汽车下乡刺激新政退出后 国内轻卡市场发展形势分析(一)

　　2011年年初以来，在购置税优惠政策、汽车下乡和以旧换新等新政退出，国家转变经济增长方式，持续收紧银根，燃油价格不断攀升，通货膨胀居高不下，部分城市实施治堵限购政策，油耗准入政策实施，国内部分地区发生干旱、冰冻、地震，日本发生地震，中东、北非发生战乱等多重因素的共同作用下，国内汽车产销增速双双呈现大幅回落。中国汽车工业协会(简称“中汽协”，下同)统计数据显示，今年1～4月份，国内完成汽车产销6431098辆和6533881辆，同比分别增长5.09%和5.95%，分别回落58.71和54.56个百分点。

　　但今年国家对“三农”的投入非但没有减少反而有所增加。中国政府网信息显示，2011年，中央财政拟安排用于“三农”的投入9884.5亿元，比上年增加1304.8亿元。农村市场销量继续保持增长支撑了今年轻卡市场的发展。

　　除此之外，下述多重因素将直接影响着今年轻卡市场发展的方向和规模。

　　一 影响国内轻卡市场发展因素分析

　　1、随着国家历年关于“三农”的“一号文”的执行以及对“三农”投入的逐年递增，农村居民收入逐年提高，公路、互联网等在乡村的逐步普及，电脑、家用电器、汽车等下乡政策的逐步执行到位，超市、私营商店向农村漫延，汽车零部件、建材、燃料等消费品向农村深入，农业产业化逐步形成，如蔬菜、瓜果基地、农家乐、风景点等乡村休闲娱乐在农村的普及，都将带来三、四线和广大农村地区公路运输量的上升，从而刺激普通类轻卡和专用类轻卡产品需求量逐年上升。

　　农村居民收入增速高于城镇居民，拉动了农村轻卡销量的增长。国家统计局统计数据显示，今年一季度，城镇居民人均可支配收入5963元，实际增长7.1%。农村居民人均现金收入2187元，实际增长14.3%。

　　从国家对历年关于“三农”发展的长期政策看，农村居民收入逐年提升的趋势不会改变，为轻卡市场保持持续发展奠定了基础。

　　2、进入夏季，农村修路、修水利、建风景点等进入建设高峰期，工程类轻卡需求量将有一定量的增长。从长远看，农村基础设施建设和安置房的建设为工程类轻卡带来较大的商机。温总理曾在2011年2月份表示，今后五年我国将新建保障性住房3600万套。其中，2011年保障性安居工程强制性目标为1000万套。另外，据了解，早在国家严控土地征用政策之前，部分地方政府已经屯集了大量的土地。其中，部分被屯集的土地由于资金的问题目前仍在闲置中。被屯集土地上农民的安置房的建设仍在陆续进行中，这些安置房的建设带来轻卡需求量的上升。

　　3、随着夏季的到来，夏粮、北方蔬菜、瓜果等大量上市，刺激农村运输市场快速活跃。

　　4、城市交通圈的缩短、网络销售等刺激公路物流运输量和公路货运周转量增长。

　　首先，城市交通圈缩短加快了国内消费增长的速度及货物周转量的增长。铁道部统计数据显示，目前除西部地区部分省市(如西藏、新疆、青海、宁夏、甘肃等)之外，其它省省会与周边城市已经形成半小时至1小时交通圈。到2012年，国内各大城市8小时交通圈有望建成。

　　其次，网络消费加快了公路物流和短途运输量的增长。来自中国互联网络信息中心(CNNIC)的统计数据，截至2010年底，我国网民规模达到4.57亿人，网络购物用户增长了48.6%。2010年网购市场全年交易额达到4926.4亿元(占当年社会消费品零售总额的3.19%，2008年同期这一数据仅为1.88%，比2009年同期提高1.2个百分点)。2011年，随着通货膨胀压力的逐级加大，网络购物规模还将进一步加大。艾瑞咨询最新统计数据显示，2011年一季度，我国网络购物市场整体交易规模1700亿元(占当季社会消费品零售总额的3.96%，)，同比增速达到100.9%。预计2011年全年，我国网络购物交易额将全面超越实体店购物。

　　公路运输量继续保持上年快速增长的发展势头。交通部统计数据显示，今年一季度，国内完成公路货运量和公路货物周转量620199万吨和109760218万吨公里，同比分别增长14.5%和15.6%。

