2010年车用柴油机市场盘点及2011年市场预测

　　2010年，在国民经济持续走强特别是在商用汽车快速发展的带动下，我国车用柴油机市场高开高走，以总销量接近400万台、同比累计增长25%的良好业绩完美收官。从具体产销数据看，全年共生产车用柴油机3935515台，同比累计增长25.03%; 共完成生产功率46418.20万千瓦，同比累计增长42.86%，柴油机功率的增幅大大高于产量的增幅;全年共销售柴油机3992674台，同比累计增长30.36%。

　　2010年柴油机市场的总趋势

　　图1 2010年柴油机产量趋势图(台)

　　图2 2010年柴油机产量环比及同比增长率趋势图(%)

　　2010年度,我国柴油机市场开局即站在一个很高的起点，一月份产量承接2009年的强势尾盘，达到一个历史性的高点——367780台，同比增幅高达170.91%，环比也达到12.92%。此后所有各月产量均在历年同月之上，这是以往各年度所没有的一个现象。

　　另外，本年度柴油机产量也是第一次没有走出往年的传统“M”型曲线，不仅在年初高起、岁尾上翘，即使5、6月份的传统淡季也没有大幅下滑，特别是7、8月份在市场进入短暂调整之后，业内人士曾普遍对后市看淡，并认为本轮下探将会较往年幅度更深时间更长。而实际上在10月份即获得有力支撑，随后继续大幅向上。显示出市场的刚性需求仍然处于强势状态。

　　从国Ⅲ排放标准的执行情况看，全年汽车用柴油机达国Ⅲ标准的机型(含EGR模式)产量占比，较2009年提升18个百分点，接近78.5%，显示在中重型领域国Ⅲ标准柴油机市场是比较成熟的。从技术路线看，国Ⅲ标准重型机中，电控高压共轨占据主流，EGR模式大幅下降近12个百分点，电控单体泵、电控组合泵等模式的份额没有大的突破。饱受争议的EGR柴油机在轻客和轻卡上增幅较快，且占有较大的比重。2010年国Ⅳ标准柴油机的产量还不足万台，所占比重仅0.16%。

　　从跨体系配套情况看，全年多数月份跨体系配套柴油机产量同比增幅较当月产量增幅略低，表明在市场需求旺盛的情况下，各企业的柴油机主要供应体系内的整车厂。从未来趋势看，一方面，在云内动力、全柴加入整车体系后，柴油机厂又一次出现被“收编”迹象，留在资本市场的独立柴油机厂可能会越来越少。另一方面，整车体系内的一些大型柴油机企业如锡柴、东风康明斯、杭发等，会投放重要力量提高体系外的配套量，特别是客车和工程机械市场。

　　图3 2010年柴油机跨体系配套量趋势(台，%)

　　柴油机重回重型化趋势，重型机结构比例调整提前完成

　　近年来，为推动我国柴油机市场向重型化的方向发展，政府相关部门从行业政策扶持、公路计重收费等方面出台了许多具体措施。在2009年初公布的调整振兴汽车产业3年规划中，提出重型货车比重要达到载货车的25%。2010年，重型货车比重达到了26.7%，较2008年提高近3个百分点。可以说，为其配套的柴油机重型化结构调整提前1年完成。

　　从统计数据看，2008年，我国柴油机的平均功率为每台114.01千瓦，2009年为100.68千瓦，该年平均功率的下降主要是当年国家为应对金融危机而采取的轻卡下乡等政策导致轻型柴油机所占比重有所增强。而在2010年，随着重型车比重的加大，柴油机平均功率提高到每台117.47千瓦，创下历史新高。可以肯定，今后若无政策性影响，柴油机市场仍有继续向重型化发展的空间，十二五末重型柴油机在全部柴油机中的比重将达到33%左右。

　　图4 2010年重、中、轻型柴油机产量及占比示意图(台)

　　图5 2010年平均每台柴油机功率趋势图(千瓦)

　　柴油机随车出口量远大于单机出口

　　图6 2010年1~11月柴油机(180HP以下)出口量示意图(台，%)

　　图7 2010年1~11月柴油机(180HP及以上)出口量示意图(台，%)

　　从统计结果看，2010年1~11月份，我国柴油机出口年初时主要集中在功率小于180马力的柴油机，而且走势很不稳定，春季高速增长的趋势至4月份嘎然而止。而功率大于180HP的柴油机只在7月、11月出口量突破千台关口。上述两类机型1~11月份的累计出口增长率在150%以上，但出口目的国主要还是在发展中国家。

