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一、2013年4月份国内商用车市场整体走势:重卡依然处于“负势”
2013年4月份,商用车卡车(重卡、轻卡、中卡、微卡)累计销售352276辆,同比增减1.67%,累计增长出现了“正值”。其中,重卡累计销售250320辆,同比增减-5.83%,减幅继续弱化;中卡累计销售105907辆,同比增减11.5%;轻卡累计销售681870辆,同比增减2.59%;微卡累计销售199264辆,同比增减4%.分车型而言,仅仅是重卡销售依然还是处于“负势”,预计上半年方可有“正势”;其他三类车型已经陆续出现了“正势”。
图表1:2013年4月份商用车月度走势表格
二、2013年1-4月份重卡市场:销售总量逾25万辆,同比下降5.8%,降幅趋缓
在一季度结束时候,我们对二季度市场判断相对乐观:“二季度重卡市场总需求预测约20.6976万辆,环比季度增长22.64%,较2012年二季度同比增长22.94%。”因此,我们对4月份市场判断,也是给予了较高的增长。根据4月份中汽协数据显示,4月份重卡市场销售81549辆,同比增长30.73%,环比增长-5.32%;重卡市场1~4月份,生产量累计181439辆,同比下降10.87%;累计销售量250320辆,较去年同期(265811辆)绝对减量为15491辆,同比下降5.83%。
图表2:2012-2013年4月份重卡市场销量对比情况:
三、重卡市场各车型具体销售情况:载货车及牵引车暂处于“负势”;二类底盘初现“正势”
1、重型货车:当前仍处于“负势”,但增长态势初现,持续增长可期
4月份货车包括4类车型(微卡、轻卡、中卡、重卡)总计销售275556辆,同比增长11.45%,环比增长-13.96%;累计销售量998718辆,较去年同期(963207辆)增长3.69%.3月份重型货车生产量25365辆,同比增长20.7%,环比增长4.78%;当月完成销售完成26223辆,同比增长15.62%,环比增长0.13%。2013年1-4月份,累计销售量79547辆,较去年同期(91331辆)下降12.9%.
图表3:重型货车月度销售对比图表
2、重型二类底盘车辆:累计增长出现“正势”
4月份货车底盘车辆包括4类车型(微卡、轻卡、中卡、重卡)总计销售53545辆,同比增长23.63%,环比增长-1.12%,累计销售量162387辆,较去年同期(173818辆)下降6.58%。重型二类底盘生产量31397辆,同比增长78.16%,环比增长5.06%;4月份销售完成32151辆,同比增长34.78%,环比增长2.8%。2013年1-4月份,累计销售量94517辆,较去年同期(94487辆)增长0.03%.
图表4:重型二类底盘车辆月度销售对比图表
3、半挂牵引车:依然处于“负势”,但增长态势依然可期
4月份半挂车生产量23685辆,同比增长70.92%,环比增长-16.89%;4月份销售完成23175辆,同比增长46.28%,环比增长-19.15%。2013年1-4月份,累计销售量76256辆,较去年同期(79993辆)下降4.67%。
图表5:牵引车月度销售对比图表
四、重卡市场主要企业市场份额:4月份福田、陕汽份额增长较多
1、前五家市场排名情况:4月份重卡市场销售前5家企业集团,市场排名较3月份暂时未出现变化:依次排名:东风汽车公司、中国重型汽车集团公司、中国第一汽车集团公司、北汽福田汽车股份有限公司、陕西汽车集团有限责任公司等等。
2、前五家市场4月份额变化情况:4月份国内重卡市场格局前五家市场份额变化:东风公司从3月份的21.09%下降到了20.95%;中国重汽从3月份的16.96%下降到了16.16%;解放卡车从3月份的15.67%上升到了16.03%;北汽福田从3月份的14.66%上升到了14.69%;陕汽集团从3月份的11.75%下降到了12.57%.
