2010年国内轻卡市场分析及2011年预测

　　2010年注定是一个不平凡的年份。国民经济发展速度放慢，继续实施车辆购置税优惠，汽车下乡和汽车以旧换新，自然灾害频繁肆虐，国家从公告源头和用车两个方面加大对汽车的管理力度，通货膨胀日趋严峻，人为因素又使正常生产经营受到严重影响，比如拉闸限电和席卷全国的柴油荒……

　　一 2010年国内汽车产销分析

　　在上述多重因素的共同作用下，2010年，国内汽车产销呈现快速增长的发展势头。据中国汽车工业协会(简称“中汽协”，下同)统计，2010年，中国完成汽车产销量18264667辆和18061936辆，同比双双呈现快速增长，增速均在30%以上，分别达到32.44%和32.37%。其中，商用车完成产销4367584辆和4304142辆，增速同比继续加快，同比分别增长28.19%和29.9%，分别低于国内汽车市场产销增速4.25和2.47个百分点。

　　2010年国内完成货车(含半挂牵引车，底盘)销售3861091辆，同比增长30.47%(快于商用车市场0.57个百分点)。细分市场，轻卡完成销售1959807辆，同比增长26.13%(慢于货车市场4.34个百分点)，慢于上同期3.85个百分点。市场占有率和增长速度双双位居货车细分市场第二位。轻卡继续占据货车细分市场半壁江山，但占有份额同比出现下降，市场份额实现50.76%，同比下降1.94个百分点，甚至比2006年同期下降3.54个百分点(详见表1)。

　　二 2010年国内轻卡市场竞争分析

　　2010年，中汽协统计到的有轻卡销量的企业有36家，其中，销量在10万辆以上的企业有5家(比上年同期增加2家)，合计销量超过轻卡总销量的50%。江西江铃和长城汽车两家企业轻卡年销量首次突破10万辆大关，首次挤上10万辆以上的竞技平台。行业前5强销量合计实现1082917辆，同比增长28.04%，快于轻卡市场1.91个百分点，市场占有率超过50%，达到55.26%，同比提升0.83个百分点。销量在1～10万辆之间的企业有16家，销量合计实现843790辆，同比增长25.41%，慢于轻卡市场0.72个百分点，市场占有率超过40%，达到43.05%，同比下降0.25个百分点。其它15家企业销量仅实现33100辆，同比增长-5.54%，市场份额仅占1.69%。

　　2010年，随着四川等地灾后重建的结束，从农用车转型的企业轻卡经营分化加剧，其中，川渝地区由农用车转型生产轻卡的企业这一现象尤为突出。是年，在轻卡市场增速达到26.13%的背景之下，宝鸡华山(增长-52.88%)、成都王牌(增长-47.04%)、一拖(-40.51%)、山东凯马(增长+4.02%)和四川南骏(增长0.38%)等企业表现不佳;与此同时，而飞蝶(五征)(330.57%，销量21068辆)、成都大运(304.6%)、黑豹(28.94%，61767辆)、金杯(63.98%，81525辆)等企业表现却较为抢眼。

　　2010年1～12月，从农用车生产企业转型的北汽福田、凯马、金杯、唐骏欧铃、黑豹、力帆、南骏、飞碟、大运、王牌、新龙马和一拖等12家企业，轻卡累计销量合计达到866506辆，同比增长18.78%，低于轻卡市场7.35个百分点;市场占有率合计实现44.21%，同比下降2.73个百分点。由于北汽福田已经发展成为国内轻卡行业龙头老大。如果在这一领域中减去北汽福田的销量，则由农用车转型的其它企业合计销量仅为419148辆，同比增长21.25%，低于轻卡市场4.88个百分点，市场占有率实现21.39%，同比下降0.86个百分点。

　　2010年1～12月，长安(47.21%)、中兴(31.12%)、郴州吉奥(140.7%)、昌河(61.05%)和天汽(41.38%)等5家微型货车企业生产的轻卡累计销量合计达到170572辆，同比增长59.95%，高于轻卡市场33.82个百分点，占据轻卡市场的8.70%(同比提升1.84个百分点)。

