2014年一季度国内中卡市场分析及预测

　　一、产销情况分析

　　2014年1～3月份国内卡车完成销售924208辆，同比增长4.42%，高于2012年同期，低于2011年同期1030361辆。细分市场，重卡和轻卡累计销售实现增长，中卡和微卡未能超过上年同期。统计数据同时显示，中卡和微卡甚至创近4年1～3月份累计销量新低。

　　2014年1～3月份国内完成重卡（含底盘/半挂牵引车）202937辆，同比增长20.24%，增速居卡车细分市场第1位。轻卡（含底盘）累计完成销售512313辆，同比增长4.41%。微卡（含底盘）完成销售142256辆，同比增长-6.67%，创该类细分市场近4年1～3月份累计销量新低。

　　2014年1～3月份，国内中卡实现销售66702辆，创近4年1～3月份累计销量新低，中卡整车与中卡底盘销量也双双创新低，中卡整车累计实现销量40243辆，同比增长-12.46%，中卡底盘累计完成销售26459辆，同比增长-2.84%（详见图2）。

　　二、竞争分析

　　企业方面，只有东风和一汽解放霸主的地位无人能够撼动。其余企业近4年一季度行业排名变化较为频繁。其中2014年1～3月份前5强中只有东风1家累计销量未能达到上年同期，其余4家均实现增长，而且一汽解放、中国重汽和江淮等3家累计销量甚至创其近4年一季度新高（详见表1）。

　　2014年1～3月份东风实现销量17063辆，同比增长-16.46%，这也是该企业近4年一季度累计销量首次低于2万辆。一汽解放销售中卡13888辆，创该企业近4年一季度新高，同比增长33.60%，增速居行业第2。中国重汽累计销售中卡10929辆，同比增长16.84%，行业排名第3位，这是该企业近4年一季度累计销量首次突破1万辆，创该企业近4年一季度新高。庆铃以累计销量5140辆排名第4，同比增长34.27%，增速行业排名第2，该销量未能达到该企业2011年同期水平。江淮累计销售中卡4646辆，该销量创该企业近4年一季度新高，同比增长0.69%，行业排名第5。

　　2014年1～3月份，国内中卡底盘市场仍然是由东风、一汽、庆铃和福田等4家企业在同台竞技。其中，东风累计销售中卡底盘9904辆，同比下降近30%，达到-28.53%，一季度行业排名首次由行业第1退至第2。解放累计销售中卡底盘12786辆，同比增长超过25个百分点，一季度行业排名首次与东风进行了对换。庆铃累计销量实现3660辆，同比增长也超过25个百分点，同时超过2012年同期，不及2011年同期。北汽福田的下降接近70%，达到-68.24%（详见表2）。

　　由于中卡底盘主要流向专用车领域专门用于改装各类专用车，因此，改装类货车市场的风吹草动对中卡市场产生较大影响。如2014年年初，国内掀起的治理渣土车，超限超载，危险品运输车，非法改装车等行为，淘汰限行黄标车等举措。与此同时，用车领域中的其它因素也对中卡市场产生较大的影响，如排放升级，工程建设市场萧条等。

　　1、各地对渣土车市场的整治。为了加强对雾霾的控制，加大对渣土车的综合治理，各大中心城市纷纷出台了新型渣土车标准和详细的实施方法。如北京投入2.8亿元+双政策，7月1日前完成渣土运输治理。其它城市如西安、成都、郑州、青岛、维坊、临沂、张家口、贵阳、昆明、徐州、镇江、无锡、南京、湘潭、长沙、浏阳、泰州、淮南、武汉、顺德等20个城市均在一季度加大了本地渣土车的治理；继2013年国内主流商用车企业争相推出智能化渣土车新品之后，2014年一季度，一汽解放和江淮也相继推出了同类新品。而且2014年新推出的政策法规也将推动智能化渣土车成为市场亮点。如北京将在年底前新购置智能化渣土车7000辆。

　　2、2014年黄标车更新呈现加速。李克强总理在两会期间提出2014年全年黄标车更新量目标600万辆。各地黄标车限行和淘汰也呈现加速。据统计，2014年各中心城市均推出了黄标车更新计划：如北京淘汰20万辆，天津淘汰8万辆，浙江全省18万辆，南昌1.8万辆，上海2014-2015总淘汰量18万辆，广州2005年前购置车全部淘汰，陕西年内淘汰4.9万，重庆加大2005年前购置车辆力度，其它2014年有明确黄标车淘汰目标的城市和省份还有深圳、南京、杭州、成都、福建全省、山东全省、郑州、西安、乌鲁木齐、宁夏、安徽、辽宁等。

　　3、超限超载治理更加严厉。自2011年开始展开治超工作，山西、陕西、安徽、河南等省份的公路工程车运力因此缩减50%，2014年该类治理更加严厉。以四川为例，该省“双超”治理1月，成都劝返超限货车达2.7万辆，在山西，超载一旦被查，货运企业和驾驶人将双双受重罚。

　　4、各地整治非法生产（改装）行为。为了从源头杜绝安全隐患，执行公安部、工信部、交通部、商务部、工商总局、质检总局等6部门联合印发《关于开展机动车安全隐患大检查工作的通知》，在全国组织开展机动车安全隐患大检查，严查非法改装、拼装机动车等违法行为，时间从2013年10月～2014年2月底。响应此号召，2014年一季度，各地又掀起了整治机动车非法生产改装行为。其中规模最大的当属山东和四川两省。其中山东查封27家，四川七部门联合整治机动车非法生产销售改装拼装，时间为2014年3月～6月；武汉处罚非法改装机动车21家门店，此外还有西安、唐山、河北玉田（为期两年）、南京、即墨、广东南海等。

