09年三季度国内中卡市场分析及预测

　　一  三季度中卡销售情况分析

　　今年9月份，国内完成中卡(含非完整车辆)销售22392辆，环比增长11.35%，同比增长57.31%；前9个月累计完成销售198528辆，同比呈现快速增长，增速达到19.26%，增速居货车细分市场第二（重卡、轻卡和微卡增速分别为4.8%、17.35%和72.75%）。其中，9月份中卡整车实现销售14586辆，环比增长4.6%，同比增长57.48%，1～9月累计销售140267辆，同比增长46.25%；9月份，专用车市场需求开始启动，中卡底盘销量达到7806辆，环比增长26.62%，同比增长57%，1～9月累计销售58261辆，同比增长-17.44%。

　　今年前9个月，中卡整车各月销量均创近五年来同期新高，且三季度呈现淡季不淡；中卡底盘在７月份之前始终处于低迷之势，各月销量甚至回到05年同期的水平，8月份市场需求开始出现回升迹象（见图表1和图表2）；9月份回升速度开始加快，但与上年同期相比，仍在低谷中徘徊。

　　二  三季度中卡市场竞争态势分析

　　1  整体中卡市场竞争分析

　　首先从中卡整体市场看，东风、一汽解放、安徽江淮、成都王牌和四川南骏等5家企业包揽了中卡市场前5强宝座，前9个月分别实现中卡销售（含底盘）51829辆、30701辆、23312辆、20423辆和17039辆，同比分别增长1.3%、-27.22%、127.01%、30.79%和31.24%。其中，安徽江淮销量和增速双双独霸前五强第一，东风与上年基本持平，一汽解放呈现大幅下降。与上年同期相比，行业前10强除东风和一汽解放继续保持上年同期的竞争格局之外，其余8家行业座次发生了较大的改变：改变之一，安徽江淮跃居第3（上年第5），市场份额达到11.74%，增长5.57个百分点，市场份额提升幅度高居行业首位，将川企成都王牌和四川南骏挤到了身后，两家川企被迫各向后退让一位，两家的市场份额却分别提升了0.91和0.78个百分点，达到10.29%和8.58%；变化之二，另外两家川企——新大地和力帆市场地位大幅提升，分别由上年同期的行业第8和第10，跃升至行业第6和第7位，市场份额分别实现4.09和3.66%，同比提升1.18和1.75个百分点，庆铃汽车位居第8（上年第7），市场份额小幅增长0.42%，达到3.54%；变化之三，新加盟者挤身到行业前10强：新加盟者——浙江飞蝶于8月份正式进入货车统计领域，截止9月底，其中卡销量累计达到6658辆，市场份额达到3.35%，挤身至行业第9；变化之四，山东凯马以6046辆的销量和212.45%的增速，跃居行业第10（上年第13），市场份额提升1.88个百分点，达到3.05%。与此同时，湖北三环和成都大运（四川银河）分别由上年同期的行业第6和第9，被迫退让到第11和第12位。至此,川企中80%以上的中卡企业已经挤身到行业前10强(合计实现销量63814辆，同比增长41.61%，市场份额实现32.14%，提升5.07个百分点),同时,以农用车起家转型生产中卡的企业正在接替传统中卡企业的市场地位。

　　2  中卡整车市场竞争格局分析

　　纵观中卡整车市场，行业前10强累计销量均在5000辆以上，其中，前4强（安徽江淮、东风、成都王牌和四川南骏分列行业第1～4位）销量均在万辆以上（见图表3）；一汽解放、成都新大地、重庆力帆、浙江飞蝶、山东凯马和湖北三环分别占据第5～10位。

　　与上年同期相比，今年中卡整车市场竞争格局发生较大改变。改变之一是行业地位：安徽江淮以23312辆的销量独霸行业第一，排名由上年同期的行业第5跃升至行业第1，这样上年同期行业排名第1～4位的东风、王牌、南骏和解放被迫各向后退让一位；上年行业第6的湖北三环被迫退让至行业第10；上年行业第7和第9的新大地和力帆，跃升至第6和第7；中间杀出了个浙江飞蝶，抢占了行业第8。改变之二是市场份额：其中,安徽江淮（+5.91）、山东凯马（+2.29）、重庆力帆（+1.86）和成都新大地(+0.74)等4家企业分居市场份额涨幅榜第1～4位；一汽解放（-5.92）、东风公司（-3.26）、湖北三环（-1.80）、成都王牌（-1.72）和四川南骏（-1.39）分列降幅榜第1～5位，下降幅度均在1个百分点以上。

