2012年中卡企业竞争态势及特点分析

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　　一、2012年国内中卡销量分析

　　多重因素叠加，2012年国内卡车市场需求快速回落。据中国汽车工业协会（简称“中汽协”，下同）统计，卡车（含底盘、半挂牵引车）产销完成3241730辆和3303792辆，同比分别增长-6.06%和-6.80%。

　　卡车细分市场，与上年同期相比，销量方面，除微卡销量超过上年同期之外，其余全面下降。其中，重卡（含底盘、半挂牵引车）增速高居卡车细分市场降幅榜榜首，超过27个百分点；中卡下降速度最慢，仅有0.58个百分点。市场占有份额方面，轻卡继续占据卡车市场半壁江山，且实现2.74个百分点的增长，位居卡车细分市场份额涨幅榜榜首（详见表1和图表1）。

　　从全年月销量走势看，受工信部整顿公告，交通部与地方政府整顿专用车，投资偏紧，油价高涨，主机厂与改装车企业合作方式改变等多重因素拖累，1月、3月、5月、6月、7月等5个月的销量均低于上年同期水平。自8月份开始，在国家一篮子刺激经济增长利好政策的推动之后，市场逐月回升，且均超过上年同期水平（详见图表2）。

　　从2012年上、下两个半年的合计销量看，卡车细分市场中，中卡下半年的销量高于上半年销量7.51个百分点。其余则全部低于上半年水平。其中，重卡下半年的销量比上半年减少近三分之一，轻卡与微卡下降幅度超过7个百分点（详见表1）。

　　中卡整车与中卡底盘方面，受改装类货车、专用车市场拉动，中卡底盘2012年销量同比实现小幅增长，也是卡车底盘细分市场中唯一正增长品种（其余，如重卡底盘、轻卡底盘和微卡底盘分别实现销售243235辆、108736辆和1565辆，同比分别增长-31.13%、-12.22%和-80.81%）。但中卡整车销量未能超过上年同期水平，对中卡总销量的贡献率超过60%，但同比下降2.3个百分点（详见表2）。

　　从上、下两个半年的销量情况看，2011年、2012年两年中，中卡整车下半年的销量均高于该年上半年水平，而中卡底盘则相反（详见表2）。

　　二、2012年国内中卡企业竞争分析

　　2012年，中汽协统计到的有中卡销量的企业有20家（与上年同期相同）。其中，累计销量在万辆以上的企业有9家（同比多1家，2012年金杯汽车股份新加入到万辆企业梯队中）（详见表3），累计销量合计达到259034辆，同比增长-1.76%，市场占有率合计实现89.24%，同比出现1.08个百分点的下降。累计销量在1000辆～10000辆企业6家，累计销量合计达到29170辆，同比增长14.99%，市场占有率合计10.05%，同比增长1.36%。

　　2012年，随着市场需求的下降，国内中卡竞争格局也出现了一些变化，形成了6家保持不变，5家企业升和4家企业降的局面。

　　其中，东风、一汽解放、重庆力帆、庆铃汽车等4家企业继续保持了上年的行业第1～4位，中国一拖和湖北三环则保持了第12与第13位；重汽&王牌由上年同期的行业第7升至2012年的第5，唐骏欧铃由第8升至第7，金杯由第9升至第8，北汽福田由第14升至第10，成都大运由第15升至14位。四川南骏则由上年同期的行业第5退至2012年的行业第6，安徽江淮由第6退至第9，浙江飞碟由第10退至第11，山东凯马由第11退至第15位等。

　　与上年同期相比，2012年，北汽福田（+298.78%）、金杯汽车（+90.07%）、成都大运（+77.53%）、中国重汽&王牌（+51.06%）、湖北三环（+42.98%）和唐骏欧铃（+19.42%）等5家企业中卡销量均实现2位数正增长，一汽解放（+9.97%）、浙江飞碟（+4.34%）重庆力帆（+1.72%）等3家企业实现个位数正增长。其余均未能超过上年同期水平。

