2012年上半年国内中卡市场分析与预测

　　一 卡车产销分析

　　来自中国汽车工业协会（下简称"中汽协"）统计，2012年1～6月份，国内卡车（含底盘、半挂牵引车）实现产销1693777辆和1747231辆，同比双双出现10个百分点的下降，分别增长-10.43%和-11.92%。中卡实现产销138957辆和139880辆，同比增长-8.97%和-8.83%。这是自2007年以来，国产中卡上半年首次下降。

　　中卡细分也全面下降，2012年1～6月份，国产中卡整车与底盘分别完成销售85446辆和54434辆，同比分别增长-10.67%和-5.79%（详见表1），对中卡市场的贡献率分别达到61.09%和38.91%。

　　表1  2012年1～6月份国内卡车及底盘细分市场销售情况表单位：辆，%

　　中卡市场月走势方面，除2月份同比实现微量增长之外，其余各月均未能跑赢上年同期（详见图表1）。

　　二 中卡竞争分析

　　2012年1～6月份，国内统计到的有中卡销量的企业有19家（详见表2），其中，东风、一汽解放、四川南骏、中国重汽和庆铃汽车等5家企业累计销量在万辆以上，销量合计96709辆，同比增长-8.15%，占有率合计近70%，达到69.14%，同比微提0.52个百分点。此类企业中，除中国重汽同比大幅增长75%以上之外，其余4家均未能达到上年同期水平，东风和一汽解放销量同比下降均超过10个百分点，庆铃的下降接近30%。

　　上半年，受整体需求下滑的拖累，东风和一汽解放2大传统中卡企业销量同比快速下降，速度在10个百分点以上，2家累计销量合计实现63249辆，同比增长-11.94%，市场占有率合计达到45.22%，同比下降1.60个百分点。

　　2012年1～6月份，四川南骏、重汽王牌、庆铃汽车、重庆力帆和成都大运等川渝企业，累计销量合计达到43094辆，同比增长-13.29%，市场份额合计实现30.81%，同比下降1.58个百分点。5家企业中，仅有重汽王牌和大运2家企业累计销量超过了上年同期。

　　底盘竞争方面，统计数据显示，上半年，参与中卡底盘竞争的企业有东风、一汽解放、庆铃、福田和汉特等5家（详见表3），5家企业中，仅有福田汽车1家销量超过上年同期。尽管三环汉特新加盟底盘竞争，无奈该企业已经从汽车生产领域中退出。未来，中国重汽有望再度重返该类市场上。

　　表3  2012年1～6月份国内中卡底盘企业生产情况表单位：辆，%

　　三 市场特点分析

　　2012年上半年，国内中卡市场呈现以下六大特点：

　　1 销量出现2007年以来上半年的首次下降。

　　2 新加盟者势力正在壮大。如金杯汽车、唐骏欧铃2家企业不仅上年同期中卡产品实现民快速增长，在今年整体市场乏力的背景之下，依然保持了较快的增长速度。重汽王牌在加盟中国重汽之后，在中国重汽年初以来连续推出高、中、低端中卡新品促销以及开展大规模新品推广活动的推动之下，产品销量增速大幅加快，同比超过了75个百分点以上。以轻卡生产为主的丹东黄海汽车有限责任公司2012年对外宣称该公司自两年前就开始了中卡新品的研发并于今年年初完成，首批推出的有14款中卡已全部获得公告资格，并且已经在东三省部分区域开始销售，目前产品售价在10万元左右，未来主要以中高端、中低端路线为主。

　　3 新品推出步伐加快

　　为了决战2012，确保低迷形势下的市场份额，年初以来，国内中卡企业新品推出与新品推广的步伐明显加快。据不完全统计，上半年，福田长沙厂、福田诸城厂、安徽江淮、一汽解放青岛、一汽解放等5家企业推出了5大系列中卡新品，与上年同期1家企业推出1个系列新品相比，速度大幅加快，但与2010年同期推出的7大系列新品相比，有所减少。今年推出的中卡新品拥有两大特点，一是重载化，如安徽推出的中卡动力在270马力以上，解放J6L中卡新品技术源自解放J6产品；二是系列化，如福田诸城厂推出的瑞沃中卡2012版（详见表4）。

　　下半年，中卡新品的推出有望继续加快。据了解，一汽青岛今年计划对赛龙10版和新大威10版系列车型进行完善和拓展，并开展新矿威车型的开发与用户试验、国Ⅳ系列车型的开发与生产准备、以及新赛虎车型及JL01产品的开发及准备。长沙福田瑞沃ADX科技版的后续新品将陆续面世，而且该厂还将针对山区用户推出ADX山区版，逐步丰富产品库，满足用户的不同需求。