　　值得一提的是常青树成都王牌，今年不仅市场份额在下降，9月份，在行业同比增长57.48%的背景下，其销量却呈现两位数的下降，同比增长-18.85%，有相同境遇的还有湖北三环、重庆力帆、成都大运（四川银河）和宝鸡华山，分别增长-20.91%、-22.64%、 -33.16%和-59.15%。而与此同时，新大地（+405.63%）、山东凯马(+396.17%)和安徽江淮(+358.54%)9月份销量增速均在300%以上，分别高于行业增速348.15、338.69和301.06个百分点。东风和一汽解放增速也分别低于行业增速14.21和62.63个百分点。9月份，领跑中卡市场的仍然是拥有中卡、低速货车双重身份的企业，表明今年中卡市场回升的是低端中卡市场。

　　3  中卡底盘市场竞争格局分析

　　受改装车整体市场需求低迷的影响，今年中卡底盘市场需求出现大幅下降。其中前七个月的月销量甚至低于05年同期的水平。虽然自8月份开始，市场需求开始有所启动，但仍未达到07年同期水平。企业方面，今年中卡底盘市场主要由东风（30573辆，-8.75%）、解放（21828辆，-28.28%）、庆铃（3979辆，1.79%）、福田（1715辆，-16.67%）等四家企业所掌控。与上年同期相比，竞争格局也未发生改变，但市场份额发生较大变化，其中，东风以52.48%的份额高居行业第一，提升5.00个百分点，解放市场份额下降5.66%，实现37.47%，屈居第二，位居3、4位的庆铃和福田市场份额达到2.94%和0.28%,同比分别增长0.03和-0.39个百分点。

　　单从9月份底盘销量看，行业增速同比高达57%，而高于该增速的仅有东风公司一家，实现99.43%；福田下降49.24%，解放和庆铃收获了43.67%和15.97%的增长。

　　4  三季度整车市场月度竞争分析

　　由于今年中卡整车市场的回升主要是中卡整车市场的回升，因此，三季度的分析选择了中卡整车市场作为分析对象（见表1）。

　　表1  三季度中卡企业中卡整车月度销量情况表  单位：辆，%
 

　　纵观三季度中卡市场，市场稳步回升，呈现淡季不淡，行业销量同比呈现大幅回升。安徽江淮以销量领跑中卡整车市场始终，川内企业经营开始分化，湖北三环连续三个月销量同比呈现大幅下降。

　　今年7、8、9三个月，整车月度总销量分别达到12782辆、13944辆、14586辆，呈现逐月小幅回升的发展势头，环比分别增长-2.61%、3.83%、4.60%；同比呈现快速增长，月均增速在45%以上，分别达到45.27%、102.67%和57.48%。

　　企业方面，首先从月度环比情况看，纵观7月份中卡整车市场，销量环比快速回升的企业是拥有低速货车和中卡双重身份的企业，如河北长征（+483.33%）、安徽江淮(+37.40%)、宝鸡华山(+23.47%)、重庆力帆(+20.93%)、一拖集团(+11.88%)、山东凯马(+1.44%)，这些企业环比增速均高于中卡行业增速（-2.61%），其中，安徽江淮实现销量2836辆，高居7月份企业销量首位，其余则均在几百辆徘徊；低于行业增速的企业多达8家，庆铃以环比增长-45.62%，位居本月倒数第一；此外，环比下降的企业除一汽和东风外，还有川内3家企业(王牌、南骏和成都大运)。8月份，整体市场开始回升。跑赢行业环比增速的企业有6家，其中，上月以增速跑赢行业，本月继续领跑市场的有宝鸡华山（+55.37%）和山东凯马（72.29%）两家；部分上月回升较快的企业，本月出现快速下滑，如河北长征（-60.00%）、一拖集团（-58.81%）；与此同时，上月下降的企业本月开始回升，如庆铃（+70.62%）、解放（+10.74）、新大地（+9.70%）和王牌（+4.79%），本月，安徽江淮(2650辆)继续以销量领跑市场。9月份，整体市场回升速度加快，快于上月0.77个百分点，企业回升速度跑赢行业的有8家，其中，在上月销量基础上继续呈现回升势头的有庆铃汽车（+26.94%）、南骏（+16.94%）、山东凯马（+6.91%）和东风（+6.30%）等4家，本月以销量领跑中卡整车市场的依然是江淮（3141辆，+18.53%）。

