杨再舜：轻卡市场与产品发展趋势浅析

　　一、轻卡市场政经法规环境分析

　　1、今年以来，整体汽车及载货车市场的异常低迷表现，不难发现中国车市与宏观政经的持续低迷不振有直接关系。据中国物流与采购联合会（CFLP）、国家统计局服务业调查中心联合发布的数据显示，8月份我国制造业PMI（制造业采购经理人指数）为49.2%，比7月份下降0.9个百分点，连续第四个月回落。

　　这也是该指数自2011年12月以来首度跌至50%荣枯线之下，创9个月以来的新低，是自去年11月以来首度降至临界点以下，反映制造业处于收缩状态与当前经济仍处在下行过程中压力之巨大。

　　PMI的连续下跌，意味着当前宏观经济仍处在快速下行过程中，标志经济衰退的界限的到来。近几年来中国制造业“生病”，进而引发经济低迷而危机重重，世界工厂从此走向末落。特别是公路货运量急剧下滑经济形势堪忧，几乎赶上2008年末金融危机刚刚爆发时的跌幅。制造业及物流业若行将崩溃，为此未来所有的中国老百姓都要为此买单而付出惨痛代价，毕竟“羊毛出在羊身上”。

　　我们再看反映国民经济的GDP指数也在同时收窄。中国式的GDP主要是靠进出口、外资进入、盖房子、财政投入、劳力溅卖和地下资源斩尽杀绝等掠夺性的经济，而并非真正高品质意义的GDP。长期以来采取掠夺式的发展，其实经济内部结构“相当脆弱”，目前中国经济运行前所未有过的碰到了空前“危机”，稍有不慎，“这座似乎建设在沙漠上的基根不牢的经济大厦，就可能轰然倒下！这种泡沫经济是难以负载全体国人所需要付出的经济代价的。

　　2、随着我国社会城市化和经济市场化的发展，物流产业的规模化和组织化程度将不断提高，中长途干线大宗物流用车需求与市(县)区域内中短途、轻小化、分散型的个体家庭物流用车需求将同时发展，这一市场结构变化对轻型商用车需求的影响，将会比城乡差别的影响作用更大。

　　中国物流成本占国民经济生产总值的比例接近20%以上，国民经济高速增长带来公路货运需求大幅增长，从而促进货车的需求增长，城市、城际物流用车向细化的高端物流用车发展前景异常广阔。商用车作为国民经济的“睛雨表”和“风向标”，其运行的升降指标有着重要意义。

　　而轻型卡车作为一种生产资料与生产工具，与全社会固定资产投资规模增长速度有较大相关性。从长期来看推动运输行业增长的因素仍然存在，主要是公路货运需求、基础设施建设和房地产开发投资大幅增长，从而促进货车的需求增长。

　　3、因油耗准入和生产一致性继续对市场产生影响；老旧汽车报废更新补贴标准提高与计重收费与国IV标准实施以及计重收费与国Ⅲ、国IV标准实施，以及《轻型商用车辆燃料消耗量限值》标准以及国八条（降低物流税点、减少过路桥费、治理公路乱收费罚款等）出台和《公路安全保护条例》实施，

　　将改善物流行业运营环境，促进甩挂运输，提高运力，影响新增需求，这将充分刺激轻卡市场从低端经济型向大吨位、动力强劲的高速重载高端车型转变，特别是在二、三级市场，中型卡车的市场份额，将逐渐被配置高且更省油的重型卡车、大吨位中高端与高端轻卡所蚕食，大吨位的中高端、高端轻卡将成为市场需求的主流和主力产品已成定势。

　　4、品质差油价贵的中国油价逐年不断大幅狂涨，致使用户对高端车的需求日渐增长。低端轻卡虽然具有价格上的优势，但是其维护成本和性能配置已渐渐不能契合目前用户对车辆高使用率和高品质的需求用户在购车时价格已不是唯一因素，合资或大型物流企业需要提升自己品牌形象，个人用户则更多的考虑到节油、性能、盈利和安全等方面因素，车辆驾驶的舒适性和生命周期也成为了重要购车的指标。因此，轻卡高端化、专业化的发展是整个经济社会与物流运输的大势所趋。

　　5、目前，中国经济结构所限，产业结构调整不到位，经济增长方式粗放，对于城市、城际物流用车市场来说，竞争远没到车型类别很细化的程度，但由于中国经济整体向前发展的趋势不可逆转性，可以预见未来中国城市高端物流用车前景异常广阔。

