欧洲发动机企业发展现状及行业趋势

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　　注：因数据统计原因，本文以2011年精确数据为研究参考。

　　1、主要生产企业的发展现状及动向

　　（1）主要生产企业市场销量和份额

　　表：2011年欧洲前6强发动机生产企业市场销量和份额

　　作为全球第二大中重发动机市场的欧洲，其主要生产企业有大众、戴姆勒、沃尔沃、FPT工业（即菲亚特动力科技）、帕卡和卡玛斯等6家。如表5，前三家企业在欧洲的市场份额之和接近60％，后三家在欧洲的市场份额之和接近30％。

　　（2）大众汽车公司

　　（a）成功收购曼和斯堪尼亚，试图打造商用车“老大”

　　继2008年将瑞典卡车制造商斯堪尼亚成功收购后，2011年9月，大众汽车集团公司终于完成了对觊觎已久的另一家卡车制造商——曼(MANSE)的收购。这两次并购，或将诞生出欧洲最大的商用车集团，同时，全球商用车市场的竞争格局也随之改变。

　　大众对曼的收购始于2006年10月，但是随后大众的收购重点一直放在对瑞典卡车制造商斯堪尼亚卡车身上。直到2009年末，大众通过将巴西的卡客车业务转手给曼公司，持有曼29.9%的股份，才逐渐开始对曼展开攻势。

　　2011年7月初，大众表示，已成功收购德国卡车制造商曼公司55.9%的股份。8月23日，大众汽车向欧盟委员会提交反托拉斯认可申请，请求批准其并购接管曼，随后9月获得正式批准。

　　据悉，大众下一步将推动旗下卡车制造商斯堪尼亚与曼的合并，以组建大型商用车制造商，在卡车业务上与德国戴姆勒、瑞典沃尔沃卡车和意大利依维柯相抗衡。

　　如此一来，全球重卡行业格局或将因为这两次收购而发生实质性变化。目前，戴姆勒、沃尔沃、曼、斯堪尼亚、依维柯等几大卡车企业，市场占有率相对固定。在重卡领域，超越对手的最有效办法便是收购。此前，沃尔沃曾打算收购斯堪尼亚、曼也动过收购斯堪尼亚的主意，但都以失败告终。

　　笔者预计，若斯堪尼亚与曼合并成功，将取代戴姆勒成为欧洲第一重卡及客车制造商，并将占有欧洲卡车市场27%左右的份额，而目前戴姆勒的市场份额则为23%。

　　协同效应和规模效应是改变竞争格局的重要原因。大众此前曾公开表示，大众、曼与斯堪尼亚卡车的三方合作将能够在年度开支上节省10亿欧元，主要包括采购和开发的支出。

　　（b）动力总成业务将重新整合

　　目前，大众的中重型商用车发动机业务有三块，即曼、斯堪尼亚和大众原来自己的。现大众已启动动力总成业务整合计划，其中，第一步就是曼和斯堪尼亚将联合生产5～16L全系列发动机，但品牌依然相对独立。

　　（3）戴姆勒股份公司

　　作为近10年全球商用车企业排名第一的戴姆勒卡车，其旗下拥有梅赛德斯-奔驰、弗莱特莱纳、西星、Fuso、托马斯客车以及新创立的BharatBenz等六大品牌。其中奔驰卡车无疑是最具影响力的品牌，该品牌在重卡竞争异常激烈的西欧市场上，2011年市场占有率高达22.3％，以绝对优势位居第一。

　　在动力总成板块，2011年，戴姆勒卡车推出了全球重型发动机平台(HDEP)，HDEP平台包括11L，13L，15L和16L发动机。2012年，戴姆勒卡车又推出了中型发动机平台(MDEP)，该平台包括7.7L和5.1L发动机。

　　（4）沃尔沃集团

　　沃尔沃集团（ABVolvo），是一家生产卡车、客车、建筑设备、游艇及工业用发动机的瑞典公司，在1927年时于哥德堡创立。其中沃尔沃卡车共有沃尔沃、优迪、雷诺、迈克四大品牌，其卡车市场占有率在全球排名前三。

