中国发动机企业发展现状及行业趋势2013年

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　　注：因数据统计原因，本文以2011年精确数据为研究参考。

　　1.主要生产企业的发展现状及动向

　　受数据汇总时间影响，此文主要参考数据为2011年数据

　　表1：2011年中国前5强发动机生产企业市场销量和份额

　　注：表中潍柴动力不含扬州柴油机公司的数据

　　如表2，中国在全球中重发动机市场中排名一支独大，市场份额高达36.3％，占三分之一强。其主要生产企业有潍柴动力、玉柴股份、一汽、东风康明斯和中国重汽等5家。如表10，其中潍柴动力和玉柴的市场份额均在20％以上，稳居中国中重发动机市场第一阵营。一汽、东风康明斯和中国重汽的市场份额均在10％～13％之间，属第二阵营。上柴股份、东风商用车等其它厂家的市场份额均在10％以下，属第三阵营。

　　表2：2012年前三季度中国前5强柴油机企业分排量市场销量(台)及增长状况

　　注：本表中其统计范围含所有车用和非车用柴油机，其中潍柴动力不含扬州柴油机公司的数据。

　　如表1，显见其与表10数据有很大出入，这主要因为表11中各厂家含有不同比例的农用、船用和工程机械用等非车用柴油机。尤其是玉柴和一汽锡柴两家4L<排量≤6L发动机中含有较大比例的农用发动机。当然，这5家企业中6L以上发动机主要还是商用车用发动机。

　　由表1显见，因为近两年在欧债危机、全球经济低迷的大背景下，中国经济增长大幅放缓，故重卡市场暴跌，所以商用车用中重型柴油机市场也出现了大跌态势，如表11，排量越大，跌幅越大。

　　表3：2012年前三季度潍柴和玉柴商用车用天然气发动机分排量市场销量(台)及增长状况

　　注：本表中原其统计范围为4L以上商用车用发动机。

　　由表12显见，在中重型商用车柴油机市场极度低迷的状况下，2012年中国商用车用天然气发动机市场却异常火热，特别是6升以上的大中排量机型尤甚，说明近两年中国天然气卡车和客车发展步伐加快。

　　（2）潍柴动力股份有限公司

　　潍柴动力股份有限公司（HK2338,SZ000338）由潍柴控股集团有限公司作为主发起人，联合境内外投资者创建于2002年，总部坐落于美丽的世界风筝之都——山东潍坊，是中国内燃机行业第一家在香港H股上市的企业，也是中国第一家由境外回归内地实现A股再上市的公司。目前，公司是全球产销量最大的中重型商用车发动机制造商（如表3）。

　　以2007年成功吸收合并湘火炬汽车集团有限公司为标志，以2009年12月成功收购扬州柴油机有限责任公司（以下简称扬柴）为里程碑，公司拥有了动力总成、商用车、汽车零部件三大业务板块，构筑起了中国唯一最完整的包括发动机、变速器、车桥、整车在内的重型卡车黄金产业链，形成了以潍坊为中心的全系列动力产业基地，以西安为中心的重型汽车和传动系统产业基地，以重庆为中心的大功率发动机和轻型车产业基地，以株洲为中心的汽车电子及零部件产业基地，以扬州为中心的轻微型汽车动力产业基地。目前，潍柴在中国建立了由5000余家特殊维修服务中心组成的服务网络，在海外建有近200余家维修服务站，产品远销俄罗斯、伊朗、沙特、越南、印尼、巴西等80多个国家和地区。

　　若不算扬柴的轻微型柴油发动机（排量范围2.0～4.75L），潍柴本部的主打商用车用柴油机产品以大排量为主，主要有9.7L和11.6L两大斯太尔系列，而其它排量的中、重型机产品销售占比极低（如表11），这是其近两年销售总量降幅远大于行业平均水平的主要原因。

　　潍柴高速大功率“蓝擎”发动机（WP10和WP12）及WP7系列发动机均达到国Ⅴ排放标准，在经济性、可靠性、环保性等方面均为中国领先水平。同时，公司从2010年开始，开发推出了多款天然气发动机产品并受到市场追捧。潍柴发动机在中国配套客户较为广泛，主要有陕汽、北汽福田、华菱、北奔、一汽解放、宇通、金龙等。目前潍柴大排量重型发动机在中国重型载货车板块处于绝对领先地位，市场份额高达40%。

　　目前，潍柴产品型谱相对不足，9.7升级以下产品市场占有率很低，基本没有打开市场。如何推进并不断改进WP5、WP7柴油机，发展中型车市场？将是潍柴面临的重大挑战。[next]

　　（3）广西玉柴机器股份有限公司

　　公司前身“玉林泉塘工业社”于1951年成立。1992年，企业完成股份制改造，成立广西玉柴机器股份有限公司。1993年实行中外合资股份制改造，成为中国首家中外合资股份制企业。1994年，中国玉柴国际股票在美国纽约主板上市（股票代码NYSE：CYD），是国内行业首家在境外上市的企业。