　　随着二、三、四级市场、农村市场、中西部市场开发和城际物流业运输业力度加大等因素影响，轻卡行业呈现出稳定增长的态势。其具体市场与产品特征为：轻卡市场结构不断优化，消费需求多元化；技术升级持续，高端轻卡竞争优势显现，成为市场需求的主流和主力产品。与此同时，特种车（或专业用途车）市场份额和容量快速增长。

　　在上述这一市场大背景之下，物流向高端化、数字化发展是必然趋势，这势必要求运输工具也要与之相匹配，作为生产资料的轻卡必须具有较高的出勤率和承载力。

　　而低端轻卡虽然具有价格上的优势，但是其维护成本和性能配置已渐渐不能契合目前用户对车辆高使用率和高品质需求下，由原农用车厂家生产低速汽车（四轮农用车）市场逐渐扩大到低端轻卡、甚至渗透到自称为所谓“中端轻卡”上来，而原主流纯中端轻卡产品却向高端轻卡升级转化，并不断细化其功能，如此而将带来了轻卡产品线的丰富与市场繁荣。

　　以上综合因素将刺激轻卡市场从低端经济型向大吨位、动力强劲的高速重载高端车型转变，特别是在二、三级市场，中型卡车的市场份额，将逐渐被配置高且更省油的重型卡车、大吨位中高端与高端轻卡所蚕食，大吨位的中高端、高端轻卡将成高端轻卡将会随着我国城市化进程加快在相当长一段时间内保持快速增长，以适应中国城市化规模的扩大与提升及消费升级，预计今后每年的增速会保持在10%以上的态势。[next]

　　二、轻卡产品发展趋势分析

　　我国轻卡产品己从引进消化、借鉴筛选走向自主开发的阶段已逐步形成中国特色的品牌体系。完成了引进吸收、单个性能超越，发展到综合性价比领先和高竞争力品牌产品进程。科技水平则从仿日系、欧系车型到形成综合日、欧系各优势的中、欧、日系品系，如北汽福田的欧马可和南汽的欧卡等。

　　在产品品系上，中低档依然在相当长一段时间是轻卡市场的主销品系，然而在经济不断推进发展和城市化进程加快，特别是排放法规不断升级的情况下，大量用户弃农用车转选中低端轻卡，因此就使中低端轻卡占据着纯轻卡市场大半份额。

　　但近年来一些经济发达地区需求已经呈现快速向中高端转移的趋势，低端产品份额有不断下降的趋势，中高端轻卡将会随着我国经济增长方式的转变及消费的升级在相当长一段时间内保持增长，以适应中国社会发展与市场需求。

　　近年来，我国中高端轻卡市场得以快速发展的主要原因分析：

　　1、目前，我国轻型卡车的增量结构已发生明显变化，正向新材料、轻量化、数字化、智能化、舒适化、功能多元化、乘用车化内饰和人性化方向发展；主要体现为低噪声、安全可靠、皮实耐用、维修便捷、节能低排放、多功能以及新能源的使用。高端轻卡节能环保，车辆故障率低可靠性好，且出勤率高，虽初次投入较高，但运营成本低，运营寿命更长，在长期的使用过程中不仅能把成本收回，还能创造更多的盈利。

　　此外，也应关注和重视到高端二手车残值高。与此同时，轻卡已经完成了国IV排放的要求，正在向着国V排放标准进军，使得整车的动力、制动、悬挂、车载电子等系统均需要全面升级换代。

　　2、高端轻卡全面引入轿车化设计理念，将人体工程学这一设计思想引进到卡车领域，具体表现在可方便操作的一体化中控台，上面集中了音响系统、空调控制系统等等。其它如电动门窗、助力转向;可调节位置的座椅及可调角度方向盘，使驾乘者更加轻松；

　　此外，大曲面挡风玻璃的采用，使驾驶时的视线效果更好，大大减少了盲区的存在，降低了事故的发生。经过空气动力学设计的驾驶室和后视镜控制降低低频噪声而使驾驶室更安静，最大限度地隔离在运动声音、怠速噪音等内外的噪声。

