2012年轻卡企业竞争态势及特点分析

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　　一、2012年国内轻卡企业竞争分析

　　2012年中汽统计到的有轻卡销量的企业有35家（同比多1家）。其中，累计销量在10万辆以上的企业有6家，合计实现销量1194535辆，同比增长-3.39%，市场占有率实现64.82%，同比增长-0.94个百分点；累计销量在1万辆～10万辆的企业有14家（同比少1家），累计实现轻卡销售合计达到613123辆，同比增长4.00%；其余16家合计完成35052辆，同比增长40.04%，合计市场份额为1.90%（详见图表1）。

　　企业排名方面，2012年，上年同期累计销量万辆以上20家企业中，除中航黑豹退出，其行业地位迅速被广汽吉奥填补之外，其余均保留在其中，形成了9家保持不变，8家提升，3家下降的格局。

　　其中，北汽福田继续领跑轻卡市场，金杯汽车（行业第4，下同）、南汽跃进（7）、山东凯马（8）、庆铃汽车（9）、唐骏欧铃（13）、北汽制造有限（14）、四川南骏（15）和重庆长安（16）等8家企业均继续保持其上年同期的行业地位。

　　3家企业的行业排名有所下降，其中，东风股份由上年的行业第2退至行业第3，江铃控股由第5退至第6，一汽集团公司由第10退至第12等。

　　行业地位同比提升的8家企业均实现同比提升1位。如江淮、长城汽车、重庆力帆、河北中兴、浙江飞碟、丹东黄海、江西昌河、广汽吉奥等（详见表2）。

　　从前20强上、下两个半年销量对比情况看，2012年，金杯汽车、重庆力帆、唐骏欧铃和北汽制造有限等4家企业下半年的销量高于上半年水平，其余全面低于上半年（详见表1）。2011年同期，下半年销量高于上半年的企业仅有金杯汽车、重庆力帆2家。

　　表1 2012年国内轻卡主要企业销量情况表单位：辆，%

　　2012年1～12月，江淮、东风、江铃、长城、庆铃、一汽和北汽有限等7家传统轻卡企业累计销量合计达到810653辆，同比增长-2.32%，市场占有率合计实现43.99%，同比下降0.15%。其中，安徽江淮、长城汽车同比实现近2位数正增长，东风和北汽有限2家出现2位数下降。

　　2012年1～12月，由农用车转型生产轻卡的企业正有合围占据轻卡市场半壁江山之势。中汽协统计数据显示，福田、金杯、跃进、凯马、唐骏欧铃、南骏、飞蝶、力帆、大运、一拖、重汽&王牌等11家由农用车转型的轻卡企业，轻卡累计销量合计实现881580辆，同比增长0.77%，市场份额接近半数，达到47.84%，同比小幅提升1.31个百分点。其中，跃进、力帆、飞碟和大运等4家均实现2位数正增长。

　　二、2012年国内轻卡市场特点与原因分析

　　2012年国内轻卡市场呈现10大特点：

　　1.国内需求快速下降。国内销量上半年大于下半年。海外销量下半年大于上半年。

　　2.生产集中度提高。传统轻卡企业销量增速与市场份额双下降与农用车转型企业双提升并存。

　　3.新品推出继续加快。

　　据不完全统计，2012年初以来，一汽通用（解放L330、解放轻卡2012款），一汽通用红塔（“经典”工程车），一汽青岛（解放虎V），江淮（帅铃Ⅲ窄体版），南京依维柯跃进（2012版欧卡K301、超越），江铃（新款凯锐800、凯运超值版），奇瑞（开瑞绿卡），时风（时风新型风驰），福田欧马可1系（康明斯动力），庆铃（排半600P），东风（锐铃宽体，第二代工程车），唐骏欧铃（T3）等12家企业推出了超过25个系列，40余款轻卡新品，数量上与上年同期基本相同。

　　该年新产品呈现4大特点：

　　一是高端化。据不完全统计显示，2012年新投放市场所有轻卡新品中，高端轻卡占到近60%，占比同比有20%的增加。如一汽青岛推出的5吨级新轻卡虎V，一汽通用解放L330，中国重汽HOWO轻卡，江淮帅铃Ⅲ窄体版，跃进2012版欧卡K301与超越，新款江铃凯锐800与凯运超值版，福田欧马可1系，庆铃排半600P，奇瑞开瑞绿卡，唐骏欧铃T3等。

