2010年上半年轻卡市场分析下半年预测(一)

　　今年上半年国内经济发展继续向好，发展速度开始放慢。国家统计局统计数据显示，今年一季度国内生产总值GDP增速为11.9%。据权威人士预计，二季度GDP增速将有所回落，约在10.5%左右。

　　统计数据显示，1～5月份，全国规模以上工业企业实现利润15396.5亿元，同比增长81.6%;规模以上工业增加值同比增长18.5%，增速同比加快12.2个百分点，比1～4月份回落0.6个百分点。

　　社会消费品零售总额继续平稳较快增长。1～5月累计社会消费品零售总额60339亿元，同比增长18.2%。其中，城镇完成51369亿元，同比增长18.6%，农村实现8970亿元，同比增长15.6%。

　　工业品出厂价格继续上涨。1～5月份，工业品出厂价格同比上涨5.9%;原材料、燃料、动力购进价格同比上涨10.8%。

　　乡镇企业发展平稳。据农业部统计，1～5月全国乡镇企业累计实现增加值39840亿元，同比增长10.22%，同比加快1.66个百分点

　　公路货物周转量继续保持增长。交通部统计数据显示，今年1～5月份国内完成公路货物周转量164628924万吨公里，增长18.2%。

　　轻卡市场方面，今年继续执行燃油税，购置税回升、汽车下乡延期、以旧换新优惠幅度加大等政策出台。各地加快淘汰“黄标车”和上海召开世博会，支撑了高端轻卡市场的发展。截至6月30日，2010年北京市淘汰 “黄标车”总数达24833辆;6月1日起，广州外环路以内的中心城区都将禁行黄标车(目前全市大约还有11万～12万辆在用黄标车);6月1日起，南京市7.42万辆“黄标车”将禁行等。

　　长三角、珠三角等轻卡需求较大地区产业转型，使企业购买需求受到抑制。

　　西南四省云南、广西、贵州、四川等地部分地区自去年10月份以来出现了不同程度的旱情，对轻卡的销售产生较大影响。

　　为了防止流动性过剩而引起通货膨胀，尤其是大量资产泡沫的出现，央行今年以来已经三次上调了准备金率，其累计幅度已经达到1.5个百分点，而最近一次就在5月初。

　　一 2010年1～6月份国内汽车销售形势分析

　　在上述多重因素的共同作用下，国内汽车产销双双呈现高速增长。中国汽车工业协会(简称“中汽协”，下同)统计数据显示，2010年1～6月份，国内完成汽车产销8927280辆和9016158辆，同比分别增长48.84%和47.67%。其中，商用车完成产销2243537辆和2295308辆，同比也呈现快速增长，但增速双双低于汽车整体行业产销增速，分别达到42.22%和46.14%。

　　其中，货车(含底盘、半挂牵引车)完成销售 2084608辆，同比增长47.32%。细分市场，重卡销量同比增速超过110%(详见图表1)，高居细分市场涨幅榜首位，轻卡销量增速屈居第二，中卡销量增速居倒数第一;市场占有率方面，虽然轻卡继续高居细分市场首位，同比却出现了近3个百分点的下降。今年市场占有率同比下降的还有微卡，下降3.15%，中卡下降2.49%。这是轻卡自2001年以来，市场占有率首次低于50%，但销量逐年上升的趋势没有改变。以最近5年为例，2006年～2010年5年中各年的1～6月份国内轻卡累卡销量分别为494603辆、567498辆、581762辆、744846辆和1036264辆，销量逐年攀升。

　　二 2010年1～6月份国内轻卡市场竞争分析

　　今年上半年，中汽协统计到的有销量的轻卡企业有35家，其中累计销量在10万辆以上企业有3家：分别是北汽福田、东风股份和安徽江淮。其中排名第一的福田的轻卡销量高于排名第二名的东风股份轻卡销量119936辆，第二名比第三名多销18308辆，第三名比第四名多销42165辆。排名行业前3家企业上半年累计销量合计达到467568辆，同比37.85%，低于行业平均增速1.12个百分点。累计销量在30000～70000辆之间的企业有8家，累计销量合计实现358551辆(比行业前3强合计销量少销10万辆)，同比增长38.79%(低于行业平均增速0.18个百分点)，市场占有率合计实现34.60%，同比微降0.05个百分点(在这一阶梯中，除山东凯马销量与上年同期持平之外，其余企业销量均实现了快速增长)。其余24家合计实现销量210165辆(比福田累计销量少销在3万辆以上)(详见图表3和表1)。