　　3、高端轻卡在车型的延伸上，细分特点更明显，高承载力的大吨位轻卡已被市场广泛认可，此种车型一般采用带卧铺一排半结构，使其驾驶室空间得到增大，保证了整车乘坐的舒适性；大部分采用了类似重型卡车导流罩设计，将车身的实用和美观融为一体。另外，在整车轻量化方面，塑料或铝制油箱、复合材料的车身、真空胎的使用等等有效的降低了车身自重，更好地满足装载要求。

　　4、高端轻卡动力系统全面升级。进入国III阶段后，发动机均采用了电控喷射系统，国Ⅳ标准动力加装OBD，匹配SABS制动力调节系统，符合环保法规要求和噪音方面均有很大降低。特别是近年来新锐产品采用了增压中冷装置，既优化改善了燃烧性能，使发动机的性能与燃料经济性得到很大的提高，又使车辆的动力输出更为强劲、加速性能更好。

　　当前市场上轻卡发动机功率集中在80-120PS段，但功率有提升的趋势，甚至一些准中卡的轻型厢式车、自卸轻卡的功率达到了141-180马力，如东风劲诺4x2自卸轻卡180马力、东风凯普特C系列4X2轻卡160马力，能更好的满足整车动力需求，使燃油经济性得到了很大提升。

　　5、高端轻卡上已经采用了大扭矩整体锻造前桥，抗扭、抗弯、疲劳强度高;一次冲压成型的车架与纵梁进行全铆接，使整车的可靠性更高；通常轻卡已经升级为6挡变速器的大扭矩变速箱，更符合大马力发动机的匹配要求。这类底盘上的升级能够使轻卡更好地适应各种路况要求，满足不同行业的承载需求。

　　6、高端轻卡制动方面采用气压双回路制动系统、弹簧制动、带排气辅助制动系统、带感载阀，使得整车空载和满载的制动均衡、操纵轻便灵活方、转向稳定性好、驾乘更舒适。

　　7、为抢占中卡和微卡市场，各高、中、低档轻型卡车形成了轴矩2300MM和5000MMM、宽体、窄体、单排、排半、双排宽品系多型谱。2011年市场上轴距为2300-2800mm(480/465)车型约占整体纯轻卡比重的25%，主要由柴油型大微卡和小轻卡构成。

　　其轴距3308-3650mm市场份额保持在30%左右，竞争厂家众多，是轻卡最大份额；轴距为2400-2800mm市场占纯轻卡市场份额的15%，今年以来此细分市场总体销量基本持平；轴距4200mm市场北汽福田在此轴距段保持市场份额领先；轴距4700－5200mm段近年来也有增长的态势，是向准中卡衍生的产品。

　　8、目前，轻型卡车在向高端和向准中型卡车发展的同时，但同时也在趋向于微货化的流行态势。小轻卡是轻卡与大型微卡市场激烈竞争下的产物，在二、三线市场非常受欢迎，并成为低端轻卡的有力竞争和替代产品。此外，轻卡产品下探至微卡领域是在抢微卡近50万辆产销量与近20%载货车的市场份额。

　　小轻卡介于低端小轻卡和大微卡之间的一款嬗变衍生的新车型。目前，市场上的轻卡微货产品既有汽油又有柴油机版，用户就有了更大的选择余地。一些轻卡微货配置国Ⅳ标准发动机，还有的加装只有在高端轻卡上才匹配的OBD与SABS，所以，其性能价格比与装载能力的市场竞争力远远大于微型卡车。如北汽福田汽车开发的微货平台—时代驭菱柴油微货，从柴油微车入手进入轻卡微车市场。

　　目前，福田微货形成了柴油微货和汽油微货宽系列型谱格局，产品达到20多种，实现了对目标市场的有效覆盖。前年金杯汽油小卡—“金驭”上市。“金驭”是在原柴油小卡产品的基础上研发而成，产品配置G4AC发动机。此外，几年前另辟蹊径的江淮汽车公司“小微”和“好运”小轻卡，近年来的市场表现可圈可点，令人刮目相看。[next]

　　三、自制自给发动机成竞争主趋势

　　众所周知，发动机引擎是汽车的“心脏”，一个没有自已“心脏”的车企，面对市场的残酷竞争是严峻挑战，必受制于人，其竞争力无从谈起，既难以做大更无做强的可能性。

　　如当下市场上竞争力强销量好的如江铃顺达配置自制的五十铃4JB1发动机、凯锐采用的4JB1电控高压共轨欧III发动机，后续可升级到欧Ｖ标准最高安全速度达115KM/H，百公里油耗仅为８升。；庆铃600P配置五十铃4KH1发动机和匹配日本电装公司高压共轨系统；东风凯普特凯普特C系装配东风康明斯发动机，N300车型采用日产的ZD30发动机，最大功率为103kW，共轨油压能达到1600Bar；

