2010年重卡市场分析及2011年市场预测

　　据中国汽车工业协会最新发布的数据显示，2010年中国国内汽车产销双双超过1800万辆，创历史新高，蝉联全球第一。中国作为“金砖四国”之一，国内经济率在“金融危机”下率先恢复，2010年中国国内生产总值将达39.5万亿元左右，按不变价格计算，GDP增速可能达到10.1%。在良好的宏观经济环境下，中国国内汽车市场已经进入了“持续、稳健”增长期。2010年，中国汽车市场73家企业产销量超越1800万辆，其中生产总量1826万辆，同比增长32.44%;销售总量1806万辆，同比增长32.37%。

　　第一部分：2010年中国国内重卡市场销售分析：

　　一、2010年重卡市场保有总量超过300万辆：

　　2009年12月底，国内重型汽车保有量测算已经达到221万辆以上。根据我们市场测算包含一些不上牌照的港口、企业厂区使用车辆、工程内部施工用车，2009年底，重卡保有数量约在260万辆。根据2010年重卡市场销售总量以及2009年重卡市场车辆报废总量，经测算，2010年底，重卡市场现有车辆预计在330万辆，剔除不上牌照重型工程车辆等，市场保有总量预计在300万辆。

　　图1：2002-2010年中国重卡市场保有量情况：

　　二、中国重卡市场进入了“第三次增长期”，年度均量在“90万辆”浮动

　　纵观中国重卡市场1994-2010年的走势，我们得出一个结论：每次重大利好宏观政策的出台或者利好的行业政策出台就是重卡市场迅速拉升的机遇。根据现有的统计数据分析，中国重卡市场走势可分为“三个阶段”：第一阶段：“萌芽”发展期(1994—1997年)，该阶段主要特征，重卡市场受需求导向以及产品状况等因素影响，在市场销售总量相对很小，市场处于萌芽发展状态;第二阶段：“首次”增长期(1998—2006年)，治理超限为使大吨位、大马力重卡获得“第一次”高速增长的机遇，每年销售均量约在“25万辆”;第三阶段：“二次”增长期(2007—2009年)，“计重收费”政策、“国三”排放实施的“透支”性需求成就了中国重卡市场的“第二次”高速增长期，每年销售总量平均在“50万辆”。

　　第三次增长期将从2010年开始，每年销售均量在“90万辆”。

　　三、2010年重卡市场累计销售总量“101.7万辆”，同比增长接近60%;全年重卡市场走势基本符合重卡市场“稳健型”走势，走势“相对完美”。

　　1、2010年重卡市场销售总量概述：

　　截止12月底，重卡市场生产量累计1058635辆，较去年同期(639885辆)增长65.44%;销售累计1017433辆，较去年同期(636171辆)增长59.93%，是2009年总量636171辆的159.93%。2010年，重型货车市场增长率最高，超过了80%;自卸车及专用车市场销售贡献最大，已经的达到了40.8%;牵引车市场销售贡献34.85%(2009年33.18%)。各类车型数据具体如下：重型货车、重卡非完整车辆、半挂牵引车生产量分别为253108辆、443001辆、362526辆，同比分别增长93.33%、47.3%、74.11%;销售量分别为247698辆、415112辆、354623辆，同比分别增长84.86%、42.76%、67.98%。

　　2、2010年重卡市场月度走势概况：

　　1-2月份单月销量7万辆以上，创历年2月份销量新高;3月份单月销量118004辆，创重卡市场单月销量新高;企业、经销商、用户三方都看好，企业看好市场“囤积”资源车，一季度出现产能瓶颈，配套资源紧俏;经销商看好春节过后的订单，提前准备市场资源，以免交货期再度延迟;用户看好节后工程车辆的需求和物流运输的旺季。三方之推动，重卡市场一季度“井喷”也是情理之中，再创1月份的历史新高。2月份全国重型车市场销售量71223辆，同比增长140.1%，成为重卡市场历年2月份销量最高值;3月份单月销量118004辆，创下了重卡市场单月销量的最高值。5-6月份，重卡市场进入传统的市场淡季，市场需求开始下降;进入8月份，重卡市场进入市场的“谷底”。9-10月份，重卡市场正常的开始上扬，销售稳步上升;11-12月份，年底工程车辆以及专用车车辆再有“小高潮”。这就是2010年重卡市场“相对完美”的月度销售趋势。