　　从随车出口量的统计数据看，1~11月份共随车出口柴油机170786台，同比增长30%以上。其中，重型柴油机随车出口64598台。由此可以看出，随车出口量远远大于单机出口。

　　重型与轻型畅销柴油机分析

　　2010年重型货车和大型客车的强势为大排量柴油机的畅销提供了契机。潍柴WP10国3标准柴油机全年共生产294566台，即使是传统淡季月份产量也在2万台以上。由统计数据看，10升排量的重型柴油机中，潍柴和中国重汽的10升机，无论是总销量还是月度销量仍以绝对优势领军市场，与其他企业同排量的机型不在同一个数量级上，表明斯太尔系的传统优势仍然根深蒂固，或许正因如此，东风康明斯、锡柴、东风商用车等布局大排量柴油机时有意绕开此排量段，而直接研制11升甚至12升、13升机型。

　　锡柴、东风商用车等企业的策略已经产生效果。在10升以上排量柴油机中，潍柴的绝对垄断地位正在被打破，WP12国Ⅲ柴油机全年共生产39500台，在春季创下3000～3600台单月产量之后，一直起伏不定，最高月产量达4600台，最低的8月份仅有860台。该排量段位机型中，一汽锡柴CA6DM迅速崛起，12月份产量突破2000台，是年初时产量的528%，正在逼近潍柴的WP12。其余如上海日野的P11C、西安康明斯的ISM11、东风康明斯的ISZ、玉柴的YC6K等销量增速较快，但总体上还未能达到潍柴的12升机水平。

　　在轻型机市场，一汽锡柴的X、W系列和朝柴4100系列等经过技术提升实现国Ⅲ排放后，销量仍然保持很高的水平。玉柴YC4F柴油机2010年依然延续往年的强劲势头，平均月销量接近3500台。东风4H系列下半年月产量也突破了2000台。不过，轻型柴油机的国Ⅲ机产量比重依然偏低，部分在2009年即投产的新机型除北京康明斯外，本年度产量未有大的突破。如扬柴的4102、4105系列国Ⅲ机比重尚不足20%;玉柴的4E系列国Ⅲ机比重也不足70%;东风朝柴的NGD3.0系列机型月产量只有几十台;昆明云内的YN33、PE217、PE218柴油机平均月产量一直围绕300台徘徊。

　　图8 2010年10升及以上排量主要机型销量趋势图(台)

　　图9 2010年主要轻型柴油机畅销机型销量趋势图(台)

　　柴油机企业的竞争策略

　　2010年，由于市场需求旺盛，同时，最大的高悬之剑——实施国Ⅳ标准，并没有真正实施，而是向后推迟，这样就使各厂家将全部力量放在了拼产能上。统计数据表明，除云内和玉柴外，几乎所有主流柴油机企业的产销量均达到20%以上的增长。东风有限商用车公司、长城汽车公司、安徽江淮汽车股份公司的年度累计增长率接近或超过100%，山东莱动、东风康明斯、上海日野、潍柴控股的增长率也都在50%以上。

　　潍柴：在产品上，潍柴本年度力推蓝擎动力2代， 2011年在此产品线上将投放更大马力段位机型即13升发动机，功率可达到500马力。在潍柴与扬柴重组，并推出5升、7升系列，以及研发13升机之后，潍柴的车用配套柴油机已经完成了从2.4升、3升、4升一直到13升机的排量布局，为潍柴走出“重型之困”打下了基础。

　　2010年潍柴集团收入约850亿元,同比增长73%。保证车用拓展非道路用是潍柴的主要市场策略，本年度WD615系列柴油机的工程机械配套量是车用的3倍。配套工程机械的50装载机发动机市场销量排行第一。截止到2010年底，潍柴产品市场保有量超过220万台。

　　锡柴：今年以来，锡柴在重卡市场的主推机型是CA6DM、CA6DL、CA6DF，在东北市场，锡柴中重卡配套市场占有率保持在75%以上。在客车、轻卡、工程机械等市场，锡柴的最大配套厂家是宇通、苏州金龙、江淮，当年又开拓出三环、厦工等新市场。同时，锡柴4DW柴油机配金杯轻卡出口朝鲜，CA6DL1柴油机配客车出口津巴布韦，CA6DM柴油机配解放J6重卡出口伊朗……2010年，锡柴海外市场出口量同比增长47.6%，高于行业27.5%的增长率。

