2011年国内轻卡市场发展态势分析及预测

　　一、2011年轻卡销量分析

　　来自中国汽车工业协会（下简称"中汽协"）的统计，2011国内完成卡车(含底盘、半挂牵引车，下同)销售3544836辆，同比增长-8.19%。其中，轻卡（含底盘）销售完成1880060辆，同比增长-7.19%，快于卡车市场1个百分点，继续占据卡车市场超过半数的份额，达到53.04%，同比小幅提升0.57个百分点。其中，不含底盘的轻卡累计销量达到1756188辆，与上年同期1883634辆的销售量相比，增长-6.77%，在卡车（不含底盘、牵引车）细分市场的占有率达到65.00%，虽位列榜首，但同比下降1.53个百分点。

　　二、轻卡竞争分析

　　2011年，由中汽协统计的有轻卡销量的企业共计34家（详见表1）。其中，行业前10强竞争格局发生了较大的变化，福田、东风和江淮继续独霸行业第1、2、3位，其余的7家企业，3家因业绩突出而得到"升迁"，即金杯由上年的行业第8跃升至第4，南汽集团由第9升至第7，庆铃由从第16升到第9；与此同时4家企业的被迫退让，其中，江铃和长城由上年的第4、第5，降至第5、第6，凯马和一汽由第6、第7退至第8和第10位等。

　　从轻卡累计销量看，2011年，累计销量在10万辆以上的企业有北汽福田、东风汽车，安徽江淮、金杯汽车、江铃控制和长城汽车等6家（企业数比上年同期多1家），并组成了国内轻卡市场"第1方队"。该方队累计销量合计达到1236486辆，同比增长0.51%，快于轻卡市场7.7个百分点；市场占有率超过60%，达到65.77%，同比提升5.03个百分点，销量远高于南京汽车集团在内的14家"第二方队"企业。

　　与此同时，2011年该方队各成员之间的销量差距正在拉大，如排名第1的福田与排名第2的东风汽车销量相差在16.6万辆；而东风与江淮、金杯与江铃之间的销量相差均在4万辆以上。此外，第1方队与第2方队之间的销量差距也在拉大，如位居第1方队末位的长城汽车与排名第2方队首位的南汽集团之间的销量相差超过5万辆。市场份额方面，除福田下降1.04个百分点之外，其余5家市场份额同比均有提升，且金杯汽车的提升在2个百分点左右。

　　以南汽集团、山东凯马、庆铃、一汽解放等14家累计销量在1～7万辆的企业组成轻卡市场第2方队，该方队累计销量合计实现617811辆，同比增长-18.95%，慢于轻卡市场增速（-7.19%）11.76个百分点，市场占有率合计实现32.86%，同比下降4.77个百分点。

　　其余14家累计销量合计仅为25763辆，同比增长-19.94%，市场占有率为1.37%（表1中未给出）。

表1  2011年国内主要轻卡企业销售情况表      单位：辆，%

　　2011年，东风、江淮、长城、江铃、庆铃、一汽和北汽有限等7家传统轻卡企业，累计销量合计和市场份额合计同比双双实现了个位数的正增长。其中，累计销量合计实现829943辆，同比增长1.34%；市场份额合计超过40%，达到44.14%，同比提升3.71个百分点。在此类企业中，除东风（-0.66%）、一汽（-35.31%）和北汽有限（-10.95%）等3家企业累计销量出现了负增长，且后2者的市场份额也有1个百分点以上的下降之外，其余企业轻卡的累计销量均超过了上年同期，其中，长城和庆铃2家企业同比实现了2位数的正增长，且庆铃的增速接近40%。

　　2011年，福田、金杯、跃进、凯马、唐骏欧铃、力帆、黑豹、南骏、飞蝶、大运、一拖、华山、新龙马、王牌等14家由农用车转型的轻卡企业，轻卡累计销量合计和市场份额合计同比呈现双下降。其中，累计销量合计达到906775辆，同比增长-10.15%，慢于轻卡市场2.96个百分点；市场份额合计接近50%，达到48.23%，同比下降1.59个百分点。