　　统计数据同时显示，轻卡排名行业前10强的生产集中度2010年再度下降，同比下降1.43个百分点，与2006年同期相比，下降7.12个百分点。竞争格局方面，与2006年和2009年两年同期相比，2010年，国内轻卡行业前10强中，排名行业前3强企业的座次没有任何改变，北汽福田、东风汽车和安徽江淮分别位列行业第1、2、3位，3家企业相安无事达5年之久;一直被江西江铃把持着的行业第4位的宝座在2009年曾被山东凯马抢走过，但经过努力之后，2010年又被江西江铃夺回;排名行业第5～10位宝座上的“主人”“更换”较为频繁。以2010年为例，长城汽车由上年行业第7升至第5，金杯汽车由上年行业第10升至第8，南汽集团继续保持上年行业第9未变，山东凯马行业排名由2009年的第4退到第6，一汽集团由上年第5退到第7，山东唐骏欧铃退出前10强竞争的同时，东安黑豹挤上了行业前10强竞争的舞台(详见表 2)。

　　市场份额方面，与2006年相比，除北汽福田1家企业轻卡市场的占有率大幅下降(下降7.37个百分点)之外，其余企业的市场占有率变化不大，升降均在1个百分点以内。

　　三 2010年国内轻卡市场特点及影响因素分析

　　1 2010年国内轻卡市场特点分析

　　继续呈现快速增长的2010年国内轻卡市场呈现以下5大特点：

　　(1) 轻卡销量继续快速增长，但增速慢于货车市场，同比也呈现回落，市场占有率小幅下降。

　　(2) 主流轻卡企业的竞争能力进一步增强，从农用车起家并转型生产轻卡企业的销量出现大幅下降，以微卡为主业的轻卡生产企业2010年轻卡销量大幅上升，市场占有份额也呈现稳中有升。

　　(3)2010年国内轻卡产能扩张呈现加速之势

　　2010年国内轻卡产能扩张呈继续加速之势。据不完全统计，全年新开工建设的轻卡项目合计达到18个，合计新增产能达到200万辆，创轻卡年度新增产能历史新高。参与扩能的企业不仅有轻卡行业前5强中的北汽福田(新增产能58万辆，下同)、东风汽车(至少10万辆)和安徽江淮(10万辆)等前3强，还包括一汽解放(50万辆)、华晨集团(24万辆)和山东时风(8万辆)等企业，甚至连中国重卡行业老大的中国重汽都在该年加入到了轻卡产能扩张的热潮中。

　　2010年，国内轻卡产能扩张呈现四大特点：一是建设规模空前。据不完全统计，仅2010年新开工建设的轻卡产能合计就高达200万辆之多。二是参与企业繁多，不仅包括轻卡企业，低速货车企业，轿车生产企业，甚至还有一直致力于重卡产业的中国重汽。不完全统计到的参与企业多达8家。三是新增的轻卡基地数量众多，如福田汽车、一汽解放和华晨集团等3大集团2010年新开工建设的轻卡项目分别达到4项。四是轻卡企业扩能布局呈现以各自大本部为基点向全国辐射之势，尤其是向西部拓展的趋势明显，如江淮北上山东，福田在长沙和维坊新建项目，并把北京和广州的轻卡基地搬迁至成本低较的长沙，一汽解放则在云南、哈尔滨、长春和青岛等四地同时进行，中国重汽从山东千里迢迢进川拓展，华晨在巩固和增强大本营竞争能力的同时，南下河南和江苏布子……

　　2010年，北汽福田产能建设加速年。在该年，仅新开工建设的轻卡年产规模就达到58万辆，高居货车行业榜首，项目有4。一是4月19日开工的长沙厂投资32亿元，占地1500亩，建成20万辆。二是6月8日开工的维坊厂占地2000亩，建成30万辆小型、中型卡车。三是为了降低成本，福田又把北京、广州等一线城市的生产基地迁到长沙，使长沙扩能的总投资由10亿元增加到32亿元，基地年产能也由10万辆中、重卡，新增加10万辆轻卡年产能。四是9月26日福田汽车与什邡市政府及腾中重工签订协议，规划在西南总投资30亿元。一期投资5亿元，2012年底开工，建成8万辆轻卡及工程车的年产能。

