2011年前三季度国内改装类货车/专用车市场分析

　　行业共知，主机厂（汽车生产企业）销售的货车非完整车辆（二类底盘）主要流向改装车领域，用于改装各类专用汽车。因此，二类底盘可谓是改装类货车市场形势的部分体现，如若加上主机厂销售的专用汽车，基本上能够囊括国内改装类货车/专用汽车市场的销售情况。(“二类底盘”是指具有驾驶室、发动机、传动系、行驶系、转向系、制动系及主要电器设备，但不具有货物承载装置及专用装置的非完整车辆。)

　　下面按照这一概念阐述2011年前3季度我国改装类货车/专用汽车市场的影响因素、销量、市场特点，以及第4季度影响因素和市场展望。

　　1、前3季度影响因素分析

　　2011年前9个月，在以下因素的影响之下，国内改装类货车/专用汽车累计销量同比呈现小幅回落。

　　（1）国内经济增速逐季回落。据国家统计局初步测算，前3季度国内生产总值320692亿元，按可比价格计算，同比增长9.4%。分季度看，一季度同比增长9.7%，二季度增长9.5%，3季度增长9.1%。

　　（2）2011年度保障性住房的集中开工拉动了市场需求。据住房和城乡建设部（简称“住建部”，下同）统计，2011年6、7、8、9等4个月，本年度保障性住房的开工率由5月底的34%上升到9月底的98%。

　　（3）第3季度，北方水果、粮食、蔬菜等农产品进入成熟期，冷饮进入销售旺季，夏季房屋装修进入旺季等，均给运输市场带来商机。

　　（4）国家加大“三农”的投入规模，拉动了市场。据财政部农业司透漏，今年中央财政对“三农”方面的投入规模将在年初预算安排9884.5亿元的基础上进一步加大到1万亿元左右。

　　（5）3季度，油耗公告的瓶颈得到缓解。据统计，在7、8、9等3个月，交通部共计发布油耗公告3批（14批、15批和16批），发布油耗公告合计9853个，与前6个月发布的累计数量—15165个油耗公告相比，仅相差5312个。

　　（6）公路货运量继续保持增长。交通部统计数据显示，今年前9个月，国内货运量和货运周转量分别完成2054884万吨和370016949万吨公里，同比分别增长14.9%和17.8%。

　　（7）前3季度，社会消费总额回落。据国家统计局统计，社会消费品零售总额130811亿元，同比名义增长17.0%，扣除价格因素实际增长11.3%（上年同期为18.3%）。

　　（8）人民币新增贷款回落。据央行发布的统计数据显示，9月份新增贷款4700亿元，较8月5485亿元的新增贷款大幅减少，创下21个月新低，前3季度人民币贷款增加5.68万亿元，同比少增5977亿元。

　　（9）固定资产投资回落。据国家统计局统计，前3季度，固定资产投资（不含农户）212274亿元，实际增长16.9%，比上半年回落0.7个百分点。国内投资放缓，致使水泥业、采矿业、房地产业以及各类基地设施建设资金收紧，影响了正常的需求。

　　（10）《公路安全保护条例》出辆前后，市场观望，加之堵车、加油难、高油价、维修费用高、运价低，致使散户抛掉手中车辆，转向大型企业打工，物流企业因此也不敢贸然购新车。

　　（11）银根收紧使企业资金短缺，民间借贷使资金使用成本大增（据了解，年初以来，部分民间贷款高达20%、50%、100%甚至200%的年收益率），致使3季度国内中小企业倒闭加剧。据《东方早报》报道，受宏观调控、资金链断裂等影响，今年1～9月浙江共发生228起企业主逃逸事件，为近年同比最高。

　　（12）3季度通货膨胀达到年内高峰。国家统计局统计数据显示，7、8、9等3个月，作为通货膨胀水平的重要指标——消费者物价指数（CPI）同比分别上涨6.5%（创37个月新高）、6.2%和6.1%；作为衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数——生产者物价指数（PPI）同比分别上涨7.5%、7.3%和6.5%。