　　在此类企业中，累计销量超过上年且增速在2位数的企业有金杯汽车（19.00%）、重庆力帆（10.51%）等2家；累计销量超过去年且增速在个数的也有飞碟（8.28%）、一拖（8.30%）等2家。除此之外，其余10家企业的累计销量低于上年同期水平，其中，黑豹（-54.22%）、华山（-51.02%）等2家企业销量下降超过半数；凯马（-31.74%）、新龙马（-31.18%）等2家销量下降超过30%。在刺激新政退出后，该类企业的轻卡经营出现了分化，且分化呈现加速之势。
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　　2011年，随着刺激政策的退出，长安、中兴、昌河和天汽等4家以微卡为主业的企业，轻卡累计销量合计和市场份额合计同比呈现双下降。其中，累计销量合计实现103920辆，同比出现2位数的负增长，达-18.38%；市场份额合计达到5.53%，同比下降0.76个百分点。在此类企业中，除中兴1家企业累计销量同比实现了5个百分点的正增长之外，其余3家企业均未超过上年同期水平，且长安（-30.20%）和昌河（-35.87%）2家企业同比下降在30%以上。

　　品牌销量方面，受整体市场需求低迷的拖累，轻卡品牌中，除江铃凯威、东风大微卡、郑州凯普斯达、金杯领弛、跃进帅虎、跃进钻卡等6大品牌的轻卡销量跑赢市场之外，其余品牌销量均未超过上年同期水平，其中一汽通用旗下5大品牌轻卡中的4大品牌的销量同比下降在30%以上（详见表2）。

表2  2011年国内轻卡分品牌销售情况表    单位：辆，%

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　　三、轻卡市场特点分析

　　尽管2011年轻卡市场小幅下降，但凸显出的7大特点依然可圈可点。

　　特点之一，生产集中度进一步提升。

　　统计数据显示，3%的轻卡企业占据着轻卡市场超过60%的市场份额。主流轻卡企业之间的差距在进一步拉大。企业数量占轻卡企业总数38%的三、四线企业，仅占据轻卡1.37%的市场份额。

　　特点之二，没有了利好政策的拉动，传统轻卡企业的势力凸显无疑。

　　该部分轻卡企业销量和市场份额整体呈现双提升。与此同时，从农用车转型生产轻卡的企业和以微卡为主业企业的轻卡销量均呈现快速回落。

　　特点之三，轻卡出口快速增长。

　　　　尽管2011年我国轻卡主要出口国，如北非、中东、东南亚等地局势不稳定，但轻卡品牌销量统计显示，该年我国轻卡出口增速均高于国内销量的增长，如江铃全年实现出口轻卡11073辆，同比增长71.86%；跃进全年出口轻卡5979辆，同比增长199.70%；一汽通用轻卡出口达到1299辆，同比增长129.24%；金杯汽车出口轻卡13460辆，同比增长3.42%；而日产尼桑出口实现578辆，同比增速高达1893.10%等，与此同时，其它企业的轻卡也实现了批量出口，如时风轻卡单次630辆出口印度，成都王牌50辆7系轻卡出口缅甸，40辆五征轻卡出口非洲等。接近年底，又有大批量的出口订单接踵而至，如10月21日，东风股份500辆轻卡出口委内瑞拉；10月14日，60辆东风国Ⅲ劲诺工程车出口智利，10月31日，一汽通用300辆解放轻卡出口俄罗斯等。

　　特点之四，细分市场大吨位段轻卡销量大幅下降。

　　中汽协统计数据显示，2011年，国内设计总质量为4.5t～6t大吨位段轻卡实现销售210856辆，同比下降超过20个百分点，同比增长-23.56%，高居轻卡细分市场榜首。3.5t～4.5t中吨位段轻卡完成销量531831辆，同比增长-6.55%；1.8t～3.5t的低吨位段轻卡销量实现1013501辆，同比增长2.76%。市场份额方面，大吨位段轻卡下降了3.06个百分点；中吨位段轻卡下降了0.79个百分点，市场份额实现30.24%，而低吨位段轻卡则上升3.85个百分点，市场占有率近60%，达到57.71%。刺激政策退出后，小吨位段轻卡依然是市场需求的热点。

　　特点之五，新品轻卡面世加速，大型化、高端、环保趋势明显。

　　市场需求的持续回落，促使企业加快了新品研制的步伐。据不完全统计，2011年国内面世的轻卡新品约40余款之多。其中，中高端新品就有20余款：如福田旗下的奥铃ctx康明斯动力国Ⅳ新品、奥铃TX雷沃4D动力新品、奥铃TX--4JB1TDi动力气刹、奥铃2012版；江淮帅铃Ⅲ、江淮康机版威铃；东风凯普特N300、东风税铃；重汽HOWO轻卡12款以及南汽新欧卡K301等，这些新品的排放均在国Ⅲ（含）以上，且全部面向中高端物流市场。如重汽的大轻卡平台产品的发动机排量在4～9L，配装的发动机如康明斯ISF2.8，4E轻型系列等，选装铝合金变速箱，4.2t或5.5t后桥，2.2t、2.8t、3.8t或5t前盘式制动器等，货箱度达6800mm。

