中重型柴油机五强生产企业竞争态势分析（二）

发布时间：2009-09-09 12:18:00 反馈

　　2　潍柴动力

　　表6：潍柴车用柴油机产品机型谱

系列	机型数量	缸径/行程 mm	排量 L	功率 KW	扭矩 NM	额定功率转速 r/min	型式	升功率 KW	配套车型
WD615 （国Ⅱ）	11	126/130	9.726	176-380	1000-1460	2200	直列6缸,四冲程,水冷,增压中冷	24.68-39.07	重型货车、大型客车、半挂牵引车
226B (国Ⅱ/国Ⅲ)	1(3缸)	105/120	3.12	70	350	2500	直列,四冲程,水冷,增压中冷	22.44	中轻型货车、客车
	3(4缸)		4.16	110-132	510-605			26.44-31.73	中轻型货车、客车
	3(6缸)		6.23	132-176	730-810			21.19-28.25	中重型货车、大中型客车
WD12 （国Ⅱ）	4	126/155	11.6	265-323	1500-1850	2200	直列6缸,四冲程,水冷,增压中冷	22.84-27.84	重型货车、大型半挂牵引车
WP12 (国Ⅲ/国Ⅳ)	5	126/155	11.6	247-331	1300-1900	1200-1650	直列6缸,四冲程,水冷,增压中冷,高压共,SCR	21.3-28.54	重型载货车、12米以上大型客车、大型半挂牵引车
WP10 (国Ⅲ/国Ⅳ)	5	126/130	9.726	175-276	1000-1460	2200	直列6缸,水冷,四冲程,带排气门制动,增压中冷,共轨,SCR	17.93-29.91	重型货车、大型豪华客车、大型半挂牵引车
WP6 (国Ⅲ)	2	105/120	6.23	155/176	750/800	2300/2500	直列6缸,水冷,四冲程,带排气门制动,增压中冷,共,SCR,湿式缸套	24.87/28.25	中重型货车中型客车
WP4 (国Ⅲ)	3	105/130	4.5	110-132	550-650	2300	直列4缸,增压中冷,电控高压共轨	24.44-29.33	中轻型货车轻型客车

　　2.1　产品结构及特点

　　如表6，潍柴产品以大排量为主，主要有9.7L和11.6L两大斯太尔系列，而其它排量的中、轻型机产品销售占比极低，这是其上半年销售总量大幅下降（如表4）的主要原因；

　　潍柴发动机国内配套客户较为广泛，主要有陕汽、北汽福田、华菱、北奔、宇通、金龙等。

　　2.2　目前的优势和面临的挑战

　　优势：国内品牌知名度高，国内第一的重型机产销量，产品附加值和利润率高；产品性价比和质量的美誉度在用户中评价较高。

　　挑战：其产品型谱少，9.7升级以下产品市场占有率很低，基本没有打开市场；这是其与玉柴争夺国内发动机王位的主要瓶颈。

　　目前，潍柴的动力规划重点就是完善车用柴油机产品链，在不断向社会大批量投放具备国际先进动力水平的蓝擎国Ⅲ标准的WP10、WP12发动机的同时，潍柴还将以10升、12升发动机为基础，功率段向下延伸——全力推进并不断改进WP5、WP7柴油机，发展中型车市场。由于目前国内中、轻型柴油机竞争对手太多，因此怎样扩大这一块市场份额，将对潍柴构成重大挑战。

　　3　一汽锡柴

　　表7：一汽锡柴车用柴油机产品机型谱

系列	机型数量	缸径/行程 mm	排量 L	功率 KW	排放	发动机型式	升功率 KW
CA6DN	5	131/155	12.53	287-338	国Ⅱ/Ⅲ	直列6缸、直喷、增压中冷、24气门 (国Ⅲ:电控共轨)	22.91-26.98
CA6DM	1	123/155	11	309	国Ⅱ/Ⅲ	直列6缸、直喷、增压中冷、电控共轨、24气门	28.09
CA6DL2	6	112/145	8.6	228-272	国Ⅱ/Ⅲ	直列6缸、直喷、增压中冷、24气门（国Ⅲ:电控共轨或EGR路线）	26.51-31.63
CA6DL1	8	110/135	7.7	192-239	国Ⅱ/Ⅲ	直列6缸、直喷、增压中冷、24气门 (国Ⅲ:电控共轨)	24.94-31.04
CA6DF2	5	110/125	7.127	162-206	国Ⅱ/Ⅲ	直列6缸、直喷、增压中冷、24气门（国Ⅲ:电控共轨）	22.73-28.90
CA6DF3	4	107/125	6.74	132-177	国Ⅲ	直列6缸、直喷、增压中冷、电控共轨、24气门	19.58-26.26
CA6DF2D	8	110/115	6.557	117-170	国Ⅱ	直列6缸、水冷、四冲程、直喷、增压中冷	17.84-25.93
CA4DL1	7	110/135	5.133	132-151	国Ⅱ/Ⅲ	直列4缸、直喷、增压中冷、16气门（国Ⅲ:电控共轨）	25.72-29.42
CA4DF2	4	110/125	4.752	96-125	国Ⅱ	直列4缸、直喷、增压中冷	20.2-26.3
CA4DF3	4	110/125	4.752	96-125	国Ⅲ	直列4缸、直喷、增压中冷、电控共轨	20.2-26.3
4DX	6	102/118	3.857	76.5-95	国Ⅱ	直列4缸、直喷、增压(中冷)	19.83-24.76
	1	100/118	3.705	66.2			17.87
	4	100/100	3.142	58.8-76.6			18.71-24.35
4DW	3	90/100	2.545	46-62	国Ⅱ	直喷、增压(中冷)	18.07-24.41
	1	85/100	2.27	36			15.86
	2	85/95	2.16	34/46			15.74/21.3