　　2012年1～12月，东风和一汽解放两大传统中卡企业中卡累计销量合计达到120604辆，同比增长-3.19%，市场占有率合计实现41.55%，同比下降1.12个百分点。

　　2012年1～12月，由重庆力帆、庆铃汽车、中国重汽&王牌、四川南骏和成都大运等5家企业组成的“川喻军团”中卡累计销量合计实现96767辆，同比增长0.93%，市场占有率合计实现33.34%，同比提升0.50个百分点。

　　2012年1～12月，由唐骏欧铃、五征飞碟、山东凯马等3家企业组成的“山东军团”，累计销量合计达到27629辆，同比增长-1.48%，市场占有率合计实现9.52%，同比下降1.86个百分点。唐骏欧铃以同比增长19.42%的业绩拉动了该军团整体势力的提升，无奈山东凯马同比出现50%的下降。

　　众所周知，作为生产工具的中卡，季节性需求非常明显。从各家企业下半年与上半年销量对比情况看，2012年，北汽福田（+414.85%，上年同期为103.11%）、重庆力帆（+203.56%）、金杯汽车（+173.77%）等3家企业下半年销量与上半年相比，增幅在3位数以上；庆铃汽车（+19.19%）、一汽解放（+12.78%）实现2位数正增长，唐骏欧铃实现个位数正增长，其余10家均未能超过其上半年水平（详见表3）。

　　众所周知，中卡底盘主要流向专用车领域，用于改装各类专用车。2012年统计到的参与中卡底盘竞争的企业有5家。与上年同期相比，一汽解放和北汽福田实现了2位数正增长。东风公司的市场占有率由上年同期的近半数下降至45.15%，一汽解放则提升4.40个百分点，达到37.28%。

　　从上、下两个半年销量对比情况看，2011年各家企业下半年的销量均低于该企业当年上半年水平。2012年，只有一汽解放和庆铃汽车下半年销量高于上半年水平，且庆铃实现了2位数正增长（详见表4）。

　　值得一提的是，2012年，东风、一汽解放和庆铃等3家企业的中卡底盘销量对其中卡年度总销量的贡献度分别达到64.47%、85.71%和78.69%，同比分别提升5.82、7.36和9.97个百分点。销量表明，三大主力中卡企业中，除东风中卡整车竞争力依然健在之外，一汽解放和庆铃汽车则主要依靠各自的中卡底盘驰骋于中卡市场。

　　三、2012年国内中卡市场特点分析

　　2012年国内中卡市场呈现如下六大特点：

　　特点之一市场需求快速下降，总销量比上年同期少1690辆。其中，中卡底盘销量同比增长6个百分点，中卡整车则下降4.06%。中卡整车下半年销量比上半年增长15.40%，中卡底盘则下降4.87%。

　　特点之二传统中卡企业与山东军团市场份额的下降，与川渝军团恒强，以及金杯与福田在中卡市场上的迅速崛起并存。

　　特点之三后起之秀发力新品推出一如既往

　　2012年，中卡企业市场发力年。年初以来，面对低迷的市场，不仅传统中卡企业，新加盟企业，甚至二、三线企业，都纷纷从新品研制、新品推广等方面，对中卡市场发起全面冲击。

　　2012年，北汽福田加快进军中卡市场年。在这一年中，其旗下的福田长沙厂、诸城厂和奥铃厂等三大厂商分别从新品推出和产品推广等方面向中卡市场发起了冲击。

　　继上年在中卡市场进入实战之后，2012年中国重汽不仅中卡新品推出步伐加快，产品推广更是“马不停蹄”，足迹踏遍天津、河北、山东和新疆的山山水水。

　　2012年，东风则是采取重组、提升营销能力、产品促销等多种策略为中卡加码。不仅将云汽和福汽收入囊中，还利用中国各种传统节假日及西方的浪漫的节假日对其中卡产品进行花样繁多的促销。