　　一汽解放2010年轻卡扩能规模和项目数创历史新高，全年新增规模达50万辆，项目有4。一是一汽通用哈尔滨10万辆轻卡搬迁项目已完成，当年产能将攀升至5万辆。二是对一汽红塔基地进行技改，最终的年产能将达到12万辆。三是2010年11月底，年产20万辆的一汽通用轻型商用汽车有限公司长春工厂已经正式投产。四是一汽青岛于11月18日新征地220亩，投资6.54亿元，对一汽青岛进行技改项目奠基，2012年底建成后，中重型卡车将达到16.8万辆，轻型车将超过8万辆。同时还将对青汽厂原有厂区进行大规模技术改造。

　　华晨集团2010年新增轻卡产能建设规模24万辆，项目有4。一是4月23日，华晨集团与江苏英田集团共同投资21亿元，在江苏武进高新区新征地800亩，建轻、中、重卡及轻客20万辆年产能。二是6月22日在河南鹤壁奠基的天马公司将建10万辆轻卡的年产能(首辆轻卡已于8月31日下线)。三是7月份金杯投资14.9亿元在沈阳大东区建9万辆轻卡基地。四是9月16日，沈阳华晨专用车沈阳沈北新区基地奠基，总投资约3亿元，2015年建成后将形成3万辆轻卡年产能。上述项目全部建成投产后，华晨金杯的轻卡年产能将提升至24万辆。

　　中国重汽2010年进军轻卡市场的步伐加快。轻卡产能扩张有2项，新增轻卡规模30万辆。一是8月23日控股成都王牌成立合资公司，新公司到2015年，力争实现10万辆中、重卡，30万辆轻、微卡的目标。二是9月9日，中国重汽与福建永安汽车公司签约，双方共同投资20亿元，在三明市埔岭汽车工业园内，建成年产重、中、轻卡8万辆～10万辆的规模。9月21日，MAN集团计划在与中国重汽合作重型卡车的基础上，商讨在客车和轻卡领域合作的可能性。

　　东风汽车襄樊轻卡基地将在2011年转产轿车，为此，2010年10月20日，东风股份轻卡阵地布局优化项目正式开工建设，工程占地96亩，2011年10月建成投产后，轻卡年产能至少在10万辆以上。

　　安徽江淮元月初投资4.08亿元在山东青州市建双班年产10万辆低端轻卡的山东分公司，到12月6日工程建设已进入尾声。

　　庆铃集团2010年斥资约7亿元，快速推进四项技改，到2011年，总装产能将从目前的8万辆大幅提升至20万辆，净增12万辆。

　　时风汽车2010年总投资20亿元的时风汽车产业园于3月开工建设，工程完工后，时风集团将形成电动车30万辆、轻卡汽车8万辆的年产能。

　　力帆骏马车辆有限公司2010年投资30.3亿元，对2009年11月在贵州毕节市新征的1400亩基地进行二期技改。此期技改2011年8月竣工投产后，将形成10万辆轻卡和2万辆重卡的年产能。

　　(4)2010年轻卡新品面市速度继续加快

　　为了抢夺2010年轻卡市场，企业在大规模进行产能扩张的同时，轻卡新品的研制与投放市场的步伐呈现继续加快之势。不仅主流轻卡企业在该年推出了自己的新品，如福田汽车(奥铃CTX轻卡、欧马可C 280轻卡、“赛奥”轻型工程车)，东风股份(全新升级版多利卡、升级版东风山地之鹰、东风福瑞卡L型)，安徽江淮(大微卡好微、高端轻卡N721、2011款威铃III)，一汽通用(解放L501系列)，江铃(江铃凯威)，北汽有限(北京·旗龙)和南京依维柯(跃进世博版轻卡、2011款厢货车、跃进小福星轻卡)等，与此同时，轻卡边缘企业也加入到了轻卡新品的研制中。如重汽成都王牌(7系)、成都大运(褀运轻卡)和山东五征(“奥驰”1700)等。据不完全统计，全年推出的轻卡新品的数量达到18个系列，参与新品研制的企业达到9家。