　　（13）国务院牵头召开多省危险化学品运输安全联控会以及交通部执行“两客一危”强制安装GPS等，影响了市场需求。6月30日，国务院安委会办公室在天津组织召开京、津、冀、晋、蒙、辽、鲁七省(自治区、直辖市)危险化学品道路运输安全监管联控机制第一次会议，签署了危险化学品道路运输安全监管联控协议。8月1日起，新出厂的“两客一危”须安装具有行驶记录功能的卫星定位装置（GPS）。

　　（14）海外战事的影响。以利比亚为例，今年利比亚局势动荡导致国内75家企业，包括13家央企在利比亚的投资项目遭遇重大损失高达200亿美元，最终获得保险赔付不足4亿元。

　　2、销量分析

　　在上述多重因素的共同作用之下，2011年1～9月，国内改装类货车/专用汽车市场累计销量低于上年同期水平，且有超过5个百分点的下降。

　　中国汽车工业协会(下简称“中汽协”)统计数据显示，今年1～9月，国内改装类货车/专用汽车完成销售71万9831辆(二类底盘+主机厂销售的专用汽车)，比上年(75万8173辆)增长-5.06%，高于卡车市场（=货车+半挂牵引车+“货非”——中汽协统计口径，下同）增速(-6.41%)1.35百分点。在卡车市场中的比重为26.28%(相当于卡车专用化率，不足30%)。

　　其中，二类底盘销售46万5297辆(=中汽协统计的“货非”)，同比增长-11.40%，在卡车（273万9250辆）市场中的占有率达到16.99%，比上年同期（17.94%）低0.96个百分点。

　　主机厂销售的专用汽车(专用作业车+专用货车)为25万4534辆，与上年同期(23万3019辆)相比，实现个位数增长，达到9.23%，高于“卡车”增速(-6.41%)15.64个百分点，在卡车（273万9250辆）市场中的占有率达到9.29%，高于上年同期占有率（7.96%）1.33个百分点。

　　由此看出，在国家转变经济增长方式、改变往年以投资建设拉动GDP增长的背景之下，2011年前9个月，国内卡车专用化率继续呈现上升趋势。其中，重卡专用化率上升速度最快，在6个百分点以上，中卡专用化率上升也有2个百分点。但与2季度末相比，重卡、中卡专用化率均呈现2个百分点的回落(详见表1)。

　　3、市场特点分析

　　3.1重卡、中卡专用化率继续上升

　　今年前9个月，国内改装类货车/专用汽车累计销量同比呈现小幅回落，下滑速度比2季度末加快了4个百分点。重卡、中卡专用化率继续保持增长，但与2季度末相比，增速双双呈现2个百分点的回落。

　　3.23季度个别品种批量订单增多需求品种发生变化

　　每年的第3季度都是当年传统的销售淡季。但今年的传统淡季却有亮点，尤其是需求品种方面。据不完全统计，第3季度，国内单批订单量在10辆以上的专用汽车订单有27个（上半年30余个），需求车型涵盖教练车、审判车、清障车、电影放映工程车、环卫车和消防车等，与上半年需求热点品种大相径庭。

　　首先，排在首位的依然是环卫车。不完全统计显示，第3季度业内接到批量订单约8个以上，合计346辆。其中，太原117辆（价值898.56万元）、十堰32辆、佛山11辆（价值500万元）、乌鲁木齐50辆，重汽专汽洒水车85辆、垃圾车23辆，三环专汽洒水28辆，等等。

　　其次是消防车。3季度批量订单有6个，合计186辆。如重庆市20辆（价值7000多万元）、云南省公安消防总队90余辆（价值17000万元）、太原30辆（价值5500余万元）、漳州30辆（价值7914万元）、山东13辆，等等。

　　第三是医疗救护车。仅3季度批量订单4单，贵州134辆（中央财政给贵州配发800辆医疗救护车），深圳大运会66辆，青海33辆，湖北省妇女儿童发展基金会12辆，等等。

　　其余车型单批订单量较大的品种还有：山西运城购进教练车200余辆，中国四海工程公司购进自卸车140辆，广州新购进电影放映工程专用车105辆，内蒙古公安厅购进清障车101辆，辽宁省高院购100辆智能化巡回审判车，江苏省高院援助新疆巡回审判车23辆，南宁新购进建筑垃圾专用车80辆，四川购进30辆水泥搅拌车，等等。