　　新品方面，推出数量最多当属北汽福田，其次是中国重汽，东风公司排名第三，一汽解放紧随其后，此外，还有宝鸡华山。

　　据不完全统计，2012年，福田长沙厂（瑞沃AD×科技版）、福田诸城厂（瑞沃中卡2012版）、奥铃厂（奥铃康机、雷沃4D和6D动力中卡）、安徽江淮（270以上马力中体卡车）、一汽青岛解放（赛龙160马力中卡）、一汽解放（解放J6L中卡）、中国重汽（HOWO-T5G高端中重卡、新黄河C5B、豪瀚5系）、宝鸡华山（轩德6系中卡黄金动力版产品）、东风柳汽（乘龙M3V节油型、乘龙国Ⅳ中卡）等14个系列，与上年同期50余款相比，继续加快。

　　2012年新推出的国产中卡新品呈现4大特点：

　　一是系列化。如福田诸城厂推出的瑞沃中卡2012版，货厢尺寸涵盖7.2m、7.5m、8m、8.6m等4个长度，承载能力介于15～30t之间；福田推出的雷沃4D与6D动力中卡，功率范围104kw到188kw，车身宽为2120mm、2200mm、2320mm和2400mm等4种，货箱长6750mm、7750mm两种。安徽江淮新推出的270以上马力的中体卡车的动力范围从270kw～310kw。

　　二是重载高端化。如安徽推出的中卡动力在270马力以上，解放J6L中卡新品技术源自解放J6重卡产品，重汽HOWO-T5G为引进德国曼技术打造的全新平台高端中重卡产品。

　　三是轻量化。如东风柳汽推出的乘龙M3V，通过对该车配装东风康明斯、玉柴节油版发动机，同比竞品百公里节油2～3L，标配WABCO干燥器（APU单元）及WABCO驻车手控阀，轻量化车架，增加后桥速比，选装200L铝合金油箱，比竞品轻300kg以上。

　　四是升级、节油与安全。如柳汽乘龙M3V，乘龙国Ⅳ中卡以及中国重汽的豪瀚5系产品等。

　　特点之四产能扩张偃旗息鼓

　　最近几年，在国家投资建设力度加大的拉动之下，不仅中卡市场快速发展，中卡产能扩张也如火如荼。继2011年当年7大中卡基地，约合21万辆中卡产能建成投产，以及11个中卡项目，约合34.5万辆新增产能新签约、开工或奠基之后，2012年，随着整体经济增长放缓，国家严控投资，市场需求下降，上述产能扩张行为也随之近乎停顿，除中国重汽在新疆开工建设涵盖中卡的商用车奠基之外，市场上鲜有新增中卡产能扩张的声音……

　　特点之五细分市场大吨位段中卡销量与市场占有率双增长

　　中卡细分市场销量方面，大吨位段中卡销量与市场占有率实现双增长。中汽协统计数据显示，2012年1～12月份，大吨位段中卡（12吨<总质量≤14吨）实现销售37325辆，同比增长26.63%，市场占有率实现20.28%，同比提升4.92个百分点（详见表5）。

　　特点之六中卡专用化速度加快

　　2012年，中型卡车专用化速度继续加快。据中国汽车工业协会统计，2012年1～12月，国产中型专用货车、中型专用作业车与中卡底盘三者之和（150417辆，同比增长2.22%），在中卡（含底盘）总销量（290269辆）的占有比例达到51.82%（专用化率），与上年同期（50.40%）相比，提升了1.42个百分点。

　　由于中卡底盘直接流向专用车领域，用于改装各类专用车。因此，中卡底盘的销量也部分反映了国内专用车市场状况。由此可见，在中卡总销量中，中型专用车的需求量已经超过了半数，且有小幅增长（详见表6）。

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