　　目前，公司的发动机年生产能力70多万台，实现年出口3万台，主要产品为车用、船用、工程机械用、农业机械用、发电设备用等7大类22大系列的微、轻、中、重型柴油发动机和气体发动机，功率覆盖37～880千瓦，全系列产品排放均达国Ⅲ以上排放标准，是中国柴油发动机产品谱系最完整的企业，同时，也是产销量国内第一，世界前三的柴油发动机制造商。目前，玉柴发动机拥有中国中重型载货车市场18%的份额和轻型柴油载货车市场17%的份额。

　　根据“立足广西、布局全国、谋划全球”的发展构想，公司在全国新基地的建设已形成生产规模。其中国内生产基地除总部广西玉林外，已拓展至福建厦门、山东济宁、安徽芜湖、江苏苏州等地。

　　依靠强劲的科研实力，玉柴机器产品引领了中国行业发展潮流，在燃烧开发技术、低排放开发技术、机械开发技术方面处于国内领先水平。据悉，中国第一台排放达标国Ⅳ、国Ⅴ柴油发动机均在玉柴诞生；第一台轿车用柴油机、第一台达标国Ⅳ的天然气发动机、第一台城市客车混合动力（ISG）、世界首台可再生空气混合动力的低碳节能高效发动机实现装车试运行等先进技术成果均出自玉柴；率先在国内实现国Ⅳ、国Ⅴ和混合动力批产。2011年，玉柴研发成功国内首台排放达标欧Ⅵ柴油发动机。此外，玉柴的业务已经延伸到亚、欧、美、非、大洋洲五大洲。

　　发动机制造商与整车厂的关系，一直是影响发动机制造商发展的大问题。目前，国际上真正处于独立地位并且做得比较好的独立柴油机企业只剩下了康明斯。康明斯在华市场运作的主要策略就是与整车厂进行合资建立柴油机生产厂。在目前国内主流柴油机企业阵营，上柴已归属了上汽，潍柴实行反向运作，控股陕汽（整车），实际上也不算是纯粹意义上的独立柴油机企业了。我国真正的大型独立柴油机企业其实只有玉柴。目前玉柴与整车厂是市场战略合作伙伴，而不是资本上的合作伙伴。

　　可以说，正是玉柴在汽车产业链上的这种尴尬的独立地位，使得玉柴的跨越式发展和成长面临着重大挑战。目前，玉柴最大的战略合作伙伴是东风和福田，但众所周知，这两家企业均在扩大或发展自己的发动机事业，再加上目前一汽锡柴、东风康明斯、重汽杭发也都在加大集团外的配套比例，这些对玉柴的市场发展来说都是挤压。如何转危为机，近几年，玉柴管理层正试图通过参股集瑞高端重卡、推出12、13升大排量机型来破解局面。

　　（4）一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂

　　一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂（以下简称一汽锡柴）位于江苏省无锡市，是中国第一汽车集团公司下属全资企业。工厂创建于1943年，经过68年的发展，现拥有两大发动机基地、发动机再制造基地和改装车研制基地四大厂区，形成装备国际领先、管理国内领先、质量行业领先的生产体系，具备60万台柴油机和15000辆改装车的年产能力。

　　一汽锡柴具有国内领先的自主研发能力。工厂依托一汽技术中心优势，形成了开放合作的自主研发模式，建成了产品开发流程和标准体系、产品开发过程管理体系等自主研发“五大体系”，搭建了节能环保技术、电子智能技术等自主研发“五大技术平台”，是国内柴油机行业唯一同时掌握VCU、GPS、EGR、发动机制动等多项关键核心技术、我国第一家研制成功四气门柴油机、第一家研制成功电控共轨柴油机、第一家研制成功两级增压柴油机并成功推广的企业。

　　一汽锡柴具有国内最为完备的产品体系。发动机产品有7大系列，排量跨越2到13升，功率覆盖40到500马力。产品销售和服务网络覆盖全中国，遍及欧美40多个国家和地区，市场保有量超过200万台。

　　目前，锡柴轻型机主要外供，而中、重型产品主要为母公司一汽解放配套。由于锡柴的六缸机主打产品主要集中在CA6DL和CA6DF两款重机产品上，其中8、9升级的CA6DL不仅份额最大，而且增长最快。锡柴10升级及以上机型虽然自己有产品，但因知誉度不够而几乎没有需求量，因此，至今一汽解放大马力重型车还主要外配潍柴产品。与玉柴面临的挑战类似，如何尽快通过技术升级提升自己大马力发动机的产品竞争力，并不断扩大中、重型机的外供比例，是今后锡柴的研究课题。