　　其次，从月度销量同比情况看，企业月度同比升降速度不一。其中，7月份，同比增速跑赢行业的企业有6家：安徽江淮（+383.13%）、新大地（+310.98%）、山东凯马（+307.97%）、一拖（+175.71%）、新龙马（+65.18%）、庆铃汽车（+49.65%）；同比下降的有3家：宝鸡华山（-17.69%）、湖北三环（-18.38%）、解放（-43.94%）。8月份，同比增速跑赢行业的企业有7家（比上月多1家）：其中，继上月增速高于行业增速，本月继续跑赢行业的有4家：山东凯马（+506.25%）、安徽江淮（+380.94%）、新大地（+208.30%）、一拖（+133.82%）；与此同时，宝鸡华山（+241.82%）、解放（+106.21%）、力帆（+105.43%）等3家本月也挤身到高于行业增速的行列中；本月湖北三环继续领跌，下滑速度比上月加快4.65个百分点，王牌（-14.91%）也迈入降幅榜队伍中，和湖北三环共同组成本月同比领跌方队。9月份，跑赢行业的有5家，比上月减少2家，其中，继8月份跑赢行业增速，本月再度跑赢行业的有3家：新大地（+405.63%）、山东凯马（+396.17%）和安徽江淮（+358.54%）；同期，庆铃和一拖也挤身至赢过行业增速的队伍中；期间快速下滑的有6家，比上月增加4家，除湖北三环（-20.91%）和王牌(-18.85%)继续上月下滑势头之外，宝鸡华山（-59.15%）、成都大运（-33.16%）、重庆力帆（-22.64%）和一汽解放（-5.15%）也加入到销量下降行列中，其中宝鸡华山下降幅度最大，一汽解放最小。9月份，安徽江淮继续以销量（3141辆）领跑中卡整车市场。

　　今年三季度，销量呈逐月上升的企业有4家：安徽江淮（连续三个月销量居当月第一，以销量领跑市场）、山东凯马、庆铃汽车和四川南骏；连续三个月销量同比下降的企业仅有湖北三环一家。

　　5  三季度 中卡企业营销大比拼

　　往年三季度，国内中卡市场非常安静，中卡市场几乎成为企业进行促销等各类活动常被遗忘的角落，然而，今年似乎一切都发生了改变，不仅市场淡季不淡，企业促销也呈现淡季不断。据不完全统计，安徽江淮、东风、王牌和山东凯马等均选择在此期间进行了大规模的促销活动。

　　安徽江淮 
　　
　　是今年三季度唯一一家销量呈现高速增长的企业，三季度月均销量均在2000辆以上，连续三个月月销量高居行业榜首，连续三个月同比增速在350%以上，成为7、8、9三个月中卡市场领跑者。

　　这一成绩的取得与其付出的努力不无关系。在年初，江淮就推出了“走千城入万户进百企”大型巡展活动、实行全国统一售价、建设统一服务和配件体系、“车卖到哪里，服务就跟到哪里”等一系列促销。紧接着，又推出了自7月1日起，购买好运、康铃、骏铃、威铃、帅铃等下乡车型的用户，除享受国家最高5000元直补外，该公司还将提供1000-5000元/辆的优惠。8月5日，该公司完成了为期20天的格尔发L系工程车“品质行天下”巡展活动。此次巡展途径六安、阜阳、淮南、滁州、马鞍山等地，遍及安徽中北部，行程约5000km。参与巡演的L系工程车拥有4×2、6×2、6×4、8×4自卸系列四种车型。

　　东风公司 
　　
　　近年来，东风加大了中卡市场开拓和巩固的力度。在三季度做到了推出新品和开拓市场两不误。新品方面，4月28日推出小天锦，到6月底就实现销售1000多辆，从一侧面说明市场需要更小吨位中卡；4至8月，在北京也有超过500辆的销售业绩。在小天锦销售捷报频传的同时，市场开拓也在有条不紊地进行着：7月1日，发布了 “863振兴计划”，从2009～2012年，天锦实现销量6万台；7月25日，在襄樊举行国Ⅳ天锦底盘推介会，37个改装企业参加了此次推介会；9月17日，在武汉举行专用车底盘推介会，50余家专用车改装企业代表参加了会议；9月22～23日在十堰举办商用车展，并展出了国四天锦中卡。

