上半年车用发动机市场呈“维稳”态势

　　根据中国汽车工业协会最新一期《中国汽车工业产销快讯》，2012年上半年，全国汽车累计产销量分别完成952.92万辆和959.81万辆，比上年同期分别增长4.1%和2.9%。继上个月完成汽车销量的累计同比增长后，累计产销继续维持了同比正增长。尽管我国宏观经济仍面临着下行压力，在短期内汽车产销快速增长的动力还显不足，但从整体经济底部临近和汽车产销形势已有好转迹象来看，下半年汽车市场在高位盘整下总量超过上半年依然可期。

　　而在车用发动机市场方面，与1～5月时的累计同比增长率相比，1～6月累计同比增幅有所扩大，表明车用发动机市场也可能会追随整车市场实现产销逐月走高的态势。

　　车用发动机市场整体增幅略高于整车

　　2012年6月，统计在内的56家车用发动机企业生产、销售发动机分别为141.03万台和146.68万台，比5月环比分别减少2.20%和增长1.96%，比2011年同期则分别增长14.67%和15.88%。

　　就1～6月累计看，车用发动机分别产销888.81万台和896.94万台，同比分别增长6.12%和3.70%。

　　就生产量统计，2012年上半年，总计56家车用发动机企业中，一汽-大众、上汽通用五菱、上海通用东岳动力总成、东风日产乘用车、重庆长安、柳州五菱柳机、上海大众动力总成、上海大众、广西玉柴、北京现代、奇瑞、神龙、沈阳航天三菱、广汽丰田发动机和吉利控股，位居累计生产量排序的前15名。与上月相比，前9位的企业顺序都没有发生变化，只是从第10名开始才有了比较小的变动，说明在市场的反复盘整之后，优势企业的地位进一步得到了巩固。

　　从生产规模看，2012年上半年月平均生产量达1万台以上的企业数为42家，与上月持平；月平均生产量达2万台以上的企业数有26家，比上月减少1家；月平均生产量达3万台以上的企业数有19家，与上月持平；月平均生产量达4万台以上的企业数有12家，与上月持平；月平均生产量达5万台以上的企业数有9家，也与上月持平。通过观察这几组数据发现，从月平均生产量达1万台以上企业数这一基本盘，到最高产量集群（月平均达5万台以上）的几乎各个数据段都维持了相对不变的比例，说明市场仍在平稳中调整过渡。尽管近期又有广州开始限购的相关地方性抑制措施出台，但市场中没有受到全国性的政策影响，相关企业也没有大的创新或市场营销举动，整体市场形势符合国家宏观经济维稳过渡的格局。

　　生产集中度方面，生产量前5家企业的生产集中度为27.75%，这一数值比上月提升0.38个百分点；前12名企业的生产集中度为51.39%，这一数值比上月下降0.03个百分点。可以看出，大型优势企业的生产集中度仍在小幅提升，其优势地位进一步巩固。相对大型优势企业，中小车用发动机企业的总体市场份额略有下降，维持了相对的平稳，反映出整体市场的平稳盘整风格。

　　重型柴油机市场仍然没有止跌反弹迹象

　　车用柴油机方面，2012年6月，纳入统计的23家柴油机企业分别完成22.19万台和24.00万台产销量，环比分别下降8.32%和13.90%，同比也分别下降1.62%和8.89%，环比与同比下降幅度已收窄；上半年累计产销量分别为174.93万台和183.20万台，同比分别下降9.92%和13.15%。

　　具体来看，柴油机企业中上半年月平均生产量超过1万台的企业为12家，与上月持平。这12家企业按生产量大小的排名顺序是：广西玉柴、安徽全柴、一汽集团、潍柴控股、昆明云内、江西江铃、东风汽车股份、东风朝柴、潍柴动力扬柴、山东华源莱动、北汽福田和长城汽车。与5月相比，在前12个厂家中只有潍柴动力扬柴与山东华源莱动对调了位置，在整体柴油机市场不景气中部分与乘用车接近的轻型柴油机仍是市场活跃的看点。

　　在柴油机企业中，上半年月平均单月生产较大（5000台以上）的15家企业中累计同比增长率达两位数以上的企业有4家，分别是安徽江淮（25.23%）、北汽福田（24.59%）、长城汽车（18.03%）、潍柴动力扬柴（17.17%）；累计同比下降达两位数以上的企业有6家，分别是潍柴控股（-41.30%）、中国重汽（-39.55%）、东风汽车股份（-32.66%）、山东华源莱动（-20.21%）、东风朝柴（-13.52%）和一汽集团（-10.05%）。

　　由于宏观市场对二季度经济见底的预期没有实现，与国内宏观经济走势极为相关的以重型柴油机为主的企业仍然没有看到止跌反弹的迹象。三季度成为商用车用发动机市场能否企稳的又一个观察期，如果仍然未果，则全年形势会较为悲观。

　　汽油机企业保持了较好的增长态势

　　车用汽油机方面，6月当月，纳入统计的41家汽油机企业分别完成118.74万台和122.58万台产销量，环比分别下降0.98%和增长5.75%，同比则分别增长18.32%和22.36%；上半年累计产销量分别为713.46万台和713.37万台，同比分别增长10.96%和9.12%。车用汽油机市场在3月小幅拉高和4月、5月小幅下滑之后，6月在产销环比互有涨跌的情况下维持了相对的平稳，单月同比和累计同比则保持了较好的增长态势。

　　在汽油机平均单月产量1万台以上的企业中，2012年上半年累计增幅达20%以上的企业有：广汽丰田发动机（124.51%）、上海大众动力总成（71.54%）、绵阳新晨动力机械（61.19%）、南京长安福特马自达发动机（42.86%）、一汽-大众（36.55%）、东风本田汽车（33.29%）、沈阳航天三菱（31.30%）、东风日产乘用车（30.39%）、上海大众（29.30%）、上海通用东岳动力总成（26.65%）、一汽丰田天津发动机（25.73%）、哈尔滨东安汽车发动机（23.07%）、东风本田发动机（21.05%）和柳州五菱柳机（20.04%）。累计同比降幅较大（15%以上）的企业是：重庆渝安淮海动力（-38.78%）、江淮汽车（-32.22%）、重庆长安（-27.43%）、比亚迪（-19.40%）、奇瑞（-16.70%）和长安福特马自达（-16.30%）。