　　5、近年来，国内城镇化进程明显加快。城镇化进程的加快，有效拉动了短途运输量的增加。国家统计局统计数据显示，截至2009年底，我国城镇化水平达46.6%。根据时间趋势外推法和logistics回归测算，“十二五”期间，我国城镇化率将以年均0.8%～0.9%的增速发展。到2015年，这一数据将突破50%。在城镇化进程中失去土地的农民将借助于土地和宅基地补偿款购车从事运输;城镇化后，城市居民生活所需的瓜果蔬菜等农产品与城市的距离更遥远，短途运输量也将大幅增加;同时，当地政府为了安置失去土地的农民及时就业也将加快民营企业的发展等，这些都将拉动轻卡需求量的增长。

　　6、民营企业的发展和我国工业化进程加快，为轻卡销量增长提供了条件。国家统计局统计数据显示，我国工业化率(工业增加值占GDP的比重)由1990年的36.7%，提高到2009年的40.1%。“十二五”期间(2011年～2015年)，随着我国经济增长方式的转变，我国工业化将进入深化期，工业化进程开始减速，工业化率上升逐步趋缓。预计到2015年，我国工业化率将达到44.3%的水平。据全国工商联统计，截至2010年上半年，全国登记注册的民营企业已达755.65万户，成为我国劳动力就业的最主要渠道之一。根据全国工商联公布的2010至2011年度“中国民营经济发展形势分析报告”中的数据，2010年底我国个体私营企业从业人员总数超过1.8亿，较2005年底增加6000万人，年均增加1200万人，年均增速超过9%。2010年全国个体私营企业完成税收总额达1.1万亿元，较2005年上升172.4%，年均增速达22.2% 。是年，我国民营企业出口总额达4812.66亿元，较2005年增长223%，年均增长26.4%。

　　7、企业、公路物流业经营情况能否改观决定着高端轻卡年内需求量的多少。众所周知，影响企业经营的因素很多，单从2011年看，除国家收紧银根使企业资金周转困难之外，用工缺口加大，沿海企业内迁，油、物、原材料、人力资源等价格上涨趋势年内不会改观。国家统计局统计数据显示，今年一季度，国有及国有控股企业工业增加值增长11.4%;集体企业增长10.2%;股份制企业增长15.9%;外商及港澳台投资企业增长11.9%。另外，随着夏季的到来，因电力、煤碳成本增加导致的拉闸限电现象，今年夏季将再度出现。令人满意的是今年一季度，国内公路运输量继续保持了上年同期快速增长的势头。

　　8、国家环保部和部分城市淘汰黄标车，支撑了部分轻卡市场。长期来看，淘汰黄标车将成为我国轻卡市场发展的主要力量之一。为了解决日益恶化的环境问题，各地政府及部分中心城市相继推出了加快淘汰黄标车的刺激性政策。其中，中心城市方面，仅2011年，北京、广州、青岛、无锡等城市计划分别完成淘汰“黄标车” 5万辆、6万辆、2万辆以及所有汽油“黄标车”， 无锡在2012年底将淘汰50%柴油“黄标车”等。国家层面，国家环保部曾于2009年采取了四项措施，加速1800万辆黄标车淘汰。随着这些车辆逐步被淘汰，将会产生新的需求。

　　9、今年以来，尽管受通货膨胀、物价、汇率、劳动力成本以及人民币升值加速等因素制约，我国汽车出口保持了较快的发展势头。据中汽协统计的汽车整车企业出口数据，4月，汽车企业出口6.75万辆，比上月增长7.09%%，同比增速为69.74%。1～4月，出口22.54万辆，同比增长56.72%。1～4月，出口前五名的整车制造企业分别为奇瑞、长安、长城、江淮和东风，出口量分别为4.11万辆、2.80万辆、2.18万辆、2.06万辆和1.85万辆，比上年同期分别增长86.99%、52.79%、31.64%、2.07倍和36.76%，前五家出口占出口总量的比重为57.70%。

　　二 刺激新政退出后 国内轻卡市场现状及发展趋势分析

　　今年以来，国内轻卡市场需求增速呈现放缓迹象。在汽车下乡和新增投资4万亿用于拉动内需等利好新政的刺激之下，国内轻卡销量曾在2009年、2010年连续两年创新高，而2011年前4个月，国内轻卡销量出现小幅下降。中汽协统计数据显示，2011年1～4月份，国内完成轻卡销售709077辆，同比增长-0.73%，低于上年同期42.69个百分点。随着汽车下乡刺激新政的退出，和国内经济增长放慢，国内轻卡市场需求出现了较大变化，其中呈现出的发展趋势也较明显。