　　3.3主机厂专用车新品研制步伐加快

　　销售淡季的到来，激发了主机厂开发专用车产品和开拓此类市场的热情。继上半年与民用改装车企业联合进行公告申报、产品展示，并对后者进行专业培训之后，进入3季度，部分主机厂对专用车市场的开拓力度明显加大，不仅针对性地推出了该类市场的新品，还组织专用车需求大户进行探讨，以求开发适销对路的专用车产品。

　　据不完全统计，东风和福田均在这一时间段推出了专用车产品，另外7家企业推出了矿用自卸车新品，成就了淡季市场的一道亮丽的风景。

　　第一，为了满足南宁市自7月1日起开始实施的建筑垃圾机械化密闭运输管理的需求，东风柳汽特研制出6×4和8×4两款霸龙507渣土车，新品采用全封闭车厢，驾驶室采用国内独一无二的五道隔热技术，密封性提高35%，驾驶室内标配大功率空调。首批投放该市场的数量为80辆。

　　第二，7月7日，福田欧曼9M自卸渣土车九城上市发布会在西安站举行。在活动现场，某车队现场订购该新品车20辆。

　　第三，为了应对国内持续干旱，东风公司于8月份，改进研发集农村消防、抗旱浇水、沼液抽排、农药施肥、喷洒灌溉种植等5种功能于一身的东风农村抗旱消防车。该车采用东风轻卡底盘，配备高炮喷洒装置，射程可达30米，水枪可根据实际需要延长喷射距离；配装国内先进的大功率真空泵，抽吸地下水深度可达10米，强力抽吸满罐作业时间只需5分钟。首批有13辆投放市场。

　　第四，8月21日，东风工程车事业部举办第二代东风工程车新品研讨会，17款该系列车型首次亮相。车辆采用东风股份B07车身，通过对离合、制动、油门、选换挡操纵等相关系统优化设计，提升了整车的操控性能。在设计方法上，实现了三项革新：一是产品平辆化，二是产品设计模块化，三是图纸、协议、技术文件等设计规划实现标准化。

　　第五，9月15日，东风商用车公司在十堰召开首届冷链物流行业论坛会。此次活动邀请了全国冷链物流运输企业、冷链物流改装企业和冷链物流运输用户等。

　　3.43季度矿用自卸车新品面世步伐明显加快

　　据不完全统计，继福田欧曼、陕汽、东风和湖南湘电集团等4家企业在上半年推出了矿用自卸车新品之后，进入3季度，该类新品面世的步伐显明加快。不完全统计显示，泰安航天特种车公司、贵阳凯沃重工、中国重汽、中国重汽特种车公司、陕汽榆林东方、中治京诚（湘潭）重工设备、北方股份、徐工等7家企业在此期间推出了矿用自卸车新品。今年面世的矿用自卸车新品呈现大型化、环保、经济性等趋势。

　　例如，7月1日，中国首创·TAS32300超重型矿用自卸车（满载总质量230吨）在泰安航天特种车有限公司下线。8月8日，凯沃重工贵阳基地第一辆矿用工程车下线。8月3日，中国重汽新研制的经济型非公路自卸车及底盘，即HOVA(豪威)ZZ5657VDVB29600、HOVA(豪威)ZZ5607系列6×4、HOWO(豪泺)矿山霸王型(70吨)、HOWO(豪泺)矿山霸王型(50吨)等非公路自卸车及底盘等4款车通过济南市科技局鉴定。同月，中国重汽特种车公司推出天然气动力的60矿用自卸车。8月18日，陕汽榆林东方新能源专用汽车公司生产的液化天然气矿用车下线。8月22日，我国首款400吨级非公路电动轮自卸车--HMTK—6000非公路电动轮自卸车在中治京诚（湘潭）重工设备有限公司下线。8月29日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司（北方股份）研发的大吨位矿用车NTE260在内蒙古包头下线，该车可在-45℃～50℃的环境下正常运行，载重240吨。9月份，徐工汽车公司自主研发的NXG5640DT型6×4非公路矿用自卸底盘成功下线。

