2014年一季度轻卡市场分析及预测

　　2014年一季度，在国内经济增长放缓，中心城市加大雾霾治理，货车、黄标车城市限行，货物运输增速减缓等复杂的背景之下，我国卡车市场实现个位数增长。卡车细分市场，呈现两增两降，重卡和轻卡同比实现增长，中卡和微卡销量未能达到上年同期水平。

　　一、卡车总体市场情况

　　来自中国汽车工业协会（下简称“中汽协”）的统计数据显示，1～3月份，国内卡车累计销售924208辆，同比增长4.42%。其中，卡车整车累计销售728689辆，同比增长0.76%；半挂牵引车实现销售67440辆，同比增长27.05%；货车非完整车辆实现销售128079辆，同比增长17.67%。

　　1～3月份，轻卡累计实现销售512313辆，同比增长4.41%。

　　二、轻卡主流企业前3个月轻卡销售情况

　　2014年1～3月份，国内轻卡前10强企业中，除北汽福田、南京依维柯之外，其余累计销量均超过上年同期（详见表1）。其中，江淮、金杯、江铃等3家累计销量均创各自企业近4年1～3月份新高。

　　表1 2014年1～3月份国内轻卡企业前10强销售情况表单位：辆，%

　　北汽福田2014年1～3月份销售轻卡99252辆，同比增长-3.71%，继续领跑国内轻卡市场，但同时该销量也是北汽福田近4年1～3月份最低。统计数据显示，2011年～2013年等各年1～3月份，福田累计销售轻卡109327辆（同比增长-4.84%，下同）、111065辆（+1.59%）、103073辆（-7.20%）。

　　安徽江淮2014年1～3月份销售轻卡65015辆，同比增长7.27%。不仅继续称霸行业第2，而且销量也是该企业近4年同期最高。中汽协统计数据显示，2011年～2013年各年1～3月份，江淮累计销售轻卡57660辆（同比增长+12.07%，下同）、58108辆（-0.78%）和60607辆（+4.30%）。

　　不仅如此，最近5个月以来，江淮产能扩张与企业改革也同步加速。为了提高竞争力，2013年四季度以来，江汽集团在资本结构调整方面明显加速，即对劣势业务做减法，核心业务做加法；投资重点向新技术、整车性能提升、新能源汽车产品和技术、核心零部件等倾斜。与此同时，江淮产能扩张同步加快。在短短四个月的时间内，江淮投资总额合计达151.8亿元的四大产能扩张项目陆续签约：2013年11月6日，总投资5.3亿元同大中轻卡改装车及新能源汽车项目合肥奠基，到2015年12月前后全部建成1万辆中、轻卡改装车及新能源汽车生产线。2013年12月15日，总投资11亿元，江淮西南基地建设项目遂宁签约，2016年建成包括工程改装车、仓储中心和营销中心等三个项目在内的江淮第三大生产基地。2014年2月24日，总投资125.5亿元在合肥新建轻卡基地、重卡、发动机及新能源汽车等项目签订。2014年3月1日，安徽江淮汽车集团、中航工业机电系统有限与安徽阜阳市政府签署《中航-江淮专用车底盘制造基地项目投资框架协议》，中航、江淮此次联手在阜合总投资10亿元，占地约500亩新建3万辆专用车底盘及车辆基地。

　　金杯股份2014年1～3月份销售轻卡46895辆，同比增长32.97%，行业排名第3。与江淮情形类似，金杯股份2014年前3个月累计销量也创该企业近4年1～3月份新高。据中汽协统计，2011年～2013年等各年1～3月份，金杯累计销售轻卡35192辆（同比增长+39.09%，下同）、36704辆（+4.30%）、35268辆（-3.91%）。

　　与其他企业的大造声势不同，一直默默努力的金杯股份2014年前3个月不仅收获了累计销量增幅行业最高，货车出口量也位居第二。2014年1～2月份金杯累计出口货车5680辆，同比70.83%。出口总量在海关统计到的我国28家出口货车企业排第二，增速排第一。此外，2014年金杯汽车卡车子公司沈阳金杯启动整体搬迁，总投资初步预计15亿元。

　　东风汽车2014年1～3月份销售轻卡43286辆，销售同比增长5.45%，行业排名第4。同时，这一销量也是东风汽车在连续两年1～3月份销量同比下降后的首次回升。据中汽协统计，2011年～2013年各年1～3月份，东风汽车累计销售轻卡60473辆（同比增长+5.61%，下同）、53465辆（-11.59%）、41049辆（-23.22%）。