　　从行业排名看，与一季度末相比，行业前5强基本没有发生任何改变。排在第6～10位的企业的排名变动较大，出现两升两降：长城汽车从行业第7升到行业第6，金杯汽车从行业第11位跃升到行业第8，山东凯马从行业第6退到第7，南汽集团从第8退让到第9。唐骏欧铃坚守行业第10。表1显示，在累计销量2万辆以上的16家企业中，有4家企业累计销量增速低于行业平均增速(+38.97%)，分别是北汽福田、一汽解放、山东凯马和北汽制造有限，该4家企业的市场占有率同比也均出现不同程度的下降。

　　表1 2010年1～6月份国内轻卡市场竞争格局 单位：辆，%

　　2010年1～6月，东风、江淮、江铃、一汽、跃进、庆铃和北汽等传统轻卡企业轻卡累计销量合计为431191辆，同比增长43.19%(高于行业平均增速4.22个百分点)，市场占有率实现41.61%，同比提升1.23个百分点。

　　2010年1～6月，从农用车生产企业转型的北汽福田、凯马、金杯、唐骏欧铃、黑豹、力帆、南骏、飞碟、大运、王牌以及新龙马等企业轻卡累计销量合计达到462169辆，同比增长31.19%，低于行业平均增速7.78个百分点;市场占有率合计实现44.60%，同比下降2.65个百分点。由于北汽福田已经发展成为国内轻卡行业龙头老大。如果在这一领域中减去北汽福田的销量，则由农用车转型的其它企业合计销量仅为22万辆，同比增长34.21%，低于行业平均增速4.76个百分点;市场占有率实现21.26%，同比下降0.75个百分点。

　　2010年1～6月，长安、中兴、昌河、天汽和吉奥南燕等微型货车企业轻卡累计销量合计达到78649辆， 同比增长68.26%，高于行业平均增速29.29个百分点，仅占据轻卡市场的7.59%。

　　三 今年上半年国内轻卡市场特点分析

　　今年上半年，快速发展的轻卡市场呈现以下特点：

　　1、传统轻卡企业和微型卡车企业轻卡销量呈现快速增长。

　　2、随着各大中心城市黄标车淘汰步伐的加快、城市交通圈的日益缩短和网络销售规模的日益扩大，今年以来，高端轻卡销量上升。以江淮帅铃为例，自3月份起该品牌销量已连续三个月超过1500辆，尤其是在长三角和珠三角地区。今年1～5月份，帅铃累计实现销量近7000辆，同比增长超过65%。江铃顺达2010年1～5月销量同比增长一倍，销售超过1.6万辆，预计全年销量突破3.5万辆。

　　3、主流轻卡企业对其产品进行简装归整，目标市场更加明确。

　　2010年轻卡市场走势继续向好，市场也出现了新的变数。福田、江淮、东风纷纷整合精简旗下轻卡产品，新品密集上市，对市场产生了一定的影响。年初，江淮轻卡在原有五大子品牌(帅铃、威铃、骏铃、康铃、好运)的基础上，全面整合为大好运、江淮铃、高端轻卡三大系列产品线。东风轻卡产品将被整合为福瑞卡、多利卡和凯普特三大系列，分别面向中低端经济型、中档和高档市场等。

　　4、新品面市同比步伐加快。

　　纵观今年轻卡市场，不难发现，主流轻卡企业的争霸战已经演绎为全方面的比拼，新品研发、产品巡展、促销优惠、产能扩张、产业布局等，其中，新品竞争已经由同质化竞争走向差异化，高端、低端，全型谱，系列化的竞争。据不完全统计，仅在第二季度，国内推出的新品就有7大系列，若加上一季度已经推出的7大系列，那么上半年面市的新品就有14个系列之多，与上年同期推出的5大系列相比，新品面世的速度大大加快。

　　今年面市轻卡新品呈现六大特点：一是老款产品升级换代步伐加快，如江铃推出了升级版凯锐，升级后的新品呈现高速、重载，舒适性大幅提升;二是低端、高端新品明显增多，尤其是高端产品居多;三是新品投放方式发生较大变化，由过去在单个市场投放，转变为在全国范围内的重点区域、重点市场进行投放，以局部带动全局销售;四是新品均为国Ⅲ产品，国Ⅳ新品基本上没有;五是推出新品呈现系列化，高、中、低吨位段全覆盖，如福田奥铃CTX高端轻卡载重吨位从1.5吨～4吨，再如北汽有限“旗龙”系列，不仅有轻卡，同时涵盖了中卡系列。六是推出新品的企业仅限于主流轻卡企业。

　　表2 2010年第二季度国内面市的轻卡新品一览表

　　（未完待续）