　　表4 2012年上半年国内新推出的中卡新品一览表

　　4 新品推广步伐加快

　　为了加快新品推向市场，国内中卡企业在新品投放市场的同时，还在各地掀起了新品推广浪潮，如为迅速打开市场，一汽解放在2012年北京车展上亮相解放J6L中卡新品之后，自5月中旬起，该公司又在大连、天津、河南、苏州、杭州、浙江、广州等10余个解放载货车主力市场，循序开展"解放J6L主力市场投放活动"，6月中下旬以后，一汽解放还将选择60个左右最有实效力的终端市场，以场地活动开展品牌推广。再如中国重汽自从2011年12月18日推出"新黄河"C5B中卡新品之后，2012年，中国重汽举办了大规模的产品全国市场推广投放活动，第一阶段截止5月底共向市场上投放了600多辆监控车，向终端用户交付了100多辆体验车辆。

　　5 降价促销铺天盖地

　　为了捕捉市场商机，年初以来，车企在加快新品推出、新品推广的同时，沿袭了上年掀起的降价、购车送礼品等这一往年原本属于重卡、轻卡领域的促销举措，呈现中卡车企全员参与，降价活动持续时间长，优惠幅度大等特点，成就了中卡市场上一道少有的风景线。

　　除前3个月在东北推出的第二代威铃中卡、6.2m威铃中卡、赛龙10款全系、赛龙Ⅲ4×2载货与厢式车底盘以及东风天锦厢式载货车等车型进行的2000元～5500元不等的降价促销之外，进入二季度，该类活动仍在继续，如6月13日～7月5日期间，青岛解放赛龙4×2载货车10款，购车优惠4000元；广州地区J6L载货车在06月16日新车推荐当天，购车可享受1.3万元优惠，现场订车再降5000元；6月14日～6月30日期间，浙江地区购乘龙M3V4×2栏板载货车降价3000元之外，再送2000元油卡；6月18日～6月30日期间，上海地区购买江淮亮剑者4×2栏板载货车可享受1.3万元优惠，另有旧车置换最高可再优惠3万元，等。

　　6 大吨位段中卡销量与市场份额实现双增长

　　受益于城市化进程的加快，城市对货车与"黄标车"限行以及各地加大对空气质量指数PM2.5的监测,中卡细分市场，大吨位段中卡（12吨<总质量≤14吨）销量与市场份额实现了双增长，同比分别增长21.62%和5.33%；低吨位段中卡（6吨<总质量≤8吨），不仅销量增长跑赢市场，市场份额也有3.70个百分点的提升(详见图表2)。

　　四 影响中卡市场发展因素分析

　　1国内经济发展速度放慢。国家统计局统计数据显示，上半年国内生产总值227098亿元，同比增长7.8%。其中，一季度增长8.1%，二季度增长7.6%，与上年四季度8.9%相比，明显放慢。

　　2固定资产投资增速回落。国家统计局统计数据显示，上半年全国完成固定资产投资（不含农户）150710亿元，实际增长18.0%，增速比一季度和上年同期分别回落0.5个和5.2个百分点。新开工项目174665个，同比增加7518个。在建的公路、铁路、机场、水利等重大项目的续建以及"十二五"项目均于二季度进入集中建设期。

　　国内部分项目陆续开工，2012年保障性住房项目的开工建设与水利投资增加对改装车市场发展形成支撑。3月以来，铁路、公路等基建项目工程设计量明显增多，进入5月份后，工程机械市场总体景气度有所提高，这主要基于需求端逐渐改善，水利建设、高铁复工、城市轨道交通新建项目为当前处境较为艰难的工程机械行业带来了支撑。截至6月底，全国城镇保障性安居工程已开工建设470万套，开工率为63%，基本建成260万套，完成投资5070亿元人民币。

　　3各地淘汰"黄标车"力度的加大、新版空气质量标准的发布与实施以及各地对货车限行措施的执行，带来环保型市政专用车新的更新量。

　　4公路货物周转量增速放慢。交通部统计，上半年国内完成货物周转量268916715万吨公里，同比增长15.00%，慢于同期1.3个百分点。

　　5上半年油价高涨，在不到3个月的时间里，先后自2月8日、3月20日起，国内汽、柴油价格每吨分别提高300元和600元。油价涨，运费未涨，致使部分在用车闲置，潜在用户望而却步。