　　值得一提的是，2011年，中国重汽轻卡新品的推出呈现加速之势，如5月份投资10亿元打造的"兴沃"、"旺沃"、"顺沃"、"祥沃"等"沃"系列的数十种规格轻卡新品之后，12月26日，该公司正式推出12款中高端轻卡，涵盖2、3平台的车身宽度均在1600～2130mm，发动机排量在4～9L的大轻卡和发动机排量在4L以下的轻卡。其中，HOWO品牌的轻卡将在2012年1月15日左右开始量产，同年3月，该公司还将推出"黄河牌"轻型自卸车。

　　除上所述已经推出的轻卡新品之外，接下来，还将有更多的新品上市，新品竞争的激烈程度将超过以往。如江淮还将与康明斯合作，推出更多高品质的轻卡产品，如康明斯动力产品从箱长4870mm~7500mm，动力覆盖140~160马力，且所有康明斯车型均配装断气刹、优化的江淮6挡变速箱和江淮加强型后桥等大型、高端配置等。又如，东风股份第四代东风轻卡上市进入倒计时，2013年正式实现中欧同步上市；奇瑞推出的高端轻卡以及江铃与福特公司合作的N800也将于2012年上市；上汽商用车技术中心自主研发的首款轻卡以及一汽解放正在打造的JL01四个平台的十个基本型轻卡将于2013年试生产等。

　　特点之六，新增产能投产加快，产能扩张步伐放慢。

　　2011年可谓轻卡新增产能集中投产年。据不完全统计，在这一年中，先后有7大基地相继投产，合计新增产能超过40万辆。如5月17日，一汽通用哈轻新工厂一期工程完成投产，形成轻卡10万辆；重庆力帆贵州毕节基地9月6日投产，其中，轻卡、微卡产能20万辆；10月14日，东风股份8万辆新基地投产；10月27日，长安跨越万州基地投产，形成15万辆商用车；12月26日，中国重汽山东章丘轻卡基地投产，形成轻卡10万辆；10月30日，山东凯马汽车20万辆汽车项目竣工投产；11月6日，重汽海西基地建成投产等。

　　不完全统计同时显示，2011年国内新开工（签约）建设的涵盖轻卡的基地有12个，合计新增产能约150万辆，与上年同期18个项目合计200万辆相比，有放缓之势。参与建设的企业如北汽集团、长安汽车、金杯汽车、中国重汽、一汽青岛、东风、成都王牌、大运、宇通重工、重庆海特集团等10余家。

　　这12大基地项目如，3月份，北汽集团在河北沧州黄骅市新建轻卡基地项目签约，近远期分别投资50亿元和100亿元，2012年底或2013年初投产后形成40万辆轻卡年产能；3月18日，中国重汽章丘轻卡基地奠基，12月26日一期项目建成投产，形成轻卡10万辆；5月8日，大运成都新基地开工，2012年竣工后形成重、中、轻卡10万辆；5月24日，重庆长安河北定州轻型车项目签约，"十三五"期间形成轻型车25万辆、专用车5万辆规模；6月30日，重汽王牌成都青白江基地奠基，2015年形成的轻微卡产能30万辆；郑州宇通重工计划于2011年7月实施整体搬迁项目开工，同期开工的还有卡车项目，2012年建成后形成的轻型商用车规模为2万辆；8月9日，一汽青岛商用车即墨中重卡基地开工，占地约2300亩，其中的10万辆轻型车工厂将在二期择机建设；9月18日，重庆海特环保集团有限公司投资40亿元，在遂宁市安居区新征地3000亩的一期建10万辆低速汽车；10月8日，深圳东风汽车有限公司与福建漳州三龙工业有限公司签约，总投资20亿元，在福建漳州占地1000亩，其中建设的东风轻卡系列为5万辆规模；12月1日，一汽解放青岛成都分厂搬迁改造项目奠基，总投资13.8亿元，2013年7月建成后形成轻、中、重卡10万辆规模；12月21日，福田长沙新工厂奠基，总投资32亿元，占地1500亩，新增产能20万辆；总投资16亿元的金杯轻卡项目，在沈阳汽车城生产轻、中、重卡项目的规划与选址工作已经完成。随着上述新增产能相继建成投产，届时，国内轻卡竞争的激烈程度也将不言而喻。