　　（5）东风康明斯发动机有限公司

　　东风康明斯发动机有限公司是由东风汽车股份有限公司和美国康明斯公司以50：50的股权比例合资兴建的中重型发动机制造公司。公司位于湖北省襄樊市高新技术产业开发区，于1996年6月成立。

　　公司主要生产康明斯B、C、L系列机械式和B、QSB、ISDe、ISLe、ISZ系列全电控柴油发动机，以及B、C、L系列天然气发动机，发动机排量为3.9L、4.5L、5.9L、6.7L、8.3L、8.9L、13L，功率覆盖范围为80～545马力。公司产品满足车用国Ⅲ、国Ⅳ排放法规及非车用第一阶段、第二阶段、欧美Tier3/StageIIIA排放法规，广泛应用于轻、中、重型载重汽车、中高级城际客车、大中型公交客车、工程机械、船用主辅机、发电机组等领域。其产品主要为东风商用车公司配套，另还外配安徽华菱、郑州宇通、厦门金龙、柳工机器等汽车和工程机械制造厂。

　　通过整合和优化，东风康明斯已达到年产18万台发动机的生产能力，并通过滚动式技术引进和自行开发战略，在产品开发上逐步实现与欧美市场同步发展，从而跳跃式提升中国中重型发动机的技术水平。公司自行开发并拥有全部自主知识产权的新一代13升全电控重型卡车发动机，功率范围覆盖400～545马力。

　　长期来，东风康明斯的优势是其极高的品牌知名度和市场影响力，不过，随着潍柴、玉柴等国内品牌发动机产品性能、质量的提高，该企业产品的性价比优势正在降低；其次，东风康明斯的产品主导权主要集中在外方，中方可发挥主动性的空间不大，这对东风康明斯结合市场新形势实施机动灵活的产品战略不利；再次，东风康明斯作为合资公司，在多年前改制时已完全脱离了母公司整车厂——东风商用车公司，随着东风商用车公司着力发展、布局自己的发动机事业，东风康明斯的最大用户市场正在逐年萎缩。以上问题，也正是目前东风康明斯面临的主要挑战。

　　（6）中国重型汽车集团公司

　　中国重汽集团公司的柴油机事业主要由重汽杭州发动机有限公司（杭发）和重汽济南动力有限公司（济南动力）两大企业组成。其中杭发是中国重汽集团的全资子公司，其前身是成立于1958年的杭州发动机厂，是我国第一家专业生产重型高速柴油机的国有大型企业。早在1983年，杭发即成为我国最早定点生产斯太尔发动机的企业。经过多年的吸收、消化、改进，该产品已成为国内批量生产的同类产品中性价比最高的重卡柴油机之一。

　　济南动力成立于2006年4月，是中国重汽投资近十亿元打造的专门生产重卡发动机的生产基地。发动机生产线采用柔性生产模式和国际先进的加工工艺，年生产设计能力为10万台重型汽车发动机。

　　从产品型谱上看，两企业的主打其实只有9.7L和11.6L两大斯太尔系列，其杭发6.48L的WD415发动机产销量极低。产品主要为母公司配套，另近年还少量外配安徽华菱、江淮和东风柳汽等。

　　近些年中国重汽在发动机上的最大举措就是2009年7月，与曼公司合作，一次性引进曼D08、D20与D26三款中重型柴油机（4.6/6.9，10.5，12.4L）并购买相关欧3、欧4及欧5的发动机技术，从而拓宽公司的发动机型谱。然而，因为各种复杂因素，这三款发动机至今都没有大批量上市（据悉，2012年D20、D26发动机已开始小批量生产）。

　　如何提升产品的外供比例，加快曼D08、D20与D26三款产品的上市速度，是近期中国重汽亟待解决的课题。[next]

　　2.中国中重型商用车发动机行业发展趋势

　　（1）应对国Ⅳ排放法规的正式实施

　　出于燃油品质的考虑，国Ⅳ标准将延迟至2013年7月1日起全面实施。目前，国内各发动机生产企业均在紧张应对这一政策的兑现。据以往经验，这将会刺激2013年上半年国Ⅲ产品的销售；同时，由于较高的升级成本及购车价格，可能会拖累2013下半年的销售。

　　（2）大排量发动机由产能不足转向短期过剩

　　2010年及以前，由于重卡市场快速发展，大排量发动机呈现产能严重不足态势，特别是11L、13L发动机。为此，国外制造商，诸如戴姆勒、曼和康明斯都纷纷向中国导入13L发动机。近两年，因为经济低迷，重卡市场大幅萎缩，故大排量发动机呈现短期过剩态势。

　　不过，从长远看，向11L甚至更高排量发动机过渡，依然是中国重型发动机发展的方向。

　　（3）预计天然气发动机将在以后中重型商用车发动机中的占比会愈来愈高。
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