　　2010年推出的轻卡新品呈现六大特点：

　　一是老款产品升级换代步伐加快，如东风股份推出的全新升级版多利卡，重汽成都王牌推出的“7系”等，升级后的新品在承载能力、舒适性等方面的性能大幅提升。

　　二是低端化、高端新品明显增多，不完全统计到的面市的高端轻卡新品数量占到面市轻卡新品总数的44.44%。

　　三是面市的轻卡新品呈现系列化，与往年面市的新品相比，2010年面市的轻卡新品系列化趋势明显，且高、中、低吨位段全覆盖，如福田奥铃CTX高端轻卡载重吨位从1.5吨～4吨，再如北汽有限“旗龙”系列，不仅有轻卡，同时涵盖了中卡系列。与此相同的新品还有东风全新升级版多利卡，东风福瑞卡L型等。

　　四是面市的轻卡新品全系国Ⅲ产品，国Ⅳ新品基本上没有看到。

　　五是新品投放市场的方式发生较大变化，由过去在单个市场投放，转变为在全国范围内的重点区域、重点市场进行投放，以局部带动全局销售，如从3月4日起，2010全新东风多利卡陆续在辽宁、重庆、云南、广西、山东、浙江、河南、陕西、湖南、安徽等全国千余座城市同步上市，再如9月10日起分别在黑龙江、辽宁、浙江和青海等11个省市同步上市的东风福瑞卡L型。采取同样做法有还有江铃凯威、江淮好微、解放L501系列轻卡等。

　　六是大部分新品的推出选择在上半年进行。据不完全统计，2010年上半年国内共计推出了10个系列的轻卡新品，企业对新品投放市场时机的把握越来越准确。三、四两个季度分别推出了4个系列。

　　其中，褀运轻卡、“奥驰”1700、2011款威铃III和东风福瑞卡L型等4个系列的轻卡新品是在三季度推出的。四季度推出的轻卡新品有“7系”、2011款厢货车、跃进小福星轻卡和“赛奥”轻型工程车等4个系列。2011款威铃III是一款大轻卡，目标市场为中长途和城际物流市场。2011款厢货车是一款整体式厢货车型，拥有节能、环保、高效、可靠等四大特点。跃进小福星轻卡在动力、操控、安全等诸多方面都有优异表现……。“赛奥”轻型工程车，被称为中国首款可以当赛车的工程车，拥有超强动力、超级车架、超群车身、超凡操控、超高性能等五大卖点。“7系”为重汽成都王牌合资后的第一大系列轻卡新品，该系列车在驾驶室外形、内饰，以及传动系统等进行了全新改进与升级。驾驶室有1760mm、1880 mm、2080 mm等三种宽度，每种宽度都有单排、排半两种，系列产品主攻轻型平板车、厢式车、专用底盘市场。

　　(5)2010年国内大吨位轻卡销量增速大幅放缓

　　受2009年市场需求提前透支，国内出台的一系列利好政策效应的减弱，国家加大环保执行力度，珠三角产业转型等诸多因素的拖累，2010年，国内大吨位轻卡(4.5t<总质量≤6t)销量增长速度和占有率双双呈现大幅回落，增速同比放慢84.88个百分点，占有率下降3.57个百分点。中汽协统计数据显示，在2006年至2010年5年间，除了2008年，受南方雪灾，川、陕等地震灾和全球金融海啸的拖累，以及2009年出台的一系列刺激政策效应在2010年减弱的拖累，2008年和2010年两年市场销量增速回落之外，2006年、2007年和2009年等3年间，该吨位段轻卡的销量增速同比均在40%以上，2009年甚至高达96%以上。5年间，市场销量增长近3倍之多。