　　值得一提的是，2011年中国重汽的轻卡产能也基本形成，轻卡势力正在壮大。在这一年中，该公司的3大轻卡基地中的山东章丘和福建海西等2个基地已建成投产，根据安排，该公司轻卡2、3平台中的中高端轻卡（HOWO轻卡）由章丘生产，经济型轻卡则由成都王牌和重汽海西生产，2012年轻卡年销量目标为2万辆，另外其济南轻卡项目全部达产后产能将达到30万辆，目前，其产品、技术、营销、服务等也已基本到位，且已进入实战状态。另外1家轻卡势力正在壮大的是江淮汽车，在其山东青州市10万辆轻卡基地建成投产后，该公司又在谋划与四川汽车工业集团有限公司签约在四川建轻卡基地。另外，业内付出消息说，曼公司已在中国秘密设立独资轻卡工厂，且此次设厂投入巨大，厂房已按照计划开工建设，大部分进口高精尖设备已陆续订货和收货，人员培训和技术支持在各个层面也已全面展开。

　　特点之七，国家加大违规企业处罚力度，加快不规范企业淘汰步伐。

　　进入2011年，国家对违规企业的处罚力度明显加大。体现之一，国家对违规企业生产资质的取消。据统计，年初以来，汽车领域先后有4家违规企业的生产资质被取消，如郑州白云机电装备股份有限公司低速货车生产资格，东风杭州汽车有限公司汽车生产资质，成都一汽汽车有限责任公司汽车生产资质和成都新大地汽车有限责任公司载货汽车生产资质等。体现之二，对不规范经营企业处罚力度加大。统计显示，2011年全年共有13家违规企业受到了处罚。如因倒卖合格证，曾于2010年9月19日被工信部点名通报批评并撤消相关违规公告的成都新大地汽车有限责任公司，当时给予了该企业为期6个月的整改，在时隔1年后的2011年9月20日，由于整改未到位，被工信部取消载货汽车生产资质；7月22日，工信部产业政策司对河北昌骅专用汽车有限公司相同的违规行为进行了通报，并给予了该企业为期6个月停止申报公告和车辆销售，以及撤消394张合格证所涉及的35个型号产品公告的处罚。相同原因，12月29日，工信部分别给予云南金马机械总厂和湖北丹江特种汽车有限公司撤消公告10个和11个、为期6个月停止申报公告和车辆销售的处罚。此外，因生产一致性问题，8月25日发布的《公告》第228批，工信部取消了中航黑豹225个公告产品；12月21日，工信部又对重庆精通力阳摩托车制造有限公司等9家违规摩托车企业分别给予6个月、4个月不等的整改和停止申报新《公告》的处罚等。

　　受此拖累，成都新大地2011年全年的轻卡销量为零，而在2011年前7个月轻卡和微卡的月均销量均在4000辆以上的中航黑豹，在接下来的长达5个月的时间里，其轻卡和微卡的月销量全部为零。

　　四、轻卡市场影响因素分析

　　影响2011年轻卡市场发展的因素主要有以下几点：

　　1我国GDP增速逐季回落。国家统计局统计数据显示，2011年全年国内生产总值471564亿元，同比增长9.2%，创两年新低。一季度同比增长9.7%，二季度增长9.5%，三季度增长9.1%，四季度增长8.9%，创10个季度以来新低。

　　2粮食连续八年增产。据国家统计局统计，全年全国粮食总产量达到57121万吨，比上年增产2473万吨，增长4.5%，连续八年增产。

　　3固定资产投资保持较快增长。国家统计局统计显示，2011年全年固定资产投资（不含农户）301933亿元，实际增长16.1%。其中，1000万套保障性住房集中开工。