　　3.1　产品结构及特点

　　如表7，锡柴产品排量覆盖2.0～12.6L，中重型产品布局合理。其轻型机主要外供，而中、重型产品主要为母公司一汽解放配套，由于上半年解放中、重型卡车销售均大幅下滑，故锡柴中重型柴油机销售也大幅下降（如表4）。
锡柴的主打产品主要集中在CA6DL和 CA6DF两款重机产品上，其中8、9升级的CA6DL 在08年不仅份额最大，而且增长最快。另其12.53升CA6DN柴油机至少在3年之内几乎没有需求量。

　　3.2　目前的优势和面临的挑战

　　依托母公司一汽解放，这既是优势，但又是挑战，正如今年上半年解放中、重型卡车销售均大幅下滑，也使得锡柴中重型柴油机销售大幅下降。如何通过技术升级提高产品竞争力，以扩大其中重型机的外供比例，是今后锡柴的研究课题。

　　4　东风康明斯

　　表8：东风康明斯车用柴油机产品机型谱

系列	排量（L）	缸径×行程（mm）	功率范围（PS）	最大扭矩范围（N.m）	排放	发动机型式
4B	3.9	102×120	125-140	410-502	国Ⅱ	直列4缸、直喷、增压中冷
6B	5.9	102×120	160-235	550-800	国Ⅱ	直列6缸、直喷、增压中冷
6C	8.3	114×135	220-325	780-1125	国Ⅱ
L	8.9	114×145	280-374	1150-1400	国Ⅱ
ISD-4D	4.5	107×124	140-180	450-650	国Ⅲ	直列4缸、直喷、增压中冷、24气门、电控共轨
ISD-6D	6.7	107×124	185-270	700-970	国Ⅲ	直列6缸、直喷、增压中冷、24气门、电控共轨
ISL	8.9	114×145	290-374	1050-1550	国Ⅲ	直列6缸、直喷、增压中冷、24气门、电控共轨

　　4.1　产品结构及特点

　　如表8，东风康明斯产品排量覆盖3.9～8.9L，13L发动机目前正处于样机生产阶段，预计年底前正式批产；在8.9～13L之间缺少产品，空挡太大，是其型谱的主要缺憾。其产品主要为东风商用车公司配套，另还外配安徽华菱、郑州宇通、厦门金龙、柳工机器等汽车和工程机械制造厂。08年外配率已由3年前的28％提升到了47％。

　　各个系列产品的销售状况比较均衡，08年6升级的6B系列占比最大，但份额呈下降态势。

　　4.2　目前的优势和面临的挑战

　　优势：极高的品牌知名度和市场影响力；产品性能和质量的美誉度在用户中评价极高。

　　挑战：（1）随着玉柴、潍柴等国内品牌发动机产品性能、质量的提高，东风康明斯产品的性价比优势正在降低；(2)产品主导权主要集中在外方，中方可发挥主动性的空间不大，这对东风康明斯结合市场新形势实施机动灵活的产品战略不利；(3)东风康明斯作为合资公司，在多年前改制时已完全脱离了母公司整车厂——东风商用车公司，随着东风商用车公司着力发展、布局自己的发动机事业，东风康明斯的最大用户市场将逐年萎缩。这也正是上半年东风康明斯销量大幅下降的主要原因。

　　5　中国重汽（杭发、济南动力）

　　表9：中国重汽车用柴油机产品机型谱

系列	机型数量	排量（L）	缸径×行程（mm）	功率范围（KW）	最大扭矩范围（N.m）	排放	发动机型式	配套车型
WD615	15	9.726	126×130	175-275	1000-1600	国Ⅱ/Ⅲ	直列6缸、直喷、增压中冷（国Ⅲ:电控共轨）	重型卡车、专用车、大型客车
	4(改进型)			198-279	1190-1590	国Ⅲ	直列6缸、直喷、增压中冷（国Ⅲ:电控共轨）
	4			198-279	1190-1590	国Ⅲ	EGR,其它同上
D10	4	9.726	126×130	198-279	1190-1590	国Ⅲ	电控共轨、增压器中置,其它同上	A7重卡
D12	4	11.596	126x155	249-339	1470-2000	国Ⅲ	直列6缸、直喷、增压中冷、电控共轨	重型卡车、专用车
WD415	7	6.48	126×130	137-177	710-950	国Ⅱ/Ⅲ	直列4缸、直喷、增压中冷（国Ⅲ:电控共轨）	中重型卡车、专用车、客车

　　5.1　产品结构及特点

　　如表9，中国重汽（杭发、济南动力）产品以大排量为主，主要有9.7L和11.6两大斯太尔系列；其杭发6.48L 的WD415 发动机产销量极低。

　　产品主要为母公司配套，另近两年还外配安徽华菱、江淮、东风柳汽等。

　　5.2　目前的优势和面临的挑战

　　优势：近年来，由于中国重汽研发部门对国家政策、市场的感知总是领先竞争对手一步，使其最先推出EGR（至今仍是国家环保总局惟一认可产品）、AMT等新产品、新技术，从而保证了今年上半年在经济减速的大背景下，其重卡产品市场占有率遥遥领先于其它竞争对手。同时也保证了其发动机销量同比也下滑不多。

　　挑战：与锡柴一样，主要依托母公司，这既是优势，但更是挑战。目前，重汽发动机产品比较单一，如何拓宽型谱，并提升其产品的外供比例，是今后重汽的研究课题。

来源：卡车网分析师作者：司康

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