2012年一季度国内改装车市场分析及预测

　　一 影响因素分析

　　（一）宏观环境方面

　　1 一季度经济增速有所回落。国家统计局统计数据显示，一季度国内生产总值107995亿元，同比增长8.1%，环比增长1.8%。

　　2 人民币贷款增加、国内资金层面有所松动。表现有四，一是据国家统计局统计，今年1～3月份，我国新增人民币贷款2.46万亿元，同比多增2170亿元。二是中国人民银行从2月24日起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。三是对小微企业的金融支持力度加大。四是中央人民政府允许地方政府借债，这使得地方政府在融资方面迈出了很大的步伐。

　　3 国家和地方对水利投资的规模空前。2012年，中央水利投资会超过1400亿元，地方除海南以外的30个省计划投资水利的总额合计达到4847.03亿元。全年水利总投资共计达到6247.03亿元，同比增长86.98%。调查显示，今年2月份新开工项目中的农田水利新开工项目领先，然后依次是市政、保障房、公路、铁路、商品房、矿山等。

　　4 公路货运继续保持快速增长。据交通部统计，2012年1～3月份，国内货运量和货物周转量分别完成704680万吨和126095369万吨公里，同比分别增长13.6%和14.9%。

　　5 固定资产投资回落。国家统计局统计数据显示，一季度，固定资产投资（不含农户）47865亿元，同比实际增长18.2%，增速比上年全年回落2.9个百分点。

　　6 油价大幅上涨。在不到3个月的时间里，国内汽、柴油价格先后自2月8日、3月20日起，每吨分别提高300元和600元。油价涨，运费未涨，致使部分在用车闲置，潜在用户观望。

　　7 国内部分地区对改装车及专用车市场清理整顿。据不完全统计，今年前3个月，国内有5个地区先后对该类市场进行了整顿。一是深圳市，该市于元月份成立自卸车行业协会，会员企业达116家，要求3月1日前，自觉将下属泥头车车厢切割至1米1的标准高度。二是广州市，该市元月份设计出泥头车货厢容积从现在的18立方米减少到12立方米的初步标准，并加装GPS系统，下半年将开始对现有车辆进行改装。三是山东省东明县，该县对危化品运输车进行整顿，70余部危化品运输车被吊销营运资格。四是河北唐山市，该市共对全市16个县(市)、区的41家危险货物运输企业进行了高标准的现场检查，3家危险货物运输企业已被停业整顿。五是湖北省十堰市，该市3月15日起，掀起了为期半月的对辖区内非法拼装车行为的集中整治，关停非法拼装车企业30家，下达限期停止经营活动通知书27份。

　　8 执行"工信部联产业【2011】632号"文，自2012年2月1日至6月30日，工信部和交通部开展为期5个月的商品车运输车集中整治。

　　9 新修订并由国务院发布、自3月1日起开始实施的《环境空气质量标准》，提出2012年在京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市开展细颗粒物(PM2.5)与臭氧等项目监测，等。

　　10 高铁项目部分"叫停"，铁路投资"受阻"；工程建设少，许多工程仍处于停工状态。现在很多高铁项目及道路修建项目暂停，再加上国家推行房屋限购令，许多项目暂缓建设等。

　　11 越来越多的城市加入到对货车限行的行列。据相关部门调查，除北京、上海、广州等一线大城市以外，烟台、徐州、萧山、九江等二三线城市也纷纷推出货车限行的措施。

　　（二）汽车领域方面

　   1 自2月1日起，设计总质量大于3.5吨的重型商用车辆从公告源头开始执行燃料消耗量限值。

　　2 执行"工信部联产业【2011】632号"文，工信部对不符合要求的公告车型暂停销售。在2012年发布的3批（第233、234、235批）公告中，就有两批公告对不符合要求的公告车型暂停销售。分别是公告第233批，工信部给予了398家企业共计2760个不符合相关规定的公告产品为期6个月暂停销售，其中涉及到的改装类货车企业272家，在该类企业此批总计被暂停销售的1401个公告车型中，半挂车就达1288个。公告第234批，工信部给予了149家企业572个产品公告暂停销售，其中涉及到的货车类改装车企业114家，在该类企业此批总计被暂停销售的297个产品中，集装箱半挂车就多达152个，在该批公告中，工信部同时撤消了溧阳二十八所系统装备有限公司和四川嘉宝汽车有限责任公司2家民用改装车企业包括指挥车、通讯车、自卸车在内11个公告产品。

　　3 主机厂与改装车企业合作方式发生变化，也将影响到2012年专用车市场。据了解，中国重汽今年就大、小委改政策进行了调整；2月13日，陕西重汽召开2012专用车企业销售精英培训会，对2012年相关的专用车政策调整作出通报；北奔表示可视情况进行调整，等。