　　上柴：上柴公司本年度生产发动机首次突破10万台(其中车用柴油机产量为31217台)，这是一个历史性的数字，上柴取得这一成绩主要是其工程机械柴油机市场需求量大幅上涨，特别是9升系列、8升系列在工程机械市场和汽车市场均获良好评价。目前，上柴正计划将产品线延伸至7升和12升排量区间。

　　玉柴：2010年，玉柴集团全年累计实现销售收入368亿元、同比增长35.45%，发动机(含工程机械)销量为749671台、同比增长11.13%。这是玉柴集团首次进入到300亿元企业的行列，与2005年相比，相当于5年再造2个玉柴。十一五期间玉柴股份公司累计发动机销售量达到206万台。

　　2010年玉柴的另一标志性事件是其配套集瑞重卡的6K柴油机正式上量发行。联合卡车匹配的玉柴6K发动机独特性引入精确燃烧和电子控制技术，排放最高可满足国Ⅵ标准，具有欧洲最新发动机的技术水平。

　　朝柴：2010年东风朝柴的柴油机产量突破22万台，增速达21%以上。本年度朝柴的整车、工程机械配套厂家达到30个，其在卡车市场装车量占比增加了23%。全年共配套客车市场近8000台，同比增长4.1%。在工程车专用产品的市场销售柴油机8000台，同比增长8.17%，市场占有率4.83%，非道路专用发动机销售9800台，同比增长62.47%。

　　东风康明斯：东风康明斯2010年产量达23万台,远远超过2009年全年的12.9万台。本年度,东风康明斯最大的整车合作伙伴东风中重卡装配量同比增长68%。同时,东风康明斯与福田、华菱、江淮等商用车厂商的配套量也大幅上涨;在工程机械、发电机组、船用等领域的非车用市场，年销量同比增幅更是超过100%。而在客车领域，东风康明斯巩固了国Ⅲ电控机和混合动力公交车市场的优势地位。

　　大柴：今年道依茨一汽(大连)柴油机有限公司的市场策略一是加强了工业用发动机的销售，全年销售工业用发动机超过1万台，取得了可喜的销售业绩(工业用发动机主配三一重工、中联重科、徐工、临工、柳工、雷沃重工、鼎盛天工、山推)。第二是加大道依茨产品的生产力度。

　　得益于解放公司区域市场的带动，道依茨一汽大柴新道依茨产品在长春、青岛基地装车量均大幅增长。新道依茨产品全年实现集团内销售9500余台，同比增长260%，占道依茨总销量的60%，新道依茨推广项目取得了阶段性成果。

　　表1 2010年主要柴油机厂产量

　　由于本年度柴油机厂将大部力量一是放在延伸产品线上，如潍柴的5升、7升柴油机，另一方面是提升技术水平，将原有机型升级为国Ⅳ标准，或进行其他技术开发，如玉柴的混合动力等。这样，2010年新机型推出较少。

　　表2 2010年度主要企业推出的柴油机及相关技术

　　2011年柴油机市场预测

　　2011年，我国柴油机市场面临诸多不确定因素。权威机构认为，我国商用汽车的自然增长率应为12%～15%，2009年(商用车同比累计增长33%)、2010年(商用车同比累计增长28.19%)连续两年大幅增长，在一定程度上透支了未来市场的增长动力。同时，2010年国家货币、财政政策的变化及经济增长方式的转型也使商用车市场的需求有所降低。但是在另一方面，根据环境保护部《关于国家机动车排放标准第Ⅳ阶段限制实施日期的复函》,对机动车国Ⅳ标准实施日期给出明确说法。从2012年1月1日起,凡不满足国Ⅳ标准要求的压燃式新车不得销售和注册登记,不满足国Ⅳ标准要求的压燃式新发动机不得销售和投入使用。而且，受第十二个五年规划开局因素的影响，各地方政府的GDP冲动依然很高。综合考虑，预计2011年柴油机一、二月份产销量增幅较2010年略低，三四月份会有10%～15%的增长。总之，上半年车用柴油机市场将会维持弱势，产销量增幅基本与2010年持平或略低。预计下半年秋季之后在市场刚性需求和抢购国Ⅲ产品的因素作用下，市场会呈现缓慢上升态势。从具体机型看，2011年度，中型柴油机将基本与2010年持平，重型柴油机则有望实现15%的增长，轻型柴油机的涨幅约10%。预计2011年车用柴油机总产量为450万台。