2012年一季度国内轻卡市场分析及预测

　　2012年一季度国内轻卡市场发展态势分析及预测

　　2012年前3个月，在以下因素的影响之下，国内汽车产销出现全面下降。

　　1、一季度经济增速有所回落。国家统计局统计数据显示，一季度国内生产总值107995亿元，同比增长8.1%，环比增长1.8%。GDP增长速度环比连续5个季度下降。

　　2、人民币贷款增加、国内资金层面有所松动。表现有四，一是据国家统计局统计，今年1～3月份，我国新增人民币贷款2.46万亿元，同比多增2170亿元。二是中国人民银行从2月24日起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。三是国家对小微企业的金融支持力度将加大。四是中央人民政府允许地方政府借债，这使得地方政府在融资方面迈出了很大的步伐。

　　3、消费品零售总额增速放缓。国家统计局统计数据显示，一季度国内社会消费品零售总额49319亿元，同比实际增长10.9%（上年同期16.3%）。

　　4、公路货运继续保持快速增长。据交通部统计，2012年1～3月份，国内货运量和货物周转量分别完成704680万吨和126095369万吨公里，同比分别增长13.6%和14.9%。

　　5、小微企业经营状况正在逐步改善。自去年10月份以来，一系列拯救小微企业的措施在今年一季度逐步到位，加上从今年起，小微企业3年内免征包括税务发票工本费在内的22项行政收费。

　　6、受元旦、春节及上年经济状况的影响，加上工厂开春企业遭遇招工荒，导致企业开工推迟。

　　7、油价大幅上涨。在不到3个月的时间里，国内汽、柴油价格先后自2月8日、3月20日起，每吨分别提高300元和600元。油价涨，运费未涨，致使部分在用车闲置，潜在用户观望。

　　8、全国规模以上工业企业实现利润首次下降。国家统计局统计数据显示，1～2月份，全国规模以上工业企业实现利润6060亿元，同比下降5.2%。这是自2009年11月以来首次出现负增长，其中，国有企业利润降幅高达19.7%。

　　9、国内城市对货车限行呈现快速漫延之势。据相关机构调查，除北京、上海、广州等一线大城市以外，烟台、徐州、萧山、九江等二三线城市也纷纷推出货车限行的措施。

　　一  汽车产销形势分析

　　在上述多重因素的共同作用之下，2012年一季度，国内汽车产销全面下降。据中国汽车工业协会（下简称"中汽协"）最新统计，国内完成汽车产销4784239辆和4792665辆，同比分别增长-1.83%和-3.40%。其中，商用车完成产销1013083辆和1018956辆，同比下降均超过10个百分点，分别达到-11.40%和-10.60%，其中，卡车（含底盘、牵引车）完成产销905155辆和909535辆，同比也有超过10个百分点的下降，分别增长-13.17%和-11.73%。

　　卡车细分市场销量全面下降，其中，轻卡完成销量490481辆，与上年同期522849辆相比，下降超过6个百分点，同比增长-6.19%，尽管如此，轻卡依然占据着国内卡车市场半壁江山，份额达到53.93%，同比提升了3.18个百分点，份额的提升幅度高居卡车细分市场份额提升榜之首（详见表1）。

表12012年1～3月份国内卡车细分市场销量情况单位：辆，%

　　二  轻卡行业竞争分析

　　中汽协统计到的有轻卡销量的企业有32家（与上年同期相同），累计销量合计达到488500辆。其中，累计销量在10万辆以上的企业有1家--北汽福田，其累计销量占到一季度轻卡总销量的20%以上；累计销量界于1万～10万辆之间的企业有11家，累计销量合计达到317748辆，与上年同期433382辆相比，下降幅度高达26个百分点以上，达到-26.68%，市场占有率合计实现65.05%，同比下降17.86个百分点（详见表2）。

　　从个体企业销量同比情况看，前10强企业中，长城汽车、一汽解放、庆铃汽车等3家企业累计销量同比实现2位数的正增长；安徽江淮、江铃汽车、金杯汽车等3家企业实现个位数的正增长；与此同时，北汽福田、南汽跃进2家企业的累计销量同比出现个位数的负增长；而东风股份和山东凯马2家企业的累计销量同比出现2位数的负增长。