　　4 除了市场不景气，消化库存成为众多厂商和经销商的重要任务之一，也影响到了新增需求量的增加。

　　二 销量分析

　　在上述多重因素的共同作用之下，2012年1～3月份，国内改装类货车/专用汽车市场累计销量低于上年同期水平，且有超过24个百分点的下降。

　　中国汽车工业协会(下简称"中汽协")统计数据显示，2012年1～3月份，国内改装类货车/专用汽车完成销售222042辆(二类底盘+主机厂销售的专用汽车)，比上年同期(292252辆)增长-24.02%，低于卡车市场（=货车+半挂牵引车+"货非"--中汽协统计口径，下同）增速(-11.73%)-12.29个百分点。在卡车市场中的比重为24.41%(相当于卡车专用化率，不足30%)，低于上年同期（28.36%）3.95个百分点。

　　其中，二类底盘销售130527辆(=中汽协统计的"货非")，同比增长-13.31%，在卡车（909535辆）市场中的占有率达到14.35%，比上年同期（18.15%）低3.80个百分点。

　　主机厂销售的专用汽车(专用作业车+专用货车)为91515辆，与上年同期(105232辆)相比，出现2位数下降，同比增长-13.04%，低于"卡车"增速(-11.73%)1.31个百分点，在卡车（909535辆）市场中的占有率达到10.06%，低于上年同期占有率（10.21%）0.15个百分点。

　　三 市场特点分析

　　特点之一，销量出现20%以上的下降，速度仅次于国内重卡市场。

　　特点之二，个别品种专用车需求量急增

　　整体萧条下的专用车市场，个别品种却呈现快速增长。其中，排在首位的当属矿用自卸车，据不完全统计，今年前3个月，国内7家企业接到的矿用自卸车订单量达到2776辆，如若加上没有统计到的，则一季度矿用自卸车的订单量至少在3000辆以上。其中，同力重工1600辆、宇通重工268辆、北方重工218辆、安徽华菱400辆、中国重汽140辆、一汽解放100辆、福田诸城厂50辆，等。

　　排在第二位的是邮政专用车。据不完全统计，一季度开瑞汽车、中国重汽和长安汽车等3家企业仅接到的邮政专用车的单批订单量就分别达到了20000台、536台和400台。

　　环卫车排位第三。据不完全统计，年初以来，国内接到的环卫车订单总量合计超过1000辆，其中，单批订单超过10辆的订单就有13单。分别是辽宁省政府549台、沈阳市政府175台、郑州109辆、四川德阳91辆、上海86辆、江铃改装车40辆、万州50多辆、南京纯电动环卫车40辆、马鞍山25辆等。

　　此外，今年一季度，湖北程力集团公司仅中标的洒水车、运油车就达600台，等。

　　特点之三，主机厂、货车类改装车企、工程机械商争相角逐专用车市场

　　卡车市场需求下降，加速了企业开拓专用车市场的步伐。其中不乏主机厂，如中国重汽、北汽福田、东风和陕汽等，货车类改装车企业，如中集凌宇。相比之下，工程机械企业仅针对矿用自卸车所举办的活动规模之大、范围之广，历史同期罕见。

　　不完全统计显示，一季度主机厂、货车类改装车企业仅针对专用车市场开展的促销活动就有7个场次，创历年一季度新高。一是东风股份1月16日在随州；二是东风商用车公司2月25日在浙江金华；三是时代汽车3月3日在山东省诸城市；四是中集凌宇联合欧曼、遵义鑫鑫大尧汽贸3月12日在遵义；五是中国重汽济南商用车3月20日起在青海省江仓地区巡展5天；六是中集凌宇联合陕汽、洛阳佳一机电3月11日在天津；七是中国重汽福建海西3月23日在福州，当场采购数量超过1000辆等。

　　就在这些主机厂和改装厂拼杀专用车市场之时，工程机械厂商采用组合式产品销售和组合式金融支付的营销模式也加入到该类市场的角逐中，如三一重工、中联重科等。进入2012年，中国重汽集团青岛重工本年度专用车产销目标锁定18000辆。2月27日，中联重科发布公告称，将在长沙投资设立全资子公司中联重科环卫机械有限公司，注册资本为人民币21亿元，中联重科持有环卫机械公司100%股权。

　　就在该类企业布局专用车产业的同时，此类企业还掀起了开拓专用车市场浪潮。与主机厂与改装车货车企业所进行的相比，工程机械厂针对矿用自卸车市场所举办的活动，更胜一筹。据不完全统计，宇通重工、同力重工均有针对性的促销活动的开展，而且范围之广、规范之大历史罕见，成就一季度国内汽车市场一大亮点。

　　为了决战2012，陕西同力重工股份有限公司自2月起，开始实施"新交车培训"政策，客户自己要求参加培训渐成气候，仅3月中下旬，应客户要求举办的培训就达8个场次。为了保持市场份额不下滑，从2月16日开始，同力重工先后在包头、银川、乌海、西宁、榆林等区域举行授旗和宣誓仪式，启动了在各区域的"暖春"行动。