　　江铃控股2014年1～3月份销售轻卡42154辆，同比增长17.58%，行业排名第5。与江淮、金杯情形类似，江铃2014年前3个月累计销量也创该企业近4年1～3月份新高。统计数据显示，2011年～2013年各年1～3月份，江铃累计销售轻卡38175辆（同比增长+32.66%，下同）、35200辆（-7.79%）、35850辆（1.85%）。

　　三、市场特点及原因分析

　　（一）市场特点

　　2014年一季度，国内轻卡市场呈现五大特点：

　　特点之一，高端轻卡销量继续呈现快速增长。

　　2014年1～3月份，中汽协统计到的11家轻卡企业31个品牌轻卡累计销量合计实现324707辆（含出口），同比增长3.39%（详见表2）。

　　其中，高端轻卡继续呈现快速增长，如江铃旗下的四大高端品牌轻卡如江铃凯运（+28.30%）、江铃顺达（+28.25%）、江铃凯锐（+28.30%）、江铃凯威（+28.32%）等2014年1～3月份累计销量同比增长均在28%以上。其他品牌轻卡如江淮帅铃（+2.93%），江淮铃（+11.17%），福田奥铃（+13.38%），福田欧马可（+54.75%），以及重汽HOWO轻卡（+36.14%）等为代表的高端轻卡累计销量也都超过上年同期，而且，除帅铃的增长在个位数之外，其余品牌的增长均在2位数以上，且欧马可和开瑞绿卡（+404.44%）的增长甚至在50%以上。

　　与此同时，其它品牌轻卡累计销量也实现快速增长，如东风轻卡（+22.11%）、金杯工程车（+10.57%）、金杯领弛（+33.75%）、小解放（+33.93%）、解放金铃轻卡（+11.00%）、长安跨越（+26.44%）等6个品牌同比增长也都在2位数以上。

　　同时看到，南京依维柯跃进旗下的品牌轻卡销量却未及上年同期。统计显示，跃进旗下的五大品牌中，只有超利卡与上年同期持平，其余均能达到上年同期水平，且钻卡和轻卡底盘2个品牌轻卡的累计销量同比下降在30个百分点以上。同比降幅在2位数以上的其它品牌轻卡还有：跃进小虎、金杯领骐、东风工程车、福田时代以及高端轻卡郑州日产凯普斯达（-49.38%）。

　　表2 2014年1～3月份国产品牌轻卡销售情况表单位：辆，%

　　特点之二，主力车型齐促销。面对国内市场的持续疲软，进入2014年，国内主流轻卡企业的营销战便进入火热阶段。福田、江淮、东风、江铃、南京依维柯和解放等均在市场终端掀起了大范围的产品促销活动（详见表3）。

　　其中江铃最为耀眼，该企业不仅在广东、浙江、江苏、上海、湖南、江西5省1市推出为期1个半月的交2000元购车订金即可抵扣5000元购车款优惠，期间掀起的江铃“春季服务节”，进店用户均可享受全多达28项免费检查，规模堪称历届之最，“寻找江铃家族”第二季也进行得如火如荼。除此之外，3月21日，江铃还参与了由中国汽车报社、中国汽车新闻工作者协会主办，百强巡展系列活动组委会承办的“2014百强巡展系列活动公益项目”，足迹将踏遍全国22个省的92座城市。其次是福田，其旗下的中高端轻卡全部参与了促销，如奥铃品牌轻卡的泰国游，历时1个半月，奥铃中国勒芒活动（从4月到10月）的举办，奥铃2014品质体验万里行（跨越京、津、翼、晋、陕等雾霾严重17个城市），欧马可3系新品高效订制体验之旅等。南京依维柯活动规模排名第三，该企业期间参与优惠的车型多达5个系列数十款，优惠幅度在3000元以上。东风屈居第四，该企业不仅对购买东风轻卡指定车型的客户赠送3000元3G通信大礼包，还提前启动了3.15消费者“服务升级，满意到家”活动。此外，江淮好运好微也开展了送千元大礼和交强险1850元，历时1个月。一汽解放也在河南、辽宁等地举办送大礼，电话有零抽奖和4000元现金优惠等。