　　目前，欧洲市场上沃尔沃中重型卡车采用的大排量发动机来源是：9L和11L发动机在法国雷诺生产，13L和16L发动机在瑞典本部生产；而中小排量发动机来源是：5L发动机在印度分公司生产，7L发动机在日本UD卡车工厂生产，而这两款发动机过去均由道依茨提供。

　　（5）FPT（菲亚特动力科技）工业股份公司

　　FPT工业股份公司，即菲亚特动力科技公司创立于2005年3月，是菲亚特集团旗下专营动力总成的子公司，其成立之时即整合了菲亚特集团汽车(菲亚特动力)、依维柯公司(依维柯发动机)、菲亚特研究中心与Elasis公司等几家公司动力系统方面的业务。由此，FPT菲亚特动力科技成为全球汽车动力总成业的佼佼者，2011年，其各类发动机年产量高达310万台，变速器和车桥年产量达250万套。

　　从其发动机业务上看，目前FPT生产从3L～13L的宽发动机系列。其中包括4L～6LTector中型卡车发动机平台，和8L~13LCursor重型卡车发动机平台。另其生产的3LF1C发动机已在日本和南亚取代了三菱Fuso发动机中的4M机型。

　　（6）帕卡汽车集团公司

　　帕卡（PaccarInc．）是美国最大的卡车制造企业，目前在世界卡车企业排位中名列前三。作为一家跨国技术公司,帕卡生产并向全世界销售肯沃斯（KENWORHT）、彼得比尔特（Peterbilt）、道夫(DAF)、福登（FODEN）等重型、公路和非公路用卡车；公司在北美生产并销售肯沃斯、彼得比尔特6～7级的重型卡车；在荷兰和比利时的道夫生产6～7级的卡车并向全欧洲、中东以及非洲销售；同时，在欧洲代理经销英国利兰（Leyland）4～7级卡车。除了美国、荷兰和比利时之外，还在加拿大、墨西哥、澳大利亚等地设有生产厂。

　　从帕卡发动机业务上看，多年来其主打13L(MX)和9L(PR)两款重型发动机，而其采用帕卡品牌的康明斯发动机主要配装中型卡车。据悉，其近年开发的一款应对欧VI的11L发动机，现已开始试生产。

　　（7）卡玛斯汽车有限公司

　　卡玛斯（KAMAZ）汽车有限公司是目前俄罗斯最大的汽车和柴油发动机制造商之一。它生产多系列的双轴、三轴或四轴刚性车轴的商业和军用车辆，有效载重4至20吨；还生产牵引重量40～46吨的双轴和三轴牵引车。同时还生产大排量柴油发动机。2012年卡玛斯中重型卡车产量有望达到4.5万辆。

　　2012年3月，德国戴姆勒汽车获得俄罗斯有关部门批准，成功增持俄罗斯卡玛斯集团股权至25%比例。另外，早在2009年11月，戴姆勒与卡玛斯在俄罗斯就组建了两家卡车合资公司。

　　从卡玛斯发动机业务上看，目前其本部主要生产一款10L和一款11L大排量重型发动机。据卡玛斯高层透漏，其与康明斯的合资公司(KAMA)2012年底已开始小批量生产一款6LISB发动机；同时，其与戴姆勒的合资公司正着手引入戴姆勒发动机新技术，以满足愈来愈严格的法规要求。

　　2、欧洲中重型商用车发动机行业发展趋势

　　（1）应对欧VI排放法规的实施

　　欧VI将于2014年1月1日起在欧盟各国正式实施。从目前各企业的技术路线来看，主要是EGR,SCR和DPF等技术装置的组合使用。从现已投入应用的欧VI发动机运营情况来看，普遍生产成本大幅增加，但燃油经济性都没有明显改善。

　　（2）发展混合动力

　　目前，混合动力已成为公共汽车、本地配送车和垃圾运输车等频繁起停工况的商用车辆的动力发展趋势，尽管该技术存在较高的先期成本，但其后期大幅节油的优势使其成为广泛选用的一个重要因素。

　　（3）生物燃料应用

　　由于柴油的高成本，再加上欧VI的即将实施，在沃尔沃的引领下，目前，开发应用生物燃料发动机已成为欧洲市场的又一个行业焦点。
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