表2  2012年前3个月国内轻卡企业销量情况表单位：辆，%

　　受东风销量下降14.27%、北汽制造有限销量下降超过50%两家企业的拖累，2012年1～3月份，以东风、江淮、长城、江铃、庆铃、一汽和北汽有限等7家传统轻卡企业累计销量合计达到217967辆，与上年同期基本持平，同比增长0.15%，市场占有率合计实现44.62%，同比有2.99个百分点的提升。

　　2012年1～3月份，由农用车转型生产轻卡的企业几乎占据轻卡市场的半壁江山。中汽协统计数据显示，以福田、金杯、跃进、凯马、唐骏欧铃、力帆、南骏、飞蝶、大运、一拖、华山、新龙马、王牌等13家由农用车转型的轻卡企业，轻卡累计销量合计实现235686辆，同比增长-6.00%，市场份额接近半数，达到48.25%，同比小幅提升0.28个百分点。

　　在此类企业中，仅福田1家企业销量的贡献度就达到该类企业累计销量总数的一半。中国重汽、五征飞蝶和一拖等3家企业的累计销量同比实现2位数的正增长，金杯销量实现个位数正增长，此外的其余企业销量出现全面下降，其中，华山、力帆、凯马和新龙马等4家企业的轻卡销量同比下降在20%以上，华山的下降幅度甚至接近50%。由此可见，在刺激政策退出和市场需求下降之后，该类企业的轻卡经营出现了分化，且呈现加速之势。

　　三  轻卡市场特点分析

　　2012年前3个月，国内轻卡市场呈现以下7大特点：

　　特点之一，轻卡销售低速发展，但继续独霸卡车市场半壁江山，且有小幅提升。

　　特点之二，传统轻卡企业销量与市场份额实现双增长。而由农用车转型企业销量下降加快，但却占据着轻卡市场近半数的市场份额，此类企业中个体企业分化加剧。

　　特点之三，中高端品牌轻卡销量保持增长。

　　品牌销售方面，整体轻卡市场的萧条，甚至连国产品牌轻卡也未能幸免。在统计到的国内7大主流轻卡企业31个子品牌中，今年前3个月累计销量超过上年同期的品牌数量仅占到统计到的品牌总数的三分之一（详见表3）。其中，福田旗下销量超过上年同期的子品牌最多，4个，分别是驭菱以及中高端轻卡--捷运、TX和CTX；东风、跃进、金杯和江淮等各有2个。

表3  2012年1～3月份国内部分品牌轻卡销售情况表单位：辆，%

　　分别是东风工程车与高端轻卡凯普斯达，跃进小虎与钻卡，金杯之星与金骐，骏铃与帅铃等，此外还有一汽通用旗下的金铃等，其余20个品牌的轻卡销量均未能超过上年同期（详见表3）。

　　特点之四，大吨位段轻卡销量下降速度放慢

　　在国内整体市场需求下降的情况下，轻卡各吨位段累计销量均未能超过上年同期水平。三大吨位段轻卡销量均出现个位数下降，其中，大吨位段轻卡（4.5吨<总质量≤6吨）销量下降速度最慢（-2.93%）、中间吨位段轻卡（3.5吨<总质量≤4.5吨）下降速度最快（-7.17%）。占有率方面，低吨位段轻卡（1.8吨<总质量≤3.5吨）的市场份额接近60%，达到57.55%；大吨位段轻卡超过10个百分点，达到12.25%。份额同比方面，大吨位段轻卡小幅提升0.46个百分点，其余2者均有0.2个百分点以上的下降（详见图表1）。

　　特点之五，国内车企掀起逆势突围战

　　面对年初以来严峻的商用车市场，车企们通过各种举措，以图实现逆势突围。在这场突围战中，东风、福田、江铃、江淮、解放、中国重汽等国内企业都拿出了"八仙过海"之"术"。诸如降价促销、用户答谢、产品推介、购车送礼、与媒体合作等。其中，举办活动种类、场次最多当属北汽福田；降价活动时间最长非江铃莫属，其促销活动贯穿一季度始终（详见表4）。与此同时，降价促销成为2012年一季度轻卡市场亮点之一。在今年旺季不旺的季节里，几乎所有主流轻卡企业都在不同区域开展着这一活动，如一汽解放旗下的解放财富版3300、498排半厢式运输车、4×2富贵蓝色骏威、4×2J6L新款平板运输车、解放骏威4×2仓栅式运输车等多个系列车型参与降价，降价幅度在4000～5500元不等。