　　表3 2014年一季度国内轻卡企业促销活动一览表

　　2014年掀起的促销活动呈现四大特点：一是启动时间早，很多企业进入新年就开始了。二是活动持续时间长。如福田奥铃中国勒芒活动从4月～10月。三是活动范围广。如2014年百强巡展遍布全国29全省92座城市，江铃拿小票抵大钞活动遍布5个省份。四是活动名目繁多。如福田旗下两大品牌举办的活动名目等。

　　特点之三，新品研制转向高速、重载、高端，推出步伐继续加快。

　　回顾2011年、2012年、2013年等3年第一季度推向市场的新品轻卡，不难看出2014年一季度国内轻卡新品推出又出现了新的变化。

　　2011年一季度中高端趋势开始显现，且涵盖小、中、大等各个吨位段；2012年同期全部为升级版；到了2013年一季度各车企再次对旗下的产品进行整合升级，以品系面向市场；2014年推出的新品全部呈现高端化，且表现出六大特点：

　　一是推出新品，主流轻卡企业齐上阵。除庆铃把2014年度新品推出的时间提前到2013年年底之外，东风、福田、跃进、江淮、一汽解放、中国重汽、四川现代等7家在这一时期推出轻卡新品。而且福田不仅在2013年年底前有新品推出，2014年一季度又推出了排放升级的国五轻卡新品（详见表4）。

　　二是新品全部呈现高速、重载、高端化。表现之一为采用的动力产品全部沿用海外技术。如南京依维柯超越C500高端轻卡，搭载F1C3.0L、SC4H4.3L、NEF44.0L发动机，法雷奥φ280拉式离合器和采埃孚2830.5变速器等；中国重汽HOWO轻卡配装康明斯ISF2.8L、3.8L发动机，带超速档的六速变速箱，原装空调，排气制动，断气刹，铝合金油箱，全钢子午线轮胎和加强后桥等；一汽解放的S230搭载CA4DC2国四发动机，配备长齿6T99六速变速箱，排气制动、高强度车架，全系标配子午线轮胎等。四川现代的高端轻卡发动机采用原装进口现代D4GA15，排量为3.9L，最大功率为118kw。福田奥铃CTX科技版新品功率达到160kw，福田奥铃更是把其海外产品CTX国V推向了国内市场。东风御利宝搭载雷诺-日产ZD25发动机，功率100kw，配装进口现代全铝6挡变速箱等。

　　三是更环保。如所有新品的排放都在国Ⅳ以上。

　　四是新能源轻卡趋势即纯电动轻卡成为市场竞争的热点之一。早在2013年我国新能源轻卡研制就呈现加速之势，期间，不仅跃进推出了18款纯电动轻卡，比亚迪在推出T5纯电动轻卡的同时，其T3和T7纯电动轻卡也正在研制中，2014年伊始，南京嘉远特种电动车制造有限公司推出的纯电动轻型卡车续驶里程可达150～250km，最大载重可达5～6吨，最高车速80km/h。

　　五是品系化。如一汽解放S230全系车型覆盖1.5t、2t、2.5t、3t、4t平台。超越C500有3.3m、3.8m、4.5m、4.7m和5.2m等多种轴距。东风御利宝有短轴标配、短轴高配、中轴高配等三种配置等。

　　六是宽体化。如中国重汽康机轻卡新品驾驶室宽2080mm，解放S230驾驶室宽1995mm（货箱内宽2010mm），南京依维柯超越C500采用中体和宽体驾驶室，四川现代高端轻卡采用现代HD宽体驾驶室等。

　　表4 2014年一季度国内推向市场的轻卡新品一览表

　　特点之四，产品推广有条不紊。2014年初以来高端轻卡在各地频频亮相，如2013年一汽解放上市的高端轻卡J6F于2月19日在上海上市。2月20日五十铃国4产品推介会深圳举行。3月1日，“中国梦超越行”南京依维柯高端轻卡“超越”全国区域上市活动首站在深圳市召开。3月14日～16日，由福田欧马可、福田康明斯及贵州和纵恒汽销公司联合举办的欧马可贵州重点物流市场巡展全面启动。此外，南京依维柯上骏X系轻卡（X100/X300/X500）三个系列车型继2013年年底前陆续在广州、石家庄、济南、台州、河南、徐州等地上市之后，2014年年初以来上市步伐继续加快，1月20日在新疆，2月22日～28日在南宁、西安和金华，涉及车型数十款。

