中国重汽在香港发行27亿元企业债券

        经中国人民银行批准，中国重汽（香港）有限公司（“中国重汽”，股票代码3808）已于2010年10月29日成功向机构投资者发行27亿元两年期的人民币企业债券，成为首家在港发行人民币企业债券的大型中资背景非金融企业。市场对本次发债反应非常热烈，认购金额达到68亿元人民币，为发行额的2.5倍。它不仅为中国重汽(香港)有限公司的发展开辟了新的低成本融资渠道, 同时也为人民币国际作出了积极贡献。

        本次债券的票面息率为2.95厘，每半年付息一次。债券发行日为2010年10月29日，利息支付日为由2011年4月29日起的每年10月29日及4月29日。中国重汽是次发行债券集资所得将用于补充营运资金及一般公司用途。中国银行（香港）有限公司、中国国际金融香港证券有限公司和中国工商银行（亚洲）有限公司获委任为是次发债的联席簿记管理行及联席牵头行。

        中国重汽董事局主席马纯济先生指出：“中国重汽自2007年实现主业红筹上市以来，受益于香港资本市场，主营业务经营业绩增长迅速，核心竞争力不断加强。我们很高兴成为首家在港发行人民币企业债券的大型中资非金融企业，发行本次债券能够有效拓宽公司多元化的融资渠道，满足业务增长需要，降低财务成本，并进一步提升本公司在香港资本市场的企业形象。这次发债获得了内地监管机构的鼎力支持，对此我们表示衷心感谢。”

        三家联席簿记管理行均表示，中国重汽在香港发行人民币债券，是大型中资背景企业扩宽海外债务融资渠道的创举，同时标志着香港人民币业务发展迈向新里程，有助于巩固香港作为国际金融中心的地位，具有积极的影响和深远的历史意义。

        中国重汽（香港）有限公司连同母公司中国重型汽车集团有限公司是中国最大的重型汽车生产基地。是中国最早设计、制造重型汽车的企业。近十年来，特别是2007年香港红筹上市以来，企业综合实力明显増强。面对国际金融危机的冲击，企业变压力为动力，变挑战为机遇，积极应对，苦练内功，在产品开发、质量提升、精益管理、节能环保、资本运作等方面取得显着成绩。2009年，在全球重卡行业产销大幅下滑的情况下，中国重汽（香港）有限公司连母公司产销重型汽车12.5万辆，同比増长11.2%。今年截止10月26日，产销重型车已突破16万辆。提前两个月超额完成全年计划。近日，中国重汽（香港）有限公司又进行了新的产业重组，产业链进一步扩大，开始向全系列商用车制造商发展。特别是通过与德国曼集团在资本技术、产品、市场战略合作。使之国际影响力进一步提高。是次在港发行人民币债券，将为中国重汽(香港)限公司的快速发展提供强劲动力。