3、4月份重卡其它企业销售较好的企业:
安徽江淮、上汽依维柯、福田等三家企业较去年同期份额有大幅度提升,但中国重汽、东风公司、解放重卡相对较去年下降不少。
图表6:2013年4月份重卡市场格局及增长态势
2013年4月份重型汽车重点企业销售量及市场份额统计数据
|
|||||||||
指标名称
|
4月销售
|
1-4月销售量
|
同期累计
|
环比增长%
|
同比增长%
|
累计增长%
|
4月份额
|
累计份额
|
同期累计
|
重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车)
|
81549
|
250320
|
265811
|
-5.32
|
30.73
|
-5.83
|
100.00%
|
100.00%
|
100.00%
|
东风汽车公司
|
16843
|
52433
|
57200
|
-7.03
|
27.39
|
-8.33
|
20.65%
|
20.95%
|
21.52%
|
中国重型汽车集团公司
|
11831
|
40461
|
47121
|
-8.79
|
20.08
|
-14.13
|
14.51%
|
16.16%
|
17.73%
|
中国第一汽车集团公司
|
13684
|
40126
|
47604
|
-7.65
|
51.74
|
-15.71
|
16.78%
|
16.03%
|
17.91%
|
北汽福田汽车股份有限公司
|
12035
|
36773
|
33648
|
-12.59
|
38.24
|
9.29
|
14.76%
|
14.69%
|
12.66%
|
陕西汽车集团有限责任公司
|
11633
|
31462
|
33672
|
7.52
|
21.15
|
-6.56
|
14.27%
|
12.57%
|
12.67%
|
安徽江淮汽车股份有限公司
|
3456
|
10643
|
9683
|
-2.57
|
33.33
|
9.91
|
4.24%
|
4.25%
|
3.64%
|
上汽依维柯红岩商用车有限公司
|
3011
|
10028
|
6032
|
-16.5
|
79.55
|
66.25
|
3.69%
|
4.01%
|
2.27%
|
安徽华菱汽车有限公司
|
2971
|
8357
|
5980
|
25.62
|
96.24
|
39.75
|
3.64%
|
3.34%
|
2.25%
|
包头北奔重型汽车有限公司
|
2317
|
6823
|
10461
|
15.73
|
-20.43
|
-34.78
|
2.84%
|
2.73%
|
3.94%
|
成都大运汽车集团有限公司
|
1483
|
4953
|
3382
|
12.52
|
103.71
|
46.45
|
1.82%
|
1.98%
|
1.27%
|
湖北三环专用汽车有限公司
|
569
|
2147
|
2851
|
-37.47
|
0.18
|
-24.69
|
0.70%
|
0.86%
|
1.07%
|
浙江飞碟汽车制造有限公司
|
317
|
1396
|
2291
|
-40.97
|
-16.58
|
-39.07
|
0.39%
|
0.56%
|
0.86%
|
南京徐工汽车制造有限公司
|
291
|
1071
|
741
|
-10.19
|
104.93
|
44.53
|
0.36%
|
0.43%
|
0.28%
|
广汽日野汽车有限公司
|
366
|
972
|
1494
|
33.58
|
-18.85
|
-34.94
|
0.45%
|
0.39%
|
0.56%
|
四川南骏汽车有限公司
|
111
|
359
|
848
|
282.76
|
-40.96
|
-57.67
|
0.14%
|
0.14%
|
0.32%
|
中国一拖集团有限公司
|
116
|
436
|
43
|
5.45
|
954.55
|
913.95
|
0.14%
|
0.17%
|
0.02%
|
福建新龙马汽车股份有限公司
|
0
|
207
|
279
|
0
|
-100
|
-25.81
|
0.00%
|
0.08%
|
0.10%
|
江铃控股有限公司
|
55
|
232
|
194
|
-28.57
|
-45
|
19.59
|
0.07%
|
0.09%
|
0.07%
|
精功镇江汽车制造有限公司
|
180
|
509
|
767
|
13.21
|
-25.62
|
-33.64
|
0.22%
|
0.20%
|
0.29%
|
山东凯马汽车制造有限公司
|
60
|
233
|
635
|
-26.83
|
-52.76
|
-63.31
|
0.07%
|
0.09%
|
0.24%
|
庆铃汽车(集团)有限公司
|
158
|
479
|
649
|
-33.33
|
-40.82
|
-26.19
|
0.19%
|
0.19%
|
0.24%
|
湖北三江航天万山特种车辆有限公司
|
35
|
111
|
127
|
-44.44
|
34.62
|
-12.6
|
0.04%
|
0.04%
|
0.05%
|
河北长征汽车制造有限公司
|
7
|
26
|
0
|
-36.36
|
0
|
0
|
0.01%
|
0.01%
|
0.00%
|
湖北三环汉阳特种汽车有限公司
|
5
|
12
|
29
|
-16.67
|
-73.68
|
-58.62
|
0.01%
|
0.00%
|
0.01%
|
丹东黄海汽车有限责任公司
|
4
|
5
|
2
|
300
|
0
|
150
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
五、二季度:重卡市场整体需求约20.6976万辆,同比增长23%
根据4月份销售8.15万辆销售情况,我们对于二季度整体市场继续乐观态势,依然保持了3月份对市场的判断:
2013年二季度,重卡市场国内需求逐步从“调整期”有所转化,牵引车市场、自卸车和专用车市场继续依然上扬;尤其是物流车市场需求稍有回升,载货车有望率先走出“沼泽”。据此判断,二季度重卡市场总需求预测约20.6976万辆,环比季度增长22.64%,较2012年二季度同比增长22.94%。
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