　　成都王牌  今年成都王牌发展的脚步开始放慢。这一趋势在三季度尤为明显。虽然三季度王牌推出了为期三个月的“购汽车送保养，延长三包服务期”活动，凡在6月26日至9月26日期间所购买王牌车辆均享受首次底盘走合保养免油料费（不包含发动机强保）以及车架、工字梁、后桥壳、主减速器壳的三包期及里程在原规定的期限和里程上延长了3～6个月或1～2万公里的活动，也未能挽救三季度销售的不尽人意：在今年淡季不淡的7、8、9三个月，该公司环比增速分别达到-13.80%、4.79%、-6.90%。去年同期，由于四川遭遇地震，该公司生产、销售均受到影响，但今年7月份，该公司销量同比仅增长了6.86%，8、9两个月的销量同比呈现两位数下降。行业排名也由上年同期的第3位，被迫退让到第4位。

　　山东凯马 
　　
　　今年可以说是凯马中卡翻身年，首先是市场地位的大幅提升，由上年同期的第13位，跃升到行业第10；二是三季度收获了月均销量同比增长300%以上；三是三季度月销量呈逐月攀升之势。营销措施方面，今年该公司在稳定轻卡车销量的基础上，围绕扩大中卡市场，成立销售四部，形成了轻卡、中卡分销体系，并充分抓住“汽车燃油税实施”和“汽车下乡”的有利时机，全力开拓市场。产品开发，全面升级。该公司坚持把国Ⅲ产品的研发作为重点，推出了490、498、4100、4102、4105、4108、4110等国Ⅲ机型的新产品，各类新产品在适应国家法规政策方面有重大改进，实现了技术升级。

　　6  中卡新品和产能竞争分析

　　中卡或者说中重卡，曾经一度被认为是“昨日黄花”，市场增量不大。近几年卡车厂家都把工作重心放在了重卡和轻卡上，但当重卡和轻卡市场的座次排定，或者说竞争白热化后，大家又开始关注起默默无闻的中卡和准重卡来，这一趋势在2008年和2009年两年表现得尤为突出。2009年，在开征燃油税、汽车下乡、工信部加大对检测机构的管理、各地计重收费全面展开、国家投入2亿元进行基础设施建设和汽车以旧换新等诸多利好政策的刺激下，中卡成为众货车企业的“香饽饽”，纷纷从新品研发、产品促销、市场开拓和产能建设等方面，加快了进军中卡市场的步伐。
新品方面，据不完全统计，今年以来，媒体报道的有关中卡新品的信息就有6条：一是1月6日欧曼推出了高端中卡——欧曼三系；二是4月28日，东风推出低吨位中卡——小天锦；三是柳汽高端中卡——M6乘龙王也揭开了神秘面纱；四是老牌轻卡企业——江铃的凯威中卡也即将揭开面纱；五是中国重汽一直在坚持产品吨位下沿，今年与曼合作，即将推出曼技术高端中卡——TG中卡。今年推出的中卡新品最大的特点就是产品高端化趋势明显。

　　中卡市场的复苏，也引来了后来者源源不断地加盟，仅今年新加盟的就有两家，一家是原客车生产企业——浙江飞蝶，该公司2005年受五征集团收购，于2006年年底正式进军货车市场，今年8月，该公司以5868辆的销量，正式进入中卡市场，截止9月底，该公司的中卡销量达到6658辆，市场份额实现3.35%，将老牌中卡企业湖北三环挤到了身后；另一家是采用捷克太脱拉汽车制造技术生产重型货车的企业——河北长征汽车制造有限公司，该公司于今年4月进入中卡统计领域，截止9月底，中卡销量累计达到1500辆。