　　1、农用车企业携轻卡首次现身2011年上海国际车展

　　在2009年以前的往届的上海国际车展上，很难觅到轻卡的踪迹，更不用说农用车企业了。而在2011年上海国际车展上，不仅众轻卡企业联合参展，甚至连农用车企业携轻卡首次参展。东风、重汽王牌、跃进、福田、五征、金杯和江淮等7家轻卡企业带来20款轻卡参展，无论参展轻卡企业数量，还是参展车型数量，均创历年上海车展新高。且凸显如下六大特点：

　　一是每家企业都把各自的当家产品拿来参展，如高端轻卡。二是车展呈现轻卡专用化趋势，如凯普特冷藏车、王牌厢式货车、欧马可纯电动环卫车等均亮相本届上海国际车展。三是农用车企业首次参展，如成都王牌借重汽之力携轻卡参展，山东五征自己携轻卡参展。凸显企业凭借车展窗口展现扩张产品线的趋势。第四，部分轻卡企业携针对出口的产品参展，如金杯带来4款轻卡，其中的三款均是针对海外市场的。第五，企业通过车展占领市场，这是往届所没有的。如东风股份不仅带来四款轻卡，还带来了一款ZD30、两款东风康明斯等三款发动机。六是借车展之际，推出轻卡新品，如跃进推出了新欧卡K301，江淮推出帅铃Ⅲ等。

　　2、轻卡专用化趋势将加快。随着我国城市化进程的加快和公路物流的快速发展，用户对产品的要求越来越高，个性化产品，如油罐车、危险品运输车、随车吊、洒水车、厢式车、保温、冷藏车、半挂厢式车、自卸车等专用车的销售在轻卡总销量中所占的比重在逐年提高。中汽协统计数据显示，我国轻卡专用化率由2006年的1.18%，提高到2010年3.32%。2011年一季度这一数据为3.53%，同比提升0.64个百分点。在未来5年中，随着消费需求、个性化需求的不断升级，专用类轻卡的销量在轻卡年度总销量中的比例有望达到10%。我国轻卡专用化趋势将会明显加快。

　　3、刺激新政退出后，轻卡企业采取多项举措，力保市场份额不下滑。

　　为了应对日趋减少的利润，日趋上涨的零部件价格以及可能下滑的市场份额，2011年以来，国内主流轻卡企业纷纷采取了多项措施，力保市场份额不下滑。措施主要包括七个方面。

　　一是各家企业还自行推出了补贴措施，补贴幅度在1000～2000元不等。二是推出新品，据不完全统计，2011年第一季度，福田和东风共计推出了8款轻卡新品，4月份，江淮推出帅铃Ⅲ;南汽跃进推出新欧卡。第三，加快网络建设步伐，如2011年开始，金杯轻卡从哈尔滨、营口、浙江再到广州，新建4S形象店十多家。并且从三月开始，金杯轻卡还开展了一系列的活动。第四，根据地域不同，推出个性化营销策略。如江淮轻卡实践“一品一策、一区一策、渠道革命、网络下沉”市场建设策略。第五，通过提升服务增强竞争力。如某些品牌经销商通过增加日维护车辆的数量，加快零部件更换率等。第六，进行车辆巡展。如广汽日野携300J、320D和270Y等系列日野轻卡到物流中心区域进行巡展。第七，根据地域特点对现有车辆进行适应性改进。如江淮针对西南、东南、西北等山区、丘陵地区弯多、坡陡的道路特点，对车辆的车架、车桥、板簧、制动性能等进行了强化和适应性改进，使之更符合山区的行驶特点等。

　　4、企业在小城镇和农村市场营销网络下沉的步伐加快。我国经济发展区域不平衡，像北京、广州等大城市，汽车的普及已进入成熟期。市场新的增长点主要集中在小城镇和广大的农村地区。因此，推出适合农村市场发展需求的产品，并使营销网络下沉将成为近期及未来市场发展的目标和趋势。

　　在汽车下乡政策执行期内，许多企业为了争市场，纷纷将营销服务网络下沉到农村市场，在镇上建立了4S店或专卖店，在城市边缘地区的公路沿线新建了维修店等。随着汽车下乡政策的结束，对于这些已经建立、正在建设的营销网络，东风股份表示，将会继续扩大农村的营销网络。陕汽集团通家2011年将在陕西境内建设30家一级经销商，并将营销渠道下沉到县、镇，建设“通家村”、“通家镇”。 五征表示，将一如既往地在农村市场发展等。

　　我国农村的区域很广，除了沿海地区，还有更广阔的中西部地区，因此农村市场还有更大的潜力可挖。农村市场的全面铺开也是主流轻卡企业一直以来的工作方向，农村市场重点化将成为轻卡企业未来挖掘的一大区域性市场。

       （未完待续）