　　特点之六，升级版新品推出步伐加快

　　市场需求萧条，加速了企业推出新品的步伐。与以往有所不同的是，今年一季度或2012年全年，推出的新品以升级版居多。如一汽通用今年强势推出了"解放2012"、"解放2012-501"、"解放2012霸铃"、"解放2012金铃"等4款全面升级的车型。3月27日，一汽通用新一代解放高端轻卡--L330样车下线，该车驾驶室采用轻量化、通用化、系列化的全新设计，配装大柴CA4DD柴油机，国Ⅳ排放，整车操控性、NVH性能达到了国内一流水平。

　　除上所述，目前计划推出新品的其它企业称均有升级版新品，且均将在年内推出。据不完全统计，东风、江淮和江铃等企业均有此类计划。一是江淮，该公司即将推出的窄体版、长轴距版和康明斯动力的江淮帅铃Ⅲ，"六大升级、百项增值"、档次全面提升的江淮铃以及汽油版江淮好运等。二是东风，该公司计划于上半年推出的搭载新款3.9升康明斯发动机的N系列3.8～5.2米轴距的新品，以及欧Ⅳ排放、具有轿车和高档MPV品质及舒适性的东风御风。三是江铃即将推出的N800JMC轻卡，该车是在凯运、凯锐同一平台研发，在技术和外观上均优于前款，外形尺寸为5995×2030×2316mm，质量参数分别为：总质量5495kg，整备质量为2755kg，载质量235kg，有单排带卧和双排两种，发动机采用JX4D24A4H，排量为2.4L，最大功率为90kw，目标市场为高端轻卡市场。

　　特点之七，出口继续快速增长海外基地建设加速

　　尽管国内市场不尽如人意，然而国产轻卡出口却实现继续快速之势。国内主流轻卡企业的统计数据显示，2012年1～3月份，国内7大品牌主流轻卡企业累计实现轻卡出口15798辆，与上年同期10977辆相比，增长速度超过40%，达到43.92%。其中，郑州日产尼桑、福田、跃进和江淮等4大品牌的轻卡出口同比增长在70%以上，出口同比出现下降的企业仅有江铃和解放2家（详见表5）。

表5  2012年1～3月份国产品牌轻卡出口情况表单位：辆，%

　　今年一季度，在国产轻卡出口加快之时，国内轻卡车企也加快了海外产能基地的建设步伐。据不完全统计，前3个月，有2家企业在海外建轻卡生产基地。一是东风汽车在泰国设立装配厂生产轻型商用车，初期年产能为5000辆，该公司计划通过在泰国设立装配厂，利用未来东盟经济共同体间互免关税优惠待遇，向周边的老挝、柬埔寨、缅甸和马来西亚市场出口轻型商用车。二是福田汽车，该公司去年在肯亚设立KD工厂，总投资5000万美元，设计产能为1万台。工程分二期，一期工程将于今年5月竣工，设计产能为3000辆，二期工程计划2013年年底建成。初期工厂将主要生产奥铃和欧马可，随后将全系车型引入肯尼亚；2012年3月28日，该公司宣布正式成立肯尼亚销售有限公司，从而达到拓展肯尼亚市场，扩大市场份额之目的。

　　展望二季度

　　展望二季度，国内市场轻卡总销量有望实现48.50万辆，同比约有3%左右的下降。作出这样的预测，主要基于以下几个方面的考虑。

　　首先，兴修水利资金、农村基础设施建设资金以及国家对夏粮的补贴款等都将于二季度逐步到位，由此将带来通过性工程车、小规格自卸车、混凝土搅拌车、混凝土泵车等多种工程车需求量的上升。

　　其次，随着夏季的来临，北方地区蔬菜、瓜果将大量上市，农村运输市场将快速活跃起来；同时，随着天气的转暖，饮品进入销售旺季，由此带来市场需求量的上升。

　　第三，随着天气的转暖，保障性住房、房屋装修等进入旺季，由此将带来城市短途运输市场的活跃。

　　第四，随着一系列扶持政策的逐步到位，小微企业的经营状况将得到改善，就业率有望止降回升。

　　与此同时，一季度影响市场发展因素的续存，将继续困扰二季度轻卡市场的发展，诸如，成品油价格，物、原材料、人力资源、运输成本等均居高不下，以及经济增速下降导致的居民收入增长缓慢，消费力下降等，都将致使市场需求继续处于低位运行，使众多潜在用户继续观望。