　　中卡市场的复苏，同时引来了产能建设的不断增强，其中不乏新加盟者。据不完全统计，仅今年以来有报道的中卡产能建设就有5项：一是欧曼今年计划投资6.82亿元对中重卡进行升级换代，并决定将中重卡二工厂由广州南海迁至北京怀柔，投资金额也由11.88亿元调整为12.98亿元；二是山西大运4月份成功收购四川银河后，决定投资21亿元在成都建10万辆重、中、轻卡基地，9月份启动集团总部和汽车基地建设；三是徐工收购春兰后，决定征地1500亩，投资20亿～25亿元，在2015年前建成5万辆中重型卡车产能基地，该项目于8月上旬正式启动；四是陕汽专用车基地之一——陕汽温州云顶6月8日正式成立，并决定总投资8.6亿元对新公司进行产能建设，使新公司到“十二•五”形成年产销5万辆中卡、2万辆重卡的规模；五是今年4月22日，郑州中牟县政府与恒天集团签约，决定投资25亿元，征地2500亩，在中牟县建成年产6万辆中重卡、20万辆高档轻卡、4万辆皮卡、6万辆SUV的大型汽车生产基地；9月24日，合资双方又与美国佩卡国际荷兰达夫卡车公司、红鹰科技发展有限公司签约，合作四方计划利用恒天集团重卡生产平台、DAF公司技术和主要零部件，在中国生产重型卡车，并最终达到DAF品牌卡车及发动机在中国本地化生产的目标。

　　三  中卡市场特点及原因分析

　　纵观今年三季度中卡市场，主要有以下八大特点：

　　一是市场呈现淡季不淡；二是底盘市场需求快速萎缩，8月份开始止跌回升；三是安徽江淮迅速崛起，以销量领跑三季度中卡整车市场始终；四是市场竞争格局发生较大改变；五是拥有低速货车和中卡双重身企业的销量呈现大幅回升；六是80%以上的川企已经挤身到行业前10强，但经营开始分化，市场份额再度提升；七是回升的中卡市场主要是低端中卡市场；八是面市新品数量创近年来新高，新品高端化趋势明显。

　　今年三季度中卡市场呈现淡季不淡，受益于以下因素的影响：一是建设市场的大规模启动。今年国家投入2万元加大对铁路、公路、机场、桥梁等基础设施建设等项目经过上半年立项、审批之后，三季度进入建设期，带动了中卡的销售；二是国内经济出现稳步回升，带动了短途运输市场的启动；三是各地在政策的执行上产生累计效应在三季度集中显现，包括汽车下乡由换购改为直补，汽车以旧换新8月份在各在正式启动补贴，各地车辆超载的治理力度逐渐加大，如9月初，豫皖苏三省七市共布“治超网”，四川、河北、长春、天津等省（市）也同时加大治理超载的力度。

　　四是开征燃油税，取消养路费，各地计重收费的全面实施等，使人们更加倾向中型卡车。

　　四　四季度市场展望

　　展望四季度，主要受以下因素影响：一是随着国家投资2万亿基础设施建设项目的陆续开工，以及农村诸多建设主要集中在年底的习俗，"十一"后将进入施工高峰，因此，中卡整车及底盘市场需求回升速度将加快；二是国内经济回升速度加快，预计整个三季度的国内生产总值(GDP)增长在10%以上，国内经济的逐步复苏，各类经营活动将加速，由次带来短途运输量的增长；三是四季度进入用煤高峰期，将带来新的用车需求。四是今年一拨接着一拨的优惠政策，导致今年汽车保有量迅猛增长，可能会造成明年国家对汽车的优惠政策出现缩水。基于此，年底前企业会加大促销力度，由此可能带来销量的增长，同时由于上年同期金融危机影响，市场需求萧条，而今年四季度将会出现快速增长。

　　同时不利因素有三：一是汽车下乡将延期，8月13日，工业和信息化部部长李毅中在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上明确表示，汽车下乡政策将会继续下去，这就意味着年底前不会出现抢购现象。二是营运客货车油耗限值实施办法出台 11月1日起施行。该政策是否会严格执行，有待于观察。三是今年以来国家为了拉动内需，投入大量资金，已经出现一些诸如通货膨胀等现象，国家有可能会因此再度收紧银根。四是今年前三季度中卡需求已经得到充分释放，预计年底前不会出现放量增长。

　　综上所述，预计四季度中卡总销量将在三季度销量的基础上增长20%左右，总销量将达到6.31万辆，同比增长55.27%，全年中卡总销量有望实现26.2万辆，同比增长预计在26.5%左右。