　　二是系列化。如解放5吨级新轻卡虎V，发动机涵盖大柴、玉柴、锡柴等5个品牌，马力覆盖115～120马力，箱长3.85～5.17ｍ等。东风股份第二代工程车车款数超过30个。一汽通用红塔“经典”工程车有5个系列6种产品。中国重汽3平台上轻卡的驾驶室宽在1600～2130mm以及新近启动的“新黄河”轻型自卸车。东风锐铃宽体版涵盖L、M、S等3个系列。福田欧马可1系的载重吨级从1吨到10吨不等。

　　三是低、中、高端全覆盖。如中国重汽推出的HOWO轻卡、王牌轻卡、海西轻型自卸车；东风宽体锐铃；江铃凯运超值版。四是对老款轻卡进行升级。如一汽解放2012款。

　　2012年，工程车成为车企争相研制的重点。如东风股份和一汽红塔正在研制的工程车。该种车也是该年市场增长的亮点之一，如东风股份2012年仅工程车的销量就接近17000辆。

　　4.高端轻卡销量增长加快

　　品牌销量方面，2012年统计到10家品牌轻卡企业累计实现轻卡销售1180227辆，与上年同期1250265辆相比，增长-5.60%。其中，销量超过上年同期的有18个（详见表3），而且高端轻卡销量实现快速增长。如福田旗下的奥铃捷运、奥铃TX、奥铃CTX，重汽HOWO轻卡，东风旗下的凯普斯达，金杯旗下的金骐，跃进超利卡与跃进钻卡等均实现了快速增长。

　　从各品牌上、下两个半年销量对比情况看，2012年，郑州日产凯普斯达、重汽HOWO轻卡、金杯金骐、跃进超利卡、解放霸铃轻卡、解放自卸以及福田旗下的奥铃TX、奥铃CTX、欧马可和小金刚自卸等9个子品牌下半年的销量大于上半年的销量，其余品牌全部低于上半年。

　　表3 2012年部分国产品牌轻卡销售情况表单位：辆，%

　　此外，2012年，百辆以上批量订单不断涌现。如金红叶纸业集团购进的奥铃轻卡1000辆；西藏购进的金杯轻卡620辆；吉林购进的红塔自卸车600余辆；中铁快运购进的江淮轻卡138辆；黑龙江农垦总局购进的2012款解放轻卡110余辆，100辆江淮星锐厢货中标河南郑州等。

　　5细分市场大吨位段轻卡继续增长

　　在国内整体市场需求下降的情况下，低吨位段轻卡累计销量未能超过上年同期水平。其余与上年同期水平相当（详见表4）。

　　占有率方面，低吨位段轻卡（1.8吨<总质量≤3.5吨）的市场份额超过半数，达到56.13%，同比下降1.58个百分点；大吨位段轻卡（4.5吨<总质量≤6吨）超过10个百分点，达到12.33%，同比提升0.32个百分点。中间吨位段轻卡（3.5吨<总质量≤4.5吨）2012年销量和市场份额实现双丰收。

　　表4 2012年1～12月份轻卡细分市场销售情况表单位：辆，%

　　6.国内轻卡品牌出口继续增长

　　与国内形成强烈反差的是，2012年我国商用车特别是卡车在海外市场销售呈现的量价齐升的态势。据海关总署统计，2012年我国累计实现汽车出口99万辆，同比增加20.1%；进口汽车113万辆，增加9.1%。

　　国产轻卡出口方面，统计到的6大国产轻卡品牌累计实现出口80007辆，同比增长12.27%。其中，江铃和江淮2大品牌轻卡累计出口实现2位数正增长；跃进、金杯和福田等实现个位数正增长，一汽解放轻卡出口出现大幅下降（详见表5）。

　　表5 2012年部分国产品牌轻卡出口情况表单位：辆，%

　　从近两年上、下两个半年出口情况看，品牌轻卡出口主要集中在下半年。其中，2012年下半年比2012年上半年多出口轻卡9923辆，增幅为28.32%；而2011年下半年比2011年上半年多出口16456辆，增幅为60.05%。