　　此外据了解，河北万众汽车零部件制造有限公司将2011年年内推出6×4型70吨级、8×4型100吨级矿用自卸车。

　　3.5中集凌宇与主机厂联合推介与巡展贯穿前3季度始终

　　2011年，国内专用车市场一大亮点，就是专用车企——中集集团的子公司洛阳中集凌宇与主机厂、其它合作伙伴等联合进行产品推介、产品巡展。该公司举办的此类活动，联合的企业数量之多，举办活动的场次之多，规模之大，活动范围之广，为该领域罕见，且贯穿前3季度始终，成就了2011年国内专用车市场一道亮丽的风景线。

　　据不完全统计，上半年，洛阳中集凌宇与主机厂等联合举办了5个场次的产品推介与产品巡展活动，其中，4月8日与北奔重汽在杭州，5月13日与洛阳佳一机电、北奔重汽在深圳，5月27日与福田欧曼在成都，5月底启动了以用户答谢、产品巡展和售后回访推广活动，6月15日与福田欧曼在洛阳等。

　　在上述活动结束后，为了决战市场淡季，进入传统淡季的7、8、9等3个月之后，该公司此类活动的举办丝毫未减，又先后进行了4个场次。

　　如，7月22日，中集凌宇搅拌车全国巡展活动“甘肃站”拉开序幕。本次巡展为期15天，访问到的搅拌站70余家，累计行程2700多公里。8月19日，洛阳中集凌宇联合中国重汽、洛阳佳一机电、扬州中集通华等企业，在江西南昌召开混凝土搅拌车、散装水泥车、混凝土泵车等专用汽车推介会。8月27日，中集凌宇联合东风商用车公司及其发动机厂在洛阳联合召开液罐车产品推介会，来自河南各地危化品运输公司的100余名客户参加。9月3日，深圳中集专用车组织召开新产品推介暨华南区域市场交流会，会上介绍了该公司近期主推的四款新车型，并与华南销售中心代表就市场推广、产品改进、客户服务、销售计划等问题进行了深入交流与探讨，等等。

　　3.6专用车企联合重组步伐加快

　　市场需求低迷，加快了专用车企业联合重组的步伐。据不完全统计，仅在第3季度，专用车领域的联合重组事件就有4起。山推机械与汉福专汽、陕西广太专汽与德国德安公司、长安与北京天路通科技以及邯郸冀东专汽重组秦皇岛市京岛汽车改装厂等。

　　7月8日，山东山推机械有限公司与武汉市汉福专用车有限公司签订合作协议。根据合作协议，山推机械通过购买汉福汽车股份，组建合资公司，投资约9亿元扩大生产规模，使专用车年产能在2015年达到1万辆，产值达5亿元。

　　7月8日，陕西广太专用车有限公司与德国德安公司在西安举行合作签约仪式，双方约定将共同研制新能源道路清扫车。根据双方的约定，合作车型使用的是陕汽集团研发的插电式气电混合新能源底盘技术和德国德安公司研发的清扫车上装技术。

　　8月16日，长安轻型车事业部与北京天路通科技有限责任公司正式签订了双方合作生产新型环卫清扫专用车产品项目。双方合作后，由长安专用车分厂生产改装新型“长安天路”牌（重新上公告）专用清扫车（轻型）系列，北京天路通科技公司提供、匹配专用上装。

　　9月1日，邯郸冀东专用车有限公司对秦皇岛市京岛汽车改装厂进行重组，并签订兼并重组协议，以获得公告资质，正在等待山东省工信厅批复。待批复后拟建的年产5000辆半挂车迁址项目，总投资2亿元。

　　9月15日，广西柳工机械股份有限公司（柳工）发布公告，称公司已于9月15日前签署《股权转让协议》，以8246万元的价格收购北京首钢重型汽车制造股份有限公司42%股权。至此，柳工正式涉入矿用车领域。

　　3.7国家加快了违规汽车企业退出的步伐

　　近年来，国家对汽车的管理越来越严，尤其是从源头对车辆的准入与企业的退出方面。以2011年为例，年初以来，先后有4家违规企业的车辆生产资质被取消，涉及到低速货车、汽车、载货汽车等3大领域。如2011年3月8日发布的公告第223批，撤消了郑州白云机电装备股份有限公司低速货车生产资格；5月6日公告第225批，撤消了东风杭州汽车有限公司汽车生产资质；7月15日公告第227批，撤消了成都一汽汽车有限责任公司汽车生产资质；9月20日公告第229批，撤消了成都新大地汽车有限责任公司载货汽车生产资质以及公告产品28个等。