　　6主机厂与改装车企业合作方式发生变化，也将影响到2012年上半年乃至全年的中卡市场。

　　7多管齐下，国内掀起的对改装车类货车、专用车市场清理整顿潮直接导致了市场的持续低迷。工信部从公告源头，公安部、交通部与地方政府则从公路上同步进行。

　　表现之一，工信部从公告源头展开对公告内车型进行清理整顿。具体表现为"工信联产业[2011]632号文"的执行。执行该文件，工信部对不符合要求的公告车型暂停销售，如公告第233批、第234批，工信部共计给予3332个公告车型为期6个月的暂停生产与销售；在2月1日至6月30日期间，工信部和交通部对商品车运输车进行了为期5个月的集中整治。

　　表现之二，公安部、交通运输部与地方政府则是从货运市场上对违法车辆及其行为进行整治。

　　继前3个月，深圳、广州、山东省东明县、河北唐山市和湖北省十堰市等5个地区先后对该改装类货车、专用车清理整顿之后，进入2季度，山东滕州市、宁夏银川市、江苏南京市等3市与内蒙古（蒙）、河北（冀）、山西（晋）、北京（京）、天津（津）等5省市也对入到了此轮清理整顿的浪潮中，其中南京市与后5个省市的整治力度猛于历史任何时候。

　　除此之外，四川自贡市以及京、津、翼、晋、蒙、辽、鲁七省(区、市)加入到了对危险化学品运输车辆的整治浪潮中。4月5日，四川省自贡市对危险化学品运输车辆采取了"三严一加大"的措施进行整治；半个月之后的4月19日，北京联合津、翼、晋、蒙、辽、鲁七省(区、市)在京召开危险化学品道路运输安全监管省际联席会议第二次会议，建立七省(区、市)信息共享平台，对危化运输车辆实施事故查处联动抄告、违法行为异地通报，并实现运输车辆七省联网等。

　　屋漏偏逢连夜雨。就在各地改装类货车专用车整治活动进行得如火如荼之时，刚刚在2010年10月8日修订，并于2011年1月1日起执行的《道路危险货物运输管理规定》，2012年4月9日，交通部对该规定开始向社会公开征集意见。新版规定新增加了对每次保险事故保单总责任限额、连续行驶时间、违法超限的处理等均作了详细规定。

　　五展望下半年

　　影响年内中卡市场发展的因素主要有以下几点：

　　1、资金层面开始有所松动，有望推动下半年中卡市场回暖。在央行一个月内接连作出降准、降息的举措后，6月初，银监会要求商业银行加大信贷投放力度，主要内容包括：通过信贷投放力度促进经济发展；加大对出口信贷的支持；有选择性地支持"铁公基"项目，确保铁路、公路、机场、水利等重大基础设施建设项目的推进；对于各地保障房建设，要继续保证信贷支持力度。

　　2、国家发改委连续三次下调成品油价格，使成品油价格重回"6元时代"。

　　3、部分地区及个别车企掀起新一轮汽车下乡，有望带动一定量的新增量。如重庆市启动新一轮汽车下乡之后，长安、小康、力帆、广州吉奥等企业纷纷效仿，其它地区，如安徽、河南正在酝酿中，等。

　　4、2012年度淘汰"黄标车"任务的完成，也将带动下半年市场发展。如天津提出在2012年6月29日至2013年6月28日期间淘汰的中卡黄标车，每辆13000元补贴。其它城市，如上海市场、江苏省、湖南省、广州、深圳、重庆、成都等地都明确制定了本年度淘汰"黄标车"的具有任务与目标。

　　应该看到，鉴于国内经济增速明显放慢，城乡居民购买力正在下降，即使提振信心的政策频频推出，也难以快速促使市场很快回暖，再加上信贷放宽后，各行各业都需要一定时间回暖，而中重卡市场是紧跟其后的。今年上半年的信贷非常紧张，即便中央放宽信贷，但地方银行仍然会继续观望，特别会重点考量厂家的还贷情况。

　　公告方面新增规定也给企业正常经营带来困扰，如"工信部联产业【2012】12号"《关于实施重型商用车辆燃料消耗量管理的通知》自2012年7月1日起，新申报《公告》的上述产品（不包括自卸汽车、城市客车）的工况法油耗值，应符合行业标准QC/T924-2011《重型商用车辆燃料消耗量限值（第一阶段）》要求。不符合该限值要求的产品，不得列入《公告》。7月1日起，关闭车用压燃式发动机与汽车的国三标准型式核准的申报等。

　　与此同时，年内第二轮对专用改装车市场的整顿还没有结束，第三轮整顿又将接踵而来，主要是GB7258-2012《机动车运行安全技术条件》自9月1日起执行。其中仅针对专用车新增加的内容就多22项。

　　综上所述，下半年国内中卡市场将在上半年销量基础上有约5%的增量，全年总销量有望实现28.7万辆，同比增幅约在-2%左右。