　　5、危险品运输市场整顿。3月12日，交通运输部印发紧急通知，要求各级交通运输主管部门重点加强对罐式危险货物运输车辆的安全状况检查。响应此号召，山西高速公路对危险品运输车禁行，为期1年；甘肃省不达标车严禁上路；山东省不仅对危险品运输车实行准入制，而且自4月1日起至2014年4月30日止，在全省范围内开展为期一个月的道路危险货物运输安全生产大检查，莱西整治危化品运输市场，时间从3月1日～12月31日，内蒙古危化运输车实行逢车必查，时间从3月15日～5月15日。陕西未安装卫星定位监控装置的车辆一律停运。包头市S211省道对危化品车辆禁行。

　　6、以下四大因素也影响到一季度中卡市场：一是2014年1月1日起柴油车国四排放标准执行的预期导致各地提前消费、提前开票、提前备货。二是房地产市场需求下降，如3月份多地楼市成交量走低。三是一季度国内经济增速呈现放缓。PMI连续两个月下滑，前两个月投资消费双双回落。四是一季度市场需求冷热不均。如2014年前2个月的华东中重卡市场，浙、皖市场未完全解冻，苏、闽、鲁三地同比有增；华北中重卡市场普遍表现不佳；津、冀市场表现呈现反差，天津市中重卡市场销量较去年同期略有下降。乌鲁木齐、甘肃兰州、山西、内蒙古等也不如往年。

　　四、展望年内中卡市场

　　展望年内市场，2014年国内中卡市场竞争仍将激烈。

　　一是老牌中卡企业从产品和市场双加码，如一汽解放将投放搭载6缸机的160马力和220马力的J6L产品与J5P形成组合抢占中型车市场，重点在云南、广西、江西、贵州、湖南等区域加强推广。

　　二是东风柳汽和中国重汽则是通过投放新品，如柳汽首创把全浮悬置投入到M3中型卡车上，即在车身四角四个支点以浮式减振系统与车架底盘相连形成支撑；使驾驶室的平顺性数值能到了0.8-1.0m/s²，目前，采用全浮技术的新M3车型已经销售已超过400辆。中国重汽推出高端中卡M5G。3月2日在济南商用车公司下线，该车搭载曼技术液化天然气动力的MT07.24-50发动机，变速箱采用HW12706T型，驾驶室采用新内饰，鞍座连接板+50约斯特。

　　三是主流重卡企业下向攻伐力度加大。继2013年大运和华菱涉足中卡业务之后，尤其是中国重汽成功涉足中卡业务之后，北奔重卡也开始涉足这一市场，据悉，由该企业自行研制的首款中卡，即搭载玉柴、锡柴发动机，配装海沃液压顶杆系统，单级减速后桥，整备质量在8T～14T，低油耗、高效率、强承载型中型自卸车将在2014年北京车展上市。

　　四是2014年福田欧马可产品线中的中卡比重将由20%增至40%。

　　与此同时，2014年我国中卡市场商机仍在。在以下因素的支撑下，预计二季度中卡总销量将达到80500辆，比上年同期约有1.8%的下降。全年则与上年同期持平。

　　首先，2014年国家发改委投资重点仍放在西部，包括铁路、公路、水利、丝绸之路经济带建设等。

　　其次，超过1400亿元的铁路项目获得国家发改委的批复，如新疆红柳河至淖毛湖、哈尔滨至牡丹江、哈尔滨至佳木斯、青岛至连云港、杭州至黄山五条铁路建设项目等，投资总额共计1424.22亿元。

　　第三，丝绸之路经济带规划的启动以及甘肃省、云南省、陕西省等多地地方版规划的跟进编制。比如交通运输部将以完善“一带一路”综合交通运输体系为先导，从六个方面采取措施，推进“丝绸之路”的交通建设。

　　第四，港口建设呈现“大干快上”，2014年各地争建亿吨级港口，总投入或达900亿元。其中，四川30亿元，河北170亿元，广东65亿元，福建90亿元，年内新增万吨级泊位约为80个。

　　第五，铁路民航邮政归交通部——大交通部编制的基本完成。

　　第六，国务院再出三项举措治理大气污染，包括加快调整能源结构，通过价格、税收、补贴等的激励和导向，中央财政安排100亿元对重点区域大气污染防治实行“以奖代补”等。

　　第七，三部委八项措施强化城市配送车辆管理。如近日交通部、公安部、商务部联合发布的《关于加强城市配送运输与车辆通行管理工作的通知》，要求城市配送车辆应采用封闭、厢式、罐式等装置，实行无裸露配送运输，鼓励发展城市货的。

　　第八，新政推动快递业向西部延伸。针对快递物流业的现状，有关部门已制定一系列措施，推动快递企业“向下”、“向西”和“向外”拓展，启动“快递下乡”工程，推进“快递西进”工程，推进“引进来”和“走出去”更好地结合。并着力发展服务先进制造业快递和跨境电商快递。

　　第九，2014年政府工作重点将给中卡市场发展带来商机，如优先推进西部大开发、新型城镇化、落后产能淘汰、保障房建设及棚户区改造、黄标车淘汰、排放升级、推广新能源车辆等。

　　第十，城镇一体化建设，如京津冀一体化北京移出产业的承建。

　　其它影响因素如2014年7月1日起，由交通部、公安部、国家安监总局发布的《道路运输车辆动态监督管理办法》开始实施，重点对危险品运输车、重型载货汽车、半挂牵引车等运输车辆进行动态监管等。