[更新]2013年02月国内重卡市场分析

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　　重卡市场：一季度市场“慢热”，2月份重卡市场“尚未复苏”

　　数据显示，2月份，中国汽车市场69家企业当月汽车生产完成1347197辆，同比增减-16.25%，累计生产总量3311662辆，同比增加14.06%；2月汽车销售完成1354619辆，同比增减-13.56%，累计销售总量3389122辆，同比增长14.72%。75家商用车企业当月生产完成242149辆，同比增减-30.25%，累计生产总量585456辆，同比增减-0.51%；75家商用车企业当月销量完成242727辆，同比增减-31.42%，累计销售总量580557辆，同比增减-4.97%。

　　第一部分：以下是影响中国卡车市场走势的宏观经济指标：

　　一、2012年央行的货币供应量指标：从货币指标来看，的的确确市场启动迹象

　　1、M1供应量：M1=M0+活期存款（企业活期存款+机关团体部队存款+农村存款+个人持有的信用。M1:表现得是现在即时的购买力；2012年1-12月平均增速：4.80%；2013年M1增速：15.27%。图表1：

　　2、M2供应量：M2=M1+城乡居民储蓄存款+企业存款中具有定期性质的存款+信托类存款+其他存款，M2:表现是潜在的购买力：2012年1-12月平均增速：17.255%；2013年M1增速：15.92%。判断政府或者地方政府是否“缺钱”，最关键的指标，M1增速小于M2增速相比较小，现阶段购买力相对还是很小，用户更多是增加定期存款。图表2：

　　二、固定资产投资：2012年1-12月份，全国固定资产投资（不含农户）364835.07亿元，同比名义增长20.06%；2013年1-2月份增速：21.2%，较去年同期（21.5%）稍有下滑，因此工程开工不足依然存在。

　　图表3：

　　三、房地产投资：2012年1-12月份，全国房地产开发投资71308亿元，同比增长16.2%；2013年1-2月份增速：22.8%，较去年同期（27.8%）下滑较大，但相比2012年全年增速，已经看出了增速回暖迹象。

　　图表4：

　　四、2012年公路货运量指标和货运周转量指标：

　　1、公路货运总量指标

　　货运指标直接决定卡车市场销售，货运市场启动之后，市场销售就开始抬头，2012年1-12月份，公路货运总量323.13亿吨，同比增长14.2%；相比2012年货运总量平均增速14.2%，，2013年1月份公路货运总量26.4亿吨，同比增长15.3%，公路运量平均增长率出现了较大幅度下滑。

　　图表5：

　　2、公路货运周转总量指标：2012年1-12月份，公路货运周转总量59992.01亿吨公里，同比增长16.8%；相比2012年货运周转总量平均增速16.8%，2013年1月份公路货运周转总量4789.65亿吨公里，同比增长16.8%，基本持平，但是持平相比GDP而言，那就是增速明显放缓增速。

　　图表6：

　　结论：根据对影响卡车市场的宏观因素的数据对比分析，类似2012年的资金已经不存在问题了，但各地工程开工项目或者投资项目却依然进展相对缓慢，因此在卡车市场必然形成了一种“持币待购”的等待。由此，1-2月份重卡市场必然属于“未复苏”的态势。

　　第二部分：重卡市场销售分析

　　一．2月份重卡市场：春节因素为借口，重卡市场实际尚未复苏：

　　2月份重卡市场终于让人看到了一点欣慰，本月生产44422辆，同比增减-41.49%，环比增减-18.38%；累计生产98849辆，同比增减-20.09%。本月销售39617辆，同比增减-49.29%，环比增减-7.89%；累计销售82643辆，同比增减-28.94%。

　　分车型而言，牵引车市场相对市场产销出现明显的增长；载货车市场稍有增长；二类底盘市场下滑相对明。具体车型如下：重型载货车完成产销12750辆和11885辆,同比增减-45.74%、-53.32%;重型二类底盘车完成产销18571辆和15509辆；同比增减-29.62%、-42.22%；半挂牵引车完成产销13101辆和12223辆，同比增减-49.69%、52.65%。重卡整车、重卡非完整车辆、半挂牵引车等三类车型市场销量同步呈现大幅增长。1-2月份，重卡市场中重卡整车、重卡非完整车辆、半挂牵引车生产量分别为30219辆、40268辆、28362辆，同比分别增减-13.87%、-17.29%、-28.97%；销售量分别为27132辆、31094辆、24417辆，同比分别增减-27.13%、-24.13%、-35.89%。

　　图7：2012-2013年2月重卡市场月度销量对比情况：

　　图标分析：从2月份重卡市场整体销量来看，当月市场受春节因素相对明显，本月出现了较大幅度下降，明显与“一季度销售趋势”不相符合，根据季节性规律2月份应基本上与上月持平，何以2月份市场为何销售难以和同期相比，众多因素是春节前市场因为经销商、企业、用户的的确确对2月份市场不是看好，基本预测为3月份“两会”结束后，期望市场火爆。因此，我们对2月份市场“大幅下跌”应做出理性判读。

　　二、2月份竞争格局：前5家市场格局几乎没有变换，份额稍有变换

　　根据2月份数据分析：国内重卡前五家稳定排名：东风公司、中国重汽、一汽解放、陕西重汽份额、福田欧曼。后面排名变换相对不是很大。但一汽解放市场份额下降最大从2012年2月份的19.54%下降至14.07%。

　　查看2月数据请点击：2013年02月重卡企业销量与数据分析

　　三、一季度重卡市场：3月份81459辆，销售总量16万辆预计可以过关口,3月份不再是2013年市场最高潮，延期1-2个月

　　前期，我曾和一些重卡企业的销售总监再聊近期市场走势，大家都对今年一季度市场不尽人意市场认为是理性的。根据当前订单情况，重卡市场已经在“北方市场”的得到了一定程度的启动，南方市场尚未有明显的启动。“两会”结束后，气候回暖影响，重卡各企业销售渐渐进入了市场启动阶段，3月份下旬销售市场预计将明显有回暖迹象，但3月份不再是重卡市场年度旺季之最，由此判读3月份销售预计在81459辆，一季度将突破16万辆，若3月份下旬南方市场还未启动，重卡市场3月份有望仅仅为恢复性增长。
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