　　跃进新欧卡在国Ⅳ阶段舍弃索菲姆发动机，搭载可升级到国Ⅴ标准的F1C发动机，采用了涡轮增压中冷、4气门、共轨式机械喷射，可达到国Ⅳ、国Ⅴ标准；江淮帅铃Ⅲ搭载江淮4DA1发动机，达到国Ⅳ标准。此外江淮动力品牌“GreenJet”（锐捷特），显示出江淮发展自主动力的战略。目前江淮发动机已完成汽柴油两大模块、六大产品平台的布局，具备年产50万台的能力。

　　四、未来轻卡市场产品发展趋势

　　1、吨位需要预测轻卡目前各吨级结构比较稳定，主要集中在2.5吨和3.5吨；这部分以城市物流轻卡为主，占有大部分的市场容量，预计未来3.5吨及以上的轻卡将曾现上升趋势，轻卡将呈现出大型化趋势。2.0吨左右的低吨位轻卡将继续实现快速增长，以进一步替代三轻和不达标排放的四轮农用车市场，同时抢夺中心城市和一线城市城乡结合部及卫星城市的运输市场、二、三线城市的为物流业运输市场。

　　2、价格需求预测从产品价格来看，轻卡产品的平均价格不断有上升的趋势，其主要原因是原材料成本的大幅上扬以及排放法规升级导致的成本上升和低利润将导致部分轻卡企业的产品向上延伸，带动中高端轻卡市场扩容带动的平均价格上升。从价格等级来看，10万元以下的中端轻卡和10万以上的高端轻卡市场容量有进一步上升的趋势；4-6万元的低端轻卡市场容量会有所下滑。

　　五、卡车国内低迷国外市场蓝海

　　2012年前八月，市场疲软黯淡的轻卡产销量下滑5%以上，但卡车企业今年以来已累计出口卡车15.7万辆，同比增长15.5%；出口金额高达21亿元，同比猛增36%。当下各卡车企业也将更多的目光投向海外市场，并将海外战略作为企业发展战略的重要一环。海外投资设厂已成为落实企业海外战略的步骤之一。

　　近年来，国内一些企业已制定出海外发展战略，如福田汽车制定了“2020”战略规划，提出通过“5、3、1”核心战略以实现从“中国运营”到“世界运营”的转型。其中“5”是指选定5个国家分别建设5座工厂，每座工厂的设计产能为10万辆；“3”是指在北美、欧盟和日韩三个发达市场取得突破；“1”是指在北京建设福田汽车全球运营总部和创新中心，在中国市场取得领导者地位。

　　围绕该战略，福田已在积极开展工作。3月26日，福田汽车肯尼亚有限公司成立仪式在肯尼亚首都内罗毕举行。这是福田汽车自2011年4月在东非设立KD生产基地后，在海外直接投资设厂的又一重大举措。此外，福田的印度和俄罗斯工厂也在紧锣密鼓地进行中。据悉，印度建厂用地已经购买，近期将奠基开工建设，明年年底前投产。俄罗斯项目比印度项目晚半年到一年，预计后年投产。

　　中国重汽已经形成了“6+1”海外战略，将世界分成6大片区，即东南亚、中东、南部非洲、北部非洲、中亚和俄罗斯、美洲。6个片区分别负责各自区域的市场推广、售后服务体系建设、配件网络建设。此外，中国重汽王牌和伊朗Mammut集团合资建厂也是中国卡车企业海外投资设厂浪潮的一部分。伊朗Mammut集团是国际著名的商用车生产、改装企业，通过多方了解，对重汽王牌7系轻卡、717微卡系列有着强烈的合作兴趣，现在双方已就合资合作达成原则协议。

　　一汽解放已与伊朗汽车行业管理部门达成协议，联合开发、生产适应伊朗市场的卡卡产品。解放还将在巴基斯坦、墨西哥、乌克兰、哈萨克斯坦、埃塞俄比亚等国家新建、扩建一批轻型卡车和中重型卡车组装基地，在南非投资成立非洲投资有限公司，对现有一汽卡卡生产基地进行扩产，目前工厂选址已完成。