　　从企业情况看，2012年，北汽福田、南汽跃进和金杯车辆等3家企业下半年分别比上半年多出口8441辆、2217辆和317辆，就在12月份，江淮收获了中国最大单批次轻卡订单，即500辆欧Ⅳ出口巴西；而江铃汽车、一汽解放和江淮汽车等3家企业下半年分别比上半年少销售947辆、72辆和33辆。

　　而2011年同期，除江铃汽车轻卡下半年比上半年少出口909辆之外，其余5家2011年全年的出口增量主要集中在下半年，其中，北汽福田、金杯车辆、南汽跃进、江淮汽车和一汽解放等下半年分别比上半年多出口11791辆、2002辆和2921辆、600辆和51辆。

　　7.主流车企掀起逆市“突围战”

　　一方面，市场需求持续低迷，看不到回暖的迹象。另一方面，国内主流轻卡企业各类活动的举办铺天盖地。为了能在低迷的市场上寻找突破口，主流轻卡企业还同时打响了市场突围战。

　　表现之一，与发动机企业合作力度加大。如奇瑞与康明斯（中国），江铃集团与日本五十铃汽车公司，江淮与美国纳威司达等均在发动机的生产上展开了合作。

　　表现之二，向轻卡以外领域要效益增长点，诸如向重卡、专用车、微卡等领域突围。如江铃汽车收购太原长安重型汽车有限公司，正式进军重卡市场；南京依维柯、一汽通用红塔、东风股份等不仅加大了专用车市场的开拓力度，还纷纷向微卡市场发力。

　　8.轻卡专用车新品推出与新能源轻卡公告申报速度加快

　　2012年，在国内市场增长不明显的背景之下，不仅轻卡专用车新品推出步伐加快，受《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划<2012～2020年>的通知》政策的拉动，新能源轻卡公告申报与获批也加速。据统计，在2012年发布的公告第233批～243批等11个批次（与上年同期相同）的公告中，共计发布新能源公告272个（比上年同期多100个）。其中，新能源轻卡公告73个（同比多40个），车型涵盖纯电动洒水车，厢式货车，垃圾车、扫路车，工程车，载货车，仓栅式运输车，篷式运输车，清洗车，运钞车等。就在本年度发布的最后一批（243批公告）中，新能源轻卡公告27个，创单批新能源轻卡批准数量新高。

　　9.国内产能扩张销声匿迹海外布点步伐加快

　　近年来，国内轰轰烈烈的轻卡产能扩张在进入2012年之后，随着市场持续下滑而戛然而止。据不完全统计，2012年鲜有新增轻卡产能扩张的声音。与2011年同期7大轻卡基地建成投产，新增产能约合40余万辆，以及2011年当年新签约约合150万辆的12个新增轻卡基地相比，2012年轻卡新增产能扩张全面落幕。

　　然而东方不亮西方亮。就在国内市场需求持续低迷之际，国内车企纷纷另辟溪径，不仅加快了在海外建厂的脚步，如东风汽车公司（不仅在越南成功建立了装配厂，还计划在泰设立装配厂），江淮汽车（巴西工厂12月4日奠基动工），北汽福田（分别在印度和巴西建建立了装配厂），南汽依维柯（扩大借船出海规模）等；

　　还采用了兼并重组方式扩大产能，如2012年东风重组了云汽和福汽，江淮不仅分别收购了扬州江淮轻型汽车和江淮安驰汽车公司67%和100%的股权，且正在与四川汽车集团公司旗下的一家大客车厂接触，欲借此宝地组建年产10万辆轻卡的新基地，使其产能迅速扩大。

　　10.弱势企业自行退出步伐加快

　　2012年，工信部出台《关于建立汽车行业退出机制的通知》“工信部产业〔2012〕349号”，执行该政策，加上公告、油耗、3C、环保等多种公告申报成本居高不下以及销量的持续低迷，加快了弱势企业退出的步伐。

　　据统计，在2012年新发布的公告235、237、239、242、243批等5个批次的公告中，工信部注销了湖北三环汉阳特种汽车有限公司、北京北旅汽车制造有限公司、东风渝安（武汉）车辆有限公司、沈阳飞机工业（集团）有限公司、湛江三星汽车制造公司等5家企业汽车生产资质，撤消了颐中(青岛)运输车辆制造有限公司低速货车生产资质等。
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