　　为了决战2012，3月4日，史无前例的车轮战--宇通重工矿车"春雷计划"启动，从内蒙古东胜--第一站起，途经过山西大同、宁夏大武口、山西朔州、山西孝义、陕西神木、内蒙古乌海，等，该公司仅此次一轮的"车轮战"，合计获得的矿用自卸车订单量就达到了268辆。

　　此外，据不完全统计，中国重汽仅针对矿用自卸车市场举办的促销活动也有2个场次，一是3月18日，中国重汽2012年新款矿山霸王推介会及客户答谢会在银川举行，现场订购矿山霸王车辆达到80余台。二是3月31日，中国重汽特种车公司在洛阳栾川县联合合誉汽车销售有限公司举行30工程车及60矿用自卸车产品推介会。

　　特点之四，产能扩张步伐大幅放慢

　　国内经济增速下降，市场需求放缓，产能扩张的步伐也随之放缓。据不完全统计，2012年前3个月，又有5家企业新开工建设货车类专用车生产基地。一是于3月18日开工的湖北福田专用车二期工程，总投资30亿元，项目将于2013年底在湖北省枣阳市建成年产3万辆改装车年产能；二是3月15日正在建设的河北路坤电动车辆有限公司电动清洁车项目，总投资2.05亿元，建成年产新能源环保清洁专用车5000台；三是3月26日，湖北世纪中远车辆与东风汽车联合打造的年产5万辆微型专用车生产基地签约；四是于1月13日开工的梁山华野重工项目的首期工程，总投资4.0亿元，建成混凝土搅拌车、自卸车及散装水泥罐车以及生产混凝土泵车生产基地；五是3月18日，武威市政府与山西承泰专用车制造有限公司签约，总投资9500万元，建成年产3000台专用车年产能。

　　四 展望年内市场

　　展望年内后三个季度，基于国内经济增速放缓，加上随着夏季的到来，各类工程建设、房屋建设与装修、北方瓜果蔬菜与饮料等进入旺季，都将带来相关领域运输量的上升，外加以下因素的共同影响，预计2季度，国内专用车总销量将在一季度销量的基础实现9.5%以上的增长，有望实现24.3万辆；全年预计达到87.6万辆，同比增长约-2%左右。

　　影响年内改装类货车、专用车市场发展，除了一季度续存的因素之外，还有以下几个方面：

　　1 全年经济增速将呈现回落态势。国务院总理温家宝3月5日在作政府工作报告时说，今年经济社会发展的主要预期目标是：国内生产总值增长7.5％，这是我国国内生产总值(GDP)预期增长目标8年来首次低于8%。

　　2 物流专用车方面，影响因素有四。首先，今年中国物流业发展增速将放缓趋稳，预计本年度社会物流总额和物流业增加值的增幅将在11%和13%左右，社会物流总费用与GDP的比率将维持在18%左右。其次，本年度万村千乡市场工程任务的完成。2月24日发布的"财办建[2012]22号"《财政部办公厅商务部办公厅关于2012年开展万村千乡市场工程有关问题的通知》要求：浙江、山东、湖北、四川、河南、安徽、吉林等7省要在本省2011年销售额居前8名的大型流通企业中，集中资金支持2～3家企业进入农村。第三，关于物流业"国九条"的工作开展仍被认为是今年物流行业的重中之重，其也必将惠及到中重型专用车市场。比如，关于开展收费公路专项清理工作将会持续到今年的5月31日，等。第四，交通部加大甩挂车运输推广力度。

　　3 工程用车方面，影响因素有5：一是2012年度保障性安居工程的完成，在本年度保障性安居工程700万套住房中，今年将有500万套建成。二是城市轻轨的建设。据了解，国家发改委已经批准29个城市的地铁和轻轨，仅这些城市轨道交通的投资就有1.2万亿元。三是西部大开发、东北老工业基地改建、西气东输、南水北调、高速铁路、公路建设等国家重点在建工程的实施。四是铁路固定资产投资将大幅下降。据铁道部，2012年铁道部安排全国铁路固定资产投资5000亿元中的4000亿元用于基本建设投资，同比略有减少，更是低于2010年7000亿元水平。五是房地产调控继续从严。根据中央精神，2012年将继续坚持房地产调控政策不动摇。

　　4 市政用车方面，影响因素有3：一是各地淘汰"黄标车"力度的加大。如广东省2012年将拿出12亿元来补贴淘汰黄标车；天津、大连、石家庄、青岛等地也针对黄标车的淘汰制定了明确的时间表，等。二是新版空气质量标准的发布与实施，带来环保型，如清洁能源和新能源专用车等市政专用车新的更新量。如按照部分中心城市的计划，2012年北京市计划环卫电动车2000辆；武汉推广新能源车将购100辆电动环卫车。三是"国发〔2011〕9号"文，国务院批转住房城乡建设部等部门《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》的执行，等。

　　5 矿用自卸车方面，基于2012年国内水利、煤炭、铁矿石、有色金属、冶金等行业将继续保持增长，由此将带来超过1.2万辆矿用自卸车的年新增需求量。