曙光股份定增募资9亿 投资车桥项目

　　2012年8月8日曙光股份发布了非公开发行股票预案，公司拟以不低于5.50元/股的价格，向包括曙光集团在内的不超过10名的特定对象，发行不超过1.8亿股股份，募集资金总额不超过9.9亿元。其中曙光集团认购金额不低于2亿元且不超过2.1亿元。

　　募集资金用于辽宁曙光高端轻型车桥建设项目、丹东曙光重型车桥建设项目、补充流动资金及偿还部分银行贷款。

　　背景：

　　截至2012年6月底，我国机动车总保有量达2.33亿辆，其中汽车1.14亿辆；全国机动车驾驶人达2.47亿人，其中汽车驾驶人1.86亿。根据中国汽车工业协会2012年7月26日对2012年汽车行业形势的预测，2012年中国汽车销量约为2000万辆，同比增长约8%。我国汽车制造行业进入了相对稳定的新的发展阶段。

　　曙光股份是我国为数不多的独立的车桥零部件一级供应商，产品以各类轻型车桥为主，此外还生产为客车、重卡配套的重型车桥等，车桥所需核心零部件均实现自主生产。在轻型驱动桥细分市场，公司已连续十余年国内市场占有率第一。

　　影响：

　　上述项目建成投产后，曙光股份将新增年产30万支轻型驱动车桥和30万支悬架桥的生产能力、4万支重型车桥生产能力，将优化公司的车桥产品结构，提升公司以车桥产品为核心的汽车零部件业务。同时项目达产后将新增销售收入合计21.8亿元，相当于曙光股份2011年主营业务的35%。

　　2010年末及2011年末曙光股份资产负债率均在67%左右，远高于同行业平均水平，此次募资将用2.2亿元用于补充流动资金及偿还部分银行贷款，将降低公司财务费用。

　　曙光股份股票于8月2日停牌，停牌前股价报收于6.31元，高出此次发行底价14.7%。