　　特点之五，轻卡出口实现快速增长。据中汽协统计，2014年1～3月份，江铃、江淮、金杯、解放和跃进等5家累计分别实现轻卡出口2765辆、6109辆、4760辆、307辆和739辆，同比分别增长16.57%、12.84%、16.95%、707.89%和-66.36%。

　　（二）影响因素分析

　　1、国内经济增长速度放缓。2014年前两个月，PMI连续两个月下降，PPI不及预期，投资与消费增速也呈现双回落。受雨雪天气，运输利润下降和用工荒的拖累，多地物流市场开春启动慢，部分地区甚至出现专线物流转让潮。

　　年初以来，国家加大公款消费和政府腐败打击力度，消费品需求下降加速，餐饮、服务业经营惨淡；与此同时，受产品市场需求下降，用工荒，融资难，资金使用成本高等困扰，中小与小微企业步履艰难。

　　2、从中央到地方加大雾霾治理。一线城市黄标车淘汰速度加快。全国大部分省会城市纷纷颁布了各自辖区黄标车限行政策，举国上下淘“黄”限“黄”一片。上述行为也部分拉动了部分市场需求，以下述三地为例：一是南京市2014年4月1日起车用柴油升到国五。二是天津市5月1日起，快递行业使用的电动三轮车将统一更新为轻、微型封闭式货车，而且未来3年，该市还将推广7000部清洁能源轻型厢式和封闭式货车。三是石家庄2月份进行的大规模集中整治“三车”，促使有实力商户考虑更换载重量不超过1吨的单排厢式货车。

　　3、城市限行导致车辆需求结构发生改变。除了北上广等特大城市之外，近段时间，天津、太原、济南以及空气污染严重的河北、辽宁等也传出限制机动车保有量和增速的消息，而且“限车”行动正在波及一线、二线城市。受益于此，城市新型“货运的士”应用而生，该类车型的出现有交通部、公安部和商务部出台的《关于加强城市配送运输与车辆通行管理工作的通知》的推动，该政策明确鼓励规范发展城市货运出租汽车。与此同时，市场上一种面包车正在占据部分轻卡更新市场份额，如河北石家庄启动的首家货运出租车采用的都是专门订制的面包车，该类车车内只有驾驶和副驾驶两个座位，车内剩余空间全部用来装货。该车载重标准0.49t，车辆容积高1.1m，宽1.1m，长2m。另外一种是面包冷藏车正在取代现有冷藏车，专门用于运输药品、医用疫苗等。

　　4、柴油车国四排放标准未能在全国范围内实施。据统计，截止2013年年底，调查到的135个城市中，严格实施国四的占54%，暂时在过渡期国三暂时可以上牌的占17%，尚实施国三的占29%。

　　5、新兴物流加盟者的拉动。如电商规模的扩大。2013年的双“十一”，淘宝的350亿交易额，京东的三天450万订单，苏宁20000件/天。再如国内12家各领域顶级企业，如顺风速运、金龙鱼、可口可乐、汇源果汁、五芳斋、旺旺集团、中国邮政、中石化、海尔、黑牛、中铁快运、国美电器等均把新帅铃作为其专用运输车辆。

　　6、一季度我国货物运输平稳增长，增速减缓。据交通运输部政策研究室副主任李扬预计，第一季度交通运输经济运行呈平缓态势，客货运输将继续保持平稳增长，但增速减缓。

　　四 、展望年内市场

　　2014年中央和地方政府《工作报告》中政策的逐步执行，有望推动年内轻卡市场销量增速快于上年同期3至5个百分点。其中，二季度总销量预计达到52.4万辆，同比增长约2%。

　　推动政策如2014年我国政府工作重点将放在优先推进西部大开发，推动新型城镇化，落后产能淘汰，保障房建设及棚户区改造，黄标车淘汰，排放升级，推广新能源车辆，进一步对外开放，加快金融/交通领域的改革等。

　　市场方面将呈现三大趋势：一是新能源轻卡、中高端轻卡需求量将进一步上升；二是轻型专用车需求量继续呈现上升势头。三是纯电动轻卡新品推出步伐有望进一步加快。推动因素除上所述另外有三：一是2013年我国启动的第二轮新能源推广政策及补充政策，二是1月8日～10日，马凯在深圳、合肥和芜湖等地调研新能源汽车发展情况后，强调了新能源汽车战略、纯电动战略取向、规划目标和政府扶持政策取向等四个不变。