　　四、重卡市场“5巨头”：解放、重汽、东风、陕汽、欧曼等销售总量均在“10万辆”以上

　　2010年，中国重卡市场年度销量总量“均值”基本在“90万辆”。中国重卡市场“5巨头”:一汽解放、中国重汽、东风公司、陕汽集团、福田欧曼等企业，年度产销均超过了“10万辆”，中国重卡市场企业规模化再上台阶。根据重卡市场特征以及规模化特点，中国重汽、一汽解放、东风公司、陕汽集团、福田欧曼为中国重卡“第一军团”行列，重卡行业第一军团已经达到5家企业。斯太尔系重卡二家(陕西重汽和中国重汽)，东风公司、一汽解放等四家市场竞争优势相对明显，优势市场继续固定;福田欧曼也是超过10万辆关口，迈入“第一军团”。“第一军团”5家巨头企业销量合计834972辆，市场集中度82.07%.

　　五、2010年牵引车市场：累计销售达到了354623辆，同比增长67.98%

　　2010年上半年牵引车市场延续了2009年“行业政策”和“政策市场”带来的“市场旺季”，根据全年牵引车市场走势来看，1-6月份牵引车月度销售量平均在3万辆以上。进入7月份以后，牵引车市场月度销售量逐步下滑，在8月份进入“低谷”，10月份虽然有所反弹，但12月份销售量却是很不乐观。

　　2010年，牵引车市场累计销售达到了35.46万辆，同比增长67.98%.根据目前牵引车市场格局现状来看，一汽解放、东风公司、福田欧曼、中国重汽、陕汽集团等“5巨头企业”销售总量累计达到了327555辆，已经占据牵引车市场的92.39%.

　　六、2010年重卡市场：竞争排名未变，市场份额“微变”

　　2010年的牵引车市场为一汽解放、东风公司、福田欧曼提供良好的发展机遇，这三家公司因而获得了较好的市场份额，在轻量化、高速公路运输牵引车市场，这三家公司依然有着较好的优势。陕西重汽、中国重汽等斯太尔系列在自卸车市场，却有着较好竞争优势。

　　2010年中国重卡市场格局尘埃落定，中汽协数据显示：解放重卡因牵引车销量猛增，再次位居中国重卡市场的“第一”，市场份额上升了0.42pp;中国重汽位居 “第二”，市场份额上升了0.01pp;东风公司位居第三，市场份额上升了0.71pp，陕汽集团位居第四，市场份额上升了0.09pp;欧曼福田位居第五，市场份额下降相对较大。

　　第二部分：2011年中国国内重卡市场需求预测：

　　七、影响重卡2011年市场的宏观经济政策：

　　1、2011年整体宏观经济：

　　1.1、2011年是“十五规划”的第一年，总体运行却相对平稳的一年。2011年整体经济在增速常态化基础上呈现出小幅回落的趋势，G D P同比增速呈现“前低后高”，而环比增速呈现逐季小幅回落趋势，全年经济增长估计达到9.6%。

　　1.2、2011年固定资产投资：2011年全年投资增速出现进一步回落，但由于“十二五规划”的出台、地方投融资平台清理工作的基本完成等因素的作用下，投资回落得到有效遏制，全年投资较2010年回落0.6个百分点。

　　1.3、2011年货币政策预计实施稳健政策，投资资金总量缩小：2010年年末中国固定资产的投资资金来源出现下滑，从年初的39 .2%下滑到目前的25%，而投资应付款项却快速上涨，从2009年底的16.4%上升到目前的34 .8%。在未来货币政策转向、信贷收紧、利率提高等因素作用下，进一步投资的资金紧张局面将加剧，因此，2011年1季度将出现投资下滑较大的局面。同时，从投资项目数量和新开工项目计划投资规模的时间外推结果来看，2011年上半年在建项目和投资金额将比2010年同期下滑较大。

　　1.4、2011年的“输入型通胀，带动原材料涨价预期”，重卡出口能力下降：在世界经济放缓、主要发达国家存货周期逆转、贸易冲突和汇率冲突的加剧、人民币升值以及内部成本上涨等多重因素作用下，2011年中国出口将出现回落，贸易顺差小幅降低，由于发达国家二次刺激计划的对冲、中国贸易竞争力的加强等原因，出口回落幅度比一般市场预期要小，中国贸易开始在常态化的基础上进入“外部再平衡调整时期”。