　　与此同时，低吨位段轻卡(3.5t<总质量≤4.5t)销量增长迅猛。统计数据显示，2010年该吨位段销量增长在30%以上，而“十一五”期间的前4年的年均增速仅为12.14%，销量增速创历史新高。5年间，该吨位段轻卡销量增长接近2倍，市场占有率一直保持在半数以上(详见表3)。

　　(6) 2010年货车出口大幅增长

　　受益于国家出台加大对出口企业提供金融支持、支持企业的品牌建设，继续培育和支持国家汽车及零部件出口基地，加大在信贷、保险和信息服务方面的资助等，2010年国内货车出口实现大幅增长。根据中汽协的统计数据，2010年1～10月，我国汽车行业共计出口43.44万辆，同比增长74.74%，其中货车出口18.61万辆。前15家货车企业共计出口17.09万辆，同比累计增长57.2%，累计出口达到3万辆的企业只有东风汽车1家;累计出口在2～3万辆的企业有3家，分别是哈飞汽车、长城汽车和北汽福田，前15家企业除吉奥、南汽集团和北京汽车制造厂外，出口同比累计均呈增长态势(详见表4)。

　　表4 2010年1～10月货车(含非底盘、半挂牵引车)出口前15家企业情况 单位：辆，%

　　2 影响2010年国内轻卡市场发展的因素分析

　　影响2010年轻卡市场发展的因素主要有以下七大方面：

　　(1) 国内经济发展速度放慢。国家统计局统计数据显示，2010年国内生产总值(GDP)一季度增长11.9%，二季度增长10.3%，三季度增长9.6%，四季度预计在9.3%左右。

　　(2) 继续征收燃油税，执行汽车下乡政策，上调汽车以旧换新补贴额度(商务部统计数据显示，截止11月底，2010年全国汽车以旧换新累计实现34.7万辆)，国内各大中心城市加快淘汰“黄标车”步伐(北京全年淘汰黄标车近5万辆，广州淘汰5112辆)，上海召开世博会，广州召开亚运会和亚残运会，网络销售快速增长等刺激了轻卡潜在用户和在用产品的更新换代。

　　(3)货币政策相对宽松。央行统计数据显示，2010年前11个月，人民币新增贷款累计高达7.47万亿元，全年新增贷款总额有望接近8万亿元。

　　(4)公路货运量继续保持增长。交通部统计数据显示，2010年前11个月，国内完成货运量和货物周转量2220862万吨和392190386万吨公里，同比分别增长15.1%和16.8%。

　　(5)2010年注定是一个不平凡的年份。珠三角产业转型，春季西南四省干旱，夏季北方高温，夏秋交替南方洪灾(自然灾害致使夏、秋粮食6年来首次减产)，7月份部分省份又掀起了为期近4个月的“拉闸限电”狂潮，8月中旬一场席卷全国的长达4个月之久的“柴油荒”又将货运市场逼到了死胡同，10月份，日趋严峻的通货膨胀促使中、农、工、建等四大国有商业银行全面停止新增开发贷款的审批，以及贯穿全年的持续上涨的原材料、成品油、人力资源价格等使轻卡用车市场需求受到严重制约。

　　(6) 2010年国家加大了对车辆企业准入的管理：5月份工信部发函开始对2009～2010年度三轮汽车、低速货车生产企业基本情况进行调查，7月1日～2日，工信部产业政策司在济南组织召开了车辆准入管理工作会议。10月18日工信部发文向全社会公开征集商用车生产企业和低速货车生产企业准入管理的意见。为了配合提高车辆企业准入门槛和生产一致性管理，9月25日，中国汽车技术研究中心车辆识别代号办公室，发文要求对“企业名称代号”进行换版。12月7日，工信部发布“工信部产业【2010】588号”【关于办理三轮汽车 低速货车生产企业《公告》变更有关事项的通知】(与2006年5月，国家发改委发布的《关于规范三轮汽车、低速货车管理有关事项的通知》的准入标准相比，门槛大幅提升)。12月20日，工信部正式发布《商用车生产企业及产品准入管理规则》(其中，轻型货车的准入门槛为不少于10万辆)，并从2011年1月1日起执行。低速汽车首次被纳入准入管理。2020年年底以前，低速货车生产企业及产品的许可条件应当与轻型货车生产企业及产品的许可条件一致。届时，达不到轻型货车生产企业及产品许可条件的低速货车生产企业，可转产三轮汽车、专用汽车及零部件等。

