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江铃汽车:盈利能力进入历史最好时期

  1、未来轻客、轻卡市场有望进一步扩大公司所处轻客、轻卡行业竞争格局基本稳定,且公司定位比较明确,多年来一直增长稳定。

  公司预计未来轻客、轻卡市场有望进一步扩大,为提升产能至合适的水平,本月初召开的董事会批准了产能扩展项目,项目总投资5.7亿,用于扩大冲压、涂装及下属零部件厂的产能,预计完成时间为2011年上半年至2013年上半年,届时整车年产能将提高到约21万辆。

  轻客柴油化的趋势越加明显,以全顺、依维柯为代表。国外轻客柴油化率达到80%左右,国内在50%左右(2009年,2008年为46%,中汽协),仍有较大的提升空间。在欧系占主导地位的柴油轻客市场上,公司处于领先地位。

  MPV与轻客存在一定的竞争关系,表现为可以替代部分汽油轻客,而柴油轻客由于动力强、空间大、用油省等特点,在物流领域应用广泛,无法被替代。此外,经过改装后的轻客,广泛营运于邮政、银行、通勤、商务接待等。

  2、专注商用车领域公司现有产品包括全顺轻客、凯运轻卡、宝典皮卡、宝威SUV、零部件等,以商用车为主,零部件业务占营收比重不到10%。

  公司一直定位于中高端市场,公司也认识到这一定位对于销量进一步提升存在限制,另一方面,面对各厂商都在不断地延伸产品线、向高中低端覆盖,去年末,公司推出了一款江铃顺达超值版,通过削减部分配置,价格下调万元至6万左右,由于这一价格的轻卡市场容量最大,因此,此举意在切入这一细分市场以扩大销量提高市场占有率。凭借优秀的品质和良好的价格,我们预计,公司全年轻卡销量有望增长30%以上。

  公司盈利能力进入历史最好时期一季度,公司销售整车41300辆,同比增70%(相当于去年全年的36%),环比去年Q4(31970辆)增29.2%。销量构成为:JMC品牌卡车15263辆(同比增64%),JMC品牌皮卡及SUV14599辆(同比增83.3%),福特品牌商用车11438辆(同比增64%)。

  一季度,公司实现销售收入35.66亿元,同比增65.24%;净利润4.95亿元,同比增170.64%。公司盈利能力进入历史最好时期。

来源:爱建证券 作者:佚名
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