　　1.5、2011年我国对外贸易预计情况：2011年我国经济发展的外部环境略好于今年。伴随着全球经济的温和复苏，今年5月份以后我国主要贸易伙伴进口增速持续回落的趋势也将逐步止跌回稳，预计2011年其进口增长将维持在10%左右。同时，2010年全年出口达到30%左右的高增长，是在上年基数较低的情况下实现的。预计2011年我国出口增长将有一定幅度回落，月度出口增速呈前低后高走势，全年出口增长15%—20%。

　　2、影响重卡市场的行业政策：

　　2.1、政府卡车行业监管力度加大：

　　2010年底，工信部、公安部还将对重中型货车开展一次集中监督检查，对违反规定生产的，将采取撤销《公告》、撤销企业准入许可、停止传送合格证信息、停止办理注册登记等方式严格处理。这些政策将对中重卡生产企业产生较大的影响，甚至会影响到其来年的经营。

　　2.2、国四排放影响已经不远，推迟期限已定：

　　根据《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法》的要求，除重型汽油车之外，所有重型汽车应于2010年1月1日起实施国Ⅳ排放标准，受到配套设施的影响延期实施。如此标准在2011年实施，将对中重卡市场带来重要影响。

　　国家环保部2010年12月21日《关于国家机动车排放标准第四阶段限制实施日期的复函》规定：除车用压燃式发动机与汽车外，对《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、IV、V阶段)~(GBl7691—2005)中规定的其他车型，按时实施国四标准。即从2011年1月1日起，凡不满足国四标准要求的车用气体燃料点燃式发动机与汽车不得销售和注册登记。对车用压燃式发动机与汽车，暂定推迟一年实施国四标准。即从2012年1月1日起，凡不满足国四标准要求的压燃式新车不得销售和注册登记;不满足国四标准要求的压燃式新发动机不得销售和投入使用。

　　3、重卡市场需求因素分析：

　　3.1 西部大开发对自卸车市场需求拉动明显：尤其是新一轮西部大开发投资总规模为6822亿元，对于重卡市场带来的机遇极大。

　　3.2、重卡市场需求持续放大可能性很大：据国家交通部报告显示，2010年，全国公路货运量达到160亿吨，货车总数量约为700万辆，预计到2020年，全国公路货运量将达到200亿吨，货车总数量约为1000万辆。其中，重卡由于运输效益方面的优势，将成为主要增长点。未来十年间，将新增一个销售规模约6000亿元的重卡市场。

　　3.3、二级收费站取消后，高速公路建设(拓宽或新建)将成为各地方主要的投资热点：随着12个省市二级收费站的取消，未来的趋势将是各个省市加大高速公路的拓宽或新建，目的就是 适当的“增长财政收入”，因为“高速公路”收费暂时不是可能取缔的，对工程车需求持续拉动。

　　3.4、二线城市中“农村”改造：各地政府为了提升城市居住环境，提高城市硬件设施，国内已经“轰轰烈烈”掀起了“国内城中村”改造过程。预计带来工程车、包括专用车车辆的新增长需求。

　　3.5、“平均运距”增长促进“牵引车市场持续稳健增长”：根据2002-2009年公路货运平均运距指标可以看出，与经济运距相差依然很大，欧美发达国家通常是300公里左右。大吨位，大马力重卡依然是物流公司的主要选择，省际长途重卡(公路用牵引车)是高效运输的必然选择。2009年平均公路运距174.77公里，较2008年增长1.92%。

　　八、2011年重卡市场判断：需求总量96.79万辆，同比下降4.83%

　　根据对2011年国内重卡市场各类环境因素分析： 2011年市场需求将不会出现大幅度的下滑，下滑度相对较小，经测算基本在5%范围之内。考虑2月份春节因素，3月份是重卡市场上半年的销售高峰月度，6月份自卸车市场开始下滑，较2009年市场高潮有所推迟。2011年，牵引车市场将出现下滑，重卡市场的下滑车型基本上有牵引车和普通载货车下滑引动的。相对其他车型，自卸车市场基本处于持平或者略有上升，但上升的力度，主要来自西部投资的力度而定。

　　另外，2011年重卡市场也将受到出口因素的影响，出口因素也是一个重大的关键因素，可以消化国内产能的15%左右的销售。总之2011年中国重卡市场需求将在96万辆的需求水平。