　　(7) 工信部从公告源头提高了车辆节能环保的要求：2010年3月份，中机公司按照GB20997-2007《轻型商用车辆燃料消耗量限值》对《公告》内相关车辆产品进行了技术审查。8月26日，中机车辆服务公司完成了对公告内超限车辆产品及不符合GB14762-2008《重型车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国III、IV 阶段)》标准要求的车型进行了清理，不符合要求的公告车型在公告第220批中被撤消。11月份，工信部再次发文‘工信部装[2010]529号’“关于进一步加强轻型汽车燃料消耗量通告管理的通知”，环保管理力度再度加大。

　　四 展望2011

　　2011年，国内宏观经济形势、用车环境和汽车领域的政策措施等都将发生较大变化。这些变化将直接影响到该年轻卡市场发展的规模和车辆结构的调整。

　　首先，宏观经济方面，2011年宏观调控主要思路是“宽财政、稳货币”, 两大任务是“调结构”和“防通胀”。全年经济增长速度必保8%。

　　一方面，2011年是西部新一轮10年大开发的启始年;加大保障性安居工程的建设(2011年计划完成1000万套，总投资将超过1万亿元);要着力加强农村基础设施建设，重点发展水利;积极稳妥推进城镇化。全面振兴东北地区等老工业基地，大力促进中部地区崛起，积极支持东部地区率先发展，加大对革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区扶持力度。

　　另一方面，经济发展方向和投资方向将发生转变，2011年切实抓好节能减排。财政支出重点将偏向民生和消费，信贷资金更多投向实体经济特别是“三农”和中小企业;货币投资总量将由上年的超过7.5万亿调整到不超过7万亿;众多托市政策淡出;通货膨胀短期内难改变;CPI容忍度上调至4%;涉及汽车制造的原材料、人力、物流运输、石油、银行利率的上涨等成本正全面上升;中央明确要求要坚决防止借“十二五”开局盲目铺摊子、上项目;差异化利率政策延后半年;严控投资产能过剩行业;防止新的低水平重复建设;加大进口，减少贸易顺差;人民币长期升值趋势不可改变等等都将使2011年经济发展速度放慢。

　　汽车领域方面，汽车购置税优惠、汽车下乡、汽车旧换新等政策全面退出。各地将加大黄标车淘汰的步伐。工信部将继续从公告源头治理超载和提高车辆环保节能的要求。加大缺陷产品召回力度。继续执行燃油税，计重收费和治理超载等。

　　综上所述，如果2011年不出现特别大的不利因素，比如严格调控经济，或不出台特别大的利好政策，如4万亿元投资等，则全年商用车市场销量年增速将保持在10%左右，轻卡市场销量则保持在11%左右，全年轻卡总销量将达到217.54万辆。出口方面，2011年中国出口预计保持在15%～20%左右，进口预计保持在20%左右。

　　2011年国内轻卡市场将出现三大变化。一是持续两年的新增轻卡产能扩张的速度将减缓。二是主流轻卡企业产品销量将继续保持增长，企业促销力度将再度加大，而二三线企业的轻卡销量将继续回落，速度将比上年放慢。三是大吨位轻卡销量的增长要高于上年，中吨位段轻卡销量将快速回落，低吨位段轻卡继续占据轻卡细分市场半壁江山。四是面市的轻卡数量也将会多于上年。据媒体报道的不完全统计，2011年新年将有4款轻卡新品面市：如东风高端轻卡品牌凯普特将于2011年1月11日在全国上市(当年目标4000辆，目标高端轻卡市场25%的份额)，开瑞汽车第一款轻型卡车，技改后一汽红塔基地的新车，以及第一批属于一汽通用的轻卡等都将在2011年面市。