　　2011年，国家对违规企业的处罚力度也在加大。如因倒卖合格证，曾于2010年9月19日被工信部点名通报批评并撤消相关违规公告的成都新大地汽车有限责任公司，当时给予了该企业为期6个月的整改，在时隔1年后的2011年9月20日，被工信部取消载货汽车生产资质，同时撤消了其28个产品公告；2011年7月22日，工信部产业政策司对河北昌骅专用汽车有限公司倒卖合格证的行为进行通报，并给予了该企业为期6个月停止申报公告和车辆销售，以及撤消394张合格证所涉及的35个型号产品公告的处罚，并在公告第227批中，工信部撤消了该企业33个半挂车公告。

　　4、4季度因素及市场展望

　　展望4季度，预计国内改装类货车/专用汽车需求总量约在22.5万辆，全年有望实现94.5万辆，同比下降约在3%左右。

　　作出这样的预测，主要基于以下几个方面的考虑。

　　首先，宏观经济方面，预计4季度我国宏观经济仍将延续放缓态势，季度增速水平将在9%附近波动，全年经济增长约为9.2%左右。

　　其次，火电企业提前储煤，北方对鲜活农产品等需求量加大，以及农闲时节即将到来，农村基础设施陆续进入建设期等，将拉动市场运量的上升和相关车辆的需求。例如往年约从10月份才开始的冬煤储备，今年提前了两个月，多数火电企业8月份就开始了。4季度，随着北方进入冬季，北方对鲜活农产品需求量也随之加大，南菜北运的运输量也将加大。

　　第三，温总理10月8日主持召开国务院常务会议部署加强鲜活农产品流通体系建设以及部分省份拟下调公路收费标准。据了解，在第一轮全国收费公路专项清理工结束之后，北京、山东、河南、江西、江苏等5省市拟采取降低收费标准的措施等，都有望拉动公路货运量的上升。

　　第四，住建部、发改委、工信部等5部委联合下文，推动建材下乡，并将试点由原来的山东省、宁夏两个省份增加到北京市、天津市、重庆市等5个省市。在试点地区，继续推动水泥下乡，积极推广使用散装水泥，对使用节能建材产品和采取节材措施的农户予以补助。此举将推动散装水泥车和公路物流车市场需求量的上升。

　　第五，国内钢材、成品油价格下调。年内通货膨胀有望在第4季度回落。国家发改委10月8日宣布，从9日零时起下调成品油最高零售价格，汽柴油均下调300元／吨，这是16个月来首次下调，此前已连涨4次。据国内知名钢铁现货交易平辆西本新干线提供的最新监控数据显示，在9月26日～9月30日一周之内，国内现货钢价加速下跌，市场价格全面跌至年内新低，等等。

　　第六，中小企业资金紧张的局面有望得到缓解，部分企业经营有望恢复。10月上旬，温总理先后到温州、广州等地，专门就中小企业的经营状况、外贸企业的经营环境等问题进行了调研，随着对现有问题的逐步解决，持续上升的失业率将得到遏制，消费需求有望回升。

　　第七，我国粮食再度获得丰收。据农业部统计，截至9月21日，全国秋粮已收获2.47亿亩，完成种植面积的21.3%，秋粮丰收已成定局。至此，夏粮、早稻、秋粮季季增产，今年全年粮食总产将达到11000亿斤以上，有望再创新高。

　　第八，4季度将再次面临“电荒”，或将再度遭遇“油荒”。进入9月份后，山西、浙江等11个省市相继出现电力紧缺，第二轮“电荒”的到来。另外据了解，自10月8日成品油价格下调以来，国内成品短缺的现象在部分地区开始漫延。这些对年内需求量的恢复均带来不确定性。

　　第九，原燃材料成本上涨，用工成本上升，用工短缺，企业资金紧张，人民币升值压力加大，贸易摩擦争端增加，以及出口的不确定性等，在短期内很难得到改善。

　　第十，鉴于2011年7月1日起施行的《公路安全保护条例》执行效果不明显，9月27日，交通部在其网站上发布了《关于加强道路货运车辆超限超载源头治理工作的通知》，《通知》要求将重点货物集散地、货运车辆、运输企业及相关从业人员作为监管重点，切实推动货运源头治理工作。