　　4银根紧缩。国家统计局统计显示，2011年全年新增人民币各项贷款7.5万亿元，比上年少增3901亿元。人民币升值加速，燃油价格持续上涨。

　　5公路货运量继续保持快速增长。交通部统计数据显示，2011年国内货运量和货物周转量，同比分别增长15.1%和18.3%。

　　6汽车下乡、购置税优惠等刺激政策退出。

　　7国内通货膨胀加剧。中小企业"倒闭潮"、"用工荒"、"电荒"、"油荒"、干旱、雨涝等轮番"登场"。

　　8国家执行燃油公告政策，车市透支。N1类汽油轻卡执行国Ⅳ排放标准和《公路安全保护条例》开始实施。

　　9我国轻卡主要出口地如中东、北非战事不断，中国南海遭遇领土纷争。

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　　展望2012

　　展望2012年，如果国家不再出台更大的刺激新政，不出现重大不可预知的自然灾害的话，全年轻卡销量同比增长约为5%，若是，则增速有望达到8～10%。作出如此预测，主要基于宏观经济，政策法规，传统因素，汽车领域和企业等多个方面，都将存在一定的利好。

　　宏观经济方面，2012年国内经济增长动力将有所减弱。新的一年国内GDP增长可能由2011年的9.2%下滑到8.4%。通胀情况也会得到抑制，CPI和PPI都将呈现放缓态势，其中CPI会从2011年的5.5%下降到3.3%，而PPI将由6.2%大幅降至2%。

　　金融政策方面，中央明确要求2012年将着力优化信贷结构，加大对社会经济重点领域和薄弱环节，特别是"三农"、中小企业、保障性住房的支持力度等。初步预计，2012年人民币贷款增速在7.8万亿~8.2万亿之间，而2011年全年规模在7.5万亿元。

　　2012年，国内消费需求将保持小幅增长。由于国家对农产品物流、鲜活农产品、冷藏类食品等方面的支持正在加大，新的一年国家将继续落实好"米袋子"省长负责制和"菜篮子"市长负责制，加强城乡市场流通体系建设，提高流通效率，降低物流成本，目前取消公路收费的脚步也在渐行渐近，加上城市交通圈缩短的速度加快，网络消费正在逐年快速上升，国家连续出台的一系列支持小微企业发展的政策和加大中重收入者比重等正逐步落实中。

　　出口方面，2012年，随着我国轻卡主要出口国如北非局势的日趋稳定以及我国与东南亚地区部分国家紧张局势的逐步缓和，2012年我国轻卡出口有望再创新高。

　　汽车领域方面，除了正在执行的营运证和油耗标识之外，左右新的一年轻卡市场发展的因素还包括以下3个方面：一是国家环保部重新开启国Ⅲ柴油车环保公告的申报。2011年12月29日，国家环保部发布"公告2011年第92号"，要求"对于车用压燃式发动机与汽车，其国Ⅲ标准型式核准截至时间延长至2012年6月30日"。二是柴油车国IV排放标准延迟实施。2012年1月10日，国家环保部发布公告，要求各地对汽油车立即严格实施国IV标准，同时表示，全国范围内柴油车实施国IV标准的最后时间点是2013年7月。三是新的一年起，新申报公告的最大设计总质量大于3.5吨的N类汽油和柴油车辆，开始执行燃料消耗量检验和限值要求。

　　企业方面，一方面，新的一年企业将抓住"十二五"规划第二年，新上项目的集中开建机会，采取更加积极的营销策略和措施，推出更多个性化新品，确保市场份额不下降。另一方面，新的一年企业也将面临更大的压力。一是来自上年以来的巨大的库存量，初步估计在50万辆以上。二是来自产品《公告》部分正在执行的强检项目执行标准的升级，新增的强检项目以及国家认监委关于执行最新版标准的公告等带来的申报难度的再度加大和申报成本的急剧攀升。其中，产品《公告》方面，要求从2012年1月1日起，列入《公告》内的强制性检验项目包括车辆的灯光、信号灯、反射器、护轮板、座椅头枕、无线电、制动软管以及罩盖锁等24项所依据的标准执行最新版本，且在《公告》检验项目中新增加项目6项。从同一日起，国家认监委要求新认证车型执行最新版标准以及新版证书的更换等。三是已经投产项目闲置，在建项目停建和产品库存带来的巨大的还贷压力。四是来自国家相关部门对汽车管理力度的加大以及对车辆企业生产一致性监管力度的加大，此外，企业还将面临因需求下降被同行淘汰出局，因经营违规被国家淘汰出局的风险。五是越来越多的城市开始实施国Ⅳ排放标准，将给企业销售难度加码，但同时也将带来新的需求商机。