南亚发动机企业发展现状及行业趋势

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　　注：因数据统计原因，本文以2011年精确数据为研究参考。

　　1、主要生产企业的发展现状及动向

　　（1）主要生产企业市场销量和份额

　　表：2011年南亚前8强发动机生产企业市场销量和份额

　　作为全球第三大中重发动机市场的南亚，其主要生产企业有塔塔康明斯、阿斯霍克雷兰德、塔塔汽车、丰田（日野）、沃尔沃、三菱、戴姆勒和五十铃等8家。如表6，其中塔塔康明斯的市场份额高达33.9％，占三分之一强，可谓一家独大；阿斯霍克雷兰德、塔塔汽车、丰田（日野）和沃尔沃四家企业的市场份额各在10％～15％之间，为第二阵营；其它三家的市场份额各为2％～7％，属第三阵营。

　　（2）塔塔康明斯合资公司

　　塔塔康明斯是1996年由印度塔塔汽车与康明斯合资组建的发动机制造公司，其主要生产4～6L排量的商用车用柴油发动机。2011年，其商用车发动机市场占有率在全球排名第六（如表4），在南亚排名第一（如表6）。

　　公司组建以来，主要生产用于中重型载货车的B系列5.9L发动机。其产品主要为塔塔汽车、Eicher和亚洲汽车三大商用车公司配套。从2009年初开始，公司开始小批量生产309kW11L康明斯ISM发动机，但时至今日，依然没有市场，销量甚微。

　　（3）阿斯霍克雷兰德有限公司

　　在过去的六十多年里，印度阿斯霍克雷兰德(AshokLeyland)有限公司，已成为印度汽车工业的中坚力量，专注于商用车的制造与销售。

　　1948年，AshokMotor成立，并于1955年将公司整合为AshokLeyland，作为英国LeylandMotor的控股公司。1987年，AshokLeyland加入了Hinduja集团。随着印度汽车工业的迅猛发展，AshokLeyland成为了Hinduja集团的旗舰公司。

　　在印度，公司有六家商用车生产基地，每年生产10万辆以上各类商用车。在捷克和阿联酋，阿斯霍克雷兰德已经建立了自己的合作企业。另外，公司在斯里兰卡和孟加拉国都有自己的合资公司。每年，公司的各类商用车除在印度本国销售外，还销往全球二十多个国家和地区。

　　在刚刚过去的2012年里，公司整合发动机业务并新推出了5和8LNeptune发动机系列，以逐步取代原来的W系列，Neptune系列满足欧Ⅳ标准并将主要配装U-Truck平台。

　　（4）塔塔汽车公司

　　塔塔汽车公司（TataMotors）是印度最大的综合性汽车公司和商用车生产商。其为印度塔塔集团下属的子公司，成立于1945年，目前在全球商用汽车制造商中排名十甲之内，其商用车占印度国内市场60%以上的份额。

　　塔塔汽车在1954年与德国戴姆勒奔驰进行合作，1969年能够独立设计出自己的中重卡产品。其商用车涵盖2～40吨的较宽车型系列。1999年，塔塔进入乘用车领域，目前在印度国内乘用车市场的占有率在16%左右，最知名的是其自主开发设计的Indica和Indigo系列产品。

　　在商用车发动机领域，公司本身主要生产一款4L和一款6L柴油发动机，但产量不太高。目前其中重卡的发动机配套主要依赖塔塔康明斯合资公司。据塔塔汽车内部人士透漏，其未来有可能退出中重型商用车发动机板块。

　　（5）丰田（日野）汽车有限公司

　　日野汽车有限公司（HinoMotors,Ltd.）简称日野汽车或日野，是一家位于日本东京的柴油卡车、公共汽车和其它车辆的制造商。日野在日本的中重型卡车制造领域中占据着领导地位。日野是丰田集团(ToyotaGroup)的成员之一。

　　目前，日野汽车在南亚的泰国、菲律宾、马来西亚、印尼和越南都设有自己的分公司以销售日野品牌的卡车和发动机。

　　日野汽车发动机公司主要产品有柴油卡车、客车，专用车辆、工业和海洋等领域应用的柴油机以及丰田汽车公司授权的车辆用柴油机等。其生产的J系列4缸、5缸、6缸车用柴油机系列，排量为4～13L，主要配套本公司的日野品牌卡车和客车。

　　（6）沃尔沃集团

　　2008年5月26日，沃尔沃发布公告称，已与印度第三大商用车制造商EicherMotors签署了在印度新建合资企业的最终协议。当时沃尔沃表示，将出资18.4亿瑞典克朗买下该合资公司50%的直接和间接所有权。

　　沃尔沃表示，和此前宣布的一样，这家提议名为VECommercialVehiclesLtd.的合资公司包括EicherMotors的全部卡车和公共汽车业务，沃尔沃集团在印度的卡车销售业务以及卡车和公共汽车的服务网络。此外，依照协议，EicherMotors将自身的全部卡车和公共汽车业务、零部件业务以及技术咨询服务转移给VECommercialVehicles。EicherMotors的摩托车生产不包括在内。

　　2010年6月，沃尔沃又与其印度合作伙伴Eicher合资建立一家新工厂，用于生产符合欧IV、欧V和欧VI标准的卡车。该合资工厂位于印度中部Pithampur，每年可以生产10万辆卡车。其中，近半数将出口至印度以外的全球其他市场。

　　长期来，EicherMotors仅生产一款5L发动机，用在Eicher品牌的载货车上。VE合资公司成立后，已开始生产其新开发的5LGH5发动机，以支持Volvo的全球发动机项目。

　　2、南亚中重型商用车发动机行业发展趋势

　　（1）将实施更严格的排放法规

　　目前，印度和越南已开始实施欧Ⅳ，马来西亚、菲律宾、巴基斯坦、泰国、印尼五国尚在欧Ⅱ阶段，预计他们在未来不久的数年间将实施更严格的排放法规。

　　（2）向更高排量的发动机发展

　　目前，该区域大多数中重卡仍在使用功率不大的6L、5L发动机。和中国很相像，预计未来这一区域将向更高排量的发动机发展。

　　（3）这一区域，特别是印度，天然气发动机将继续增加，以努力改善拥堵地区的空气质量。

　　（4）随着全球发动机平台继续发展，更多先进的发动机品牌将在印度（不久可能还有印尼）生产。
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