西巴希亚州的卡玛卡里市，总投资达2.5亿美元，约合15亿元人民币，由江淮与SHC公司旗下全资子公司SNS公司共同注资建立，将在2015年建成投产，年产能10万辆。江淮在巴西经销商也将在今年内扩充至200家。此前受到巴西关税政策调整等不利因素，该工厂项目曾一度暂停。

　　2013年2月2日公告，江淮汽车公司拟设立一家控股子公司与SNS共同向SNS的全资子公司JAC巴西汽车有限责任公司（JAC-B）增资，使JAC-B成为公司在巴西从事汽车制造和销售的合资公司江淮汽车巴西股份有限公司，其中江淮汽车控股子公司持有合资公司34%的股权，SNS持有合资公司66%的股权。合资公司的投资总额为2.5亿美元，注册资本为7500万美元，公司子公司出资2550万美元，占合资公司注册资本的34%。

　　长城

　　长城汽车在巴西的合作伙伴——拉丁美洲汽车集团宣布：长城汽车原先的“2013年在巴西建厂计划”，将推迟到2014年。目前来看，长城的这一计划将在下半年实施。长城巴西工厂初期设计产能为5万辆，生产两款SUV和一款皮卡，后期产能将提升至10万辆。涵盖兴建工厂和建立经销商网络等费用在内，该项目的总投资额为19亿巴西雷亚尔左右，约合10亿美元。

　　比亚迪

　　2014年3月29日，由中国比亚迪股份有限公司生产的电动大巴在巴西里约热内卢亮相，这是在里约试运行的第一辆100%纯电动大巴车。6月，比亚迪纯电动大巴巴西巡展之旅抵达圣保罗州美丽的皮拉西卡巴市，将在这里展开为期半个月的试运行。比亚迪纯电动大巴配备两台电机，设有29个座位，总载客量为80人。车内还专门设有一个轮椅区，方便残疾人士乘车。比亚迪纯电动大巴由磷酸铁锂电池供电，安全无污染，其专门设计有侧跪功能，能有效调节车身离地高度。

　　此外，比亚迪计划投资1亿美元在巴西圣保罗州建立工厂，生产电动大巴，这将是这家中国企业在拉美地区设立的首个工厂。

　　南车时代

　　2014年6月12日，中国南车株洲电力机车研究所有限公司首批TEG6129SHEV型油电混合新能源公交客车，在巴西世界杯主办城市之一——巴拉那州的首府库里蒂巴市开始运营。这批车辆由其下属本土企业湖南南车时代电动汽车有限公司研制，由于整车大量采用中国南车株洲所在高铁动车组上相当成熟的系统控制技术，使整车控制性能更加精确、平稳、安全，达到了轨道交通“高铁级”水平。同时，该车还采用了低地板车门流行设计和轻量化、紧凑型的大部件结构设计，使载客量更多、乘客上下车更加方便快捷，有效地满足了世界杯期间高负荷的运营需求。

　　三、中国商用车进军巴西市场机遇与挑战并存

　　1、机遇

　　巴西是金砖国家，成长性良好。巴西国内及整个南美洲地区对汽车的需求还处于上升阶段，市场前景广阔。巴西盛产铁矿且品质高，这就为汽车生产解决了原材料问题，可以就地取材，节约了大量运输交易成本。巴西相对于发达国家，人工费大幅降低。同时，巴西也属于发展中国家，所以在对待外国投资的政策上势必会有优惠，有当地的政策支持是很有利的。此外，2014年世界杯和2016年奥运会，将进一步加大对商用车市场的市场需求。

　　2、挑战

　　政策方面，巴西针对不在本国生产的进口汽车和卡车都征收相应的工业税。该税收也针对没有在巴西进行研究和开发投资以及没有在巴西当地生产其销售汽车数目65%的制造商们。巴西政府希望借此政策来推动汽车工业的发展。同时，从2014年起，巴西新的安全法规将开始实施。巴西国家交通管理局决定，新车必须强制配备安全气囊以及ABS防抱死制动系统。

　　此外，巴西人的工作效率较低，管理成本较高。巴西基础设施建设比较落后，产品运输成本高且途径少，中国企业在巴西融资渠道也很窄，这些都成为中国企业发力巴西市场需要解决的因素。

　　业内人士分析，在大规模工厂建成之后，2016年年底，中国汽车企业在巴西有望步入快速扩张期。